我国医药行业发展形势分析Word格式.docx

1、医药工业增加值在整体工业所占比重为3.3%。前三季度，医药工业规模以上企业实现主营业务收入21034.14亿元，同比增长10.09%，高于全国工业整体增速6.39个百分点，增速较上年同期提高1.04个百分点。各子行业中，增长最快的是中药饮片加工，增速为12.45%；原料药和制剂增速分别为9.31%和10.82%。前三季度，医药工业规模以上企业实现利润总额2200.97亿元，同比增长15.64%，高于全国工业整体增速7.24个百分点，增速较上年同期提高2.67个百分点。各子行业中，医疗仪器设备及器械制造的利润增长最快，增速达36.63%；原料药和制剂增速分别为32.85%和18.76%。2011

2、年至2016年三季度医药工业销售收入及增幅2011年至2016年三季度医药工业利润总额及增幅 （二）药品流通业稳中向好2016年上半年，药品流通行业总体运行呈现稳中向好的发展态势，销售总额稳定增长，结构调整稳步推进，服务能力进一步增强。据统计，2016年上半年全国七大类医药商品销售总额9273亿元，扣除不可比因素比上年同期增长12.0%，增幅回落0.4个百分点。其中，药品零售市场销售总额为1855亿元，比上年同期增长10.1%，增幅上升1.4个百分点。2016年上半年药品流通行业20家上市公司主营业务收入总和为3153亿元，同比增长16.0%；净利润为99.7亿元，同比增长27.4%；平均毛利

3、率为15.2%，同比略有下降；平均净利率为3.7%，同比有所增长；平均费用率为10.3%，同比略有下降。2011年至2016年上半年医药流通行业销售额及增幅 （三）终端市场增幅下滑受招标限价、公立医院取消药品加成及严控药费增长的影响，使药品终端销售额增速逐年放缓。2016年前三季度，医院终端销售额为7738亿元，增幅为7.6%，零售终端销售额为2515亿元，增幅下滑至8.5%，基层医疗药品销售1027亿元，同比增幅放缓至13.2%。从实现药品销售的三大终端的销售额分布来看，第一终端公立医院是药品销售最重要的终端，所占市场份额最大，且逐年增长，但增速逐步放缓，2015年仅为10.71%，至201

4、6年三季度已放缓至7.6%；实体药店和网上药店终端为第二大终端，销售额虽逐年增长，但市场占比逐年下滑，由2011年的24.7%下降至2016年三季度的22.3%；公立基层医疗终2011年至2016年三季度药品市场终端销售额及增幅2011年至2016年三季度药品市场终端销售额分布端虽占比较小，但增幅最快，近年来一直保持20%左右的复合增长率。随着公立医院改革的深化和分级诊疗制度的推进，公立基层医疗终端市场份额和增速仍有望持续走高。 （四）医药出口形势依然严峻近年来，我国医药出口持续低迷，增速一路下滑。2016年三季度，全国医药类产品出口额413.6亿美元，同比下降2.0%，出现负增长，为近十年新

5、低。其中，中药类、西药原料、西成药、生化药和医疗器械类均出现不同程度的下跌。2011年至2016年三季度医药类产品出口额及增幅从出口市场结构来看，除欧洲基本与去年持平外，亚洲、非洲、拉丁美洲、北美洲和大洋洲分别同比下降1.23%、5.13%、10.52%、1.77%和7.9%。而前十大主要出口国除韩国、香港、荷兰和意大利略有增长外，其余均有不同程度的下滑。整体来看，2016年，我国医药出口形势依然严峻。二、2017年医药行业形势分析 （一）医药行业整体增速将缓中趋好根据国内权威研究机构南方所预测，在GDP不低于6%，出口形势不再进一步恶化，没有突发重大疫情的前提下，预计2016年医药工业销售收

6、入将达到29774亿元的规模，同比增长11.5%；2017年将达到33645亿元，同比增长13%。从药品终端市场销售情况来看，医院终端销售额将达到10927亿元，同比增幅7%；零售药店销售额达到3662亿元，同比增幅8.5%；基层医疗机构销售额达到1480亿元，同比增幅10%。整体来看，医药工业销售收入及利润增幅或将有所提高，医药商业运行平稳，三大终端增长或进一步下滑，医药类产品出口有望止跌回稳，我国医药经济可能进入特殊的上下游增幅趋势相悖离阶段。从“十三五”时期看，2016年10月25日，中共中央、国务院印发了“健康中国2030”规划纲要。明确提出到2020年，建立覆盖城乡居民的中国特色基本

7、医疗卫生制度，健康素养水平持续提高，健康服务体系完善高效，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，主要健康指标居于中高收入国家前列。“健康中国”是新中国成立以来首次在国家层面提出的健康领域中长期战略规划，强调把人民健康放在优先发展的战略位置。国家层面的战略推动和民众医疗健康需求的持续提升，医药行业将迎来新的发展机遇，逆周期的朝阳产业性质没有改变。 （二）医改措施持续全面发力 2016年12月21日国务院常务会议通过了“十三五”卫生与健康规划，确定了“十三五”期间深化医改重点任务。一是以基层首诊为导向，在居民自愿前提下大力推广家庭医生签约服务。201

8、7年在85%以上的地市开展多种形式的分级诊疗试点。二是2017年在各级各类公立医院全面推开综合改革，建立纵向医联体、医共体，降低药品、医用耗材、检查检验等价格，控制医疗费用不合理增长，合理提高诊疗、手术、康复、护理、中医等体现技术劳务价值的项目价格，调动医务人员积极性。三是健全基本医保稳定可持续筹资和报销比例调整机制，全面推行按病种付费为主、多种付费方式结合的医保支付方式改革，2017年基本实现符合转诊规定的异地就医住院费用直接结算。更好发挥大病保险等制度的托底保障作用。四是健全药品供应保障体系，扶持低价药、“孤儿药”、儿童用药等生产。加快推动医院门诊患者凭处方到零售药店购药。五是创新综合监管

9、，放宽社会力量举办医疗机构准入要求，加强事中事后监管。用更加优质、便利的医疗服务推进建设健康中国。 （三）两票制范围进一步扩大按照国务院深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务的要求，进行医改综合试点的11个省份和200个试点城市要实行“两票制”，几乎覆盖全国三分之一的区域。目前来看，已经实施“两票制”的省份有江苏、安徽、青海、上海、浙江、湖南、重庆、四川、陕西、宁夏、福建等11个省市，已实施省份年度销售总额约占全国总销售额的45%。2017年，广东、江西、甘肃吉林四个省份将陆续推进，届时推行两票制的医改试点省份将达到15个，上述占比将达到57%左右。两票制的实行将对2017年医药工业销售收

10、入产生特殊的“拉升”作用，同时，也给医药工业企业带来一定的合规性风险，从而倒逼医药工业企业营销模式改革。对于商业流通领域，具有较强终端把控能力的商业企业或零售渠道会获得较大机会，一些企业因业务量减少、合规检查频繁而被收购、转型或淘汰，从而进一步提高行业集中度。按照商务部全国药品流通行业发展规划（2016-2020）目标，到2020年培育形成一批网络覆盖全国、集约化和信息化程度较高的大型药品流通企业。药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额90%以上；药品百强零售企业年销售额占药品零售市场总额40%以上；药品零售连锁率达50%以上。 （四）医保控费继续从严按照卫计委关于尽快确定医疗费用增长幅度

11、的通知规划，医保控费将会进一步强化，力争到2017年底，全国医疗费用增长幅度降到10%以下。主要的控制手段有三项：控用药总量、控用药结构和控医保支付价。2017年，全国医疗费用整体增幅控制在10%以内，医院药占比控制在30%以内，医院终端增长将被进一步扼制，加之全国推行县级医院取消药品加成，2017年医保将进一步扼制医院终端增长。同时，关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见中明确要求，要建立对辅助用药等的跟踪监控制度，明确需要重点监控的药品品规数，辅助用药会受到显著影响。按照最新的医改要求，各地医保基金管理中心将纷纷正式担负起药品限价阳光采购的重任，用医保支付价鼓励医院或医联体与药企谈判

12、，将药品价格“一压到底”，这在进一步扼制医院终端增长的同时也压缩了药品生产企业的利润空间。 （五）药品招标压力依旧2015年国家发布基药招标指导意见至今，基药招标工作已基本完成，各省非基药招标也在积极推进中。未来，带量挂网采购、简化分层、全国同价及逐步引入药物经济学指标将成为招标改革的方向，安徽、三明模式将成为主流。可以预见，未来药品招标将是一场场愈演愈烈的价格战，企业为了能够中标，不得不主动降价、低价入选，企业的盈利空间进一步压缩。2016年5月27日，国家发改委发布关于在全国开展药品价格专项检查的通知，从6月1日起开展全国药品价格专项检查，至10月31日结束。本次专项检查的对象为药品生产经

13、营企业、医疗机构、疾病预防控制中心、血站、药品集中招标采购平台、药品采购机构以及相关行业协会等。2017年对药价的检查可能会更严。整体来看，2017年招采改革对产业的压力不亚于2016年。 （六）药监改革推动产业转型升级2015年8月，国务院发布关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见，旨在提高审评审批质量、解决注册申请积压、提高仿制药质量、鼓励研究和创制新药、提高审评审批透明度。2016年2月，国务院发布关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见，进一步明确了仿制药一致性评价的对象和时限、参比制剂遴选原则。在规定期限内未通过质量一致性评价的仿制药，不予再注册；通过质量一致性评价的，允许其在说明书

14、和标签上予以标注，并在临床应用、招标采购、医保报销等方面给予支持。国际上，仿制药一致性评价被视为“清洗”的利器，历史上通过一致性评价，美国、欧盟、日本等国仿制药质量提高，原研药、创新药层出不穷，医药企业集中度提高，利润水平、技术水平得到显著提高，诞生一大批世界性跨国药企。我国药监改革也将成为医药产业转型升级的重要推手。 （七）贸易形势依然严峻从进口看，随着国内医保控费和药占比管理等政策的持续推进，在华跨国药企产品压力徒增，部分原研药、创新药的既往优势逐步被削弱，再加上我国制药水平不断提升，部分进口医药也能实现本土化生产，我国对进口药品的需求增速将有所回落。预计2017 年医药品进口额将达到238.4 亿美元左右，同比增长约7%。从出口看，一方面，世界经济增速有望回升，医药外贸将有所好转；另一方面，作为医药外贸主力军的西药原料药出口依然不容乐观，这将拉低医药外贸增长的速度。预计2017 年，医药品出口额将达到134.6 亿美元左右，同比增长约1%。