建筑装饰行业分析报告Word文档格式.docx

1、（2）二、三线城市经济发展迅速、新增建筑带来的装饰需求增长强劲.13（3）建筑业竣工面积持续高速增长为行业提供强大的存量需求保证.15（4）“一带一路”战略为建筑装饰行业“走出去”提供新机遇.164、行业发展趋势.17（1）全面推进建筑装饰产业化.17（2）加强建筑装饰行业信息化建设.17（3）推进建筑装饰行业的绿色发展.18三、行业竞争格局.191、企业数量较多，中小企业比重较高.192、行业百强企业占据市场份额较小，市场集中度较低.203、行业市场结构与环境不断优化，行业梯次正逐步形成.20四、行业特征211、行业技术水平.21（1）设计方面.21（2）施工工艺与技术方面.22（3）项目管

2、理方面.222、行业经营模式.223、行业周期性、季节性、区域性.23（1）周期性.23（2）区域性.24（3）季节性.24五、行业主要壁垒.251、资质壁垒.252、品牌壁垒.253、人才壁垒.264、资金壁垒.26六、行业上下游的关系.26七、影响行业发展的因素.271、有利因素.27（1）宏观经济的稳定增长及推进城镇化政策的实施.27（2）行业规章制度的完善和产业政策的推动.28（3）绿色环保和创新科技理念得到重视和推广.292、不利因素.30（1）行业发展不成熟，恶性竞争严重.30（2）市场集中度低，资源配置效率不高.30（3）融资渠道单一，影响企业发展.31（4）房地产市场的变化对本

3、行业产生的影响.31八、行业主要企业简况.321、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司.322、浙江亚厦装饰股份有限公司.323、深圳广田装饰集团股份有限公司.324、深圳市洪涛装饰股份有限公司.324、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司.335、深圳市奇信建设集团股份有限公司.346、北京弘高建筑装饰工程设计有限公司.347、神州长城国际工程有限公司.358、深圳市建艺装饰集团股份有限公司.369、深圳市中装建设集团股份有限公司.38一、行业监管体制及主要政策法规建筑装饰行业是建筑行业的重要组成部分之一，与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业并列为建筑业的三大组成部分。建筑装饰主要指对建筑工程后期的装饰、

4、装修和清理活动，以及对居室的装修活动，在达到对建筑物的美化和保护的同时，能更为合理的组织利用建筑物的内部空间。根据建筑物使用性质不同，建筑装饰业又可细分为公共建筑装饰、住宅装饰和幕墙装饰三大类。其中公共建筑装饰包括办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文体卫建筑、通信建筑以及交通运输类建筑等建筑装饰；住宅装饰则主要以房地产开发的住宅精装修和普通居民的家装需求组成。1、行业主管部门和监管体制建筑装饰行业的主管部门为中华人民共和国住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门。建筑装饰行业的自律组织为中国建筑装饰协会。1994年10月24日，建设部发出关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职能试

5、点单位的通知，明确中国建筑装饰协会的八项主要任务之一就是在建设部建筑司的指导下，加强建筑装饰行业的市场管理，做好地方建筑装饰一级施工企业的资质初审和相关管理工作。2、行业主要法律法规及管理制度目前，我国已基本形成了多层次、多门类、多形式的较为完善的建筑装饰行业规范法律体系，主要包括：中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国合同法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、建筑工程施工发包与承包计价管理办法、建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定、建筑业企业资质管理规定、建筑施工企业安全生产许可证管理规定、建筑装饰装修工程质量管理验收规

6、范、室内装饰工程质量规范、民用建筑工程室内环境污染控制规范、住宅室内装饰装修工程质量验收规范等。上述法律法规和部门规章对建筑装饰行业的资质管理、招投标管理、质量管理、安全生产管理等方面做出了规范。3、行业准入资质（1）行业准入资质制度为了加强对建筑装饰活动的监督管理，维护公共利益和建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全，国家对装饰行业实施行业准入资质制度。中华人民共和国建筑法（2011年修订）第十三条规定：“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级

7、的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。”相关资质准入法规包括建筑业企业资质标准、建筑装饰装修工程设计与施工资质标准、建筑幕墙工程设计与施工资质标准及建筑智能化工程设计与施工资质标准等行业标准。（2）行业准入资质概况据中国建筑装饰协会统计，2014年我国建筑装饰行业共有建筑装饰装修施工一级资质企业1,647家、建筑装饰装修设计施工一体化一级资质企业371家、建筑装饰装修工程专项设计甲级资质企业1,069家；建筑幕墙施工一级资质企业496家、建筑幕墙工程设计施工一体化资质企业184家、建筑幕墙工程专项设计甲级资质企业477家。二、行业概况1、行业发展概述根据我国国民经济行业分类与

8、代码，公司从事的建筑装饰行业，位于建筑业整体链条的下游。建筑装饰行业是指为使建筑物、构筑物内外空间达到一定的环境质量要求，使用装修装饰材料，对建筑物、构筑物内部和外表进行修饰处理的工程建筑活动。建筑装饰集产品、技术、艺术、劳务工程于一体，比传统的建筑业更注重艺术效果和环境效果，具有适用性、舒适性、艺术性、可变性、多样性和重复更新性等特点。与土木工程建筑业、建筑安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其使用寿命周期内都需要进行多次装修，比如酒店类装修周期通常为5-7年，其他建筑物的装修周期通常不超过10年。因此，建筑装饰行业具有需求可持续性的特点。建筑装饰行业是一个历史悠久的行业，随建筑行业

9、的产生而产生。改革开放以后，行业发展迅速，先后经历了1978-1988年的起步期，1989-1993年的震荡期，1994-2004年的稳步发展期和2005年至今的高速发展期。过去建筑装饰一直作为是建筑工程行业的附属行业，未被单独监管。1989年5月30日，国家建设部制定实施的施工企业资质等级标准，将建筑装饰从建筑行业分离单独监管，标志着本行业作为独立行业得到国家建设主管部门的承认和监管；1996年建设部制定实施建筑幕墙工程施工企业资质等级标准，对建筑幕墙进行专门管理和规范；1997年建设部制定实施家庭居室装饰装修管理试行办法，对住宅装饰进行专门管理和规范。2001年建设部修订并颁发建筑装饰工程

10、设计企业资质等级标准，对建筑装饰工程设计企业进行清理和规范。同年，建设部会同有关部门发布室内装饰工程质量规范，规定了家庭装饰工程的质量要求、结构安全和验收规则。2004年建设部通过了建筑施工企业安全生产许可证管理规定，严格规范了建筑施工企业的安全生产条件，进一步加强了安全生产的监督管理。2007年建设部颁布的建筑业企业资质管理规定，标志着国家监管部门加强了对建筑活动的监督管理，有利于维护公共利益和规范建筑市场秩序，保证建设工程质量安全，促进建筑业的健康发展。2015年住建部对建筑业企业资质管理规定进行了修订。2、行业市场规模近年来，受益于城镇化进程的推进，我国建筑装饰行业发展迅速，队伍数量、经

11、营规模、管理水平和经济效益均得到了较快发展。2014年，全国建筑装饰行业完成工程总产值3.16万亿元，与2013年相比增加了2,690亿元，增长幅度为9.3%，比宏观经济增长速度高出约2个百分点，体现了建筑装饰行业在国民经济发展中的基础性和超前性。其中公共建筑装饰装修全年完成工程总产值1.65万亿元，比2013年增加1,300亿元，增长幅度为8.6%；住宅装饰装修全年完成工程总产值1.51万亿元，比2013年增加1,390亿元，增长幅度为10.2%。2014年，中国建筑装饰全行业实现建筑业增加值1.68万亿元左右，比2013年增加了1,800亿元，增长幅度为12%，其中上缴税收约为3,000亿

12、元，比2013年增长了8.9%左右；中国建筑装饰全行业实现净利润约为730亿元，比2013年增加150亿元，增长幅度约为25.9%左右；中国建筑装饰全行业平均利润率在2.3%左右，比2013年提高了0.3个百分点3。3、行业需求分析建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关，我国快速发展的宏观经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。同时，不可逆转的城市化进程为我国建筑装饰行业创造了持续的、巨大的市场需求，支撑着建筑装饰行业的持续高速发展。建筑装饰行业的市场需求来源于两部分，一是新开发建筑的初始装饰需求；二是存量建筑改建、扩建、改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求。（1）新型城镇化

13、路径将为行业创造持续的增量需求近年来，我国仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期，各种有利因素都将推动国民经济与社会发展处于一个快速发展的阶段。建筑装饰行业仍面临着持续、快速发展的宏观环境。2013年，面对错综复杂的国内外形势，我国社会经济呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。根据国家统计局公布的2013年国民经济和社会发展统计公报：2013年全年国内生产总值（GDP）为568,845亿元，按不变价格计算，较上年增长7.7%；固定资产投资（不含农户）436,528亿元，比上年名义增长19.6%（扣除价格因素实际增长19.2%）；全国房地产开发投资86,013亿元，比上年名义增长19.8%（扣除价格因素实际增长19.4%）。2014年度，国民经济在新常态下保持平稳运行，虽然增速有所下滑，但呈现出增长平稳、结构优化、质量提升、民生改善的良好态势。据国家统计局初步核算，2014年全国GDP为636,463亿元，较上年增长7.4%，国民经济稳定增长。2014年，我国城镇常住人口占总人口的比重达到54.77%；固定资产投资（不含农户