MVR系统行业分析报告Word格式.docx

1、（3）企业对节能减排要求的提高 102、行业发展的内部驱动因素 11（1）MVR技术的不断发展 11（2）整体解决问题能力的提高 11四、市场规模和行业发展空间 121、重点投资拉动传统产业转型需求 122、高端服务型制造业前景广阔 133、行业发展空间 14（1）工业废水处理 15（2）精细化工 16（3）食品加工 17五、进入本行业的主要障碍 181、设计壁垒 182、技术壁垒 19（1）工程案例经验要求高 19（2）专利技术的壁垒 193、市场壁垒 194、资金壁垒 20六、行业风险 201、煤价波动的风险 202、新技术应用风险 213、国家、行业政策变动风险 22七、行业竞争格局 2

2、21、国外企业 24（1）基伊埃工程技术（中国）有限公司 24（2）德国Piller公司 252、国内企业 25（1）江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 25（2）双良节能系统股份有限公司 26（3）西安陕鼓动力股份有限公司 26（4）上海神农节能环保科技股份有限公司 26（5）深圳市瑞升华科技有限公司 27（6）宜兴市格兰特干燥浓缩设备有限公司 27MVR指机械蒸汽再压缩技术（Mechanical Vapor Recompression）。MVR系统的核心部件为蒸汽压缩机。 一、行业管理1、行业主管部门及监管体制MVR系统的核心部件主要包含蒸汽压缩机。我国压缩机行业的行政主管部门是国家工业和

3、信息化部，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理。我国压缩机行业的自律管理机构是中国机械工业联合会下属通用机械工业协会压缩机分会，主要负责对行业改革和发展的情况进行调查研究，为政府制订行业改革方案、发展规划、产业政策、技术政策、法律法规等重大决策提供预案和建议；起草行业发展规划；组织制定、修订行业技术、经济、管理等各类标准，并组织推进标准的贯彻实施；开展行业统计信息和综合分析工作以及承担政府和上级协会委托的其他工作等。但是对于蒸汽压缩机并无细分行业协会来进行行业自律管理，对MVR系统行业更是不存在。因此目前属于该细分行业的企业基本基

4、于市场化方式自主生产经营。2、行业相关法律法规和政策二、行业上下游情况目前我国蒸发系统根据蒸发过程和技术的不同，主要可分为单、多效蒸发系统和机械蒸汽再压缩（MVR）系统两种。作为技术较为领先的MVR系统行业，该行业与上下游行业有较强的关联性。MVR系统可广泛运用于蒸发、结晶、干燥等工业生产中的环节。MVR系统行业的上游行业主要为钢铁、镍钛材、电机、电子元器件等行业；其下游行业主要为化工、医药、食品加工、湿法冶金等行业。在上游行业中，外购换热器等主要部件、钢材、五金配件等产品国内技术成熟、市场供应充足。产品选择面较广，且可以互为替代。因此MVR系统行业的发展受上游材料及硬件供应商的影响较小。在下

5、游行业中，MVR系统为化工、医药、食品加工等行业生产加工过程中需要的一个环节。因此，MVR系统行业发展主要受到上述行业的设备建设投资规模和速度的影响较大，对上述行业存在一定依赖性。鉴于当前国家持续推广节能减排并制定了相关政策，未来MVR系统将运用于更多行业，已经使用系统或对系统需求较大的行业也要进行更新换代，对于不断发展更新的MVR系统行业会是一个较大契机。三、行业环境情况1、行业发展的外部因素（1）能源结构调整由于热能主要是储存在蒸汽中，MVR系统主要替代回收的是部分蒸汽能耗，和石化产业密切挂钩。蒸汽的产生主要通过燃烧煤或者天然气的方式。根据CEIC的数据，现在我国每万元GDP能耗约是发达国

6、家的2.4倍。据测算，MVR系统相比于传统的单效多效蒸发系统可以节省约65%至80%的热能。对于有大蒸发量的企业来说，能够大大节约成本，减少碳排放。以上表的稀土行业的废水处理为例，经过基本测算，MVR系统节约的能耗巨大，为企业每小时节省的能源成本可观，累积下来一年可以为企业减少相当大的成本。尽管我国能源生产结构如上表所示，煤、油等不可再生能源占据能源总生产的绝大部分，但是根据中电联2015年3月10日发布中国电力工业现状与展望，截至2014年底，全国全口径发电装机容量为13.6亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量4.5亿千瓦，占总装机容量比重为33.3%。2014年，全国全口径发电量5.55万亿

7、千瓦时，其中非化石能源发电量1.42万亿千瓦时，同比增长19.6%，占总发电量比重达到25.6%。据国家能源局统计，2015年上半年，6,000千瓦及以上电厂发电量同比增长8.7%，其中水电、火电、核电、风电分别增长5.7%、6.4%、24.5%和26.8%，电力结构进一步优化，有力促进了能源结构调整。长期来看，未来国家将会大力发展水电、风电、核电等新能源，电的价格将会越来越低，工业使用能源结构变化将会是大趋势，不再依赖煤和天然气，而是越来越多地使用电能。因此，在未来使用MVR系统的成本也将会相应下降。相比于使用大量蒸汽的传统蒸发方式，MVR系统的总体成本优势将会体现得越来越明显。（2）国家产

8、业政策的大力扶持近些年来，我国一直在推动相关制造业的产业升级，对于未来有发展前景的高端制造业，国家给予了大量的产业政策支持。2012年3月2日，工信部联合财政部发布了环保装备“十二五”发展规划，通过中央财政战略性新兴产业发展专项资金、产业技术研究与开发资金、节能减排专项资金、中小企业专项资金等，支持环保技术装备的研发、应用和推广，同时积极推动由第三方认证机构开展环保装备产品认证工作，鼓励企业积极参加自愿认证，加强与有关部门的协调配合，规范环保装备采购招标行为，提高环保装备产品认证结果的采信度。2015年3月4日，工信部印发2015年工业绿色发展专项行动实施方案，明确到2015年底，减少煤炭消耗

9、400万吨以上，培育一批资源整合能力强、规范化服务的节能服务公司，加快规模化节能减排技术改造。MVR系统行业拥有相对于传统蒸发系统更为先进的蒸发和结晶技术，将会受益于以上政策的支持。（3）企业对节能减排要求的提高伴随着2015年更加严格的环保法、国家节能中长期发展专项规划及上述政策的实施，环境保护和节能减排成为各机关企事业单位的重点工作，鼓励节能技术研发、推广应用，加快提档产业升级，也成为了国家经济转型发展的重要任务和攻坚领域，该行业市场容量巨大，前景广阔。2015年4月4日，国务院办公厅印发关于加强节能标准化工作的意见，确定到2020年建成指标先进、符合国情的节能标准体系，主要高耗能行业实现

10、能耗限额标准全覆盖，80%以上的能效指标达到国际先进水平，标准国际化水平明显提升。在相关石油化工、制药和食品加工企业逐步符合新的行业标准的过程中，需要对不达标的系统和设备进行更新换代，因此MVR系统行业依靠其环境保护和提高能效的工艺而受益于相关企业设备更新需求的增加。2、行业发展的内部驱动因素（1）MVR技术的不断发展MVR技术是目前国际上较先进的蒸发结晶技术，以其环保无二次污染、可回收水资源等特点而被广泛地应用于化工、轻工、食品、制药、海水淡化以及污水处理等领域。国外对MVR技术的研究起步较早，上世纪60年代，德国和法国已成功的将其应用于食品、化工、医药、造纸、污水处理及海水淡化等领域。与国

11、外研究相比，我国的相关研究起步较晚，上世纪70年代末有人对MVR 热泵技术进行了初步研究，展示了该技术良好的节能效果。20世纪90年代，国内一些行业加快了对蒸汽压缩机国产化的开发进程，对于MVR技术在国内精细化工和污水处理等方面应用研究也在不断地增加。（2）整体解决问题能力的提高MVR系统行业该技术已经在化工、轻工、食品、制药、海水淡化、污水处理等工业生产领域得到了广泛的应用并创造了可观的效益。由于该技术的设备、工艺等方面的要求较高，国内还处于起步阶段，关键部件如压缩机仍然大部分需要依靠进口或国外设计、制造。因此MVR行业的发展需要在不断生产发展和技术革新的过程中来提高。行业中掌握热分离工艺流

12、程，同时兼顾系统集成和关键设备制造能力的MVR系统生产的企业未来将具有良好的发展前景。四、市场规模和行业发展空间MVR系统主要包含压缩机、结晶器、换热器、泵、管材等配件，其中核心设备是蒸汽压缩机。尚普咨询发布的2014-2018年中国蒸发器行业市场调查研究报告显示，2016年蒸发器行业规模有望突破1,000亿元，2020年实现由蒸发器生产大国迈入世界蒸发器强国的行列。专家预计，在未来五年的时间里， MVR蒸发器将以每年约为20%的速度增长，逐步取代传统的蒸发器，整个MVR系统的市场需求将会更为强烈：1、重点投资拉动传统产业转型需求中国目前约有几十亿吨传统蒸发设备亟待改善。如果采用先进的MVR节

13、能蒸发设备，每年可以为国家节约几亿吨的标准煤，每年可以减排近10亿吨的二氧化碳和二氧化硫。因此，促进传统高耗能低产出的制造业转型升级的过程中，对于将旧有工艺系统改造，为符合节能减排要求的系统的需求将会大幅增长，MVR系统未来将会迎来大量的改造需求。国务院于2014年发布国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发201460号）（下称指导意见）。根据指导意见，国家鼓励社会资本，特别是民间资本，参与对生态环保、能源设施投资、社会事业投资、交通、农业和水利工程、市政基础设施、信息和民用空间基础设施等七大领域的投资，且这些领域都将配套相应的价格改革措施。对此发改委联合其他部门筛选了七

14、大工程包，重点是信息电网油气等重大网络工程、健康养老服务、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通、油气及矿产资源保障工程等。2015年7月23日，国家发改委又发布实施新兴产业重大工程包的通知呼应了之前国务院总理李克强2014年10月29日主持召开国务院常务会议提出的重点推进“六大消费领域工程”，包括新兴产业和增强制造业核心竞争力。各级政府也在大力发展投资，借助多样化的平台，如PPP，提高投资对经济的拉动作用。经过调查，“十二五”期间国内对于工业节能的投资有望超过1.3万亿人民币，按照40%机械设备占比估算，节能类机械设备需求将超过5,000亿元，年均市场规模超过1,000亿元，而在“十三五”期间，

15、这一数字有望进一步增长。随着国家节能减排的积极推行及高效节能电机补贴政策的逐步落实，政府和各类投资机构将会对高效节能电机业进行重点投资，MVR系统行业将有很强的增长潜力。2、高端服务型制造业前景广阔在应对世界经济危机中，各国纷纷提出了重返制造业、振兴装备制造业、实行新的工业化发展计划等，出台了一系列的制造业发展的战略和规划。根据国家目前的“中国制造2025”的战略，中国将向中高端制造业迈进，大力推动信息化和工业化的结合。MVR系统行业作为新兴的高端服务型制造业的代表在未来的市场规模还将有非常大的增长空间。目前行业内许多企业已经“走出去”，参加国外工业博览会，积极开拓国外市场，挖掘新的需求。面对变化的市场，MVR全系统相比于单体设备将更加受到青睐。3、行业发展空间MVR蒸汽再压缩技术应用范围广泛，凡是涉及蒸发和结晶工艺都可以使用MVR作为节能改造的主要手段。具体的行业应用如下：以上众多行业在生产加工的过程中，都不可避免地需要采用大量蒸发结晶工艺。如果采用传