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1、规定民办学校 八种禁止行为，其中不得向社会公开募 集资金兴办民办学校,教育互联，在线教育处于资本风口,VIPKID时间：2017.8金额：2亿美元轮次：D轮投资方：红杉资本、腾讯、云 锋基金等,时间：2017.9金额：约10亿人民币轮次：E轮投资方：微影资本、百度、中 民投资等,时间：1.5亿美元轮次：C轮投资方：老虎基金、Hcapital、红杉资本等,蜻蜓FM,得到时间：9.6亿轮次：红杉资本、腾 讯、华兴资本等,猿辅导时间：2017.12金额：1.2亿美元轮次：华平投资、腾讯,一级市场融资火热，未来优质在线教育标的资本化大势所趋作业帮,掌门一对一时间：华平投资、元生 资本,学霸君时间：20

2、17.1金额：1亿美元轮次：招商局资本、远 翼资本、启明创投等,录播+O2O是在线教育主要商业模式,未来内容付费意愿将会逐渐增强，知识付费趋势明显,1,直播,2,O2O,3,录播,4,共享,5,信息化,典型企业：网易云课堂 特点：以平台模式、会员 模式、垂直领域细分为 主，需要依赖较为廉价的 流量、内容本身以及市场 对版权的保护意识,典型企业：51talk特点：以直播互动以及一 对一课堂为主，打破地域 壁垒，信息对称化从而形 成商业机会，但师资和内 容形成的差异较大,典型企业：新东方特点：在线授课，线下答 疑，主要是传统培训机构 向线下的延伸，典型企业 除新东方之外还包括好未 来旗下的学而思双

3、师课堂,典型企业：猿题库特点：信息能够广泛整 合，打破线下师资桎梏，提升效率，是典型的freemium 模式，劣势在于 付费转化率较低,典型企业：课堂派 特点：主要运作通过B2B2C 或者家教模式，通 过代理进入学校，但是该 种模式运营效率不是很理想，用户价值难以挖掘,目录,行业整体情况学前教育市场K12 教育市场职业教育市场未来发展趋势,学前教育将率先受益二胎红利,2019 年首批受益二胎政策出生的儿童将达到入学年龄，峰值将到来,931,1276,1531,1773,1964,2143,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2012-2017 年学前教育市场规模（亿元）

4、2011-2016 年幼儿园数量（万所）,16.6,18.1,19.9,21.0,22.4,24.0,2011,2012,2013,2014,2015,2016,民办幼儿园挑大梁，行业高度分散,民办幼儿园是主力军，学前教育市场CR5不足3%,民办幼儿园数量,64%,55%,民办幼儿园人数55%,2016 年民办幼儿园占比情况64%,幼儿园市场TOP5集中度,红缨,博苑,金色摇篮,红黄蓝,诺贝尔,0.42%,1.92%,0.21%,0.11%,0.21%,合计2.74%,直营+加盟是学前幼教扩张的主要手段,直 营,加 盟,混 合 型,代表企业：伊顿优点：对门店进行标准化管理，对教学质量进行良好把

5、控缺点：需拥有一定规模的自有资本，发展速度受到限制,代表企业：红缨优点：通过品牌授权进行轻资产快速扩张 缺点：对品牌加盟园的管控提出更高要求,代表企业：博苑优点：通过直营带动加盟，便于人才培养和储备大量可纳入直营的后备资源缺点：对资金要求较高，需要平衡双向发展,自营+加盟是主要扩张手段，标准化运营与管理规范尚需升级,Mob Insight,盈利模式不同直营幼儿园主要通过收取学费、课时费 等模式盈利；连锁加盟模式则主要依靠 收取加盟费以及销售相关产品获利；未 来随着资本的进一步介入，连锁加盟模 式将会逐渐成为市场主流,规范运营与标准化是关键,近年来民办幼儿园伤害儿童等恶性事件 屡屡被爆，幼儿园管

6、理水平层次不齐，监管督导被社会大众提到风口浪尖，幼 教管理标准规范仍需升级。,学前教育在线市场,多以寓教于乐的教育产品为主，行业处于探索期，形成规模化市场仍需时日,益 智 游 戏,小伴龙,宝宝巴士,宝宝超市,小企业乐园,宝宝游乐园,儿 歌,儿歌多多,儿歌点点,宝宝巴士儿歌,贝瓦儿歌,贝乐虎儿歌,故 事,小猪佩奇,凯叔讲故事,阿布睡前故事 宝贝听听,口袋故事,认 知,宝宝学汉字,宝宝认知大全,宝宝学数学,悟空识字,宝宝学对比,2018 学前教育App 市场主要分类,学前教育在线市场主要特点,发展阶段尚处于探索期，用户规模逐步扩大，市场增长空间较大,寓教于乐产品为主区别于其他教育领域，学前教育产品

7、主要以儿歌、动画、游戏等产 品居多用户触达以.移动终端为主流，方便携带和随时随地使用，同时车载也成为另 一个重点的终端,使用需求使用者是儿童，但付费者是家长或老师，因此产品设计需要兼顾两 类人的需求,同质化严重当前市场竞争激烈，产品存在同质化现象，缺乏原创的优质教学内容,学前教育头部App主要集中在益智游戏类,小伴龙月活超六百万，位列第一梯队，其后是儿歌多多和宝宝巴士,6.0,5.4,5.1,4.9,5.3,6.7,5.9,6.2,6.4,6.9,2.4,1.9,2.4,2.8,2.6,2.51.9,2.5,2.5,2.6,2.9,2.82.7,2.6,2.9,3.0,3.03.0,1.5,1

8、.11.0,1.10.9,1.21,1.91.41.2,2.21.61.1,2.61.91.4,2.01.3,11.2,2.61.51.5,1.91.4,2.3,2017.09,2017.10,2017.11,2017.12,2018.01,2018.02,2018.03,2018.04,2018.05,2018.06,2018.07,小伴龙宝宝巴士儿歌多多小企鹅乐园宝宝超市,单位：百万,6.5寒假期间,暑假期间,学前教育典型App 月活趋势,学前教育App用户画像,女性用户远高于男性，用户多集中在25-34 岁之间,性别分布,年龄分布,8.3%,77.1%,13.0%,1.6%,24岁及以下

9、,25-34 岁,35-44 岁,45 岁及以上,女性82.9%,男性17.1%,学前教育App用户画像,学历分布,收入分布,50.4%,27.2%,21.1%,1.3%,硕士及以上,本科,专科,高中及以下,中等收入家庭居多，学历在专科以上,11.0%,13.7%,27.8%,36.2%,11.3%,20K以上,10-20K,5-10K,3-5K,小于3K,学前教育App用户画像,4-6 岁婴幼儿父母是主体，大部分有房无车,财产情况,72.1%有房,22.8%有车,有无有未无成子年女子情女况情况,6.7%,14.1%,4.0%,0.1%,无未成年子女,0-3 岁（婴幼儿）4-6 岁（学龄前）,

10、7-12 岁（小学生）,13-17 岁（初、高中生）,4-6岁（学龄前）75.1%,学前教育App用户画像,主要分布在新一线和三四线城市，广东用户最多，其次是河南和山东,城市等级分布所处省份分布TOP10,8.9%,8.2%,7.1%,6.4%,6.3%,5.6%,5.2%,5.0%,4.1%,3.8%,广东河南山东江苏浙江河北四川湖南江西安徽,6.6%,18.9%,19.2%,21.3%,22.0%,12.0%,一线,新一线,二线,三线,四线,五线,小伴龙用户画像,有4-6 岁孩子的女性家长为主，中低收入居多，河南用户比例最大,女性：77.0%,25-34 岁：72.3%,专科：46.6%,

11、中低收入：3-5K 38.4%,有车：19.2%,有4-6岁孩子：72.9%,用户最多省份：河南14.9%,小伴龙用户画像,目录,行业整体情况学前教育市场K12教育市场职业教育市场未来发展趋势,K12发展空间大，家长付费意愿强烈,九年一贯制学校,十二年一贯制学校高中阶段完全中学 高级中学十二年一贯制学校,课外辅导线上 线下,知识培训机构,线上 线下,公办教育小学阶段小学九年一贯制学校 十二年一贯制学校初中阶段完全中学初级中学,民办教育民办学校中小学学校 课后托管,尽管人口红利减少，但付费意愿增强，K12教育市场有着巨大的发展空间,Mob Insight,K12定义中国K12 教育特指小学、初中

12、、高 中阶段的教育，主要分为公办教育与民 办教育两类，民办教育市场中，民办学 校、课外辅导与托管、英语和计算机等 培训教育是主体。,K12市场规模空间大目前我国K12 教育市场依然主要以应试升 学为结果导向，其激烈竞争培养家长教 育投资观念。家长作为消费决策者，对教 育服务价格敏感度相对较低，更多追求优 质教育服务，因此未来K12 教育市场一部 分取决于学生规模，另一部分则更取决于 人们对其消费投入水平。,K12教育市场产业图谱,教育内容类,教育工具类,家教O2O平台,教育平台类在线平台,教育信息化,综合性教育服务,线下品牌下沉困难，市场极度分散,线下机构受制于教师薪酬和场地费用，小机构小作坊是市场主体,小机构作坊,2017 年K 1 2 线下成本结构K12线下机构区域布局情况巨头机构,以新东方、好未来为代表，两大巨头在K12领域市场份 额合计不足5%主要布局在一二线城市，目前开始大力深化二线城市，突破三线城市区域龙头例如北京的高思教育，陕西的龙门教育等主要布局在一二三线城市，多数深耕当地，少数规划跨 区域经营,主要在一二三四线城市，