建筑陶瓷行业分析报告Word格式文档下载.docx

1、指导行业质量管理工作、组织协调科技成果推广与应用等等。行业的自律组织是中国陶瓷工业协会。作为政府部门和企事业单位之间的桥梁和纽带，协会以维护行业和会员合法权益为准绳，调查、收集、整理和统计行业基础资料，发布行业信息，积极向政府部门提出行业发展规划、技术经济政策和经济立法等方面的建议，参与行业标准、政策、法律的制定和组织实施，帮助企业开拓市场，承担政府及有关部门委托的行业管理职能。2、行业主要法律法规3、产业政策建筑陶瓷行业属于建材工业，主要产业政策、规定如下所示：二、行业竞争格局和市场化程度1、行业竞争格局我国是世界上最大的建筑陶瓷生产地及主要的建筑陶瓷出口国，但从目前整体情况来看，我国建筑陶

2、瓷行业集中度低，总体产能特别是低端产品产能存在过剩，竞争较为激烈，整体呈现“大市场、小企业”的特征。大多建筑陶瓷生产企业规模小，从事低端产品的生产，产品附加值较低且竞争激烈；中高端市场则主要由少数具有规模且品牌知名度较高的建筑陶瓷企业所占据，随着消费升级，中高端市场需求和发展空间较大。随着建筑陶瓷行业市场竞争加剧，行业内中高端市场将得到进一步开拓，处于行业领先地位的部分企业开始专注于建筑陶瓷中高端市场。根据中国建筑卫生陶瓷协会统计的数据，2015年我国规模以上建筑陶瓷企业1,410家，陶瓷砖产量为101.8亿平方米，全年实现主营业务收入4,354亿元。同时，行业内出现了东鹏、诺贝尔、蒙娜丽莎以

3、及欧神诺等为代表的主要定位于中高端市场的知名建筑陶瓷企业。目前，建筑陶瓷行业集中度偏低，各建筑陶瓷企业所占市场份额较小。随着国内企业加强了产业链的整合并不断开拓新的产品市场，行业内大型建筑企业集团不断壮大，建筑陶瓷行业产业集中度将进一步提高。2、市场化程度目前，我国建筑陶瓷行业市场化程度较高、市场竞争激烈、产品生产工艺成熟、产品种类齐全，已成为世界最大的建筑陶瓷生产国和出口国。但是，我国建筑陶瓷行业低端产品市场的企业存在产品附加值较低、产能过剩、盈利能力偏弱的情形。另一方面，业内能凭借自身技术优势、产品质量、品牌知名度，依靠持续推出高品质、高附加值的建筑陶瓷产品的企业，能够保持较高的利润水平。

4、3、行业主要企业情况（1）广东东鹏控股股份有限公司始创于1972年，总部位于佛山，专注于瓷砖、卫浴陶瓷产品的生产和销售，旗下拥有“东鹏瓷砖”等品牌；2013年12月在香港联交所主板上市，股票代码03386，2015年实现销售收入41.11亿元，其中各类建筑陶瓷产品的收入为35.07亿元；产品包括抛釉砖、仿古砖、抛光砖、抛晶砖、瓷片和卫浴产品。（2）杭州诺贝尔集团有限公司始创于1992年，总部位于杭州，专注于陶瓷砖及各种装饰配件的生产和销售，拥有国家认定企业技术中心，是国家级高新技术企业；旗下有“诺贝尔”等建筑陶瓷品牌；产品包括微晶玻璃陶瓷复合砖、陶质釉面墙地砖、瓷质釉面墙地砖、全玻化抛光砖、复

5、古砖、亚光砖、瓷片及各种装饰配件；在全国拥有53家分公司、1,100余家品牌专卖店。（3）蒙娜丽莎集团股份有限公司始创于1999年，总部位于佛山，专注于建筑陶瓷产品的生产和销售，拥有国家认定企业技术中心；旗下拥有“蒙娜丽莎”等建筑陶瓷品牌；2015年实现营业收入15.81亿元；产品包括小地砖、全通体玻化瓷砖、仿古砖、抛光砖、薄砖、瓷片等；在全国拥有2,000多个营销网点。（4）广东唯美陶瓷有限公司始创于1988年，总部位于东莞，专注于建筑卫生陶瓷制造，房地产开发、酒店业等，是国家级高新技术企业；旗下拥有“马可波罗陶瓷砖”等建筑陶瓷品牌；产品包括亚光砖、抛光砖、抛釉砖、内墙瓷片、微晶石、手工雕刻

6、砖等等；在全国拥有3,000余家专卖店。三、行业供求状况及变动原因1、我国建筑陶瓷行业市场供给在城镇化快速推进以及房地产需求的大力拉动下，我国建筑陶瓷行业市场供给总量迅速增长。其中，陶瓷砖作为最主要的建筑陶瓷产品保持快速增长并逐渐趋于平稳。根据中国建筑卫生陶瓷协会的统计数据，2011年至2015年，我国陶瓷砖产量由87.0亿平方米增长至101.8亿平方米，复合增长率为4.01%。2015年中国陶瓷砖产量首次出现了负增长，这在一定程度上预示着我国建筑陶瓷行业在经过数十年的快速增长之后逐渐从“以量博利”向“以质取胜”的转变，并将维持“稳中趋缓、缓中趋优”的运行格局，我国主要建筑陶瓷、卫生洁具产品未

7、来需求增长将处于微增长的平台期。随着城镇化及全面小康社会推进，我国现代化进程中的规模化建设还将保持一定总量，对建筑陶瓷、卫生洁具产品的绝对需求量仍会处在较高水平，但增幅会逐年降低。同时，我国建筑陶瓷行业市场供给结构将随市场消费结构趋于中高端而有所转向。随着人们物质消费水平的不断提升，中高端建筑陶瓷产品的市场需求持续高涨。根据建筑陶瓷、卫生洁具行业“十三五”发展指导意见中预测，“十三五”期间建筑陶瓷产品需求结构继续升级，随着消费结构不断升级，建筑现代化的进一步推进，将对建筑陶瓷、卫生洁具产品的品质和功能提出更多、更高的要求，市场对高性价比建筑陶瓷、卫生洁具产品需求比重将稳步提升。随着市场需求结构

8、的转变，个性化定制需求对建筑陶瓷生产企业多批次、小批量的柔性化生产能力提出了更高的要求，即不仅为客户提供高附加值的建筑陶瓷产品还要满足客户的个性化需求。近年来，实力型建筑陶瓷企业纷纷布局并开拓中高端市场，通过引入先进的研发设备、生产设备及检测设备等以适应多元化的市场需求。根据中国建筑卫生陶瓷协会统计的数据，2015年全国规模以上建筑陶瓷企业完成固定资产投资近812亿元，同比增长2.16%；同年完成销售额4,354亿元，同比增长2.33%。面对急剧增长的中高端建筑陶瓷产品需求，我国建筑陶瓷行业市场的供给总量微量增长的同时，供应结构将发生根本性的转变，中高端建筑陶瓷产品供给快速提升，而低端建筑陶瓷

9、产品的供应量将随之锐减。2、我国建筑陶瓷行业市场需求建筑陶瓷产品如陶瓷砖、轻质陶板等均可用于各类建筑物的装饰装修，包括房屋住宅、公共建筑物内、外墙及地面的装饰装修。建筑陶瓷属于耐用消费品，其消费与国民经济发展和人均收入密切相关。在国民经济良好发展的势头下，我国已经进入大规模城市化发展的良好时期，不仅城市发展建设需要大量建筑陶瓷产品，随着广大农村地区生活条件的逐步改善，城镇居民消费不断升级换代，对建筑陶瓷的需求也将保持在较高的水平。（1）国民经济发展与人均收入增加为建筑陶瓷行业提供了巨大的市场空间当前，我国国民经济总量在较高基数上继续保持平稳增长，经济结构转型加快，市场需求潜力巨大。根据国家统计

10、局的数据，“十二五”期间，我国国内生产总值从2011年484,124亿元上升至2015年676,708亿元，年均涨幅7.8%，下图为2011年到2015年我国的GDP发展情况。随着国民经济平稳发展，国内消费者的收入水平和消费能力增长显著，不仅使得居民的可支配收入得到提高，也加速了国内消费者日益成熟。根据国家统计局发布的2015年国民经济和社会发展统计公报，2015年我国城镇居民家庭人均收入达到31,195元，比上年增长8.2%；全年全国居民人均可支配收入21,966元，比上年增长8.9%。可支配收入的迅速增长使人们的消费能力快速提升，并有望在未来得到进一步提高，为建筑陶瓷市场需求提供了较大的发

11、展空间。下图为2011年-2015年我国城镇居民家庭人均可支配收入情况：“十三五”规划纲要中指出，我国经济将保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性基础上，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。我国经济快速发展以及居民可支配收入的提高均为建筑陶瓷行业提供了巨大的市场需求发展空间。同时，建筑陶瓷应用领域十分广泛，在住宅房地产和公共建筑物装饰装修等下游应用领域的推动下，建筑陶瓷的市场需求仍在进一步扩大。（2）建筑陶瓷行业下游应用领域的发展带来了巨大的市场需求国家新型城镇化规划（2014-2020年）中提出，2020年城镇化率将达到60%，城镇化稳步推进将促使人口红

12、利持续释放，为经济发展注入强大动力。城镇化进程的加快将持续带动中国城镇化建设各项需求的快速发展，包括对建筑陶瓷业的巨大需求。其中，一方面是住宅装饰装修对建筑陶瓷市场需求的拉动，另一方面是城市轨道交通、商业地产、星级酒店等公共建筑装饰装修的需求刺激。住宅装饰装修市场前景近年来，在城镇化进程的推动下我国房地产市场发展迅速，住宅商品房销售面积快速增长。根据国家统计局发布的数据，住宅商品房销售面积从2011年96,528万平方米稳步增长到2015年112,406万平方米，年均增长率为4.2%，受政策调控因素影响较大。具体的增长情况如下图：针对未来几年的住宅房屋需求，国家信息中心发布的2014-2020

13、年：中国房地产市场需求的中长期分析报告中预测，若不考虑投资性需求，2014-2020年住房市场需求将新增114.66亿平方米，年均新增16.38亿平方米。其中，新增城镇人口住房需求37.38亿平方米，现有人口改善性住房需求37.28亿平方米，拆旧改造住房需求40亿平方米，未来住房需求仍有一定保证。房地产行业稳步的发展将直接推动建筑装饰装修产业的发展，并强有力地拉动建筑陶瓷行业的市场需求。除了住宅新装修的强劲需求之外，二次装修需求在存量建筑装修需求的带动下增速提升明显。房地产市场中二手房交易带来的城市住宅改造性装修工程量稳步增长，二次装修需求的释放将直接推动建筑陶瓷行业进入一个更加高速的增长期。

14、2015年全国存量建筑面积已达到662亿平方米，巨大的存量意味着未来二次装修需求潜在的巨大增长空间。一般来讲，住宅装修周期较短8-12年需要重新装修，而公共建筑像一些宾馆饭店、写字楼的装修周期为6-8年，娱乐场所和商务用房的装修周期更短。按照装饰装修的周期来看，二次装修的需求增长将进入快速释放阶段。目前，我国住宅装饰装修总产值呈快速增长的态势，根据中国建筑装饰协会统计数据显示，2011年-2015年，我国住宅装饰装修行业工程总产值由10,200亿元增长至16,600亿元，复合增长率为12.95%。随着房地产市场需求以及住宅房屋二次装修需求得到进一步释放，住宅装饰装修行业工程总产值将继续保持快速

15、增长的势头。公共建筑装饰装修市场前景“十二五”期间，我国公共建筑装饰装修全年完成工程总产值呈稳步提升的态势。根据中国建筑装饰协会发布的2015年度中国建筑装饰行业发展报告，我国公共建筑装饰装修全年完成工程总产值从2011年的工程总产值13,300亿元提升到2015年的工程总产值17,400亿元，复合增长率达到6.95%。公共建筑装饰装修对装饰材料的大规模需求将直接拉动上游行业的快速增长，包括促进建筑陶瓷行业的迅速增长。其中，商业地产、星级酒店等主要公共建筑装饰装修需求的快速膨胀有力地拉动了建筑陶瓷行业的市场需求。作为城市化发展的主要标志之一，商业地产遍及大中小城市的核心地带，成为国内城市经济发展的新引擎，其中蕴藏巨大的装饰装修需求量，是公共建筑装饰行业发展的重要驱动因素。我国商业营业用房投资额从2010年5,648亿元增长至2015年14,607亿元，增长幅度超过150%，复合增长率高达20.93%；办公楼投资额从2010年1,757亿元增长至2015年6,210亿元，增长幅度更是达到253.44%，复合增长率为28.73%。随着我国城市化的进一步拓展和深化，大量城市商业空间面临着重新规划与整合的需求，在消