乘用车外饰件行业分析报告.docx

1、乘用车外饰件行业分析报告2015年乘用车外饰件行业分析报告2015年6月目 录一、行业概况 41、汽车零部件行业 4（1）国际汽车零部件行业概况 5（2）我国汽车零部件行业概况 62、乘用车外饰件行业 7（1）乘用车外饰件介绍 8（2）乘用车外饰件行业发展趋势 9全球采购、模块化供货、同步开发、整体方案设计外包的供求趋势 9乘用车外饰件供应在产业链上纵向一体化和在产品线上横向一体化的发展趋势 9乘用车外饰件技术进步的发展趋势 10国际乘用车外饰件企业产业转移速度加快 10乘用车外饰件用铝合金材料呈增长势头 11二、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策 111、行业主管部门和监管体制 11

2、2、行业主要法律法规和政策 12三、进入行业的主要壁垒 151、产品质量技术壁垒 152、产品技术、研发能力及定制化开发能力壁垒 163、管理技术壁垒 164、规模及资金壁垒 17四、影响行业发展的重要因素 171、有利因素 17（1）国家产业政策支持 17（2）人均GDP的增长和城市化率的提高 18（3）国际化采购向我国转移 18（1）售后服务市场，竞争激烈，产品良莠不齐 18（2）起步晚、研发能力不强，导致国际竞争力不足 18五、行业市场规模 191、整车配套市场（OEM市场） 192、售后服务市场（AM市场） 213、我国汽车零部件市场容量 22六、行业风险特征 241、市场需求风险 2

3、42、行业竞争加剧的风险 243、技术开发的风险 25七、行业竞争状况和主要企业 251、江阴延利汽车饰件股份有限公司 252、合肥汇通控股股份有限公司 25乘用车外饰件行业，是汽车零部件行业的重要组成部分。汽车零部件行业根据下游客户的不同，可以细分为整车配套市场（OEM）和售后服务市场（AM）。对于整车配套市场（OEM），整车厂商的配套零部件供应商需要通过ISO/TS16949:2009管理体系认证后才具备进入整车配套体系进行考察挑选的基本资格。一、行业概况1、汽车零部件行业汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关。随着经济全球化和产业分工的细化，

4、汽车零部件行业在汽车工业中的地位越来越重要。汽车零部件种类繁多，按照细分产品功能可划分为以下种类：（1）国际汽车零部件行业概况早期，汽车厂商发展多以整车装配与零部件生产一体化为主，从零部件制造到整车装配大多由一家企业完成。但在全球化资源配置的背景下，整车制造商逐步由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变。随着全球专业化分工程度的不断深入，整车厂商对汽车零部件的供应越来越依赖于外部独立的零部件制造商。因此，汽车零部件生产制造商逐步从整车厂商分离出来，形成独立、完整的企业组织，并呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。在此基础上

5、，国际汽车零部件制造行业经过长期发展，在产品质量、技术、品牌、管理方面具有显著的优势，具有规模大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中等特点。随着世界经济的发展，汽车零部件企业的规模也越来越大，出现了许多年销售收入超过百亿美元的企业。根据美国汽车新闻发布的2014年全球汽车零部件供应商百强榜，德国罗伯特博世集团连续四年蝉联百强名单榜首，2013年度整车配套销售额达401.83亿美元，电装、麦格纳、大陆集团、爱信精机、现代摩比斯、佛吉亚、江森自控、采埃孚、李尔等位居第二至十位，2013年度整车配套销售额均在160亿美元以上。欧美日等汽车零部件厂商经过长期的锤炼和改进，技术先进，质量可靠，在品牌方

6、面具有较明显的优势。在全球一体化背景下，面对日益激烈的市场竞争，世界各大汽车厂商在减少汽车零部件自制率的同时，纷纷采用零部件全球采购战略来降低成本。同时，日本、欧美的大型汽车零部件供应商为了降低劳动力等生产成本，纷纷加大了产业转移的速度，中国、印度等国家成为全球汽车零部件产业转移的主要目的地。目前，世界著名零部件企业如博世、江森自控、李尔、佛吉亚等都在我国组建了合资或独资企业。据不完全统计，目前外商在我国投资的零部件企业已经超过500家，国际知名的汽车及零部件企业进入中国市场，带来了先进的技术和管理，也促进了我国零部件行业整体水平的提高。（2）我国汽车零部件行业概况我国的汽车零部件行业起源于上

7、世纪50年代之前的检修进口汽车的小作坊。改革开放后，我国汽车工业开始走上市场经济的道路，汽车零部件产业也逐步开始面向市场。近年来，随着我国汽车工业的快速发展，我国汽车零部件行业总体规模也迅速壮大，呈现快速增长趋势。2004年，我国汽车零部件行业工业总产值为3,400亿元，至2012年我国汽车零部件行业工业总产值为22,267亿元，年复合增长率为26.48%。从发展趋势上来看，我国汽车零部件行业不断向专业化转变，部分国内零部件制造企业生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升，出现了一些在各专业细分领域国内竞争优势明显、并具有一定全球竞争力的零部件制造龙头企业。同时，受益于我国劳动力成本较为低廉，

8、与国外零部件制造企业相比，我国零部件行业整体具有较为明显的成本竞争优势。目前，我国汽车零部件不仅可以满足国内市场需求，部分还对外出口进入国际汽车零部件市场，汽车零部件产品已经融入了跨国公司的全球采购体系。随着我国汽车零部件企业规模化、专业化的较快发展，汽车零部件行业的产业集群也初具雏形，按地区划分，现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大零部件产业集群，汽车零部件产业的竞争力得到提高。2013年1月22日，工信部、发改委等多部委联合发布关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见，指出将推动零部件企业兼并重组，提高专业化和核心竞争力。中国政府2014年来在全球范围内推广的新能源汽车

9、产业也给国内汽车零部件行业带来莫大的发展机遇和前景。2014年交通部等十部委颁布关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见，为汽车配件市场发展营造了良好的政策环境。此外，2014年8月以来，国家发展改革委员会对日本、德国、美国等汽车零部件厂商开展反垄断调查，并对日本住友、日本精工等零部件厂商处以罚款。对国外零部件厂商的反垄断调查不仅有助于降低汽车使用的成本，促进汽车的消费，更为国产零部件厂商发展提供了良好机遇。2、乘用车外饰件行业乘用车外饰件是指位于乘用车外表面主要起到装饰、防护、遮挡等功能的汽车零部件。乘用车外饰件是中高端乘用车彰显品牌价值，引领汽车消费文化的核心要素之一，是中高端乘用

10、车品牌表现和明确市场定位的重要载体。乘用车外饰件品类繁多，且和乘用车车身整体设计具有高度的匹配性和统一性，和车身构成一个有机整体，对提升乘用车档次和功能具有重要影响。（1）乘用车外饰件介绍乘用车外饰件系统位于汽车外表面，需要适应阳光、盐渍、砂砾、低温、雨雪等不同环境条件，因此对乘用车外饰件系统在持久耐用性能方面提出了较高的要求。乘用车外饰件主要包括汽车踏板、行李架、前后护杠板、排气管、尾翼、遮物帘、改装中网、车身电镀装饰件、挡泥板、轮眉等。乘用车外饰件产品主要有如下功能：装饰美观功能，满足乘用车外观个性化需求和提升汽车档次，如改造中网、车门把手、贴纸、灯罩、排气管、尾翼等；防护功能，对车身具有

11、防擦防撞的保护功能，如前后护杠、板；构成车身结构的一部分，增加相应具体功能，方便车辆使用，如行李架、踏板、雨档、挡泥板（胶）、遮物帘等。当前的乘用车外饰件系统按材质分类，可以分为铝合金外饰件系统、不锈钢外饰件系统和复合材料外饰件系统三大类。总体来说，大多数高档乘用车配置铝合金外饰件系统，中档乘用车会选择配置铝合金或不锈钢外饰件系统，低档乘用车会配置复合材料外饰件系统。铝合金外饰件系统具有重量轻、强度高、弹性好、耐腐蚀、耐磨、易表面着色、良好的加工成型性、无污染能回收再利用等优势，在中高级乘用车上的应用越来越广泛，但制造工艺难度大，制造成本相对较高。不锈钢外饰件系统材料成本低，加工工艺简单，经济

12、性比较好。就应用范围来说，韩国和日本车系比较推崇不锈钢外饰件系统，甚至在一些C级车上也多采用不锈钢外饰件系统。但在欧洲、美国车系，占据主流的仍然是铝合金外饰件系统。（2）乘用车外饰件行业发展趋势全球采购、模块化供货、同步开发、整体方案设计外包的供求趋势近年来世界各大乘用车集团为加快新产品上市速度，缩短研发时间和降低研发成本，纷纷改革供应体制，实行全球生产、模块化采购、全球采购，同时向关键零部件供应商外包整体配套方案设计，即由向多个乘用车外饰件企业采购转变为向少数关键系统供应商采购；由单个乘用车外饰件的采购转变为整体配套方案服务和模块化产品的采购；由实行国内采购转变全球采购。这种整车企业采购体制

13、的变革，迫使乘用车外饰件企业不断地与之相适应，这不但要求乘用车外饰件供应商扩大自身实力、提高产品开发能力，同时要做到系统开发、同步开发，提供整体配套方案设计服务，实现模块化供货。乘用车外饰件供应在产业链上纵向一体化和在产品线上横向一体化的发展趋势产业链纵向一体化发展趋势是指外饰件系统供应商为达到规模经济效应、控制成本和提高质量的目标，沿着产业链向上下游扩张，完善自身在产业链各环节的制造能力。产品线横向一体化发展趋势是指外饰件系统供应商依据协同原则扩宽产品种类，将多材质的产品集中组织生产，一方面通过提高产品的集成度以提高企业的配套能力，另一方面，利用产品种类丰富的基础，建立起整体配套方案设计和模

14、块化供货能力，从而全方位满足整车厂对外饰件系统零部件的需求。由于两种发展方向能全面提升内外饰件系统供应商的竞争力，关键零部件供应商正在集中资源沿着这两个方向大力发展。乘用车外饰件技术进步的发展趋势外饰件企业为提高竞争力，必须在系统供货领域下功夫，于是模块化、系统化技术被开发出来，并且成为形成竞争能力的强有力的手段。在开发新车型时，外饰件企业开始分担更多的新技术和新产品研究开发工作，参与程度越来越深，模块化、系统化外饰件的采用改变了现有的整车生产模式，使得内外饰件企业与汽车制造商的关系更为密切。乘用车外饰件的技术进步不仅仅体现在产品性能的改进方面，也更多地体现在不同材质和不同表面处理的零部件之间

15、的排列组合方面，这种组合不仅创造了更良好的系统性能，而且也创造了更优的经济效益，实践证明，外饰件供应商从事这种排列组合设计具有知识优势、效率优势和成本优势，这也是产品同步开发和整体配套设计服务外包给外饰件供应商的根本原因。国际乘用车外饰件企业产业转移速度加快日本、欧美等发达国家的劳动力成本比较高，使得这些国家生产的乘用车外饰件产品缺乏成本优势。为了应对市场竞争，日本、欧美的大型乘用车外饰件供应商加大了产业转移的速度，中国、印度、俄罗斯等国家成为吸引全球乘用车外饰件产业转移的主要目的地。乘用车外饰件用铝合金材料呈增长势头从乘用车工业材料的发展来看，以铝合金为代表的轻合金占车重比例越来越高，甚至乘

16、用车车身出现全“铝化“的趋势。铝合金材料具有的优良特性包括，密度小、比强度和比刚度高、弹性好、抗冲击性能良好、耐腐蚀、耐磨、高导电、高导热、易表面着色、良好的加工成型性以及高的回收再生性等。为了节约能源、减少乘用车尾气对空气的污染和保护日趋恶化的臭氧层，铝合金材料得以迅速地进入乘用车领域，其使用量正在不断增加。二、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策1、行业主管部门和监管体制目前，行业宏观管理职能部门为工业和信息化部、国家发展和改革委员会，主要负责制定产业政策和发展规划、指导技术改造，以及审批和管理投资项目。2009年8月15日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会修订的汽车产业发展政策