CRM客户关系管理系统样本文档格式.docx

1、完成并运行用户端2.晨科CRM用户关系管理系统软件V2.0功效模块市场活动管理在市场活动管理里能够对活动信息专题、开始截止日期、活动地域、责任人、参与人等信息进行新增、修改、删除操作。用户能够轻松查找出活动项目标具体信息，比如活动内容、责任人、准备完成时间等信息。还能够在此模块中统计活动预算金额和决算金额。【菜单路径】左侧栏市场活动管理；图表1 市场活动管理界面活动信息录入活动信息录入是创建市场活动具体信息模块，具体统计包含活动专题、开始日期、截止日期、责任人、目标、活动类型、关键等级、审批状态等信息。左侧栏市场活动管理活动信息录入；图表1-1活动信息录入界面1、市场活动：新增活动、修改活动、

2、删除活动、查询、情况查询条件、添加邀请、修改邀请、删除邀请。（1）新增：进入“市场活动”界面，点击“新增”，填写市场活动具体信息，点击“提交”，图表1-1-1所表示。图表1-1-1新增市场活动（2）修改：进入“产品信息”界面，选中列表中所需修改活动，点击“修改”按钮，修改活动信息，点击“提交”，图表1-1-2所表示。图表1-1-2 修改市场活动信息（3）删除：进入“市场活动”界面，选中列表中所需删除活动信息，点击“删除”按钮，确定或取消删除活动信息，图表1-1-3所表示。图表1-1-3删除活动信息（4）查询：进入“市场活动”界面，填写专题、活动类型，开始截止日期，点击“查询”按钮，图表1-1-

3、4所表示。图表1-1-4 查询市场活动信息（5）添加邀请：进入“市场活动信息”界面，点击新增邀请按钮弹出新增邀请对象界面，添加完邀请对象信息后点击保留对象；图表1-1-6所表示。图表1-1-6新增邀请对象界面（6）修改邀请：进入“市场活动信息”界面，点击修改邀请按钮弹出修改邀请对象界面，修改完邀请对象信息后点击保留对象；图表1-1-7所表示。图表1-1-7修改邀请对象界面（7）删除邀请：进入“市场活动信息”界面，点击删除邀请按钮弹出修改邀请对象界面，删除完邀请对象信息后点击确定；注释：同级子页面还有活动任务、活动汇报、临时签到、费用预算操作同邀请伙伴一样。活动查询活动查询是基于活动信息录入模块

4、，可对录入活动信息，查询活动任务、邀请伙伴、邀请人员、活动汇报、临时签到、费用预算所属活动、任务类型、责任人、已完成状态、备注。左侧栏市场活动管理活动查询；图表1-2活动查询1、活动查询：查询、情况查询条件。（1）查询：进入“活动任务查询”界面，输入所属活动、任务类型、责任人、已完成、备注、点击“查询”。图表1-2-1所表示。图表1-2-1查询活动任务（2）清空查询条件：进入“活动查询”界面，点击“清空查询条件”按钮，图表1-2-2所表示。图表1-2-2 清空查询条件同级页面邀请伙伴查询、邀请人员查询、活动汇报查询、临时签到查询、费用预算查询操作同活动任务查询。市场活动统计对市场活动信息进行分

5、组统计，对目标产生跟单数、实际产生跟单数、目标订单数、实际订单数进行统计查询。左侧栏市场活动管理市场活动统计；图表1-3市场活动统计1、市场活动统计：查询、清空条件。进入“市场活动管理”界面，点击“查询”图表1-3-1所表示。图表1-3-1查询市场活动分组（2）清空条件：进入“活动查询”界面，点击“清空条件”，活动类型将默认为全部项，责任人编辑框将清空。工作提醒工作提醒关键是帮助用户进行工作跟单、商机、未联络、应收、应付、用户生日提醒。左侧栏工作提醒；图表2工作提醒向导跟单提醒跟单提醒是提供用户对用户跟单具体资料查询，具体资料包含用户名称、跟单人员、跟单日期、跟单方法、跟单内容、下次跟单日期。

6、图表2-1跟单提醒。左侧栏工作提醒跟单提醒图表2-1跟单提醒商机提醒商机提醒是提供用户对用户跟单商机具体资料查询，具体资料包含用户名称、商机名称、跟单人员、销售阶段、销售状态、跟单日期、跟单内容、下次跟单日期。图表2-2商机提醒。左侧栏工作提醒商机提醒图表2-2商机提醒未联络提醒未联络提醒是提供用户对预期未联络用户跟单具体资料查询，具体资料包含用户名称、主联络人、联络电话、手机号码、员工、最近跟单日期、最近跟单结果、未联络天数。图表2-3未联络提醒。左侧栏工作提醒未联络提醒表2-3未联络提醒应收提醒应收提醒是提供用户对用户应收金额具体资料查询，具体资料包含签约用户、应收金额。图表2-4应收提醒

7、。左侧栏工作提醒应收提醒表2-4应收提醒应付提醒应付提醒是提供用户对用户应付金额具体资料查询，具体资料包含签约用户、应付金额。图表2-5应付提醒。左侧栏工作提醒应付提醒表2-5应付提醒生日提醒生日提醒对用户用户提醒生日信息。左侧栏工作提醒生日提醒；图表2-2-1生日提醒界面工作管理工作管理关键是提交工作汇报，下发工作任务、和显示任务详情、任务进度，帮助用户处理消息接收和发送。方便用户对工作汇报、工作任务管理操作。左侧栏工作管理图表3工作管理向导工作汇报用户可在接收汇报页面中对发送汇报进行回复，在发送汇报中用户能够添加工作日报、周报、月报。左侧栏工作管理工作汇报1、假如一个用户要回复汇报、添加工

8、作汇报，具体操作步骤以下：（1）在“接收汇报”界面，点击“回复”按钮，弹出“回复汇报”界面，图表3-1-1、图表3-1-2所表示。（2）在“发送汇报”界面，假如是添加日报，点击日报按钮，图表3-1-3所表示，添加日报内容。（3）在“发送汇报”界面，假如是添加周报，点击周报按钮，图表3-1-4所表示，添加周报内容。（4）在“发送汇报”界面，假如是添加月报，点击月报按钮，图表3-1-5所表示，添加月报内容。图表3-1-1接收汇报界面图表3-1-2回复汇报界面图表3-1-3新建日报界面图表3-1-4新建周报界面图表3-1-5新建月报界面工作任务用户新建多个工作任务，并可查看任务详情和工作任务进度。左

9、侧栏工作管理工作任务【界面展示】图表3-2 工作任务界面图表3-2 工作任务界面1、我监管任务：新建、修改、删除、结束任务。（1）新建：用户若想创建一个任务在“我监管任务“界面点击新建按钮然后点击确定图表3-2-1 新建任务界面所表示。图表3-2-1 新建任务界面进入“我监管任务”界面，选中列表中所需修改信息行，点击“修改用户”按钮，跳出“修改任务”窗口，修改相关信息，点击“确定”。 进入“我监管任务”界面，选中列表中所需删除信息，点击“删除”按钮。我负责任务、我实施任务页面操作同我监管任务。内部消息用户能够再内部消息模块中回复、发送消息、对消息具体资料确定查看。左侧栏工作管理内部消息图表3-

10、3 内部消息界面1、假如用户回复消息，点击回复消息按钮：图表3-3-1 回复消息窗口2、假如用户发送消息，在发送消息页面点击发送消息按钮：图表3-3-2 发送消息窗口。图表3-3-2 发送消息窗口用户管理CRM关键含义就是经过对用户具体资料深入分析，来提升用户满意程度，从而提升企业竞争力一个手段。用户关系是指围绕用户生命周期发生、发展信息归集。用户关系管理关键是用户价值管理，经过一对一营销标准，满足不一样价值用户个性化需求，提升用户忠诚度和保有率，实现用户价值连续贡献，从而全方面提升企业盈利能力。左侧栏用户管理用户管理【界面展示】图表4-1 用户管理界面图表4-1 用户管理界面用户资料左侧栏用

11、户管理用户资料【界面展示】图表4-2 用户资料界面图表4-2 用户资料界面1.在“用户资料”页面点击“添加用户”：图表4-3 用户资料新增界面2.在“用户资料”页面点击“修改用户”：图表4-4 用户资料修改界面3.用户若想要把跟单用户导入，在“用户资料”页面点击“导入用户”，然后在打开窗口中选中xls文件导入：图表4-5 用户资料导入用户界面4.用户若想要把跟单用户导出，在“用户资料”页面点击“导出用户”，可直接将系统中数据以xls文件格式导出：图表4-6 用户资料导出用户界面5.用户若想要给用户发送短信，在“用户资料”页面点击“发送短信”：图表4-7 发送主表联络人短信界面6.用户若想要给用

12、户群发短信，在“用户资料”页面点击“发送短信”：图表4-8 群发短信界面7.用户若想要给用户添加跟单信息，在“用户资料”页面点击“添加跟单”：图表4-9 添加跟单界面8.用户若想要给用户修改跟单信息，选中要修改行，在“用户资料”页面点击“修改跟单”：图表4-10 修改跟单界面图表4-7发送主表联络人短信界面图表4-8群发短信界面其它同级子页面中用户联络人、用户商机、销售历史、业务费用操作同跟单信息公共用户【功效概要】可添加公共用户信息、支持群发短信、导出用户资料信息、用户审批转移功效。左侧栏用户管理公共用户【界面展示】图表4-2-1 用户资料页面图表4-2-1 用户资料页面用户资料页面：1）添加用户按钮：添加公共用户资料信息。2）修改用户按钮：修改公共用户资料信息。3）删除用户按钮：删除公共用户资料信息。4）导入用户按钮：把excel表导入系统用户信息。5）导出用户按钮：以excel形式导出用户信息。6）发送短信按钮：向主表联络人发送短信。7）群发短信按钮：依据用户类别向联络人发送短信。8）审批