通信网络技术服务行业分析报告Word格式文档下载.docx

1、3、网络服务外包的模式已成熟 13三、行业市场容量 141、通信网络工程服务市场 152、通信网络维护服务市场 163、通信网络优化服务市场 17四、行业竞争格局 181、广东宜通世纪科技股份有限公司 202、邦讯技术股份有限公司 203、珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 204、奥维通信股份有限公司 215、福建三元达通信股份有限公司 21五、行业进入壁垒 221、资质壁垒 222、业绩与经验壁垒 223、技术壁垒 234、人才壁垒 235、资金壁垒 24六、影响行业发展的因素 241、有利因素 24（1）国家政策支持 24（2）技术创新推动行业应用和发展 252、不利因素 25（1）对运营

2、商依赖度高 25（2）对客户的议价能力相对较弱 26七、行业风险 261、政策风险 262、市场竞争风险 273、人力资源方面的风险 284、业务区域集中和客户依赖风险 285、技术升级不及时的风险 29一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策 1、行业主管部门和监管体制 行业的行政主管部门是中华人民共和国工业和信息化部、隶属于中央的地方通信管理局和地方有关主管部门。 工业和信息化部的主要职责为：提出新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律

3、法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责提出工业、通信业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；统筹规划公用通信网、互联网、专用通信网，依法监督管理电信与信息服务市场，负责通信资源的分配管理及国际协调，推进电信普遍服务，保障重要通信等。各地通信管理局的主要职责为：贯彻执行国家关于电信行业管理的方针政策和法律、法规，对本地区公用电信网、专用电信网实行统筹规划与行业管理；负责受理、核发本地区电信业务经营许可证和电信设备进网

4、管理，会同地方价格管理部门和质量技术监督部门监督、管理本地区的电信服务价格与服务质量；保证公用电信网的互联互通和公平接入，协调电信企业之间的经济与业务关系等。通信网络技术服务行业的行业组织是中国通信企业协会及各地方协会。中国通信企业协会是经民政部核准注册登记的非营利的全国性社团法人，成立于1990年12月，原名中国邮电企业管理协会。2001年5月经信息产业部、民政部批准更名为中国通信企业协会，协会业务主管单位为工业和信息化部。中国通信企业协会的主要职能为：组织调查研究，总结和探索通信行业经营、管理、改革、服务和发展的新经验、新思路、新途径，为政府主管部门制定相关政策提供理论和实践依据；协调通信

5、行业企业与企业、企业与消费者之间的关系，建立健全行业自律机制，创造公平的市场竞争环境，促进通信业健康发展；受政府主管部门委托，起草行业标准；根据授权进行相关行业统计，承担统计资料的分析整理、综合信息的报送以及行业信息化的组织和推广工作;经政府主管部门授权，组织对从业人员资格认证和企业资质的认证以及年检工作；经相关政府部门批准，组织评优、表彰活动，交流、宣传、推介企业管理经验，塑造行业企业形象；对企业关注的热点、难点问题组织专题调查研究，听取企业意见，了解企业实际困难，向政府主管部门提出解决问题的建议;组织开展本行业的技术、职业、管理、法规等培训工作等。2、行业主要法律法规及政策 （1）行业主要

6、法律法规 目前，本行业相关的法律法规主要包括：（2）行业主要政策二、行业发展现状 1、行业格局和发展趋势 通信技术服务行业与整个通信行业发展密切相关，政府正在全面部署和实施“宽带中国”专项行动，深入推进落实“宽带中国”战略，加快建设网络强国和制造强国，据统计，2014年，全国共计新增FTTH覆盖家庭8,859万户，建成4G基站73.3万个，完成1.38万个行政村通宽带。截止2014年底，我国固定宽带用户规模超过2亿户，3G、4G移动宽带用户超过5.8亿户，其中4G用户达9,700万；使用8Mbps及以上接入速率的宽带用户比例达到了40.9%，我国主流固定宽带接入速率正在从4Mbps迈向8Mbp

7、s时代，用户可用下载速率达到4.2Mbps，一年内提升20%，用户实际上网体验正在得到进一步改善。2015年5月8日，工信部发布“宽带中国”战略及实施方案，2015年主要引导目标是：宽带网络能力实现跃升，新增光纤到户覆盖家庭8000 万户，推动一批城市率先成为“全光网城市”；新建4G 基站超60 万个，4G 网络覆盖县城和发达乡镇；新增1.4 万个行政村通宽带。普及规模和宽带网速持续提升，新增光纤到户宽带用户4000 万户，新增4G 用户超过2 亿户，使用8Mbps 及以上接入速率的宽带用户占比达到55%。宽带中国2015 年目标略超市场预期， 2014 年宽带中国的实际完成量略高于计划量，预

8、计2015 年很有可能会持续超额完成。更深层次的是科技进步带来通信行业的发展和 ICT 行业的进一步融合，通信与互联网加速融合，信息产业与传统产业之间的融合不仅派生出许多新兴业态，而且加速了信息产业的发展。在新技术、新业务的强力带动下，宽带网络、移动互联网、新一代移动通信、云计算、物联网等新业态的发展正在推动信息通信业加速转型，行业纵向整合、横向渗透的态势进一步加剧，新业务和新热点层出不穷，带动了各种解决方案类业务的发展，在这种市场情况下，公司也将获得未来巨大的发展空间。2、通信网络技术服务市场规模较大 自上个世纪90年代以来，我国的电信业保持着高速的增长，2014年，我国实现电信业务收入11

9、,541.1亿元，与天量的电信业务收入相伴是电信运营商巨大的投资，2006年以来我国电信业固定资产投资规模如下图所示：2008年电信重组使得新的三大电信运营商中国移动、中国电信、中国联通同时在三个业务网2G网络、3G网络和有线通信网经营电信全业务，这有利于调整失衡的电信结构，建立相对均衡的市场发展体系，也开启了中国电信业加速发展的大幕。随着3G牌照的发放，各大电信运营商开始大跨步的筹建网络。2009年，网络的建设进行了集中爆发期，我国电信业总固定资产投资规模高达3,733亿元；2010年至2012年固定资产投资规模在高峰年后有所下降，但仍然保持在3,000亿元以上较高的水平，且保持稳中有升的态

10、势；2013年度和2014年的投资规模均再创历史新高，其中2014年度达到了3,992.6亿元（数据来源：2013年通信运营业统计公报、2014年通信运营业统计公报）。重组后中国移动在2G网络上优势依旧明显，主要体现在：无论是网络覆盖、品牌服务还是客户数量均占据绝对优势。为了能在无线网络领域上与中国移动缩小差距，中国电信和中国联通投入巨资建设2G无线网络。对电信运营商而言，无论是2G网络运营时代，还是3G网络运营时代，为提高通信业务量，在用户中树立良好的形象，必须投入巨资打造优质的通信网络服务。这主要包括：加快基站建设，扩大无线网络的覆盖范围，消除信号覆盖的盲区和弱区；把无线通信信号引入室内，

11、进行室内无线覆盖，满足用户的通信需求；加大网络运维、网络优化的投入，维护已有网络的正常运行，充分发挥老基站的作用。关于推进第三代移动通信网络建议的意见中提出：“电信企业要切实落实3G发展规划，按照国家有关规定和技术规范开展3G网络建设，加大加深3G网络覆盖，积极开展网络优化，改善网络性能，确保网络与信息安全。” 除了已经正式商用3G网络，我国的4G网络也处于商用的起步阶段。中国移动2013年预算支出1,902亿元，较2012年增长49%，其中417亿元用于20万个4G网络基站建设，较2012年的50亿元增长了7.34倍。中国移动在其采购与招标网站上公布的2013年度4G网络工程的主设备集中采购

12、招标公告显示，采购涉及全国31个省市，采购规模约为20.7万个基站。2013年底，工信部向三家运营商发放了TD-LTE牌照，4G投资成为目前通信行业的主旋律，中国移动抢跑一年，基站数和用户数遥遥领先，中国电信14年下半年推出FDD-LTE实验网，中国电信和中国联通于2015年2月分别获得FDD-LTE入网牌照，两家公司都加快了4G建设步伐，两家公司分别上调了15年的资本支出1,080亿元和1,000亿元，分别同比增长40%和18%。增量资本主要流向4G相关领域，如基站建设和室内覆盖，以实现深度4G覆盖。电信运营商大幅度增加资本开支，将带动包括通信设备制造和技术服务等上游行业的发展。3、网络服务

13、外包的模式已成熟 随着通信网络规模的扩大，通信技术的演进，电信运营商在推广品牌、维系客户的同时，若仍通过组织自身员工来进行通信网络规划、建设和网络维护，则在经济上不合算、在技术上亦愈发困难。因此，电信运营商逐步将网络勘测规划、建设、设备系统维护等业务外包给通信设备供应商和专业的技术服务提供商，自身则更专注于核心业务客户维护、营销和品牌建设。三、行业市场容量 通信网络技术服务行业隶属于电信服务业，服务内容贯穿于整个通信网络的建设过程，在运营商网络建设前、建设中及建设后提供不同的技术支持。运营商对电信行业的投入很大一部分用于通信网络的建设及维护，故本行业的发展与电信固定资产投入有着密切的联系。近年

14、来，中国电信固定资产投入保持较高水平，直接推动了行业的快速发展。当前4G技术正处于推广阶段，2012年中国移动推动了15个城市TD-LTE大规模试验，建成约2万个基站，TD-LTE技术性能得到充分验证，客户体验良好。其中，在杭州，广州、深圳建设了具备商用能力的网络，完成了多模多频段、手机话音及互操作解决方案，引领TD-LTE产业加速发展。2013中国移动启动100城市的设备采购和网络建设工作，基站规模超过20万个，并将在2013年年中完成扩大规模试验测试工作。2013年，中国移动用于移动通信网络的资本支出为798亿，其中用于TD-LTE网络的资本支出达到418亿，占到所有资本开支的22%。随着

15、4G技术的不断成熟和推广，运营商对4G网络的投入将继续加大，通信网络技术服务业务量也将进一步提升。此外，移动互联网应用和数据业务的快速发展，将对通信网络技术服务行业带来新的契机。在“十二五”期间，预计电信业投资将达到2万亿的规模，较“十一五”期间增长36%。随着三网融合战略的推进，4G技术、FTTH技术的推广、“光进铜退”进一步落实以及物联网建设纳入我国新兴产业发展战略，电信业务总量与终端用户持续增长，我国目前的通信网络规模水平、服务能力都与上述发展要求存在较大差距，通信网络建设在未来必然保持较高的投资规模。到2015年，行业市场规模预计将达到1,914.3亿元。1、通信网络工程服务市场 通信网络工程服务主要集中于通信网络的建设期，增长多来源于新增需求。近年来，运营商对移动网络的投入保持较高水平，以2014年为例，三大运营商对移动网络的资本支出超过千亿。运营商对通信网络的大规模投入带动了通信网络工程服务业务的增加。同时，3G网络覆盖不断完善以及诸如智能手机、PAD等智能终端的