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1、全球云计算市场规模总体呈稳定增长态势。2018 年，以 IaaS、PaaS 和 SaaS 为代表的全球公有云市场规模达到 1363 亿美元，增速23.01%。未来几年市场平均增长率在 20%左右，预计到 2022 年市场规模将超过 2700 亿美元。数据来源：Gartner，2019 年 1 月图 1 全球云计算市场规模及增速IaaS 市场保持快速增长。2018 年全球 IaaS 市场规模达 325 亿美元，增速为 28.46%，预计未来几年市场平均增长率将超过 26%，到2022 年市场份额将增长到 815 亿美元。PaaS 市场增长稳定，但数据库管理系统需求增长较快。2018 年全球 Pa

2、aS 市场规模达 167 亿美元，增速为 22.79%，预计未来几年的年复合增长率将保持在 20%以上。其中，数据库管理系统虽然市场占比较低，但随着大数据应用的发展，用户需求明显增加，预计未来几年将保持高速增长（年复合增长率超过 30%），到 2022 年市场规模将达到 126 亿美元。SaaS 市场增长减缓，各服务类型占比趋于稳定。2018 年全球 SaaS 市场规模达 871 亿美元，增速为 21.14%，预计 2022 年增速将降低至13%左右。其中，CRM、ERP、办公套件仍是主要 SaaS 服务类型， 占据了 3/4 的市场份额，商务智能应用、项目组合管理等服务增速较快，但整体规模较

3、小，预计未来几年 SaaS 服务的市场格局变化不大。图 2 全球 SaaS 细分服务市场占比我国公有云市场保持高速增长。2018 年我国云计算整体市场规模达 962.8 亿元，增速 39.2%。其中，公有云市场规模达到 437 亿元，相比 2017 年增长 65.2%，预计 2019-2022 年仍将处于快速增长阶段，到 2022 年市场规模将达到 1731 亿元；私有云市场规模达 525 亿元，较 2017 年增长 23.1%，预计未来几年将保持稳定增长，到 2022 年市场规模将达到 1172 亿元。中国信息通信研究院，2019 年 5 月图 3 我国公有云市场规模及增速图 4 我国私有云

4、市场规模及增速IaaS 依然占据公有云市场的主要份额。2018 年，IaaS 市场规模达到 270 亿元，比 2017 年增长了 81.8%；PaaS 市场规模为 22 亿元， 与去年相比上升了 87.9%。未来几年企业对大数据、游戏和微服务等PaaS 产品的需求量将持续增长，PaaS 市场规模仍将保持较高的增速；SaaS 市场规模达到 145 亿元，比 2017 年增长了 38.9%，增速较稳定。500400300200100 2014 2015 2016 2017 2018SaaS市场规模PaaS市场规模IaaS市场规模图 5 中国公有云细分市场规模（亿元）私有云市场中软件和服务占比稳步提

5、升。2018 年私有云硬件市场规模为 371 亿元，占比 70.6%，较 2017 年有所下降；软件市场规模为 83 亿元，占比为 15.8%，与 2017 年相比上升了 0.2%；服务市场规模为 71 亿元，占比 13.6%，提高了 0.3%。图 6 中国私有云细分市场构成市场份额方面。据中国信息通信研究院调查统计1，阿里云、天翼云、腾讯云占据公有云 IaaS 市场份额前三，光环新网、UCloud、金山云（排名不分先后）处于第二集团2；阿里云、腾讯云、XX云位于公有云 PaaS 市场前三；用友、金蝶、畅捷通位居公有云综合 SaaS1市场规模为 2018 年的统计，主要依据企业财报、人员访谈、

6、可信云评估、历史公开数据等得出。对于市场数据不明确的领域，只发布头部企业整体情况，不做具体排名。2因为 IaaS 和 CDN 是两种业态，需要分别获得互联网资源协作牌照和 CDN 牌照，所以 IaaS 市场统计中不包括 CDN（云分发）收入，只统计计算、存储、网络（不包括 CDN）、数据库等纯基础资源服务的收入。能力第一梯队；中国电信、浪潮、华为、曙光则处于政务云市场前列。图 7 2018 年国内公有云 IaaS 市场份额占比（二）全球及我国云计算政策情况1.国际云计算政策从推动“云优先”向关注“云效能”转变随着云计算的发展，云计算服务正日益演变成为新型的信息基础设施，全球各国政府近年来纷纷制

7、定国家战略和行动计划，鼓励政府部门在进行 IT 基础设施建设时优先采用云服务，意图通过政府的先导示范作用，培育和拉动国内市场。2018 年，加拿大政府发布了更新后的云优先采用策略，其中提到政府部门应优先选择公有云服务，在公有云无法满足某些特定需求时可考虑私有云模式部署。同年 2 月，智利政府发布云优先行政命令，其中明确了政府机构使用云服务所带来的降本增效、灵活易扩展等主要优势，要求各州政府在保证技术中立、安全、合法等原则的前提下优先考虑使用云服务。我国在 8 月发布推动企业上云实施指南（2018-2020 年），指导和促进企业运用云计算加快数字化、网络化、智能化转型升级。此外，巴林、阿根廷、新

8、西兰、菲律宾等国家也纷纷发布相关政策，要求政府机构在进行 ICT 基础设施采购预算时，应优先评估使用云服务的可能性。2018 年 10 月，新一届美国政府重新制定“云敏捷”战略。“云敏捷” 是一种新的战略，该战略专注于为联邦政府机构提供必要的工具，使其能够根据自身需求更好地做出信息化决策，让各政府机构采用具有更多先进技术的云解决方案，简化从传统 IT 基础设施迁移上云的难度。可见，各国不仅注重云资源的使用，随着云计算软件和服务的发展，更加重视上云的效率，以及运用云计算是否能达到更好 IT 信息化决策的需求，是否能赋予传统 IT 更好的能力。所以，“云效能”是未来国际关注的重点。2.国内政策利好

9、推动企业上云，信用管理成为监管优化“抓手”（1）企业上云政策陆续出台，保障上云效果是关键2018 年 8 月，工业和信息化部印发了推动企业上云实施指南（2018-2020 年）（以下简称实施指南）。实施指南从总体要求、科学制定部署模式、按需合理选择云服务、稳妥有序实施上云、提升支撑服务能力、强化政策保障等方面提出了推动企业上云的工作要求和实施建议。实施指南提出了企业上云的工作目标，到 2020 年，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业 100 万家。在实施指南带动引导下，截至 2018 年 12 月，全国已有上海、浙江、江苏、湖北等 20 多个省市出台了企业上云政策文

10、件，明确了工作目标和重点。图 8 典型行业“十佳上云”名单同时，实施指南中指出，要制定出台企业上云的效果评价标准，逐步构建企业上云的效果评价体系。在此背景下，中国信息通信研究院牵头撰写企业上云效果成熟度评估方法，主要从企业用云量、上云程度、上云效益、上云典型性与可推广性四个维度考察企业上云效果成熟度，衡量上云企业的用云规模和程度、计算上云企业的 成本节约和效益提升、研究上云企业的典型性与可推广性，作为地方 标杆企业评选重要参考，希望能够充分发挥优秀案例的示范引领作用， 进一步引导企业深度上云。同时，中国信息通信研究院组织开展了行 业“十佳上云”案例评选活动，对金融、交通、工业+能源、服务业等

11、四个重点行业中优秀典型进行评选，评选结果如图所示。（2）工信部持续推进“两单”工作，加强信用管理2018 年 3 月，工信部发布关于做好电信业务经营不良名单和失信名单管理工作的通知（工信部信管201854 号，以下简称“两单”）,着力于加强以信用管理为基础的事中事后管理，在现有行业信用管理体系基础上进一步强化了信用机制的约束作用，形成了全流程信用管理机制。截至 2019 年 4 月，已公布六批次累计 8139 家电信业务经营不良企业。“两单”的实行有效规范了相关企业的经营行为，也为进行行业信用评价建立了基础标准。在此背景下，中国信息通信研究院牵头成立云服务经营自律委员会，通过制定自律规范条款，

12、作为刚性行政监管手段的有效补充和延伸，引导云服务企业规范市场经营行为。基于云服务经营自律规范和云服务企业信用评价办法，云服务经营自律委员会组织开展云服务企业和 CDN 企业信用评级，依据不良失信行为记录情况、自律工作开展情况和服务能力可信情况等三方面开展工作。截至到 2019年 6 月，共有中国电信云公司、中国移动政企、联通云数据、浪潮、华为、京东、网宿 7 家企业获得云服务企业信用 AAA 级，网宿获得CDN 企业信用 AAA 级。（三）我国云计算发展热点分析1.云管理服务开始兴起，助力企业管云企业上云成为趋势，但非坦途。自去年工信部推动企业上云实施指南（2018-2020 年）推出以来，国

13、内企业上云成为一个不可阻挡的趋势。然而，企业在上云过程中并非坦途，随着业务系统向云端迁移，企业会面临各种各样的问题。例如，企业是将业务完全放在云上， 还是部分业务上云，如何保证系统在迁移过程中的稳定性，如何统一管理复杂的多云和混合 IT 环境等等。要解决这些问题，就必须由“专业的人来干专业的事”，因此一个新的服务领域-云管理服务提供商（Cloud Management Service Provider，以下简称云 MSP）随之诞生。图 9 企业上云过程中面临的问题云 MSP 助力企业上云、管云。其实，MSP 并不是一个新的概念。上世纪 90 年代，MSP 曾被认为是企业用户的 IT 托管服务商

14、，其代表厂商有 IBM、HP 等。2017 年，Gartner 首次发布云 MSP 的魔力象限图，引起人们的广泛关注。目前，国外主要公有云服务商相继推出了自己的云 MSP 合作伙伴计划，着力建设云 MSP 生态；国内公有云服务商包括阿里云、腾讯云、华为云等则在咨询、分销、SI（系统集成）、ISV（独立软件开发商）等方面开展云 MSP 合作伙伴计划，旨在帮助企业更好地上云、用云。国内云管理服务市场尚处发展阶段。未来，随着新兴厂商、传统分销商、软件开发商、系统集成商、数据中心服务商等的进入，我国云管理服务市场将迎来爆发式的增长。据 IDC 统计，2018 年我国云管理服务市场规模达 19.95 亿元，未来几年市场复合增长率在 70%左右，到 2023 年市场规模将接近 300 亿元。为促进云管理服务市场健康有序发展，中国信息通信研究院制定了云管理服务