芳香族酮类精细化学品行业分析报告Word格式文档下载.docx

1、三、行业竞争情况 101、行业竞争格局 102、市场容量 113、行业进入壁垒 12（1）技术壁垒 12（2）客户壁垒 13（3）环保壁垒 13（4）资金壁垒 14（5）品牌壁垒 14四、行业上下游的关系 141、本行业与上下游之间的关系 14（1）上游供应商 15（2）下游客户 152、市场需求 16（1）芳香酮在特种工程塑料领域的应用及市场需求 16行业概况 16未来需求 17（2）芳香酮在化妆品领域的应用及市场需求 18行业概况 18未来需求 19（3）芳香酮在UV固化材料领域的应用及市场需求 19行业概况 19未来需求 21五、影响行业发展的因素 221、有利因素 22（1）对产业结构

2、优化的政策支持增多 22（2）传统化工产业的蓬勃发展 23（3）行业下游用途广泛，需求稳步增长 23（4）国际化工集团加大在我国投资力度 242、不利因素 24（1）原材料价格波动 24（2）行业缺乏统一的行业监管体制，行业标准有待完善 25六、行业周期性和地域性特征 25七、行业国际贸易环境 25八、行业主要企业简况 271、湖北科兴医药化工股份有限公司 272、常州华振铝氧化科技有限公司 283、常州市金坛区春风化工有限公司 284、常州科莱博化工有限公司 285、泰州市科研精细化工有限公司 29一、行业管理1、行业主管部门与管理体制（1）精细化工行业目前，国家发改委及工信部对化学工业（包

3、括精细化工行业）进行直接行政性管理，主要负责产业政策的制定，提出高新技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目，指导行业发展。环保部主要承担从源头上预防、控制各类化工企业的环境污染和环境破坏的行为，负责环境污染防治的监督管理。国家安全生产监督管理总局主要负责安全生产的监察等工作，负责颁发安全生产许可证。中国石油和化学工业联合会及其下属多个工业协会作为不以营利为目的的全国性社会团体，承担行业引导和服务职能，贯彻执行国家产业政策，具体表现为：协助制定产业发展规划，提供、反映本行业情况问题；提出本行业税赋、信贷等调整建议；协调本行业科研、生产、标准、质量、价格、营销、环保等

4、工作；提供本行业国内外经济信息和市场动态，衔接合资、合作、工商、工贸关系；开展行业技术交流、业务培训，咨询、展览、书刊编辑等活动。国内精细化工行业影响较大的社团组织是全国精细化工原料及中间体行业协作组，由该领域化工生产、科研、贸易、应用、信息诸单位及大专院校组成，成立于1999 年6 月，挂靠在中国化工信息中心。协作组在技术、产品、市场、信息、培训、管理及国内外贸易等方面，开展协作与咨询服务，从而推动了精细化工领域的发展，提高了会员单位开发新产品、开拓市场的能力。（2）细分产品行业和下游行业芳香族酮类产品本身没有相关的行业协会。下游特种工程塑料、化妆品添加剂和UV 固化材料行业基本遵循市场化的

5、发展模式，管理体制均为国家发改委、工信部等政府部门的宏观调控与行业协会的自律管理结合的方式。特种工程塑料行业的全国性自律组织包括中国工程塑料工业协会特种工程塑料专业委员会、中国石油和化学工业联合会等。各协会主要负责制定行业的行规，在业内企业产品结构调整、市场开拓、技术交流与协作、行业运行等方面发挥自律管理和服务作用。UV 固化材料行业主要受工信部、国家发改委、环保部三个主管部门监管。中国感光学会辐射固化专业委员会为行业协会，旨在支持与促进中国辐射固化事业，开展国内辐射固化科技的学术交流，组织重点学术专题讨论和举办相应的科技展览，促进辐射固化科学技术的发展和应用；开展和促进国际辐射固化科技的学术

6、交流，加强同国外辐射固化科学技术团体和学者的联系和合作，举办国际展览会；向有关部门反映会员的意见和要求，举办为会员服务的各项事业和活动。2、行业法律法规及政策目前，国家没有出台专门的法律对精细化工行业进行规范，但是作为化工企业，其生产活动受到中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、安全生产许可证条例、中华人民共和国产品质量法等法律法规的约束。近年来，精细化工行业属于国家产业政策扶持的范围，国家宏观政策支持将在相当程度上促进行业的发展，享有多项国家鼓励政策。目前，与精细化工行业相关的法律法规及政策主要有：二、行业发展概述1、精细化工行业概况及发展趋势化学工业是从 19 世纪初开始形成

7、，并发展较快的一个工业部门。化学工业在各国的国民经济中占有重要地位，是许多国家的基础产业和支柱产业。化工产品广泛应用于工业、农业、人民生活等各领域，在国民经济产业链中占有举足轻重的地位。随着化学工业的发展，部门层出不穷，逐渐形成三大类：以矿山、化肥农药为代表的无机化工，以石油、天然气炼制加工为代表的石油化工和以塑料、橡胶、涂料、合成树脂、专用化学品等为代表的精细化工。精细化工是石油和化学工业的深加工产业，具有技术密集、资金密集、下游应用领域广泛等特点，日渐成为石化工业发展水平的重要标志。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域，不

8、仅涵盖如涂料、染料、日化用品、农药、医药、食品添加剂、皮革化学品等日常生活用品，还在航空航天、新能源、新材料等高新技术领域得到广泛运用。精细化工与工农业、国防、人民生活和尖端科学都有着极为密切的关系，是与经济建设和人民生活密切相关的重要工业部门，是化学工业发展的战略重点之一，发展精细化学工业是关系国计民生的战略举措。精细化工行业技术密集程度高、产品附加值高，是国家综合技术水平的重要指标之一。从上世纪70 年代以来，欧美工业发达国家相继将化学工业发展的战略重点转向精细化工。90 年代以来，随着石油化工向深加工方向发展和高新技术蓬勃兴起，世界精细化工得到前所未有的快速发展，年均增长率达5%-6%，

9、增速明显高于整个化学工业2%-3%的发展速度。wind 行业数据库显示，我国“化学原料及化学品制造业”的总营业收入自2005 年的16,173.20 亿元增长至2015 年83,900.60 亿元，年均复合增长率为17.90%。随着精细化工行业的快速发展，我国精细化工产品不仅基本满足了国民经济发展的需要，部分产品还具有一定的国际竞争能力。但是，与化学工业较为发达的国家相比，我国精细化工产品的整体技术水平仍然偏低。精细化工行业的核心技术与国际先进水平还存在一定差距，高性能、功能化和高附加值精细化工产品一定程度上依赖进口。精细化工率是指一个国家/地区精细化工行业的产值占化工行业总产值的比例，该指标

10、的高低已经成为衡量一个国家/地区化工发展水平的主要标志之一，相比发达国家的60%以上的精细化工率水平，我国的精细化工产业拥有更广阔的发展空间。根据石油和化学工业“十三五”科技发展指南，我国有机化学原料、专用化学品、涂（颜）料及农药等高附加值产业增速加快，在整个化工行业中的占比从“十二五”初的45.4%提高到49.3%，“十三五”期间，要在化工新材料领域，加快空白产品的产业化进程，调结构取得重大进展，化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高，产品精细化率有较大提升。2、芳香族酮类行业概况及发展趋势芳香族酮类（也称“芳香酮”）是指含有羰基的芳香族化合物，一般是液体或固体，化学性质活泼，能与亚硫酸氰钠

11、、氢、氨等发生加成反应，芳香酮不能被弱氧化剂氧化，具有较大的工业价值，是重要的有机化工原料，在塑料、化妆品、医药、农药、染料及涂料等领域都有广泛的应用。芳香族酮类系列产品制造是一个专业的精细化工领域，需要企业具备特殊的生产技术和全面的工艺研发技能，有着较高的技术门槛。芳香酮作为精细化工行业中有机化学原料，下游覆盖领域广泛，各大细分领域的飞速发展都将进一步驱动芳香酮行业的繁荣。三、行业竞争情况1、行业竞争格局从世界范围来看，精细化工行业形成了以德国拜耳、巴斯夫和美国杜邦、陶氏化学等为代表的垄断竞争格局。近年来，拜耳、杜邦等国外公司都在积极整合相关产业，纷纷收购医药、农药、聚合物等精细化工产业。杜

12、邦、陶氏化学、拜耳、巴斯夫、埃克森美孚、壳牌、赢创工业等国外企业都在我国精细化工领域进行了投资。这类企业在国内主要布局于行业中下游，而公司处于产业链上游环节，偏向于化工中间体的生产和销售。目前国内生产芳香族酮类的企业数量中等，大多数企业生产规模较小，且多数仅能生产芳香族酮类的部分产品系列，该类企业产品线单一，产品质量稳定性较差；少数国内企业掌握相关产品的核心生产工艺，在市场中拥有较大份额、技术研发上也占有明显优势。我国精细化工行业集中度低，企业多而分散，生产以中小民营企业为主。由于缺乏政策、资金和技术扶持，民营企业布局精细化工项目也存在着产品遍地开花、生产集中度低的倾向，这些因素都制约了我国精

13、细化工行业进一步提高。精细化工对专有技术依赖性强，市场转型快，产业门类众多、牵涉面广，因此集约化经营是今后我国精细化工发展的方向。2、市场容量4,4-二氟二苯甲酮是合成PEEK 树脂的关键单体。国际市场上PEEK 树脂消费量从80 年代初的不足50 吨到2014 年接近5,500 吨，近年消费量正以每年约30%的增量在快速发展。在PEEK 的需求中，西欧占55%，美国占35%，亚太占10%。4-甲基二苯甲酮作为一种光引发剂，其在UV 固化材料中的运用十分广泛。2014 年我国辐射固化配方产品总产量约为11.21 万吨，总产值约为56.37 亿元。其中，UV 涂料总产量6.87 万吨，占全国辐射

14、固化配方产品比例为61.28%；其次为UV 油墨，2014 年全国UV 油墨总产量达到4.15 万吨，占全国辐射固化配方产品比例为37.02%。UV 固化材料作为新型高分子功能材料，正成为许多高新材料产业发展的技术和产业基础。3、行业进入壁垒（1）技术壁垒芳香族酮类行业对技术要求较高，其核心竞争力体现在化学反应工艺路线选择、核心催化剂的选用及工艺过程控制上，使用不同技术的公司在生产效益与产品质量上存在较大差异。只有具备核心技术能力的企业才能在本行业脱颖而出，获得丰厚利润。企业必须保持软硬件技术研发的先进性，通过持续的研发来满足产品不断升级的需求，以稳定在行业内的市场地位。本行业需要长期技术积累

15、，对企业研发人员素质、行业经验、技术团队与客户的沟通协作能力及技术储备的要求较高。新进企业通常由于缺乏掌握关键工艺技术的研发人员和技术人员，难以正常、稳定地组织生产。（2）客户壁垒芳香族酮类产品的采购属于“专家采购模式”，即客户有能力通过一系列的技术指标确定产品的质量水平。对于部分高品质化学产品，稳定持续的客户合作关系需要通过下游客户严格的认证才能获得订单和市场，尤其是部分外销产品的客户十分注重企业的商誉与知名度。行业内生产企业的销售多为现有客户的重复销售，因此与客户建立长期稳定合作关系对于保持公司销售的稳定尤为重要。对客户而言，供货商的更换往往涉及漫长的前期样品分析，还很可能会带来工艺指标和最终产品质量方面的波动，造成不必要的损失。因此下游客户对供应商的变更持有十分谨慎的态度，长期供货关系和商业信誉成为任何一个新进入者最难跨越的门槛之一。（3）环保壁垒芳香族酮类行业生产过程中会产生一定的污染物。随着国家环境保护要求的不断提高，行