煤化工行业分析报告.docx

1、煤化工行业分析报告2016年煤化工行业分析报告2016年3月目 录一、行业管理 61、行业监管部门和行业主要法律法规 62、行业支持政策 8二、行业发展情况 101、煤炭资源存量大 102、煤化工行业发展良好 11三、进入本行业的主要障碍 121、从业资质限制 122、技术人才限制 123、资金实力限制 134、从业经验限制 13四、影响行业发展的因素 141、有利因素 14（1）国家政策支持 14（2）经济发展的基本态势没有改变 152、不利因素 16（1）资源制约日益加剧，能源安全形势严峻 16（2）生态环境约束凸显，绿色发展迫在眉睫 16（3）发展方式依然粗放，能效水平亟待提高 16（4

2、）能源基础设施建设滞后，协调发展任重道远 17（5）自主创新能力不足，能源产业大而不强 17（6）体制约束日益显现，深化改革势在必行 18五、行业发展趋势 18六、行业周期性、季节性、区域性 201、行业周期性 202、行业区域性和季节性 21七、行业市场规模 221、行业上下游 222、市场供需状况及变动原因 23八、行业风险 241、政策风险 242、市场风险 24九、行业竞争格局 251、惠生工程技术服务有限公司 252、东华工程科技股份有限公司 263、山东三维石化工程股份有限公司 264、中国化学工程股份有限公司 26随着全球化进程的加快及我国国民经济的快速发展和市场开放程度的提高，

3、我国石油石化工业规模实力也在不断地增强，已跻身于世界石化大国行列，特别是经过近几年的发展，已经形成了包括石油天然气开采、石油化工、化学矿山、化学肥料、无机化学品、纯碱、氯碱、基本有机原料、农药、染料、涂料、精细化学品、橡胶加工、新型材料等主要行业的石油和化学工业体系。目前，我国已经有十余种主要石油化工产品的产量居世界前列，其中化肥、合成氨、纯碱、硫酸、染料、磷矿、磷肥、合成纤维、胶鞋等产量居第一位；农药、烧碱、轮胎产量分别居世界第二位；原油加工、乙烯、涂料等居世界第三位；原油生产、合纤单体、合成胶、合成树脂、合成纤维能力和产量、部分合成单体生产能力和产量都居世界前列。据中研网资讯，2014 年

4、1-7 月，化工行业增加值同比增长11.2%，增幅同比减缓0.6 个百分点。主要产品中，乙烯产量996 万吨，增长6.2%。初级形态的塑料产量3974 万吨，增长11.8%；合成橡胶产量298 万吨，增长11.8%；合成纤维产量2284 万吨，增长7.5%。烧碱产量1840 万吨，增长11%。纯碱产量1471 万吨，增长7.2%。化肥产量3993 万吨，下降2.8%；中，氮肥、磷肥产量分别下降3.5%和4.1%，钾肥产量增长6.6%。农药产量213 万吨，同比零增长。橡胶轮胎外胎产量64229 万条，增长8.4%。电石产量1382 万吨，增长8.7%。重点监测的化工产品中，化肥等部分产品价格回

5、升。7 月份，烧碱(片碱)平均价格为2250 元/吨，比上月下跌2.2%，同比下跌11.8%;纯碱1595 元/吨，比上月上涨0.3%，同比上涨13.1%。尿素1530 元/吨，比上月上涨0.7%，同比下跌15%；国产磷酸二铵2710 元/吨，比上月上涨5.9%，同比下跌9.7%。电石2560元/吨，比上月下跌3.8%，同比下跌11.1%。上半年，化工行业实现利润1871 亿元，同比增长9.2%。其中，肥料制造业利润117 亿元，下降28.5%。我国是一个富煤、少油、缺气的国家，在煤炭、石油、天然气这三种主要能源资源中，煤炭占96.58%，石油占3.09%，天然气仅占0.33%。2013 年我

6、国的一次能源消费量已达到37.6 亿吨标准煤，其中煤炭占65.7%，石油占18.2%，天然气占3.6%。以煤炭为原料的相关化工产业被统称为煤化工。煤化工是相对于石油化工、天然气化工而言的，从理论上来说，以原油和天然气为原料通过石油化工工艺生产出来的产品也都可以以煤为原料通过煤化工工艺生产出来。煤化工的其中一条路径是煤焦化。焦化产业是发展最成熟,最具代表性的煤化工产业，也是冶金工业高炉炼铁、机械工业铸造最主要的辅助产业。目前,全球焦炭产量大约3.2 一3.4 亿吨，直接消耗原精煤约4.5 亿吨。我国焦炭产量约1.2 亿吨，居世界第一，直接消耗原料煤占全国煤炭总量的14%。煤焦化后还可进一步生产成

7、电石和乙炔，终端产品主要是聚氯乙烯（PVC）。相关的煤化工产业国家一直大力提倡煤炭分质利用，煤焦油是煤热解产生的高附加值中间产品，是煤炭清洁、高效转化的重要过程，煤焦油加氢将煤转化为清洁燃料，属于鼓励类产业年及以上单套无水煤焦油深加工列为鼓励类产业，可享受税收减免等优惠政策。煤炭深加工产业将煤炭分质利用作为煤化工发展方向之一，鼓励进行环保、高效、清洁利用，焦油加氢技术作为符合条件的先进技术得到了国家层面的认可，并列为鼓励类技术进行推广应用。一、行业管理1、行业监管部门和行业主要法律法规建筑行业中的煤化工、石油化工工程承包领域，行业归口各级政府的建设行政部门管理。在中央由住房和城乡建设部统一监督

8、管理，在地方由当地政府建设委员会或建设厅(局)逐级管理。建筑行业管理体制主要包括以下三部分：一是对市场主体资格和资质的管理；二是对建设工程项目全过程的管理；三是对建设项目的经济技术标准管理。2、行业支持政策（1）产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类：“三、煤炭；5、煤炭共伴生资源加工与综合利用八、钢铁；2、煤调湿、风选调湿、捣固炼焦、配型煤炼焦、干法熄焦、导热油换热、焦化废水深度处理回用、煤焦油精深加工、苯加氢精制、煤沥青制针状焦、焦油加氢处理、焦炉煤气高附加值利用等先进技术的研发与应用。”国家一直大力提倡煤炭分质利用，煤焦油是煤热解产生的高附加值中间产品，是煤炭清

9、洁、高效转化的重要过程，煤焦油加氢将煤转化为清洁燃料，属于鼓励类产业。根据国家2014 年西部地区鼓励类产业目录，内蒙将15 万吨/年及以上单套无水煤焦油深加工列为鼓励类产业，可享受税收减免等优惠政策。煤炭深加工产业将煤炭分质利用作为煤化工发展方向之一，鼓励进行环保、高效、清洁利用，焦油加氢技术作为符合条件的先进技术得到了国家层面的认可，并列为鼓励类技术进行推广应用。当前的产业政策均是总结经验教训后新制定的，将在相当长时间内保持稳定，不会有大的变化。（2）国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）我国目前能源供需矛盾尖锐，结构不合理；能源利用效率低；一次能源消费以煤为主，化石能

10、的大量消费造成严重的环境污染。今后15 年，满足持续快速增长的能源需求和能源的清洁高效利用，对能源科技发展提出重大挑战要促进煤炭的清洁高效利用，降低环境污染大力发展煤炭清洁、高效、安全开发和利用技术，并力争达到国际先进水平；要强化对能源装备引进技术的消化、吸收和再创新，攻克先进煤电等重大装备制造核心技术。优选主题：煤的清洁高效开发利用、液化及多联产。（3）煤炭清洁高效利用行动计划（20152020 年）把“开展煤炭分质分级梯级利用，提高煤炭资源综合利用效率”作为重点工作。计划鼓励低阶煤提质技术研发和示范。开展单系统年处理原料煤百万吨级中低温干馏制气、制油为主要产品路线的大规模煤炭分质利用示范，

11、促进我国煤炭分质利用和提质技术水平的提高。到2017 年，低阶煤分级提质关键技术取得突破；2020 年，建成一批百万吨级分级提质示范项目。因此本项目符合计划的发展方向和需求。二、行业发展情况煤化工、石油化工领域的工程承包，市场规模主要取决于煤化工、石油化工业的投资建设规模。化学工业是利用化学的方法生产产品的工业，包括传统的化工业与石油化工业，属于基础原材料行业，与国民经济发展息息相关。1、煤炭资源存量大根据全国煤炭资源潜力评价，我国煤炭资源总量5.91104 亿t，其中累计探获资源量2.02104 亿t，预测资源量3.89104 亿t。预测资源量中，1000m以浅储量达1.44104 亿t。经

12、过不断发展，我国的煤炭开采能力和效率大幅提高，已建成安全高效矿井近400 处，千万吨级矿井、千万吨级采煤工作面已达国际领先水平。我国煤炭资源在全球煤炭资源中占据举足轻重的地位，是世界上少数几个以煤为主要一次能源的国家，煤炭在我国一次能源生产和消费结构中一直占70%以上。随着经济的不断发展，煤炭作为主要能源的现状不会改变，但对资源利用率、环保要求的不断提高，要求我们逐渐改变粗放型煤炭加工模式，大力发展煤炭分质、清洁、高效转化的高附加值产业路线。2、煤化工行业发展良好近年来，我国国民经济始终保持着快速良好的发展态势，尽管我国经济增长有所放缓，但在国家“保增长、扩内需”的大政方针下，工农业尤其是基础

13、设施建设的发展将为我国煤化工、石油化工业的继续发展创造巨大的市场空间，对煤化工、石油化工业的建设投资起到比较大的推动作用。自2012 年至2014 年，我国聚丙烯产能从1272 万吨发展到1552 万吨。而与此相反的是，中石油及中石化两大传统巨头的产能占比均有不同程度的下降，其中，中石化从两年前的43降低至目前的37，降幅明显。可以说，传统企业产能绝对量所占比例减少，煤化工产能增长迅速已是一个不争的事实。在第十八次全国乙烯年会发布调研报告，分析展望中国及全球石化行业态势：未来35年，我国化工增速将由7下降到5左右。国内乙烯产能建设放缓，未来新增产能主要来自新型煤化工领域。预计未来5 年，在我国

14、新建的1000 万吨乙烯产能中，超过60将采用煤化工工艺；到2020 年，国内将每年新增600700 万吨煤制乙二醇产能，届时煤制乙二醇产能份额将达44，国内乙二醇自给率也将提高至75左右。我国正逐步发展以煤炭为主要原材料的煤化工产业，生产高附加值的煤化工产品。根据国家煤化工产业中长期发展规划，我国将投资 1 万亿元发展煤化工产业，煤制油、煤基醇醚和煤基烯烃在未来 15 年将获得快速发展。2020年前，国家计划在全国打造黄河中下游、蒙东、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆七大煤化工产业区，并修建宁东-榆林-鄂尔多斯-京津唐港等四大输送管线，这些输送管线将确保规划中的新型煤化工能源输送到需求地区。

15、这对我国从事该领域工程建设的建筑企业带来了新的市场需求和发展机遇。三、进入本行业的主要障碍1、从业资质限制工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质。工程设计综合资质只设甲级；工程设计行业资质和工程设计专项资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别。取得工程设计综合资质的企业，其承接工程设计业务范围不受限制；取得工程设计行业资质的企业，可以承接同级别相应行业的工程设计业务；取得工程设计专项资质的企业，可以承接同级别相应的专项工程设计业务。2、技术人才限制技术和人才资源的占有程度是工程总承包市场竞争的主导要素之一。勘察、设计、施工企业是否掌握了从事相关工程项目的专利或专有技术，是否具备了将技术、装备进行产业化结合的成熟工艺，是其参与市场竞争并获取成功的重要因素。同时，技术和人才是密不可分的，企业是否拥有掌握上述相关技术的人才，这些人才是否符合国家中华人民共和国注册建筑师条例等法律法规的规定，具备相应的从业资格，也是企业成功参与行业竞争的主要因素之一。因此，专有技术、成熟工艺和相关人才资源的占有程度也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。3、资金实力限制工程总承包业务是当前国际通行的工程建设项目组织实施方式。随着市场经济的发展，中国加入WTO 后工程项目建设与国际成熟模式的不断接轨，工程总承包目前已成为勘察、设计及施工企业与工程