贵金属催化剂行业分析报告Word文件下载.docx

1、三、影响行业发展的因素 91、有利因素 9（1）产业政策的扶持推动行业发展 9（2）国家推行循环经济促进贵金属催化剂循环利用的发展 10（3）国产贵金属催化剂逐步替代进口产品的趋势已形成 10（4）下游行业的市场需求增长为贵金属催化剂行业高增长奠定基础 112、不利因素 11（1）国内企业的生产研发技术水平相对落后 11（2）企业规模普遍较小，资金实力相对偏弱 12（3）复合型人才相对匮乏 12四、行业进入壁垒 131、技术壁垒 132、市场壁垒 133、资金壁垒 144、人才壁垒 14五、行业市场规模 141、上游产业关系 142、下游产业关系 153、行业生命周期 164、行业市场规模 1

2、7六、市场竞争状况 191、庄信万丰 202、优美克 213、贺利氏 214、贵研铂业 21一、行业监管体系 1、主管单位及监管体制本行业涉及到的政府监管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护部等，这些部门按照国家相关规定对不同的环节进行监管。国家发展和改革委员会：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。负责制定产业政策，研究该产业的发展方向，并提出相关措施，指引行业的发展方向。承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央政府投资

3、和涉及重大建设项目的专项规划。工业和信息化部：制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。对于本行业的管理主要包括研究工业发展战略，指导工业行业技术法规和行业标准的拟订，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目，监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息。国家质量监督检验检疫总局：组织起草有关质量监督检验检疫方面的法律、法规草案，研究拟定质量监督检验检疫工作的方针政策，制定和发布有关规章、制度，并实施监督和行政执法工作。承担对国内生产企业实施产品质量

4、监控和强制检验，组织实施国家产品免检制度，管理产品质量仲裁的检验、鉴定等职能。国家环境保护部：负责建立健全环境保护基本制度；拟订并组织实施国家环境保护政策、规划，起草法律法规草案，制定部门规章；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家减排目标的责任；环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作。2、行业协会及监管体制贵金属催化剂行业在我国属于新兴交叉产业，目前尚无直接对口的行业协会。与贵金属催化剂行业相关的社团组织主要是中国有色金属工业协会金银分会和中国精细化工原料及中间体行业协作组。中国有色金属工业协会金银分会：该分会是中国有色金属工业协会（以下简称“总会”）的分支机构，于

5、2003年8月16日成立，主要是由我国从事白银及有色金属产品生产、设计、应用、商贸及相关领域的企事业单位、科研院校、咨询服务中介机构、相关组织自愿组成社团分支机构，由中国有色金属工业协会直接领导。各协会通过引导贵金属催化剂的上游、下游以及临近行业的发展，间接引导我国贵金属催化剂行业的发展。中国全国精细化工原料及中间体行业协作组（以下简称协作组）：该协作组由本领域化工生产、科研、贸易、应用、信息诸单位及大专院校自愿参加组成的协作组织，于1999年6月由原国家石油和化学工业局批准成立，由中国石油和化学工业协会领导，挂靠在中国化工信息中心。协作组业务范围包括：为会员单位提供精细化工原料及中间体规划、

6、产业政策、技术、产品、市场、进出口等方面的信息；为会员单位提供该领域新技术、新产品的发展趋势和动态；组织推广该领域的新工艺、新技术、新设备、新材料的洽谈和转让工作；为会员单位的技术转让、产品开发与销售、项目设计等进行协调服务、牵线搭桥；受会员单位委托进行信息咨询、文献检索、市场调研、项目论证等方面的服务；在会员和政府部门之间发挥桥梁和纽带作用等。3、行业主要法律法规及政策自2006年以来，为推动和规范贵金属催化材料行业的发展，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策，为行业建立了优良的政策环境，将在较长时期内对贵金属催化剂产业的发展带来促进作用。主要相关的法律法规及产业政策如下表所示：二、

7、行业周期性、季节性与区域性特点 1、周期性特征 贵金属催化剂广泛应用于石油化工、医药农药、环保化学、汽车工业等领域，其下游行业分布广泛，不同细分领域其行业周期性不同。石油化工的景气度与国民经济景气度相关性较高，呈现出一定的周期性，而医药农药、环保等行业的周期性不强，受经济波动影响较小，其对贵金属催化剂的需求没有明显的周期性。 2、区域性特征 贵金属催化剂生产是知识和技术密集性行业，由于专业型人才的缺乏和企业规模普遍较小，国内贵金属企业一般采取专注于某一种或几种催化剂产品来应对市场竞争压力。因此我国贵金属催化剂生产企业分布较为分散，没有明显的区域性特征。3、季节性特征 贵金属催化剂的需求随下游行

8、业需求变化而改变，下游石化行业、医药生产企业一般会在6-9月份进行设备检修，对贵金属催化剂的需求有一定的波动，但影响相对较小，行业季节性特征并不显著。三、影响行业发展的因素1、有利因素（1）产业政策的扶持推动行业发展2006年以来，国家相关部门颁布了一系列直接、间接有利于本行业发展的产业政策，尤其是“十二五”以来，新能源、新材料、信息产业、新医药、生物育种、节能环保、电动汽车七大战略性新兴产业将成为推动中国未来经济快速发展的先导产业和支柱产业，本行业所涉及的产品多与精细化工、电子信息、航空航天、新材料、节能环保等行业息息相关。未来随着本行业的政策落实和下游行业持续发展，贵金属催化材料将迎来广阔

9、的发展空间。（2）国家推行循环经济促进贵金属催化剂循环利用的发展我国的铂族金属资源非常匮乏，2008年我国查明的铂族金属储量为324.13吨，占世界铂族金属储量的0.46%，此类贵金属我国主要依赖于进口。而贵金属催化剂使用报废后仍含有大量贵金属成分，其贵金属富集程度比世界上最富的矿体还有高得多，因此报废的贵金属催化剂是重要的二次回收利用资源。特别是汽车尾气净化催化剂是贵金属最大的应用领域之一，我国汽车保有量巨大，每年汽车报废量也非常庞大，对汽车尾气净化催化剂的循环利用意义重大。循环经济是由“资源产品再生资源”所构成的物质闭路循环流动的经济发展模式，倡导“低能耗、高利用、再循环”。为引导和鼓励发

10、展循环经济，中国于2009 年制定并实施中华人民共和国循环经济促进法，在“十一五”规划和“十二五”规划中，均引导和鼓励发展循环经济。贵金属催化剂的循环加工方式大幅减少了客户的成本，能够带来巨大的经济效益和环保效益。（3）国产贵金属催化剂逐步替代进口产品的趋势已形成国外贵金属催化剂产品虽然性能优良，应用范围涉及了各种领域，几乎垄断了全球的贵金属催化剂市场，但是其产品的价格十分昂贵。我国在投资成本、劳动力成本等方面较国外具有比较优势，因而我国贵金属催化产品价格（除去贵金属原材料价格部分）比国外同类型产品低20%-30%，行业内优秀企业加强技术研发和生产工艺的改进，部分产品技术水品及质量已达到国内领

11、先、国际先进标准，部分产品价格（除去贵金属原材料价格部分）比国外低30%以上，这一成本优势使得我国贵金属催化剂的发展空间巨大，逐步对国外产品形成进口替代。随着我国贵金属催化剂企业技术水平的进一步提升以及规模实力的进一步壮大，凭借巨大的成本优势必将带来巨大的替代效应。（4）下游行业的市场需求增长为贵金属催化剂行业高增长奠定基础贵金属催化剂的下游行业主要是精细化工、石油化工和环保化学等行业，作为下游行业重要的支撑性材料，下游行业的蓬勃发展为贵金属催化剂行业高增长奠定基础。精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是大消费和新兴产业的重要基础，与终端消费领域直接相关。目前欧美日等化工行业强国精

12、细化率达到了60%-70%，我国精细化率在40%左右，随着国家经济发展的技术进步，精细化工行业还有很大的提升空间。同时，精细化工行业属于附加值较高的战略新兴行业，符合国家产业转型的要求，“十二五”期间将得到更多的产业政策支持。未来精细化工行业的迅猛发展将为贵金属催化剂行业提供广阔的市场空间，直接推动贵金属催化剂行业快速发展。2、不利因素 （1）国内企业的生产研发技术水平相对落后我国贵金属催化剂生产企业起步较晚，行业发展时间较短，国内企业普遍在贵金属催化剂研发经费上投入不足，在专利、自主知识产权研发、专有技术研发上与国外同行相比仍有较大差距，技术上处于追赶国际催化剂龙头企业的过程中。技术水平差距

13、具体表现为：贵金属催化剂种类较少；载体类型较少；催化剂改性方面与国外存在一定差距；国内目前仍以单元催化剂为主，多元催化剂与国外相比使用较少。（2）企业规模普遍较小，资金实力相对偏弱目前，美欧等发达国家的贵金属跨国公司或大型催化剂生产商，几乎垄断了全球贵金属催化剂市场，其产品种类繁多，应用范围几乎涉及各种领域。而我国贵金属催化剂生产企业相比国际大型企业，资金实力相对偏弱，设备相对落后，生产规模较小，总体竞争实力不如国际大型企业。国内企业普遍专注于一种或几种贵金属催化剂产品，以此形成企业的核心竞争力，来应对国际大厂商的竞争压力，国内企业目前尚未形成规模优势。（3）复合型人才相对匮乏贵金属催化剂生产

14、需要大量复合型人才，特别是有色金属和化工行业复合性专业人才方面，既需要有丰富的理论知识储备，也需要丰富实践生产经验。由于这一领域在我国的发展时间较短，相较国外在复合型人才储备上还存在差距，尤其是在贵金属催化剂行业所需的复合型人才培养机制上面，我国尚无大型专业的科研院校培养该专业的亟需人才，致使我国贵金属生产企业相应人才相对匮乏。四、行业进入壁垒本行业进入门槛较高，新企业很难在短期内形成竞争优势，其中研发和生产技术、市场效应、资金实力、专业人才等构成了进入本行业的坚实壁垒。1、技术壁垒 贵金属催化剂制造是技术知识密集型的产业，产品技术含量高，生产工艺复杂。同时，贵金属催化剂技术更新快，工艺不断创

15、新升级，为谋求市场竞争优势，需要企业能够快速地实现产品技术、工艺技术、材料技术、设备技术上的创新，这就要求企业在多领域、多学科专业知识技术上有深厚积淀。新进企业很难在短期内实现技术积累。2、市场壁垒 贵金属催化剂在工业生产中起十分重要的作用，产品的稳定性、纯度等性能对客户的生产尤其重要，因此客户通常会选择在行业内具有良好声誉和品牌的生产企业作为其供货商。客户选择贵金属催化剂供应商往往有一个严格的筛选流程，产品经过小试、中试、最后才会规模化生产，因而一旦确立为合格供应商，便会建立长期的业务合作。部分石化、医药企业在选择供应商时，会要求供应商曾为多家同类型企业提供过产品，且生产运行正常，这为后续进入该行业的企业设置了壁垒。新进企业很难在短时间内树立自己的品牌地位。3、资金壁垒 在生产过程中需储备部分用于生产周转用的贵金属，以快速地响应客户需求。由于贵金属价格昂贵，需要大量流动性资金作为支撑，若没有足够的资金实力，会影响交货时间，进而影响公司产品的竞争力。同时，贵金属催化剂技术更新较快，公司需不断地进行研发投入，开发新产品、新的工艺，以适