笔记本结构件行业分析报告Word格式文档下载.docx

1、协调行业内外关系、参与行业重大项目决策；组织科技成果鉴定和推广应用；组织技术交流和培训、开展技术咨询服务；参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作；编辑出版行业刊物；提供国内外技术和市场信息；承担政府有关部门下达的各项任务。2、行业主要法律法规及政策（1）在2009 年国务院审议通过的电子信息产业调整振兴规划中指出，信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保电子

2、信息产业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级。产业调整和振兴的三大任务之一就是要确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长。（2）根据2015 年国务院印发的中国制造2025中指出，实施工业产品质量提升行动计划，针对特种设备、关键原材料、基础零部件、电子元器件等重点行业，组织攻克一批长期困扰产品质量提升的关键共性质量技术，加强可靠性设计、试验与验证技术开发应用，使重点实物产品的性能稳定性、质量可靠性、环境适应性、使用寿命等指标达到国际同类产品先进水平。（3）国家发改委2016 年发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，指出实施工业强基工程，重点突破关键基础材料、核心

3、基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈。（4）2016 年11 月国务院印发的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中指出，要做强信息技术核心产业，顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，着力培育建立应用牵引、开放兼容的核心技术自主生态体系，全面梳理和加快推动信息技术关键领域新技术研发与产业化，推动电子信息产业转型升级取得突破性进展。（5）对行业有重大影响的法律法规主要是RoHS 指令：欧盟在2006 年7 月1 日起全面实施关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令（简称RoHS 指令），各欧盟成员国确保投放于市场的新电子和电器设备不包含铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd

4、）、六价铬（Cr6+）、多溴二苯醚（PBDE）、多溴联苯（PBB）。美国加州电子废物再生法是美国最严的RoHS 法规，2007 年1 月1 日起强制生效，规定不得含有铅、汞、镉、六价铬等四种重金属物质。中国的电子信息产品污染控制管理办法自2007 年3 月1 日开始实施，规定不得含有欧盟RoHS指令的六种有害物质。二、笔记本电脑行业概况1、全球笔记本行业概况（1）市场规模根据TrendForce 数据显示，全球笔记本电脑出货量2011 年达到顶峰为2.04亿台，2012 年至2013 年下滑较为明显，2014 年略有回升，达到1.75 亿台。2015年至2016 年出货量分别为1.64 亿台、

5、1.57 亿台，出货量维持在较高水平。2015年笔记本电脑出货有所下滑，主要是由于上半年汇率贬值，影响欧洲及拉丁美洲等新兴国家市场需求，再加上2015 年三季度新规格操作系统Windows10、四季度英特尔新CPUSkylake 的发布，造成了消费延迟。2016 年全球笔记本电脑品牌厂面临关键零部件缺货及涨价压力，抑制整体销售动能，同比下降4%。从市场规模变动趋势来看，2003 年至2010 年，主流笔记本电脑价格逐步下降到万元人民币以下，笔记本电脑市场进入快速普及期，全球笔记本出货量高速增长，即便是遭受金融危机的影响，年复合增长率仍然高达26%。2012 年开始，行业进入调整期，其主要原因如

6、下：其一，笔记本电脑销量受到智能手机与平板电脑等可替代产品的冲击。笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流，用户使用笔记本电脑的时间有所降低，且更集中于办公属性，故直接影响了消费者需求。其二，笔记本电脑更新换代速度减缓，生命周期延长。以往，笔记本电脑硬件提升快，用户对笔记本更新换代的周期也相对较短，大概为2-3 年。过去几年，笔记本新品硬件提升不明显、软件通过升级就能通用，故用户购买新一代笔记本电脑的意愿并不强烈，进而变相地延长了笔记本电脑产品的生命周期。基于以上数据，全球笔记本电脑的出货量虽自2012 年开始进入调整区间，但在2013 年至2015 年其降幅已逐渐趋于平缓。未

7、来，随着笔记本差异化定位的明确以及商业笔记本市场的稳定，其市场份额预计将保持稳定；同时，随着微软新推出的Windows10 操作系统、英特尔推出第六、七代酷睿处理器以及一些新技术的进入也会拉动消费笔记本市场的增长，进一步刺激笔记本市场规模。（2）市场格局全球笔记本市场呈现较高的市场集中度，市场份额被主要的几大品牌商牢牢占据。截至2016 年底，全球前8 大笔记本电脑品牌商依次为惠普、联想、戴尔、华硕、苹果、宏碁、三星、东芝，预计占据市场88.6%的份额。前8 大品牌商呈现三大梯队，第一梯队（前三名）市场份额优势显著，第二及第三梯队竞争激烈。全球笔记本电脑市场厂商中的第一梯队（惠普、联想、戴尔）

8、保持稳定，其市场份额从2014 年至2016 年持续上升，占比从49.90%持续上升至54.70%。其中，联想的市场份额增速最快。除第一梯队外，其他厂商中表现较好的为苹果、华硕及宏碁。其余品牌均呈现不同程度的下滑，市场份额被挤占严重，与前两个梯队差距进一步拉大。东芝、索尼市场份额进一步下滑，其中三星持续转型，将目标市场定位在出货量小但获利佳的高端商务本及新型游戏本，2015 年较2014 年有所下滑，但2016 年小幅增长；索尼于2014 年退出笔记本市场。据全球市场研究机构TrendForce 的数据显示，2016 年笔记本电脑市场鉴于美国市场需求相对畅旺，惠普仍排名第一；联想的市场占有率持

9、续上升，与惠普的差距逐年减小；戴尔将稳坐笔记本电脑出货第三名的位置；而第四至第六名的华硕、苹果与宏碁则战况激烈，市场份额约在10%上下拉锯；2016 年度三星市场占有率小幅增长，东芝等老牌品牌商的份额将延续颓势进一步下滑。2、笔记本电脑行业发展历程笔记本电脑制造行业经历了从制造模式到代工制造模式，再到完全代工模式的发展历程。最初，行业采取制造模式，即笔记本电脑的所有或绝大多数配件均由笔记本品牌商自行生产。随着电子工业的快速发展，市场竞争越发激烈，生产规模日益膨胀，产品的型号和功能日益复杂，使用的材质丰富、零件繁多，导致了专业化分工进一步细化。许多品牌商把有限的精力和财力投入到产品的功能和性能方

10、面，而把结构件模组、电路系统等通用技术能够实现的部分交给专业的代工厂进行生产，从原本制造模式朝着代工制造模式发展。完全代工模式是专业化分工的形式，是指品牌商将产品生产全部交给代工厂商，品牌商集中精力于形象设计和营销服务上，转而成为品牌的塑造者。此时，代工厂成为综合制造商的角色，通过进一步的行业细化分工，将产品的结构件（如外壳、链接轴等）全部外包给更专业的结构件厂商，这也就导致了专业结构件厂商的诞生。此外，部分品牌商出于加强供应链控制、保护供应链安全、提高产品开发效率等因素的考虑，也会选择自主生产或通过与代工厂成立合资厂的方式（如联想的“合肥联宝”和三星的“苏州三星电子”等）生产部分产品并将重要

11、零部件交由专业零配件厂商生产。3、笔记本电脑产业链情况笔记本电脑是笔记本电脑结构件的终端产品，其制造环节覆盖了完整的消费电子产业链。其中，上游主要包括主动元件、被动元件、功能元件和结构元件等半导体零组件供应商；中游主要为组装代工厂；下游为所有主流笔记本电脑品牌厂商。上游零组件可以细分为主动元件、被动元件、功能元件和结构元件等。其中，主动元件包括以中央处理器、闪存设备、存储芯片、蓝牙芯片、WIFI 芯片、音频控制芯片等各种IC 芯片；被动元件包括电阻、电感、电容、晶体振荡器等；功能元件主要有液晶面板、电池模组、摄像头等；结构元件则包含外壳、结构件和印制电路板等。中游主要为组装代工厂,主要承担综合

12、制造商的角色，通过向各专业的零组件制造厂采购零组件来组装制造各类笔记本。全球十大笔记本电脑代工厂分别为广达（Quanta）、仁宝（Compal）、纬创（Wistron）、英业达（Inventec）、和硕、精英-志合、大众（FIC）、伟创力-华宇（Arima）、神基（Mitac）、蓝天（CLEVO）。下游为笔记本电脑的各大品牌商，主要负责产品的功能设计研发、品牌形象设计、营销服务，主要起品牌运营的作用。全球主要的品牌商为惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、苹果、东芝、三星等。在笔记本的价值链体系中，完全理想的代工模式下的品牌商获得品牌塑造、核心技术专利（如专利、设计授权等）和销售阶段的价值，价值分配比

13、例最高。而针对单个结构件，其相应外观设计、结构设计、结构件生产和后续改进的价值由结构件厂商获取，其所获得的价值由该结构件占最终产品的比重及相应技术含量来决定。4、笔记本电脑行业未来发展趋势（1）多屏共存，细分市场孕育机会智能手机与平板电脑前几年在很大程度上对笔记本电脑造成了冲击，但从目前来看，智能手机与平板电脑的市场增长速度也在放缓，平板电脑甚至出现负增长。根据市场研究机构TrendForce 最新报告显示，2016 年平板电脑出货量为1.55亿台，同比下滑8.3%。未来几年，智能手机、平板电脑、笔记本电脑多屏共存的情况将越来越显著，且多屏环境会在同一个消费者身上上演，且用户数量会越来越多。不

14、同的屏对应不同的应用场景。以智能手机与平板电脑为代表的电子设备将更多地承担起娱乐类的轻度应用功能，而笔记本电脑则将更多地承担重度应用的角色，例如玩竞技游戏、做复杂的office 文档、代码编制及运算、绘图渲染等对配置硬件要求高的工作。因此，笔记本正向专业化、商务化方向转型，已经出现了高配置的专业游戏本、主打便携办公功能的超极本、专业渲染本（工作站）等。此外，微软新推出的Windows10 操作系统、英特尔推出第六、七代酷睿处理器以及一些新技术的进入也会对消费笔记本市场起到一定的拉动作用。（2）商用笔记本市场需求仍将稳中有升笔记本电脑的应用场景，多年来已经养成了娱乐、办公两极分化的格局。如今PC

15、 消费市场比较稳定且消费者趋于理性，但受智能手机、平板电脑等产品影响，用户使用笔记本电脑在功能方面已有所改变，游戏娱乐等功能重要性降低，而商务办公使用重要性明显提升。以苹果为例，虽然iPhone 和iPad 极大地推动了移动智能终端设备的普及，但是苹果却正在有意识地与IBM 等行业巨头开展合作，将战略重点由消费级市场转向商用市场。而这样的战略转型，也帮助苹果笔记本电脑的市场占有率呈现明显的上升。对于其他PC 厂商而言，苹果在商用笔记本电脑的布局充分证明了该市场依然有着强大的需求和旺盛的潜力。（3）个人电脑小型化趋势，拉动笔记本电脑需求上升传统台式电脑由于体积及噪音较大，以及笔记本电脑平均单价的逐年下降,整个市场竞争力正在逐年减少。据IDC 的统计，2010 年至2015 年，传统台式电脑销售占个人电脑总销量（含传统个人电脑及笔记本电脑）已经从43.85%下降至39.94%。未来笔记本电脑随着摩尔定律而带来的性能持续提升，预计笔记本电脑将继续蚕食传统台式电脑的市场份额，从而拉动笔记