信息系统集成服务行业分析报告Word文档下载推荐.docx

1、（2）品牌和规模将成为客户选择系统集成商的首要因素 9（3）专业型、行业型和综合型集成企业将竞合并存 9三、行业上下游的关系 10四、进入本行业的主要障碍 101、技术壁垒 102、客户资源壁垒 113、经验壁垒 114、人才壁垒 11五、影响行业发展的因素 121、有利因素 12（1）国家政策鼓励支持 12（2）信息化应用领域广阔 122、不利因素 13（1）知识产权保护问题逐渐显现 13（2）高端技术人才缺口 13六、行业风险特征 131、市场竞争加剧风险 132、技术更新周期快风险 143、高端技术人才流失风险 14七、行业竞争格局 14一、行业管理1、行业监管部门信息系统集成服务行业的

2、主要监管部门为国家工业和信息化部，对本行业监管职责主要包括：提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，指导行业质量管理工作；拟定信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；承担通信网络安全及相关信息安全管理责任等。同时，行业实施自律管理。信息系统集成相关行业协会主要为中国软件行业协会。中国软件行业协会是中国软件产业界的行业组织，主要职能为通过市场调查、信息交流

3、、咨询评估、行业自律、资质认定等方面的工作，促进软件产业的健康发展，加强软件行业的合作、联系和交流等；承担软件企业和软件产品认定职能；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；组织开展各种中介服务以及行业优秀软件产品宣传、推广工作等。2、行业主要政策我国信息系统集成服务行业的主要政策如下：3、行业主要法律法规我国信息技术服务业的相关法律法规主要有：中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、信息技术服务运维通用要求、信息技术服务运维应急响应规范、计算机信息系统集成资质管理办法、中华人民共和国节约能源法等。二、行业发展状况1、行业发展现状信息系统集成，通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术

4、，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术，实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题，它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题。从行业生命周期角度来看，信息系统集成服务行业在我国处于高速成长期。随着工业化与信息化的加速融合，我国信息系统集成服务行业迎来了高速发展， 2008 年-2014 年复合增长率达到了29

5、.79%。根据工信部公布的全国软件和信息技术服务业主要指标快报表数据，2014 年，我国信息系统集成服务收入为7,679 亿元，同比增长17.25%；2015 年信息技术服务收入（主要包括信息系统集成、运维服务等）约为9,050 亿元，同比增长17.80%。2016 年我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入4.9 万亿元，同比增长14.9%，其中系统集成、运维服务等信息技术服务收入同比增长16%。由此可见，虽然近几年信息系统集成行业整体增速有所减缓，但仍保持中高速稳步发展。同时，我国信息系统集成服务行业在今后若干年仍将保持较中高速度发展，主要基于以下三点理由：首先，民营企业转型升级，内部系统

6、信息化成为重要途径。随着我国信息化和工业化融合以及“互联网+”等国家战略的持续深入，国有企业、政府部门的信息化水平仍将不断提高，同时随着民营经济力量的壮大，传统民营企业在国家供给侧改革背景下积极寻求产业结构升级，内部系统信息化成为升级的重要途径，从而促进信息系统集成服务行业的发展。其次，技术更新周期加快，主流信息化企业将主动加大对信息化的投入力度。随着物联网、大数据、工业4.0 以及以至于人工智能等先进技术的普及，金融、电信、政府、医院、制造以及教育行业等信息化主流行业企业也积极通过更深入的信息化加强数字化改造以提高自动化、智能化水平，以应对已经到来的信息技术革命，从而为信息系统集成服务行业带

7、来新的增长动力。最后，国家信息安全战略将促进信息系统集成服务行业的国产替代。现阶段美国、日本以及欧盟占据全球信息系统集成行业市场份额达到80%左右，IBM以及HP 等国际巨头在全球市场拥有绝对的竞争优势，而信息系统牵涉到国家安全，因此发展我国自有的信息系统集成技术成为保障国家安全的必要途径。软件和信息技术服务业“十二五”发展规划将信息系统集成作为国家重点发展项目，“十三五”期间信息系统集成服务仍将继续受到政府的大力支持，作为全球第二大经济体，中国拥有着广阔的市场空间。因此，国产信息系统集成服务对国外企业的技术替代，成为我国信息系统集成服务企业重要的机遇。2、行业发展趋势（1）应用系统集成服务将

8、成为信息系统集成企业的收入来源系统集成，按分类方式可以分为设备系统集成和应用系统集成。设备集成领域，一方面经过多年的发展，各行业信息化建设中软、硬件平台基本都已搭建，同时竞争企业过多导致设备集成毛利率下滑严重，因此纯粹依靠提供硬件产品的系统集成企业将逐步被市场淘汰。与此同时，利润最丰厚的应用系统集成服务将成为行业内企业争夺的焦点，行业应用软件以及高级服务能力将成为系统集成企业的核心竞争力。（2）品牌和规模将成为客户选择系统集成商的首要因素客户对系统集成项目的要求，已逐步由硬件平台建设升级到是否能通过集成系统实现公司各项业务的无缝衔接以及是否能产生预期的投资效益。随着客户要求的提高，系统集成项目

9、的管理能力以及服务水平将成为客户选择厂商的首要考虑因素，主要考量因素包括品牌、规模以及资质认证等方面。品牌方面，在行业内已确立了优势地位的厂商将有可能获得更多的业务机会；规模方面，资金实力、专业人才的拥有情况、工信部系统集成资质取得情况、软件管理的CMM及CMMI认证取得情况等将成为客户做出选择的重要参考。（3）专业型、行业型和综合型集成企业将竞合并存随着系统集成企业向多行业、多业务方向发展，整体分化为不同类型的系统集成企业，主要包括综合型、专业型以及行业型。综合型指规模大、行业分布广的大型集成企业，可以满足客户多全方位的服务需求；专业型指在某个行业或某一个或几个产品具有专长，如专门做存储、网

10、络安全等；行业型指主要依托几个重点行业开发应用软件，行业间的资源可进行分享。随着招标的软硬分离，这三类企业在行业内不仅存在着竞争关系，也随时有合作互利的可能。三、行业上下游的关系上游行业为计算机、电子设备以及软件等行业，下游行业主要为政府、学校、运营商等客户。上游行业主要影响本行业的采购成本，由于该行业市场处于充分竞争状态，对本行业的发展影响较小。本行业与下游行业具有较强的关联性，下游行业对本产业具有较大的推动作用，其需求的变动直接影响到本行业的发展状况。四、进入本行业的主要障碍1、技术壁垒信息系统集成的研发和应用涉及诸多学科领域，不同下游领域对信息化建设的需求也不尽相同，能否满足下游领域的定

11、制化要求和具备快速将研发成果形成产业化的能力是衡量企业研发和技术水平的重要标尺。企业对技术掌握的全面性对其开拓业务及可持续发展能力影响较大。随着技术的不断升级、设备采购价格的不断下降、项目规模的不断增大以及涉及的应用领域的日益广泛，企业通常需要根据下游客户的具体需求进行针对性的研发并提供信息系统集成解决方案，要求能够敏锐把握行业发展动向，主动为特定行业及其用户提供具有针对性的综合解决方案。以上对系统集成行业新进企业设置了较高的技术壁垒。2、客户资源壁垒由于服务商通常与客户签订长期服务合同，通过长期向客户提供优质的服务，对客户的系统状况、技术难点、服务需求、发展趋势等情况了解得比较深入而准确，往

12、往能与客户建立起长期信任的关系。在合同期结束后，若原有服务商在合同期的服务使客户满意，则客户通常会续签，以避免更换服务商带来风险与成本。因此，对于市场潜在进入者，面临较高的客户壁垒。3、经验壁垒实施并完成大型、复杂项目的经验是影响系统集成项目承揽成功率的关键因素，大型标志性项目多由综合实力一流的企业参与竞标并完成施工。在特定细分领域，优秀的案例积累将为企业奠定品牌基础，并提高其在细分行业的话语权，从而获得更多的市场份额。从业经验对进入行业时间不长、优质工程案例较少的企业设置了一定的障碍。4、人才壁垒提供信息系统集成服务的企业是否拥有掌握本行业关键技术和相关从业经验的人才将直接影响企业的市场竞争

13、能力。信息系统集成服务商的核心能力在于能够全面掌握多厂商的系统集成设备、软硬件平台的技术，并能将其与行业用户需求融合，因此本行业需要大批高水平的通过特定资质认证的专业技术人才，其中有些认证工程师例如思科的CCIE、CCNP 认证工程师在国内外业内都属于稀缺的专业人才。新的进入者难以在短时间内积累多个领域的专业人才。此外，系统集成服务作为典型的技术密集型行业需要大量的优秀研发人员，以保证企业持续研发能力和自主创新能力；同时该行业所面对的市场变化较快，技术不断更新换代，因此需要大批经验丰富和市场敏锐的营销人员和管理人员，而营销人员和管理人员的培养需要一定的时间。因此，本行业对新进入者来说有较为严峻

14、的人力资源壁垒。五、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家政策鼓励支持国家出台多项政策鼓励扶持信息化产业的快速发展，主要鼓励政策如进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策（国发20114 号）、软件和信息技术服务业“十二五”发展规划、关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见等。国家的极力支持，为行业快速健康增长营造了良好的发展环境。（2）信息化应用领域广阔随着我国信息化政策的不断推进，各行各业均产生了巨大的信息化改造需求，电子政务、医疗卫生、金融、教育、旅游以及各传统行业均主动拥抱互联网，这为系统集成行业带来了广阔的市场空间。同时，随着物联网、大数据以及人工智能等新兴信息产业的

15、方兴未艾，也为信息系统集成行业带来新的发展机遇。2、不利因素（1）知识产权保护问题逐渐显现我国信息系统集成领域存在着不同程度的侵权行为。不少业主为节省开支，集成服务商为争取更多利润，在软件开发、许可权购买以及升级过程中，有时会采用盗版软件或无偿占用已申请专利保护的技术。这种行为的存在，严重损害自主研发企业的利益，不仅不利于整个行业的自主研发、创新，也使得行业变得无序竞争。（2）高端技术人才缺口我国系统集成行业发展较晚，高端软件人才尤其是高层次的系统分析师和架构师的教育与培养，相对快速发展的行业需求而言仍存在较大的缺口。因此，高端软件技术人才的稀缺也制约着行业进一步发展。六、行业风险特征1、市场竞争加剧风险信息系统集成行业虽然受到政府的大力扶持，投资力度不断加大，但与此同时该行业为高度开放的市场，行业内同质化竞争较为激烈，客户需求也在快速变化和不断提升。设备系统集成业务毛利率下滑严重，应用系统集成业务竞争也将更多依靠品牌和规模取胜，中小企业则通过细分行业或区域获取一定的市场份额。因此，市场竞争在变得日趋激