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1、（2）金融机构将和服务外包商建立相对稳定的战略联盟关系 11二、委外清收行业简介、发展现状及发展前景 111、委外清收行业简介 112、委外清收行业的发展现状 13（1）国内已逐步开放信用卡催收外包的经营权限 15（2）目前国内的逾期欠款清收公司资质良莠不齐，缺少评判标准 15（3）逾期欠款清收公司相较于银行等金融机构处于弱势地位，议价能力较弱 163、委外清收行业的发展前景 16三、行业监管情况及法律法规 181、行业主管部门及监管体制 18（1）中国银监会及派出机构 18（2）中国银行业协会 19（3）实行委外清收的金融机构 192、行业主要法律法规及产业政策 20（1）国务院关于促进服务

2、外包产业加快发展的意见 20（2）中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知 20（3）商业银行信用卡业务监督管理办法 21（4）银行业金融机构外包风险管理指引 22四、行业生命周期、季节性特点 23五、行业上下游的关系 23六、行业竞争程度 241、行业整体竞争状况 242、行业代表性企业 24（1）美利勤（香港）有限公司 24（2）资产360平台 25（3）深圳联合金融服务集团有限公司 25七、行业壁垒 261、用户资源壁垒 262、品牌和市场认知度壁垒 263、人才壁垒 274、技术壁垒 27八、影响行业发展的因素 271、有利因素 27（1）产业政策支持 27（2）相关监管措施逐步出台，

3、有利于行业的规范发展 28（3）市场规模的快速增长 28（4）大数据的应用 282、不利因素 29（1）行业监管体系不健全，业内公司良莠不齐 29（2）提供的服务种类单一，议价能力较弱 29（3）缺失高素质、综合性人才 29一、行业简介、发展状况及发展前景1、金融服务外包行业总体简介巴塞尔银行监督委员会在其公布的金融服务外包中将金融外包定义为：“指金融机构在持续经营的基础上，利用外包服务商（可以是集团内的附属实体或集团以外的实体）来实施原由自身进行的业务活动。”当前，我国金融业呈现出核心业务和非核心业务、前台业务和后台业务、标准流程业务和非标准流程业务加快分离的趋势。国内金融机构开始更多关注自

4、身核心业务的发展创新和整体经营效益的提升，逐步形成了金融机构专注核心能力、服务供应商提供其他专业服务的金融产业链生态环境。而将如数据中心、清算中心、银行卡中心、研发中心等金融后台服务与前台经营分离。金融服务外包主要有三种形式，分别是信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识处理外包（KPO）。金融服务外包的意义在于金融机构重新进行战略定位, 将其非核心的业务外包，利用企业外部更优质的资源来完成这一部分业务，通过开放式创新将资源集中于相对优势领域,，从而使企业集中所有资源专注于其核心业务，以更低的成本、更高的效率，提升自身的竞争优势与核心竞争力。因此，金融外包行业将迎来广阔的发展前景。

5、2、金融外包行业总体发展现状我国的金融服务外包处于发展的初级阶段，但是近年来发展十分迅猛。随着我国金融业的发展，竞争日益加剧，将有更多的金融机构选择外包服务。根据IDC的调查，2014 年的信息技术外包规模达到51 亿美元左右，业务流程外包规模达到13 亿美元。而2014 年全球的信息技术外包和业务流程外包规模分别达到了740 亿美元和250 亿美元。相较于全球的金融外包服务行业规模，中国的金融外包服务规模较小。但是，中国金融服务外包的增长速度远高于全球的水平。信息技术外包的平均增长率为13%左右，业务流程外包的平均增长率为18%左右。而全球信息技术外包和业务流程外包的平均增长率均仅为5%左右

6、。尤其是业务流程外包的增长率远高于世界平均水平，也高于信息技术外包的增长水平，越来越成为金融服务外包的重点。我国金融服务外包行业的主要特点有以下三点：（1）承接的金融服务以在岸为主，离岸市场在逐步开拓中我国金融外包服务的市场规模在岸和离岸之比大约为10:1。而目前我国金融外包支出约占金融业运营支出的053%，而美国为186%，因此在岸的金融服务外包市场还有很大的空间。同时，随着我国金融业对外开放的步伐加快，跨国金融机构也会越来越多选择中国的金融服务外包公司。（2）金融服务外包企业呈现金字塔结构，跨国金融服务外包企业示范效应明显最上端以国际巨头为主，中间层次则以中国本土企业为主，第三层次则是众多

7、的中小型国内企业为主。跨国服务提供商带来了成熟的外包运营模式和管理理念，对本土服务商产生示范效应，提升了整体服务质量。（3）国内金融服务外包企业市场开拓能力增强，开始拓展价值链高端业务以华道数据、万国数据等为代表的一批金融服务外包企业，通过专注国内市场不断充实自身的竞争优势。这类服务商长期同国内金融机构保持良好合作，建立了牢固的地位与影响力。在发展国内市场的同时，将逐渐开拓海外市场，支撑企业新的成长。同时，这类企业正在逐步通过服务创新提高附加值，提供更多元化服务模式。我国金融服务外包行业主要存在以下几个问题：a相较于国际领先服务外包公司，国内金融服务外包企业规模较小。根据中国外包行业深度研究报

8、告，我国服务外包企业平均人员规模200 人左右，超过1000 人的企业仅220 家，占企业总数的25%。而IBM、HP、埃森哲等达到上万人、几十万人的规模。从营业收入来看，2010 年度评选的中国服务外包企业最佳实践50 强中，服务外包企业最高营业收入不超过50 亿元；而IBM、HP 等营业收入均超过200 亿美元。b相较于国际领先服务外包公司，国内大部分金融服务外包企业承接的业务以低端为主，提供服务的能力较弱。虽然业内领先的金融服务外包企业有意识的开拓高附加值的业务，从总体上看，大部分国内金融服务外包供应商目前尚不具备承接高技术含量外包业务的能力，大多业务处于价值链低端。金融服务外包商往往不

9、能为金融机构提供全面业务范围的外包服务，尚不具备为金融机构提供咨询和支持的能力，还没有出现提供全方位业务范围的金融外包提供商。c金融服务外包人才缺乏，随着金融外包的发展加快，人才匮乏已经成为制约金融服务外包发展的瓶颈。人才总量存在较大缺口，尤其是缺乏精通外语、外包行业规则，拥有丰富金融知识、计算机技能的专业性高端人才。一些金融服务外包企业受限于自身规模，不得不放弃一些较大的外包项目。3、金融外包行业总体发展前景未来金融服务外包市场潜力巨大，目前金融服务外包产业已经成为横跨金融产业和服务外包产业两大现代服务支柱产业的一个新的细分产业。随着中国经济转型升级，金融业市场化改革的逐步推进，金融行业价值

10、链的不断延伸。我国正处在经济转型的重要阶段，经济转型的实质是社会资源的重新配置。金融资源是社会资源中最重要的部分，金融资源的重新配置，将遵循效用最大化的原则，引导社会资源按照经济转型升级的路径前进和发展，在金融资源重新配置的过程中，将会产生大量金融外包的需求。总体来说，中国金融服务外包行业的规模将会大幅增长。根据前瞻产业研究院发布的2014-2018 年中国金融外包行业市场前瞻与投资战略规划分析报告的预测，截至2013 年，金融服务外包市场规模约为210 亿元左右。预计未来几年行业市场规模增长率在22%-30%，到2018 年我国金融服务外包市场规模约795亿元。我国金融服务外包业的发展趋势主

11、要有两点：（1）价值驱动引领金融服务外包从价值链低端向高端延伸转型升级随着国内金融业市场化的提升，服务外包的核心驱动要素也从降低成本向保持核心竞争力和提高创新能力等提升战略价值的方向转变。与此同时，金融服务外包企业在发展过程中面临规模约束、市场开拓、技术创新和服务提升等方面的问题和不足。行业发展的困境将促使服务外包企业提供能为金融机构提供长远战略价值的服务，从而引导服务供应商积极探索，进入附加值高的业务和领域，向产业链的高端延伸。（2）金融机构将和服务外包商建立相对稳定的战略联盟关系金融市场的快速变化使得金融机构在新型金融业务和流程方面存在不小的人才、经验和技能缺口。金融机构逐步尝试将一些核心

12、业务，如金融衍生产品设计研发，金融数据分析等业务委托给外部服务商，通过外包，各方资源共享、优势互补、有效合作，共同应对竞争日益激烈的市场环境的挑战，以提高效率，降低风险。二、委外清收行业简介、发展现状及发展前景1、委外清收行业简介委外清收行业属于金融服务外包中业务流程外包（BPO）的细分行业。业务流程外包关注的是支持进入机构内部运作和客户的后端服务，通过业务流程的优化组合，提高整个业务的生产效率和竞争力，从而提高利润水平。中国的金融服务外包始于2000 年的信息技术外包（ITO），至今信息技术外包仍旧占据了金融服务外包60%的份额。但是业务流程外包（BPO）越来越受到各金融机构的重视，所占的比

13、重也越来越大，由2006 年的17%上涨到2014 年的33%。知识处理外包处于整个产业的最高端，对从业人员各方面能力要求很高，因此所占的比例较低。根据 IDC 的统计，业务流程外包领域的市场规模从大到小依次是：保险外包、信用卡外包、其他银行业务外包、其他外包。国内信用卡外包服务主要集中于运用平台，如资料录入、信息核对、呼叫中心、逾期账款清收等板块。从外包业务内容来看，信用卡外包服务又可以分为两类：一类是外包内容是边缘化的业务，相对低级，操作标准化，对银行的价值贡献较少，如资料录入、呼叫中心、信息核对等业务；一类是外包内容属于需要技术支持的核心业务，但银行本身不具备支持该业务的技术能力或成本较

14、高，如信用卡发卡业务、逾期欠款清收等，这类业务对外包服务商要求较高，对银行的价值贡献也相对较高。其中，发卡业务及预审业务作为风险控制的核心环节之一被银监会明令禁止外包。委外清收行业则是可以进入的，且由于信用卡及个人贷款的增多和坏账率的提升有较广阔的发展前景和进入空间。2、委外清收行业的发展现状随着国内商业银行信用卡和个人贷款业务规模进一步扩大，银行现有风险管理人员规模无法适应其业务的增长。逾期欠款清收业务是劳动密集型和技术密集型相结合的工作，但更多的体现为劳动密集型，需要清收人员与客户进行一对一的沟通，有技巧的进行逾期欠款的清收。各大银行为了提高核心竞争力，优化生产流程提高运营效率，均会选择将

15、逾期欠款的业务外包给第三方服务公司。而专业的第三方逾期欠款清收公司以其专业的操作流程和有专注的业务目标，能够有效的提高欠款的回收率，帮助银行控制不良资产规模。委外清收行业的市场规模取决于我国信用卡和个人贷款的不良资产规模。根据中国人民银行发布的各季度的支付体系运行总体情况的数据，截至到2015年第1 季度，国内信用卡授信总额达到623 万亿元，近四年平均年增长率达到29%，增长势头猛劲，信用卡市场规模进一步扩大。2010-2014 年，仅四年的时间内，信用卡授信总额扩大为原来的3 倍。相比快速增长的信用卡数量和授信额度，信用卡坏账率以更快的速度上升更值得注意。据中国人民银行的数据显示，2010 年至2014 年，未偿信贷总额从732亿上升到3576 亿，规模扩大了49 倍，