医疗大数据研究报告.pptx

1、36氪研究院2016年7月,全景数据浪潮，智能医疗曙光,医疗大数据行业研究报告,1,目 录 Contents宏观环境分析,医疗行业需求.3医疗大数据行业需求.7技术因素.9政策.10资本流向.11,产业结构分析,医疗大数据分类.13医疗大数据特性.14应用场景.15市场规模.16产业链及一二级市场企业图谱.17,细分领域分析,数据采集基础设施、数据采集端口、数据管理.18数据分析应用.25,临床决策支持.26医药研发.30医疗支付.34慢病及健康管理.38公共卫生管理.41价值因素分析,2,总结.43,CHAPTER 1宏观环境分析,医疗行业需求医疗大数据行业需求技术因素政策资本流向,3,3,

2、1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,1995,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,近年来我国医疗需求攀升：一是，我国老龄人口持续增加。近20年我国人口总量持续增长，特别是疾病高发的老年群体，带来更多的医疗需求；二是，我国慢病人群庞大。根据国家卫生计生委疾控局2014年数据，我国现有确诊慢病患

3、者近3亿人，并且发病率以每年8.7%的速率上升。慢性病具有病程长、流行广、费用贵、致残致死率高等特点，其带来的医疗需求远多于其他病种，目前慢病负担已占总疾病负担的70%。医疗需求攀升引发看病难、医疗服务质量差等一系列问题，需更高效地提供医疗服务来应对。医疗大数据可提升医疗服务效率，例如基于医疗大数据的临床智能决策系统可提高医生诊疗速度和准确度、移动慢病及健康管理可降低慢病发病率和提升病人依从性从而提高疗效。,医疗行业需求持续增长地老龄人群、慢病人群等造成医疗需求攀升，需提升医疗服务效率缓解,7003500,我国居民慢病患病率（）,1993,1998,2003,2008,2013,1.51.00

4、.5,我国65岁以上人口数量（亿人）,1.6,2.01.0,4.03.0,2003,2008,2013,我国慢病人群总数变化（亿人）3.32.1,1.00.0,4.03.02.0,我国卫生支出情况（万亿元）,政府卫生支出,社会卫生支出,个人现金卫生支出,来源：中国卫生统计年鉴，36氪研究院,4,医疗行业需求过度医疗和医疗资源配置不合理造成医疗资源严重浪费，医疗资源利用效率亟待提高,根据美国医学研究所（Institute of Medicine）调查报告，美国医疗系统因不必要的诊治、繁杂文件、欺诈和其它等原因造成每年7500亿美元的医疗资源浪费，约医疗支出的30%。美国医疗系统6大领域浪费现象（

5、调整重叠值后，实际浪费约7500亿美元/年）,不必要的诊治无效医疗过度行政开支价格不合理预防失误欺诈,2,100 亿 美元/年1,300 亿 美元/年1,900 亿 美元/年1,050 亿 美元/年550 亿 美元/年750 亿 美元/年,来源：美国医学研究所（Institute of Medicine），36氪研究院,我国由过度医疗、过度耗材、医疗资源分配不合理等原因造成的资源浪费也很严重，常见现象例如大处方，偏好昂贵药品、检查项目、治疗手段，不必要的重复检查，医生、药品、器械使用率低下等。根据北京市药监局西城分局对辖区内五个街道的过期药品回收状况的调查显示，91.8的家庭有过期药品，70.

6、1的家庭储存过期药超过半年，主要原因是包装剂量大和大处方。来源：36氪研究院医疗大数据可减少医疗资源浪费，提高其利用率。例如基于医疗大数据的药品监管系统可减少药品浪费、临床决策支持系统减少无效诊疗、医保控费系统减少医保欺诈等。,5,加拿大,意大利,美国,法国,德国,英国,日本,中国,5.7,5.4,20%,4.0,29%25%,25%,21%17%19%,12 11 11,医保支付体系压力大且将加剧，急需有效控费：（1）国家推行医保全民覆盖，保险基金收入增长比在多数年份超过支出增长比；（2）我国人均卫生投入远低于世界平均水平，继续加大投入是必然趋势；（3）个人现金支出占整个医疗卫生支出比例持续

7、下降。社会政府支付压力持续加剧，急需精准有效控费和商业保险补充支持。,商业保险发展乏力，需利用医疗大数据提高精算能力：（1）健康险规模小且人口覆盖率低；（2）现有商业医疗保险以理财型为主，消费型健康险收入仅占人身险总收入的12%；（3）我国商保赔付占国家医疗卫生总支出比例尚小，约2%，而发达国家在10%左右。我国100多家开展商保业务的公司，但是仅有4家专业经营消费型健康险，主要原因是商保公司难以获得一些重大疾病的发生率、诊疗支出等数据，导致产品开发进度缓慢和多数险种盈利低甚至亏损。而医疗大数据可帮助商保公司提高保险精算能力和通过健康管理降低赔付成本。,医疗行业需求现行医疗保险支付压力大，且商

8、保不能有效补充，支付方控费需求强烈,92%,92%,85%,80%,44%,35%,32%,28%,18%,16%,15%,13%,50%,100%,各国商业健康保险人群覆盖率72%65%58%,7.05.03.0,我国城镇基本医疗保,25%20%17%,险参保人数(亿人)6.7 40%6.030%4.74.310%0%,我国医保基金收入与,支出增长比变化34%26%23%,20151050,我国人均医疗卫生费用,占比人均GDP（%）1810 9 95,2009 2010 2011 2012 2013 2014医疗保险基金收入增长比来源：卫计委，36氪研究院,0.8%0%来源：OECD，36氪

9、研究院6,医疗大数据行业需求我国医疗数据地域、行业割裂严重，医疗数据的融合及管理是趋势我国医疗数据地域、行业分割严重，亟待融合：,71.6,90.1,114.1,146.3,170.8,207.5,248.7,290.2,310.5,336.5,0.0%,16.0%8.0%,32.0%24.0%,0,200100,400300,2008,2009,2010,2011,2012E,2013E,2014E,2015E,2016E,2017E,地域上的众多信息孤岛。一方面，各地医疗机构的信息系统由多个信息化厂商提供，缺乏统一的建设标准指导导致接口各异；另一方面，医院部门间、医院间数据不开放，以邻为壑

10、、共享难。例如我国95%医院的电子病历还未全院流通，仅20%的电子健康档案与电子病历互通。医疗子行业间数据割裂严重。医疗服务机构数据（如电子病历、影像、放射、基因等）、药店数据、医药研发数据、商业保险数据等系统接口未打通，不能形成数据闭环。完整的数据是应用的基础，随着医疗信息化建设的持续投入，数据融合是发展的趋势，同时也将带来信息化厂商转型及合并。我国医疗卫生信息化建设投入情况,同比增长率,医院：电子病历,可穿戴设备+app：个人健康数据,医疗行业IT投入（亿元）来源：IDC，36氪研究院我国健康大数据急需融合区域信息化平台：健康档案,0融合,来源：CHIMA，36氪研究院7,关系数据库管理系

11、统（RDBMS）,医疗行业是数据密集型行业。IDC Digital预测截至2020年医疗数据量将达40万亿GB，是2010年的30倍。同时数据生成和共享的速度迅速增加，导致数据加速积累。,医疗大数据行业需求医疗数据加速积累，对存储、管理等提出更高要求,来源：IDC Digital，36氪研究院,0.8,1.2,1.8,2.8,8.6,40.0,0,302010,40,2009,2010,2011,2012,2015E 2020E,人类产生复制的医疗数据总量,预测（万亿GB）,43.6,55.6,68.9,83.8,101.1,120.6,0,10050,150,2012,2013E 2014E

12、 2015E 2016E 2017E,数据生成和共享速度迅速增长,（10亿GB/月）,来源：Cisco，36氪研究院,特征,大数据,传统数据,数据容量 不断增长中（TB、PB、ZB)处理时效 非常迅速（以秒为单位）数据结构 半结构或非结构化数据来源 完全分布式、云存储数据整合 比较困难,MB、GB较慢（以小时或天为单位）结构化中心式相对容易,存储架构,Hadoop分布式文件系统（HDFS），非关系数据库（NoSQL）,接入方式 批处理或接近实时分析对象 全体数据分析方法 描述分析为主分析结果 关联度、模式,交互式样本数据描述与推断相结合可信区间、P值,大数据对传统数据处理、管理、分析等提出更高

13、要求,来源：网络公开资料，36氪研究院8,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2260,765,90,46%,107.9,160.9,155.6%,2.3,0.9,0.1,可穿戴智能设备的普及实现大规模、实时、持续收集患者数据。,生物检测技术的进步促使生物数据大爆发。如二代测序（高通量）技术不仅使测序成本降至1000美金（一代测序成本是30亿美金/个基因组），而且二代测序的通量远高于一代测序，自此大范围的基因组测序加速生物组数据的积累，逐步为临床操作和基础研发带来价值。基因数据价值高、存在无

14、限被挖掘的可能性。,IT技术进步使医疗大数据应用成为可能：数据融合、数据挖掘、图像处理识别、机器学习、自然语言处理、数据可视化、人工智能等技术取得进步。例如数据融合可将多个医疗子行业的数据整合分析以产生新的更加精确、连续、有价值的信息。,技术因素技术进步进一步丰富医疗大数据，并使存储、分析、应用成为可能,0.400.300.200.100.00,200150100500,2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015,数据存储和处理能力提高且成本下降,晶体管尺寸（纳米）,晶体管价格（0.000001*美元）,100000100001000100101,1970,

15、1980,1990,2000,2010,2020,网速增快（网速（kb/秒）,来源：Bloomberg，36氪研究院,300%200%100%0%,400020000,我国可穿戴设备出货量变化情况3300233%195%156%2302011 2012 2013 2014E 2015E出货量（万台）增长率（%）来源：速途网，36氪研究院,我国可穿戴设备市场规模变化情况120 308.3%320.0%66.260 170.2%160.0%24.56 63.0%0 0.0%2010 2011 2012 2013E 2014E 2015E市场规模（亿元）增长率（%）来源：中国可穿戴计算产业技术创新战

16、略联盟，36氪研究院,来源：IBM，36氪研究院,599,1372,2050,2642,3481,3999,4393,0,2500,5000,2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E,2009-2015年全球二代测序仪累计销量（台）,来源：NCI，36氪研究院,100,100000010000,100000000,全基因组测序成本（美元）,9,2009-2015年国家出台了大量关于医疗信息化建设总体要求类的政策，2011-2012年出台了大量促进医疗机构如医院、医药厂商等信息化的政策，2013年开始出台区域信息化建设的政策，目前我国区域信息化建设尚未成规模，并且2015年前缺少关于大数据应用的相关立法来保证共享和防止滥用，导致我国数据源开放和共享化程度处于较低水平。2015年促进大数据发展行动纲要明确了关于数据使用的总体要求。2016年6月底国务院出台关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见，将医疗大数据正式纳入国家发展，其对医疗大数据融合及共享开放建设，在医疗、医药、公共卫生、医保等方面的应用，以及使用安全保障等方面进行全面规范。数据应用政策的释放