3D数字化和3D打印设备行业分析报告Word文档格式.docx

1、1、行业主管部门及监管体制行业的行政主管部门为工信部、发改委和国家市场监督管理总局。工信部的主要职责为：提出新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，拟订行业技术规范和标准并组织实施，监测分析行业运行态势，承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策等。发改委的主要职责为：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，推进经济结构战略性调整等。国家市场监督管理总局的主要职责为：负责市场综合监督管理、市场主体统一登记

2、注册，组织和指导市场监管综合执法工作，反垄断统一执法，监督管理市场秩序、宏观质量、产品质量安全、特种设备安全、食品安全，统一管理计量工作、标准化工作、检验检测工作、全国认证认可工作等。行业协会主要包括全国增材制造标准化技术委员会、中国增材制造产业联盟等。全国增材制造标准化技术委员会主要负责增材制造术语和定义、工艺方法、测试方法、质量评价、软件系统及相关技术服务等领域国家标准制修订工作，由中国国家标准化管理委员会批准成立。中国增材制造产业联盟是由增材制造工艺装备、专用材料、关键零部件、软件系统、应用服务等领域的相关企、事业单位、高等院校、科研机构、产业园区等，组成的跨行业、开放性、非营利性的社会

3、组织。2、行业主要法律法规和政策（1）国家战略增材制造行业（包括增材设备制造、3D打印用材料制造、3D打印技术推广服务、3D打印等领域工业设计等行业）属于国家战略性新兴产业重点支持对象，国家出台了“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划、智能制造发展规划（2016-2020年）、增材制造产业发展行动计划（2017-2020年等一系列产业政策支持增材制造行业发展，政策强调要推动打造增材制造产业链，突破增材制造专用材料，提升工艺技术水平，研制推广主流增材制造工艺装备，提升软硬件协同创新能力，建立增材制造标准体系，在航空航天、医疗器械、交通设备、文化创意、个性

4、化制造等领域大力推动增材制造技术应用，并鼓励符合条件的增材制造企业通过境内外上市等方式进行直接融资。增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）明确提出了行业发展目标，要求到2020年，增材制造产业年销售收入超过200亿元，年均增速在30%以上；关键核心技术达到国际同步发展水平，工艺装备基本满足行业应用需求，生态体系建设显著完善，在部分领域实现规模化应用，国际发展能力明显提升。浙江省政府出台了关于加强三维打印技术攻关加快产业化的实施意见，提出培育3D打印龙头骨干企业，在科技项目实施、创新平台建设和高端人才引进等方面给予支持，进一步提升企业的科技创新能力和国际市场竞争力。2015年，在G20

5、峰会上指出：“新一轮科技和产业革命正在创造历史性机遇，催生互联网+、分享经济、3D打印、智能制造等新理念、新业态，其中蕴含着巨大商机，正在创造巨大需求，用新技术改造传统产业的潜力也是巨大的，我们应该抓住机遇。”2015年，国务院先进制造与3D打印专题讲座上指出，3D打印是制造业有代表性的颠覆性技术，实现了制造从等材、减材到增材的重大转变，改变了传统制造的理念和模式，具有重大价值，要瞄准世界产业技术发展前沿，加快3D打印等新技术新装备的运用和制造，以个性化定制对接海量用户，以智能制造满足更广阔市场需求。（2）主要产业政策二、行业技术情况当前，全球范围内以智能制造为代表的新一轮科技革命与产业革命正

6、在萌发，数字化、网络化、智能化日益成为未来制造业发展的主要趋势。增材制造将对传统的工艺流程、生产线、工厂模式、产业链组合产生深刻影响，是制造业有代表性的颠覆性技术。世界各国纷纷将增材制造作为未来产业发展新增长点，推动增材制造技术与信息网络技术、新材料技术、新设计理念的加速融合。全球制造、消费模式开始重塑，增材制造产业将迎来巨大的发展机遇。增材制造等领域技术取得的重大突破，将推动传统工业体系分化变革，重塑制造业国际分工格局。1、3D数字化3D数字化技术是一种计算机视觉技术，指使用摄影机、照相机等光学传感器件代替人眼，用计算机及相应的三维重构算法软件代替人类大脑，通过对光学传感器形成的二维图像进行

7、分析计算，重建三维物体的位置，形状及完整的三维空间坐标信息，形成物体的三维数字模型。以3D数字化技术为原理的三维扫描仪，可以在数秒内精确地测得物体的立体数字模型，其结果可与计算机接口或通过软件实现与各种3D打印机、数控加工装备的衔接，是制造业逐步实现数字化设计与数字化制造的基础技术之一。3D数字化是3D打印等应用的重要数据来源。目前3D数字化技术主要有三角测量法、光飞行时间法、共焦法等技术方向，具体如下：历经数十年的探索实践，3D数字化技术在数字化设计、检测领域进入成熟运用阶段，在齿科医疗领域正处于快速发展阶段。3D数字化技术主要技术路线已经基本成熟，虽然各项主流技术因有广阔的应用前景仍存在较

8、大改进空间，但不会出现快速更迭。2、3D打印3D打印技术，是在计算机控制下，基于“增材制造”原理，立体逐层堆积离散材料，进行零件原型或最终产品的成型与制造的技术。该技术以计算机三维设计模型为蓝本，通过软件分层离散和数控成型系统，将三维实体变为若干个二维平面，利用激光束、热熔喷嘴等方式将粉末态、液态、丝状等形态材料进行逐层堆积结合，最终叠加成型，制造出三维结构的实体产品。目前3D打印技术主要有烧/熔结、光固化、熔融挤出、粘结等技术大类，具体如下：历经数十年的探索实践，3D打印技术目前正在研发应用往制造产业化过渡阶段，在金属3D打印和齿科3D打印等领域开始进入成熟应用阶段，3D打印主要技术路线已经

9、基本成熟，虽然各项主流技术因有广阔的应用前景仍存在较大改进空间，但不会出现快速更迭。三、行业经营模式，周期性、区域性和季节性特征1、行业经营模式行业内主要制造商主要采用两种经营模式，一种是研发、生产、销售某一类3D数字化或3D打印设备，该类制造商通常在某一方面具有专长，在进行解决方案销售时需与其他厂商设备集成；另一种是研发、生产、销售多类3D数字化及/或3D打印设备，该类制造商通常在数个方面具有专长且可相互协同优化，能以自主研发设备向客户提供解决方案。2、行业周期性、区域性和季节性特征（1）周期性受到国家近年来鼓励工业级增材制造装备、3D打印等相关支持政策的影响，我国增材制造装备制造行业近年来

10、呈现较快发展趋势，受到宏观经济影响较小，无明显周期性特征。（2）区域性主要客户集中于制造产业发达地区，这些区域经济较为发达、配套设施相对完善、原材料供应充足、技术型人才数量相对占优，产业集中度相对较高。（3）季节性行业存在较为明显的季节性波动，第四季度贡献的营业收入占比总体最高，第一季度占比最低，主要原因为第一季度因春节等假期原因制造业普遍下游订单需求较少；政府平台、教育院校、工业制造企业等主要大型客户通常于年初制定当年度预算，招投标程序相对较长，增材制造行业内公司根据该等客户订单签订合同并确认收入的时点普遍在第四季度，营业收入占比及销售回款占比均相对较高，存在一定的季节性特征。四、行业竞争格

11、局根据赛瑞研究出具的3D打印行业研究报告（2018），在2017年全球营业收入排名前十的企业中，Stratasys、3DSystems 等国际领先企业占据行业内较大市场份额。行业主要竞争企业可分为三类。在提供3D数字化、3D打印综合解决方案领域，主要竞争企业有Align、3DSystems 等；在3D数字化领域，主要竞争企业有GOM、Creaform、3Shape、Dentsply Sirona、Artec 3D、频泰科技、美亚光电等；在3D打印领域，主要竞争企业有EOS、惠普、GE Additive、Carbon 3D、SLM Solution、铂力特、Formlabs、Materialis

12、e。1、3D数字化、3D扫描综合解决方案公司（1）AlignAlign创立于1997年，总部位于美国加州圣何塞，是一家牙科医疗设备公司，专注牙科相关医疗设备的设计、制造和销售，包括口腔内扫描仪，计算机辅助设计和计算机辅助制造（CAD / CAM）系统等，拥有Clear Aligner 和Scanners and Services 两大部门。Align 使用3D扫描和3D打印方法创建定制的牙科矫正器，设计、生产和销售著名的隐适美系统。隐适美是一种近乎隐形的、可摘戴的、佩戴舒适的牙齿矫治器。由于不依赖于金属、陶瓷等材料，隐适美产品能够有效地减少佩戴传统固定矫治器的美观及其它方面的限制。隐适美产品适

13、合成年人和青少年。隐适美产品系列包括Invisalign Full、Invisalign Teen、Invisalign Assist、Invisalign Express，以及 Vivera Retainers，在全球超过65个国家推广，是定制式隐形矫治器产品的市场领导者。截至目前，在全球已经有超过150万的患者使用过隐适美产品。Align已于2001年在美国纳斯达克上市，2019年收入为24.07亿美元，2020年1-6月收入为21.60亿美元。（2）3D Systems3D Systems 创立于1986年，总部位于美国，是全球第一家3D打印公司。3D Systems提供3D打印解决方案

14、，包括3D扫描仪、3D打印机、打印材料、按需定制部件和软件，产品和服务的应用领域包括航空、建筑、艺术、汽车、消费、教育、能源、医疗、珠宝等。3D Systems 在上市以后进行了一系列的全球并购（如2014年收购了Simbionix、Robtec、Medical Modeling、Gentle Giant，2015年收购了Easyway Model Design & Manufacture、botObjects，2017年收购了Vertex-Global Holding B.V.）。2016年，基于对3D打印技术和市场前景的判断，3DSystems 宣布重点转向专业级和工业级3D打印市场，并提

15、出了新的战略方针：从快速原型转向最终产品制造。3D Systems于20世纪90年代初在美国纳斯达克证券交易所上市，后转至纽约证券交易所上市，2019年收入为6.30亿美元，亏损0.70亿美元，2020年1-6月收入为5.67亿美元，亏损0.78亿美元。2、3D数字化公司（1）GOM德国GOM公司自1990年创建，主营测量技术的研发和推广。GOM以最新研究成果和创新技术为基础，开发、生产和销售关于工业和自动化三维坐标测量技术以及三维测试的软件、设备和系统。目前，GOM公司已有超过万台系统设备服务于汽车、航空和消费品等行业的众多国际性企业及其供应商、许多研究机构和大专院校中，为提高产品质量，加快产品开发和制造流程起到了良好的作用。2018财年收入约为1.5亿欧元。2019年4月，德国公司蔡司