智能物流装备行业分析报告Word下载.docx

1、2007-2015 年，中国智能物流市场整体保持快速发展。2012 年，中国智能物流市场规模超过1000 亿元，同比增长13%，2014 年，中国智能物流市场规模中国超过1800 亿元，同比增长26%，增速达到近年来的最高点。我们认为，电商和快递会是未来几年助推智能物流进一步快速发展的决定性力量，未来几年中国智能物流市场仍将保持快速的增长。中国智能物流装备市场前景广阔，其中输送和立体仓储最佳。我们认为，智能物流有望成为未来自动化领域最好的细分市场之一，行业的发展战略机遇期还有3-5 年，整体有望可保持20%-30%的高速增长。其中，智能物流输送系统市场需要根据下游需求区分景气度，未来的潜力行业

2、包括：烟草、电商、快递、医药、食品饮料、制造业、纺织服装等；智能物流仓储系统市场预计在未来5 年国内仍可以维持较快的增长。自动化立体仓库市场规模预计可以在150-200 亿元之间。物流装备生产国产化替代大势所趋。早期我国为满足智能输送成套装备的需求， 主要是依赖进口国外成套设备，目前我国智能物流成套装备行业2/3 左右市场份额被外资企业占据。我国对智能输送成套装备行业在产业政策上没有准入限制，市场竞争较为充分。我们认为，未来国内企业替代国外企业大势所趋，优秀企业可在这轮国产化替代中获得显著收益。物流设备生产商向智能物流系统集成商转化。目前来看，传统的设备生产商在产业链中处于毛利较低的阶层；系统

3、集成、设备定制等服务占据着行业利润率的高点，传统的设备生产商正在向自动化物流系统综合解决方案提供商的方向发展。国外自动化物流系统提供商在高端物流软硬件技术和行业经验方面具有优势，国内企业凭借较好的本地化服务优势，在一些中低端项目中具备了较强的竞争优势，并成功进入高端项目领域。目前国内市场上主要的具备一定规模的物流系统集成服务商有20 多家，在下游不同的应用领域拥有各自的优势，汽车、烟草、医药、食品饮料是国内智能物流系统集成商的优势行业。海外物流设备龙头收入规模170 亿，国内企业可发展潜力巨大。一、智能物流是现代物流的必然选择 智能物流是利用集成智能化技术，使物流系统能模仿人的智能，具有思维、

4、感知、学习、推理判断和自行解决物流中某些问题的能力。智能物流利用条形码、射频识别技术、传感器、全球定位系统等先进的物联网技术通过信息处理和网络通信技术平台广泛应用于物流业运输、仓储、配送、包装、装卸等基本活动环节，实现货物运输过程的自动化运作和高效率优化管理，提高物流行业的服务水平，降低成本，减少自然资源和社会资源消耗。物联网为物流业将传统物流技术与智能化系统运作管理相结合提供了一个很好的平台，能够更完善地实现智能物流的信息化、智能化、自动化、透明化、系统的运作模式。智能物流在实施的过程中强调的是物流过程数据智慧化、网络协同化和决策智慧化。 智能物流的未来发展中会体现出四个特点：智能化，一体化

5、和层次化，柔性化与社会化。在物流作业过程中的大量运筹与决策的智能化；以物流管理为核心，实现物流过程中运输，存储，包装，装卸等环节的一体化和层次化；智能物流的发展会更加突出“以顾客为中心”的理念，根据消费者需求变化来灵活调节生产工艺；智能物流的发展将会促进区域经济的发展和世界资源优化配臵，实现社会化。智能物流系统的四个智能机理： 信息的智能获取技术，智能传递技术，智能处理技术，智能运用技术。1、中国物流业增速显著，效率、费用可提升空间较大 （1）中国物流业成长显著，但物流各环节效率偏低、物流费用偏高随着市场经济的发展，物流业已由过去的末端行业上升为引导生产、促进消费的先导产业，市场空间广阔。发改

6、委、国家统计局、中国物流与采购联合会联合公布的数据显示，2013 年全国社会物流总额197.8 万亿元，同比增长9.5%，社会物流总费用占GDP 比重为18%， 2007-2013 年全国社会物流总额复合增长率达到了17.48%；尤其是近年来电子商务的迅猛发展，秒杀、团购、节日促销等新形式掀起了网购新浪潮，电商物流也迎来重要发展机遇。但是，我国物流业现有水平还不能完全满足社会各群体对物流效率和质量的要求，低效的物流普遍存在于各个行业与领域；能源的浪费、货品不合理的调度及物流不同环节的低效整合也进一步增加了企业的经营成本，削减其利润。以物流中的仓储环节为例， 日本仓储成本占GDP 比重在3%左右

7、，美国约为4%，而我国仓储成本占GDP 比重在6%以上，社会物流运行效率偏低。根据中国物流业协会统计，中国物流费用占GDP 比例为18%，与美国、日本等海外发达国家相比，单位GDP 中，我国的物流费用成本占比是其他国家的2-3 倍，并且这一差值近些年来呈现逐步扩大的趋势。单位GDP 物流系数保持持续攀升，社会总物流费用增速基本保持在10%以上的增速，虽然最近几年有所下滑，但是仍然处于增长较快的时点。（2）我国物流行业的信息化程度还比较低，距离实现整体化智能物流还有较大提升空间现有的传统物流已经很难实现物流组织效率和管理方法的提升，阻碍了物流的发展。要实现物流行业长远发展，就要实现从物流企业到整

8、个物流网络的信息化、智能化。从信息化建设的角度来看，中国物流企业还处在相对较原始的阶段，工信部信息化推进司2013 年物流信息化检测报告显示：参与调研的企业中只有38.14%在2013 年进行了信息化投资，其中7.69%的企业信息化投资率不足1%，23.08%的企业信息化投资率介于1-5%，38.46%的企业信息化投资率为5-10%，7.69%的企业信息化投资率在10-15%，约有20.08%的样本企业投资率超过15%。（3）以物联网为基础的智能物流是提升现代物流的根本手段2008 年11 月，IBM 公司CEO 彭明盛提出“智慧地球”的概念，把感应器嵌入电网、铁路、公路、建筑、供水系统、油气

9、管道等各种物体中并连接起来，形成“物联网”，然后将物联网与现有的互联网整合起来，实现人类社会与物理系统的整合，物联网为物流业将传统物流技术与智能化系统现结合提供了平台。智能物流强调构建一个虚拟的物流动态信息化的互联网管理体系，同时更重视将物联网、传感网与现有的互联网整合起来，通过以精细、动态、科学的管理，实现物流的自动化、可视化、可控化、智能化、网络化，从而提高资源利用率和生产力水平，创造更丰富社会价值的综合内涵。2、智能物流是工业4.0的基础 当美国人开始“第三次工业革命”、德国人启动“工业4.0”战略时，中国也开始了十年行动纲领，力争在2045 年前后成为工业强国。中国版工业4.0“中国制

10、造2025”含有九大技术支柱，即工业互联网、云计算、工业大数据、工业操作自动化、工业网络安全、虚拟现实和人工智能。智能物流是工业4.0 的核心组成部分。在工业4.0 智能工厂框架内，智能物流是连接供应和客户的重要环节，也是构建未来智能工厂的基石。自动化物流装备以及智能物流信息系统是打造智能物流的核心元素。随着国内企业生产规模日趋扩大，企业管理信息化的日益普及和土地使用成本以及人力成本的逐年提高，自动化智能物流系统在一些企业规模较大、自动化生产水平较高的行业中首先得到了应用，如烟草、汽车、医药等行业。物流物流自动化的高性价比，已经逐步证明智能物流系统是降低全社会物流费用率的理想解决方案。具体来说

11、，智能物流系统具备节约劳动力成本、降低租金成本、管理效率提升等方面的优势（智能自动化物流系统在保证同等能力的条件下，可节约70%以上的土地和80%的劳动力）。国家在实施产业机构调整、产业升级时，逐步通过政策、规划的颁布和落实为智能物流的发展提供保障。2011 年工信部发布的物联网十二五发展规划中，将智能物流确定为9 项物联网重点领域应用示范工程之一。地方政府也开始认识到物流在地方经济中所起的作用，特别是对加工制造业、流通产业及批发零售业的支持作用。2012 年宁波市成立智慧物流发展专项资金，对符合条件的智慧物流示范应用项目按照不超过实际投资额的25%给予补助，每个项目最高补助150 万元；智慧

12、物流公共平台项目按实际投资额的30%给予补助，每个项目最高不超过250 万元。3、中国智能物流市场快速发展 在欧美等发达国家，智能物流已经成为国民经济发展的重要支柱产业，中国智能物流的发展与国外还存在一定差距。后金融危机时代，迫于竞争和运营成本的压力，国内各生产和销售企业对物流系统的重视程度也越来越高。2007-2014 年，中国智能物流行业整体保持较快的发展速度。2010 年，受金融危机影响，中国智能物流市场规模为820 亿元，增长速度降至近十年来最低。2012 年，中国智能物流市场规模超过1000 亿元，同比增长13%。13-14 年，中国智能物流市场同比保持了高速增长。2014 年，中国

13、智能物流市场规模中国超过1800 亿元，同比增长26%。 中国物流行业对于智能化的需求可以分为三个层次：一是基础智能化，即利用信息技术使企业顺利实现信息的采集、传输、加工和共享，最终为企业决策提供相应信息支持；二是涉及流程改造的智能化，即在基础智能化实现的基础之上，通过信息技术实现业务流程与管理流程的优化；三是供应链管理，也是最高级的智能物流行业级应用，需要解决如何科学有效地调节各物流企业之间的协作关系。“十三五”规划指明物流行业迎来向智能物流转型的关键时期。智能物流在中国的发展存在三个阶段。第一阶段强调物流体系的信息化和智能化，范畴局限于物流体系的最优化；第二个阶段是物流服务介入货主的供应链

14、管理，为货主提供采购、分销服务，强调的是物流对生产和销售流通的改造；第三个阶段主要为物流环节进一步向上游介入生产环节，通过其在供应链上的信息入口，帮助生产者实现“工业4.0”体系下的“柔性生产”。4、电商、快递助推智能物流崛起 在“十二五”初期，2015 年快递业务量目标初定为61 亿件，“十二五”期间，我国快递业年均增速达54.6%，在经济下行压力增大下逆势增长，2015 年底，国家邮政局宣布，我国快递年业务量于2015 年12 月25 日首次突破200 亿件大关，稳居世界第一。这是继14 年我国快递年业务量首次突破100 亿件后，我国快递业发展史上又一座里程碑。我国快递业近年来保持高速的增

15、长，在14-15 年一年多的时间里从100 亿发展到200 亿。物流园区的建设、航空货运的发展、电子运单的推行、智能终端技术的应用都加快了快递的运行效率，最重要的是，电子商务的高度发展给快递带来了发展契机，目前超过六七成的民营快递业务都来自电商。我们认为，电商和快递会是未来几年助推智能物流进一步快速发展的决定性力量。目前，全社会网购占消费比重已经接近10%，并以年均40%-50%高速增长，而发货速度尤其是双十一等关键节点已经成为电商差异化竞争的关键点。目前电商物流中心经常超负载，爆仓&暴力分拣频发。据统计，电商物流从业人员人力成本已达6.3 万/年，但是快递件单价却逐年下行。我们预计，16 年快递业务