公路运输业研究行业竞争格局行业壁垒市场供求状况Word下载.docx

1、通运输体系，不同运输方式各有自身优势和劣势，满足不同的市场需求。相比于其他交通运输方式，公路运输具有以下优势：第一，机动灵活，适应性强，车辆可随时调动、装运；第二，由于公路网密度较高，车辆可以离开路网深入到住宅、工厂等地，也可以实现将货物和旅客从始发地门口送达至目的地门口，实现“门到门”运输；第三，在中短途距离方面时效性优势明显；第四，车辆购置费用较低，投资回收期较短。在整体而言，道路运输在承担基础性、普遍性的交通运输作用方面起到了巨大作用。但是，道路运输业也存在运量小、运输成本高和运行持续性差等劣势。交通运输部对道路运输企业实行严格的市场准入制度，道路运输企业资质、线路运营资格、客运站场资质

2、均纳入交通主管部门统一管理与规划。为了防止恶性竞争，保障行业平稳健康发展和人民群众日常出行需求能得到较好满足，交通主管部门会严格限制同一区域范围内运输企业、线路运营资格和客运站场数量。因此，从全国范围内来看，行业集中度较低，道路运输行业内间的竞争更多体现在同一区域内的若干家道路运输企业之间的竞争。2、行业主要竞争对手受到道路运输行业特点的限制，中国从事道路运输业务的企业众多，从全国范围内来看，行业集中度较低，而公司业务主要开展地为广东省，其主要竞争对手为广东省内的其他客运企业。（1）深圳市运发集团股份有限公司深圳市运发集团股份有限公司是首批被国家交通运输部评为全国一级客运经营资质企业之一，其业

3、务涵盖长途客运、汽车站服务、物流业务等，主要经营汽车客运站8个，拥有20 多个配客点与售票点，客运线路400 余条，通达全国24 个省和直辖市，拥有营运车辆2,000 多辆。（2）广州市公共交通集团有限公司广州市公共交通集团有限公司是广州市政府下属全资大型国有企业，以经营地面公共交通客运主业为依托，集公共汽电车客运、出租车客运、公路旅客运输、道路货物运输等业务于一体，拥有公路客运车辆1,913 辆，客运站场44 个；拥有公交车辆13,507辆，公交线路1,232 条；拥有出租汽车9,511 辆。（3）广东省江门市汽运集团有限公司广东省江门市汽运集团有限公司是一家集公路客运、旅游客运、城市公交、

4、出租客运等为一体的综合道路运输企业，是全国道路旅客运输一级企业，拥有客车、公共汽车、出租车等营运车辆2,811 辆，客运线路329 条，汽车客运站11 个。（四）行业壁垒1、市场准入壁垒交通运输部对道路运输行业实行严格的市场准入制度。根据交通运输部发布的道路旅客运输及客运站管理规定，申请从事道路客运企业必须取得交通主管部门的相关经营许可，包括道路运输经营许可和客运班线经营的许可，严格限制同一地区客运班线的配置及客运站的重复建设，避免班线重复和社会资源浪费。因此，严格的市场准入制度构成进入本行业的重要壁垒。2、运营网络规模壁垒从运输方式看，由于道路运输机动灵活等特点，更适合中短途运输，因此决定了

5、道路运输的“活动半径”，大部分道路运输企业业务均集中在一定区域范围内。因此，虽然从全国范围内来看，中国道路运输业的市场集中度较低，但是从区域来看，道路运输业的市场集中度相对较高，形成众多区域领先的道路运输企业，在运输车辆、运输线路和客运站场等方面具有相对优势，在特定区域内实现较为突出的规模经济效益，这对于新进入的运输企业形成了较高的壁垒。3、品牌信誉壁垒道路客运业既是提供公共服务、满足人民群众出行需求的行业，又是市场化竞争程度很高的行业。自2009 年1 月1 日起道路旅客运输班线经营权招标投标办法开始实施以来，国家鼓励通过招投标的办法配置客运线路经营权，投标企业过往的经营业绩、安全运行情况、

6、管理经验、品牌信誉将直接影响道路运输经营权的获取及续期。因此，品牌信誉构成本行业的重要进入壁垒。（五）市场供求状况1、道路运输业市场供求状况及其变动原因近年来，全国公路总里程、全国公路密度和各类型公路均呈稳定上升趋势。交通运输部发布的2017 年交通运输行业发展统计公报显示，2017 年末全国公路总里程477.35 万公里，全国四级及以上等级公路里程433.86 万公里，占公路总里程的90.9%，二级及以上公路里程62.22 万公里，占公路总里程13.0%，全国高速公路里程13.65 万公里。道路运输业的发展与公路基础设施的建设息息相关，2011 年至2014 年，全国公路客运量与旅客周转量均

7、保持了增长的态势。受高铁、轨道交通、私家车和网约车等其他出行方式的影响，2015 年以后，公路客运量与旅客周转量出现了下降。根据2017 年交通运输行业发展统计公报，2017 年全国营业性客运车辆完成公路客运量145.68 亿人、旅客周转量9,765.18 亿人公里，比上年分别降低了5.6%和4.5%。虽然受高铁、轨道交通、私家车和网约车等其他出行方式的影响，汽车客运行业的传统客运需求受到一定抑制，近年来公路客运量与旅客周转量出现了一定下降，但通过旅游客运、城乡公交一体化等方式，汽车客运行业仍存在一定发展空间。 国内旅游市场的发展空间较大，派生出较多的汽车客运需求随着国民经济的发展，中国城乡居

8、民人均收入水平提升，其消费需求也同步升级。根据国际旅游规律，人均GDP 达到5,000 美元时，将步入成熟的度假旅游经济，休闲需求和消费能力显著增强。据2017 年全年旅游市场及综合贡献数据报告显示，2017年全国国内旅游人数50.01 亿人次，比上年增长12.8%，国内旅游收入4.57 万亿元人民币，比上年增长15.9 %。随着高速公路的建设，各旅游热门区域间的旅游出行需求将进一步释放，快速发展的境内旅游市场将派生出更多旅游景区观光巴士、旅游团乘用车、机场巴士等汽车运输需求。 提升乡、镇、村客运渗透率，积极布局城市内部交通尽管从全国来看，截至2017 年年底，全国已有99.12%的乡镇和95

9、.85%的建制村开通了客运线路，但仍有许多乡镇和村落的客运网络不完善。根据“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，截至“十三五”末，建制村通硬化路率达到99%，同时建制村通客车率达到99%。同时，公共汽电车仍旧是城市客运的主要方式之一，仍有其保证市民“最后一公里”需要等竞争优势。因此，尽管受高铁、轨道交通、私家车和网约车等其他出行方式的影响，但在短距离运输、城乡客运等业务上道路客运依然存在竞争优势，汽车运输业务仍有一定发展空间。2、高速公路服务市场供求状况及其变动原因高速公路相关服务是道路运输业务的有益补充，主要包括高速公路收费和高速公路配套服务（如经营加油站、餐饮、便利店、汽车修理及高速公路

10、户外广告等）。高速公路相关服务与道路运输息息相关，车流量是驱动高速公路相关服务增长的主要因素。交通运输行业发展统计公报显示，2010-2017 年全国高速公路日平均交通量和日平均行驶量均呈上升趋势。截至2017 年，全国高速公路日平均交通量为26,328辆，日平均行驶量为127,600 万车公里，比上年分别增长10.5%和7.9%。高速公路通行费收入主要受高速公路收费里程、收费标准和车流量影响。2013-2017年，中国高速公路收费里程和通行费收入呈同步上升趋势。截至2017 年底，高速公路收费里程达13.26 万公里，同比增长6.53%；通行费收入达4,573 亿元，同比增长9.36%。除高速公路通行费收入以外，高速公路相关配套服务也成为道路运输业务的增值业务，以满足人们道路出行的基本需求。其中，为过往车辆、司乘人员和旅客提供加油、修理、购物、餐饮、休息等服务的高速公路服务区是配套服务中的重要形式。因此，受公路里程增长、私家车保有量增加等因素影响，包括高速公路通行费、高速公路配套服务等高速公路相关业务未来具有较大发展空间。