煤炭安全监控行业分析报告Word下载.docx

1、2、行业主要法律法规 93、行业标准和行业政策 10四、行业壁垒 121、资质壁垒 122、技术壁垒 133、市场壁垒 14五、行业经营模式 141、矿用产品安全标志的强制性认证 142、终端客户和经销商相结合的销售模式 153、软件嵌入硬件销售，具备需现场调试安装及持续服务的特征 15六、行业周期性、区域性和季节性特点 151、行业的周期性 152、区域性特征 163、季节性特征 16七、行业与上下游的关系 171、与上游行业的关联性 172、与下游行业的关联性 17八、影响行业发展的有利和不利因素 191、有利因素 19（1）煤炭产量持续增长为煤矿安全监控行业发展提供源动力 19（2）国家

2、政策力度加大，助力安监系统快速成长 19（3）市场刚性需求明显，煤矿企业自身安全意识增强 20（4）煤炭信息化行业处于起步阶段，未来市场空间较大 20（5）非煤矿山领域对安全监管意识加强，配套政策逐渐落实，再造一个矿山安全设备市场 212、不利因素 21九、行业市场容量 221、市场结构 222、市场容量前景预测 23（1）行业市场容量预测 23政策推动，安监产品市场广阔 23非煤矿山，安监产品新的利润增长点 23化工监测、市政安全，撬动市场新需求 24（2）细分行业市场容量估算 24电网监控保护系统 24调度通信系统市场规模预测 24信息矿灯市场规模预测 25十、行业风险特征 251、行业风

3、险 252、市场风险 263、政策风险 26十一、行业主要企业 271、天地（常州）自动化股份有限公司 282、重庆梅安森科技股份有限公司 283、江苏三恒科技股份有限公司 284、煤炭科学研究总院 295、武汉七环电气有限公司 29一、行业背景1、煤炭行业关系着我国的经济命脉和能源安全我国能源结构呈现“富煤、贫油、少气”的特征，决定了煤炭在我国能源结构中的绝对主导地位。煤炭是我国主要能源，约占一次能源的70%，在我国国民经济发展中发挥着举足轻重的作用，是关系到我国经济命脉和能源安全的重要基础产业。同时，在我国城市化进程不断推进和消费结构加快升级的大背景下，我国将进入能源消费加速发展期。2、煤

4、炭行业集中程度不断提高1998年，我国煤炭企业呈现集中度低，小而分散的特点，造成了产量的连年失控和资源的巨大浪费，还导致安全事故频发。2005年，国务院发布国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见（国发200518号）后，一大批资源回收率低、安全隐患大的小煤矿退出了市场。经过一系列行业整治，成效显著，煤炭行业产业集中度初步提高。2012年，煤炭工业发展“十二五”规划提出“继续坚持推进煤炭生产的集约化、大型化。到2015年生产能力41亿吨/年，形成10个亿吨级、10个5000万吨级大型煤炭企业，煤炭产量占全国的60%以上，全国煤矿数量减少到1万处以下。同时要推进煤矿企业兼并重组，将目前8000家

5、以上的煤矿企业数量控制到4000家以内。”通过多年的产业整合和重组，我国煤炭行业的集中度得到显著提高，未来几年，在国家产业政策的助力下，煤炭产业集中度还会进一步提高。3、煤矿安全投入和监管任重道远我国煤炭资源储存条件复杂，煤矿地质灾害频发，为世界上煤矿事故发生率最高的国家。尽管我国煤矿的事故总量、较大事故、重特大事故和百万吨死亡率已大幅下降，尤其是百万吨死亡率由2000年的5.71下降至2013年0.288，但与世界发达国家相比，差距仍然很大。例如，印度、南非、波兰等国在2006年百万吨死亡率就达到0.5左右；美国、澳大利亚等先进国家在2006年百万吨死亡率仅为0.04左右；2012年末，我国

6、煤炭百万吨死亡率仍为美国的19倍。可见，我国煤矿安全形势仍很严峻，加强煤矿安全投入和监管仍是我国亟待解决的重大问题。4、推进智能化和信息化是提高煤矿安全的必然选择我国煤矿生产百万吨死亡率与发达国家相比较高，主要原因为煤矿机械化、信息化和智能化的程度较低，井下作业人员多。根据统计，我国现有煤矿13,158处，从业人员共计525万人左右，其中就有304万的井下从业人员。因此，通过自动化、智能化和信息化，从而减少煤矿井下作业人员数量，实现瓦斯、水、火、围岩等灾害的及时监测和预警，实现供电、排水、通风、压风、运输等固定岗位无人值守和地面远程控制，是安全高效现代化矿井的必然选择。二、行业发展历程和发展趋

7、势1、行业发展历程煤矿安全监控在国外起步于20世纪60年代，至今基本经历了四个阶段，如下图所示：而煤矿安全监控在我国应用较晚，基本上呈现“国外引进吸收创新自主研发”的历程。20世纪80年代初，原煤炭部通过对国外先进煤矿监控技术进行大规模的考察和引进工作，大大促进了国内监控技术的发展。随后，我国先后从波兰、法国、德国、英国和美国等国家引进了一批安全监控系统，装备了部分煤矿。与此同时，通过消化、吸收并结合我国煤矿的实际情况，对煤矿安全监控系统进行自主研发。如今，随着电子信息技术的不断发展进步，煤矿监测监控系统与技术也不断的发展成熟起来。此外，根据国家的有关规定，我国所有矿井必须安装煤矿安全监控系统

8、。这一政策使煤矿安全监控系统生产厂家得以壮大和发展，大大促进了我国煤矿安全监控技术的持续进步、产品质量和服务意识的不断提高。2、行业发展趋势从行业技术发展前景看，煤矿安全监控行业未来发展趋势是信息化和智能化的融合以及智能矿山建设，实现安全系统的一体化。在国家政策的大力支持下，煤炭企业近年来加快了煤矿信息化建设的脚步，从基础的电力保障到井下调度、监控都在逐步的建设过程中，实现煤矿企业的安全生产。目前，我国煤炭企业尚处于劳动密集型发展阶段，人工费用成为煤炭企业最主要的营业支出。尤其受近年煤炭行业景气度回落的影响，越来越多的企业把目光放在了减员增效上。实现无人值守、无人生产远程指挥对煤矿企业提高经济

9、效益有很大的提升作用，煤炭企业将进一步加大在信息化煤矿、智能化矿山建设领域的投入。三、行业监管体制和法律法规1、行业监管体制行业的主管部门为国家安全生产监督管理总局及下属机构国家煤矿安全监察局和国家质量监督检验检疫总局，并接受中国煤炭工业协会的自律管理。各主管部门的职责范围如下：2、行业主要法律法规为引导我国煤矿安全设备行业的健康发展，国家相关部门出台了一系列的法律法规及规范性文件，具体情况如下：3、行业标准和行业政策为推动我国煤矿行业的快速发展，减少安全事故的发生，相关部门制定了一系列行业标准及行业政策，具体情况如下表所示：四、行业壁垒1、资质壁垒根据国家煤矿安全监察总局发布的煤矿安全规程规

10、定：煤矿使用的涉及到安全生产的产品及系统，必须取得煤矿矿用产品安全标志，未取得安全标志的矿用产品不得使用。按照矿用产品安全标志申办程序要求，申请安全标志的产品需要满足“有完整的技术文件，产品名称、型号符合现行国家标准、行业标准的有关规定，采用新材料、新技术、新工艺生产的新产品应符合国家有关规定，并满足安全生产相关要求”等条件。同时，申请产品生产安全标志的企业需满足国家矿用产品标志管理的相关要求，并明确不满足安全性能的产品不得销往煤矿。因此，对于新进入者而言，矿用产品安全标志管理的相关制度无疑构成了一定的进入壁垒。2、技术壁垒鉴于我国煤矿地址条件复杂，随着煤矿采深不断增加，瓦斯涌出、顶板管理、矿

11、压等安全问题也越来越多，因此对煤矿安全监测、通讯等系统的技术水平和可靠性要求更高。同时，煤矿安全的信息化技术融合了现代地质、电子、通讯等多学科的应用技术，还包括防隔爆设计技术、本安型电路设计等专业技术，因此对煤矿信息化设备制造业企业的综合实力有较高的要求。煤矿安全监控行业研发体系较为成熟且具备高度的专业性，基本不存在为其他行业使用的可能，行业外的企业要掌握相关技术体系有较大的困难。同时，本行业的研发、设计需要专业理论和实践经验积累，专用仪器设备和特殊生产工艺也是在研发、生产过程中根据实践情况不断积淀、总结而来，因而这也成为行业新进入者的主要壁垒之一。3、市场壁垒随着国家政策对安全生产的重视不断

12、加强，煤矿企业对安全生产的重视度也提升到了前所未有的高度。因此在安全设备采购上，行业主管部门出台了大量安全设备技术标准，以及矿用安全设备现场安装、使用、维护等技术标准，客户对产品质量、技术服务水平、售后服务等方面也提出了更高的要求。行业内企业品牌知名度的建立需要通过下游客户在接受服务的过程中长期考察来确立，因此品牌知名度的上升需要广泛的客户资源和长期的时间积累。行业新入企业和不重视品牌建设的企业很难在短时间内获得下游客户的认可并迅速扩大市场份额。五、行业经营模式煤矿安全监控行业特有的经营模式如下：1、矿用产品安全标志的强制性认证根据中华人民共和国安全生产法和关于发布等9个安全标志管理文件的通知

13、（安标字201015号），煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志，未取得煤矿矿用产品安全标志的，不得使用。任何单位和个人不得出售、采购和使用需取得安全标志但未取得安全标志的矿用产品。因此，对实行安全标志管理的矿用产品，煤矿安全监控行业的生产厂商除了取得生产许可证外，还必须取得矿用产品安全标志后方能组织产品生产。2、终端客户和经销商相结合的销售模式由于我国煤矿具有分布相对广泛、国有大中型煤矿与私营小煤矿并存的特点，煤矿安全监控行业在销售方面具有终端客户和经销商相结合的特点。企业根据自身销售网络的情况选择对终端客户进行直接销售或通过经销商实现销售。目前，行业内规模较大的企业一般

14、以直销终端客户为主、经销商为辅的销售模式。3、软件嵌入硬件销售，具备需现场调试安装及持续服务的特征煤矿安全监控系统均是由多种电子硬件设备和软件系统共同组成，其中软件是整个系统核心。产品发货后，一般需要提供现场安装调试服务。销售完成之后还需安排专业技术人员提供售后服务。六、行业周期性、区域性和季节性特点1、行业的周期性煤矿安全监控行业属于技术密集型行业，其市场需求与煤炭企业对安全的重视程度及国家政策的支持有关联性。特别是近年来受到国家井下“六大系统”的强制性安装及煤矿安全费用提取等政策的影响，下游需求和市场不断增长，并且市场需求具有“刚性”特征，因此煤矿安全监控行业周期性特征不明显。但若煤炭价格

15、持续走低、煤炭需求低迷、煤炭企业经营状况不佳的情况长期无法显著改善，煤矿安全监控行业企业将受到一定影响。2、区域性特征煤矿安全监控设备的销售具有地域性特点，主要销售地在各产煤大省，例如山西、陕西、内蒙古、山东、河南、安徽等。规模较大的煤矿安全监控设备的生产厂商一般在全国范围内销售其产品，而规模较小的生产厂商及经销商一般在临近地区销售其产品，辐射范围较小。3、季节性特征由于行业下游国有大中型煤矿一般在上年末或当年初制定当年的设备购置预算，而国有煤矿的预算审批、供应商考察、招投标等程序较为复杂，时间较长，所以大额采购的时间往往集中于下半年。因此，煤矿安全监控行业在销售方面存在一定的季节性特点，一般下半年的销售收入高于上半年销售收入。七、行业与上下游的