中国豆制品行业研究竞争格局行业壁垒利润水平发展环境Word格式.docx

1、以生鲜豆制品的生产商基本都以自己的生产基地为中心，呈圆形向四周辐射，辐射半径与豆制品的保鲜时间和运输能力相关，通常为150-300 公里。辐射半径的限制减弱了不同区域范围的生鲜豆制品生产商之间的竞争，造成了市场块状分布。同时，不同区域豆制品的生产工艺、口味等差别也进一步导致了豆制品市场呈现区域化、块状分布。在竞争中，中国豆制品行业逐步形成了一批较大规模的地方性品牌企业，这些规模企业迅速占据了大中城市的主流市场，对全国豆制品产业的发展起到了示范和带头作用。但是，由于中国区域经济发展的不平衡和城乡消费水平的差异化，以及豆制品行业进入门槛较低的特点，小作坊、小企业生产的产品仍然占据一定市场份额，并会

2、在一定时期内与规模企业并存，行业集中度总体较低。（3）市场份额趋于向大企业集中，品牌影响力逐步加大从豆制品行业发展进程来看，行业竞争最终将呈现资源向大企业集中的趋势。由于食品安全直接关乎消费者的身体健康，政府部门对于生产企业的监管和社会舆论监督日益严格，小企业将因环保或食品质量安全不达标以及缺乏有影响力的品牌而逐渐被市场淘汰。此外，消费者在选择豆制品时虽然主要出于便利性的考虑，但是其对于口感和口味的要求并未因此而降低，这就要求企业不断进行研发，在提升产品口感的同时不断推出新品种，以增加消费者的消费忠诚度。大企业由于具备产品质量好、品种多样化、管理规范的优势，在行业中的竞争优势将不断强化，市场份

3、额将日趋集中。2、行业内的主要企业中国豆制品市场集中度低，生产企业众多。根据中商产业研究院数据，截至2017 年末，豆制品行业获得食品生产许可证的企业数量为4,890 家。虽在部分地区、部分细分行业出现了区域性、行业性较强品牌，如上海的“清美”、杭州的“祖名”、北京的“白玉”、深圳的“福荫”、沈阳的“福来”等，但尚未出现全品类、全国性的龙头企业，各企业的市场占有率较小。近年来市场需求扩大，中高端产品消费量增大，部分企业利用渠道优势和品牌优势，逐渐扩大自身的市场占有率。（四）行业进入壁垒1、市场准入壁垒2006 年，国家质量监督检验检疫总局颁布豆制品生产许可证审查细则，对发酵性豆制品和非发酵性豆

4、制品两大类豆制品实施食品生产许可管理。2015 年及2018 年，中国先后修订了中华人民共和国食品安全法，对食品安全进一步进行明确和规范，法律规定：国家对食品生产经营实行许可制度；从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可；国家对食品添加剂生产实行许可制度；国家建立食品安全全程追溯制度等。根据食品生产许可管理办法的规定，从2018 年10月1日起，食品生产许可将改用新的食品生产许可证编号（由SC 和14 位阿拉伯数字组成），实现溯源管理。食品行业许可制度的不断完善，促进食品行业日渐提高其市场准入门槛，严格把控食品质量要求，食品生产、经营许可证等资质成为该行业的准入壁垒。随着中华人民共和

5、国食品安全法以及一系列食品安全国家标准等的制定和实施，豆制品生产企业的准入标准也在不断提高，并且受到国家有关部门的重点监管和检查，豆制品企业只有不断提高自身实力，加强质量管理能力，达到食品质量安全控制标准，才能顺利在该行业取得良好的发展。2、销售渠道壁垒豆制品制造行业下游终端为消费者，基于产品消费特性，终端消费者较为分散，因此本行业主要通过经销、直销、商超等方式进行产品销售。客户培养及体系建设需要长期积累及大量资金投入，进入大型商超零售机构合格供应商体系需要经过严格的第三方认证。建立一套可为企业提供持续的销售能力、有效的客户跟踪机制和优质的售后服务相结合的市场销售体系，需要长时间的积累和大量资

6、金、资源投入，对行业新进入者形成了有效壁垒。此外，对于保质期较短的生鲜豆制品，控制和防止豆制品变质问题产生的有效途径就是实现豆制品的冷链销售管理，即生产企业和下游客户都要建立完善的冷链销售体系，在仓储、运输、销售整个流通链条中的各环节都要保证低温环境，这些均需要一定规模的资金投入，这对行业新进入者在资金和渠道建设方面均会形成障碍。3、产品质量壁垒近年来食品安全问题引发了政府、公众的高度关注，中华人民共和国食品安全法等相关法律法规的出台及修订提高了行业进入门槛，尤其是在食品安全风险分析与控制能力、检测技术和控制方式等方面加强了监管，且对于损害消费者权益的食品生产企业的处罚力度更大，将逐渐淘汰生产

7、规模较小、工艺设备落后的小型企业，并为后进入本行业者设置了较高的壁垒。4、品牌壁垒伴随消费者食品安全意识的增强、消费理念的提升、消费结构的升级，豆制品企业越来越重视自身产品质量、企业品牌投入，通过长时间的市场营销及品牌推广投入，部分企业在区域市场内已建立起品牌优势，取得了较高的客户认知度和品牌美誉度。新进入者建立一个新的品牌需要大量资金投入及较长时间的积累，在品牌建立初期，新进入者在竞争中将处于不利地位。5、规模化生产壁垒行业内优势企业已具备规模化生产优势，大规模自动化生产模式能够有效减少分摊的单位人工成本及制造费用，降低产品的生产成本，提升产品的市场竞争力，同时稳定、持续的规模化生产有利于公

8、司合理规划原材料采购，有效提升生产计划规划效率，提升企业整体运营水平，新进入者在市场进入前期将面临较大的固定成本压力。6、环保壁垒国内越来越重视节能减排、低碳环保，近年来政府出台多项关于环保方面的政策，提倡产业技术转型升级。在污水排放等环保标准不断提高、地方政府相关部门环保巡查力度加大等背景下，食品工业化加工生产企业需要对相关环保指标进行严格的把控，在生产等环节均有相应的人力、物力投入及相应处理措施，使得废气、废水、固体废弃物等得到妥善处置，符合国家环保方面的相关规定，方可满足相关监管部门的要求以开展相关项目建设及持续生产经营。（五）行业利润水平随着中国居民收入的增长，城乡居民的食品消费从生存

9、型消费向享受型、发展型消费加速转变，对食品的营养、健康等不断进化出更高的要求。豆制品正好切合现阶段中国居民对食品的要求，其市场需求量正在逐年稳步增加，行业利润水平较为稳定。行业利润水平变动的主要原因体现在以下两个方面：（1）原材料价格变化豆制品行业的原材料主要为大豆。受气候、宏观经济等因素的影响，大豆价格发生波动将直接影响豆制品企业的生产成本，进而影响豆制品行业整体的发展和利润水平。（2）行业竞争大型豆制品企业具备大规模采购成本控制优势及规模化、标准化生产优势，并凭借其较高的品牌知名度使市场份额向其集中，实现了生产和销售的规模效应和品牌溢价，整体利润水平稳步提升。作坊式小型豆制品企业抗风险能力

10、较差，一方面因上游原材料价格波动较大导致经营成本提高，另一方面因食品安全控制较差导致市场份额下降，不得不面对利润水平逐渐降低的局面，甚至最后退出市场。（六）行业发展环境1、有利因素（1）国家产业政策支持豆制品行业的发展豆制品行业作为农副产品加工，有利于上游的农业增效、农民增收，且作为健康消费食品，其发展历来得到国家重视及大力支持。国务院、农业农村部等部门出台了一系列支持性法规政策，包括2019 年发布的关于深化改革加强食品安全工作的意见等指导意见，2019 年发布的大豆振兴计划实施方案等产业政策，2014 年发布的中国食物与营养发展纲要（2014-2020年）、2016 年发布的“健康中国20

11、30”规划纲要等利好大豆食品发展的营养消费政策。其中，2019 年发布的大豆振兴计划实施方案提出推动中国大豆生产实现“扩面、增产、提质、绿色”的目标，到2020 年，全国大豆种植面积力争达到1.4 亿亩，平均亩产力争达到135 千克，食用大豆蛋白质含量、榨油大豆脂肪含量力争分别提高1 个百分点。根据中国统计局数据，截至2017 年末，全国大豆种植面积为约为1.2 亿亩，平均亩产约121 千克，增长空间较大。（2）庞大的人口基数和居民不断提升的消费能力中国拥有超过 13 亿的人口数量，为豆制品消费市场发展奠定了良好的基础。与此同时，在国内经济持续增长的良好环境下，居民人均可支配收入及消费支出持续

12、稳定增长，消费能力提升明显。根据国家统计局统计，2018 年，我国居民人均可支配收入为28,228元，较2013年的18,311元增长54.16%，年均复合增长率为9.04%；2018 年居民人均消费支出19,853 元，较2013 年的13,220 元增长50.17%，年均复合增长率为8.47%。未来几年国内经济仍将稳健发展，居民收入还将进一步提高，加之国家鼓励消费、拉动内需的经济政策的提出，为豆制品行业的快速发展提供了良好的环境和巨大的市场空间。2013-2018 年居民人均可支配收入和居民人均消费支出（3）公众对大豆营养价值的认识和健康消费理念不断提升近年来，随着国内外权威机构和豆制品企

13、业对大豆营养价值宣传的增加，公众对豆制品的认可和消费也在逐步增加。根据2015-2020 年美国居民膳食指南，豆类是重要的蛋白质来源，而且像海产品、畜禽肉类一样可以提供铁和锌，此外还富含膳食纤维、钾和叶酸等其他蔬菜中常见的营养成分，健康的饮食模式应该包含豆类。国务院办公厅发布的中国食物与营养发展纲要（2014-2020 年）提倡以现代营养理念引导食物合理消费，到2020 年全国人均全年消费豆类13 千克。根据中商产业研究院数据，2017 年全国人均全年消费豆类仅为8 千克，尚有较大的发展空间。此外，随着生活水平和文化素质的提升，中国公众的健康饮食意识也在不断提高，倡导科学饮食和营养均衡，减少高

14、脂肪、高热量的肉类食品消费，增加绿色健康素食消费，这无疑将促进公众对豆制品的消费热情，有利于行业长期发展。2、不利因素（1）大量小作坊生产造成食品安全隐患，影响行业有序发展国内豆制品制造产业集中度不高，进入门槛相对较低，小型企业和小作坊仍占据市场的相当份额，该类企业食品安全监控能力有限、环保水平难以达到国家规定的标准、非法添加防腐剂及超量使用添加剂等，容易造成食品安全问题。这必然不利于行业有序竞争秩序的形成，也有碍于行业的创新和长期良性发展。（2）整体研发及创新能力不强影响行业整体技术水平由于小型企业及小作坊众多，行业整体在研发、创新方面的能力不强，行业的产品在种类、配料、口味、包装等方面同质化严重，产品的技术含量低、经济附加