XX供电公司2012年营销稽查文档格式.docx

1、（3）大客户基本电费收取情况。a.用户用电容量在315kVA以上用户两部制电价执行是否正确。b.按照营业规则基本电费收取是否合理。（4）营销应用系统内已转自动化抄表台区用户，每月用于核算收费电量仍为手工录入，核查用户现场实际情况。实施时间：2012年11月8日至12月15日责任人： 2.抄表质量（1）自动化抄表结算率（2）抄表及时率（3）抄表准确率2012年11月5至12月20日 3计量采集管理（1）计量部、各县公司计量表库管理情况。（2）实际库存计量资产规格、数量是否与营销系统数据保持一致。（3）现场故换计量资产库房摆放是否符合营销标准相关要求。（4）8月份要求现场核查三天不抄表公变、专变用

2、户，整改落实情况是否到位，在进行原因分析时，是否与现场整改情况一致。2012年11月13日至12月15日4客户服务管理（1）95598热点问题反馈的情况，是否按照工单反馈信息进行认真处理。对各县公司处理落实情况进行再次核查，使客户祈求及时得到解决，监督客户热点和投诉问题的处理结果、处理质量。及时发现问题，对管理薄弱环节，要有针对性的提出整改要求，并形成闭环管理。（2）对故障报修到达现场时间进行监控，严格兑现服务承诺。利用营销稽查监控系统，每日对抢修到达现场及时情况进行监控，强化供电服务报修管理。5营业及客户档案管理（1）主要针对高低压新装、增容业务的供电方案答复、设计文件审核、中间检查、竣工校

3、验、装裱接电五个环节是否符合供电服务十项承诺要求进行稽查，是否存在违规操作等现象的发生。 （2）对客户资料进行稽查，特别涉及用电变更业务的客户进行重点核查，核对营销系统资料的完整性， （3）客户报装资料是否及时录入SG186系统，是否存在流程倒置、游离于系统之外的情况。 （4）否在规定时限内进行现场勘查，是否存在设计、施工人员参与现场勘查现象。（5）供电方案是否符合国家有关政策、地方经济及电网发展规划，满足供用电安全、经济、合理的要求，是否明确引入电源、计量方式、电网架设方式、无功补偿等设计所需要的必要信息，是否存在因信息引入不全影响客户选择设计单位的行为。（6）供电方案是否在规定时限内答复客

4、户。（7）是否在规定期限内完成业扩工程设计文件审核，是否存在无正当理由未在国家规定的期限内审核或者审核通过设计文件，迫使用户选择特定施工单位的行为。（8）是否在规定期限内完成业扩工程中间检查及竣工检验，检查过程中是否对施工单位进行资质审核。（9）是否在规定期限内装表接电，或对非电力关联企业承担的客户受电工程提请的接电申请，拖延办理接电手续。（10）资料归档是否及时完整，是否在送电前与客户签订供用电合同。（11）业扩受理环节是否主动向客户告知“三不指定”相关政策。（12）业扩档案（含关联企业工程档案、财务凭证）资料是否存在时间逻辑混乱情况。（13）供用电合同有无存在损害用户利益的相关条款。（14

5、）业扩流程环节是否存在主业和关联企业之间的内部联系单。（15）是否存在供电企业将供电方案直接交付关联企业，或设计单位将图纸直接交付供电企业（或其它关联企业）的行为。（16）是否违规设置承揽受电工程的设计、施工单位的资质条件，要求取得供电企业的入网安全生产资格审查等条件。（17）是否限制客户只能在供电企业中标厂家中选择设备供应商。（18）SG186系统中各环节录入时间是否与客户实际资料相符。（19）供电方案制定是否与业扩报装工作管理规定、业扩供电方案编制导则等有关规定及标准的要求相一致。（20）是否有客户设计、施工委托书（合同）、资质证书。（21）设备采购是否有买卖合同。（22）设计、施工、供货

6、单位是否由客户自主选择，是否存在供电企业通过各种形式剥夺、限制、影响客户选择权的情况。（23）是否有设计审核、中间检查、竣工验收、缺陷整改、送电记录。（24）中间检查、竣工验收记录是否符合有关规定及标准要求。（25）业扩报装全回访工作开展情况。（26）业扩归档资料是否明显涂改和后补痕迹。（27）设计审图把关不严，是否存在图纸与供电方案不一致情况。2012年11月13日至12月20（四）自查工作要求1.各单位必须高度重视此项工作，确保稽查工作正常开展，将突出问题暴露在表面，进行及时整改处理。2.按照XX供电公司2012年营销稽查专项，成立相应的稽查工作小组，落实人员责任，确保工作顺利开展。3.自

7、查工作中形成的检查资料要按月度、时间顺序统一进行装订，专人负责管理。4.自查工作严禁搞形式、走过场，确保所有问题及时发现、及早整改。5.稽查工作中发现的突出问题要及时沟通汇报，做到实时反馈。7.各单位完成自查后，将未整改的问题如实汇报，公司稽查信息室将组织相关业务人员对各单位稽查工作开展过程进行监督，对稽查结果进行抽查，确保稽查工作取得实效。三、重点工作落实情况检查阶段（一）组织领导为确保营销稽查工作顺利开展，成立营销稽查工作领导小组，负责开展四县供电公司（含三新农电公司）、客服中心营销稽查工作的指导、组织、督导和检查工作。1.成立检查小组：负责营销稽查工作的总体协调和指导，研究工作中的重大问

8、题。组 长：副组长：组 员： 2.领导小组下设工作组。设在公司稽查信息室，负责落实和执行营销稽查领导小组的工作部署，及时掌握和督导各单位相关部门稽查工作的开展情况，针对普遍性问题提出工作意见和要求。拟定监督和检查工作方案，开展全面稽查督导问题整改，按要求及时汇报工作开展情况。全力配合省稽查营销专项检查工作。班组成员：（二）工作目标1. 根据省稽查监控中心要求，结合公司实际情况，认真组织实施，以自查为主，确保此次稽查工作不流于形式。2.将稽查工作与营销同业对标指标和日常业务工作相结合，通过稽查，进一步完善营销业务基础管理，全面反映营销管理和稽查监控工作成效。3.通过开展专项稽查，研究完善营销稽查

9、工作长效机制。对稽查中发现的各类问题进行认真清理、分类、总结和整改。对个性问题进行立即整改和落实，对共性问题提出可行、合理、有效的管理措施。4.通过专项稽查活动，发现各单位在稽查工作中存在的问题，有针对性的对所暴露的问题进行分析、总结，并制定管控提升方案。（三）工作内容及要求第一阶段：工作方案制定阶段（时间2012年11月28日止）1.成立营销稽查组织机构，明确营销稽查人员。2.制定营销稽查工作实施方案。3.各单位结合本单位实际，成立相应的营销稽查机构，按照工作要求开展自查，整改，建立月度分析和报告制度。于12月3日前，将各单位营销稽查机构名单报公司稽查信息室。第二阶段：全面稽查阶段（时间：2

10、012年11月29日-2012年12月10日）1.各单位严格按照营销稽查重点内容要求，认真开展稽查工作。2.各单位稽查工作人员做好积极配合工作，确保稽查工作落到实处，取得预期效果。3.对于稽查过程中发现分析材料说明情况与现场实际情况不一致的单位，将按照异常数据项履行公司内部考核规定。第三阶段：整改阶段（时间：2012年12月5日-2012年12月15日）1.对稽查中发现的问题限期完成整改工作。2.对于客户档案类问题，无法进行整改问题，应做好登记，并说明具体原因，编写管控方案。3.对于公司强烈要求完成整改的异常问题，至今未进行整改的，公司将以营销业务稽查督办单形式督促办理，并附相应的考核决定。第

11、四阶段：总结阶段（时间：2012年12月12日-2012年12月18日）（四）工作要求1.各单位要充分认识营销稽查工作的紧迫性和重要性，切实加强组织领导，统筹安排、落实责任、务求实效。2.公司检查组检查方式采取：听取汇报、调阅资料、查看营销系统基础数据及客户档案资料、询问有关人员等方式。3.营销稽查工作领导小组加强对营销稽查工作的督导、检查，确保工作稳步推进，取得实效。对营销稽查工作开展不力，整改不到位的县公司，要对主要负责人进行问责。要切实加强营销管理各个环节的监督检查，及时发现和整改工作中存在的问题。对营销稽查工作中发现的问题，未进行整改、整改不到位或未按时限要求完成整改的单位进行通报批评

12、。4.检查组每位成员在检查过程中，应将检查内容详细纪录在统一的检查纪录本上，问题描述应详实，填写营销专项稽查整改通知单。根据问题的严重性，由组长决定是否填发营销专项稽查督办通知单。四、整改阶段（一）整改完成时限对自查阶段及重点排查阶段查出问题应于2012年12月15日前全部整改完成。（二）整改工作要求1.要深刻认识问题整改的重要性和紧迫性，高度重视，下达决心，切实整改。2.对查出的问题，各单位要立即组织整改；对短期内无法整改到位的，要制定详细措施，倒排工期，确定整改期限和整改责任人。3.要根据开展的实际工作，对问题整改、分析、防范措施以及对相关责任人的考核情况，按照各单位制定的考核办法进行落实

13、。五、总结阶段（一）总结工作要求各单位要逐一对照检查中发现的问题，结合工作实际，举一反三，制订详细周密的整改方案，对需逐步规范和完善的问题，根据存在问题的轻重缓急，明确短期或长期整改计划，整改方案要突出重点环节，明确整改项目、整改责任部门（单位）、整改时限，保障措施到位，要全面梳理营销业务管理中业扩报装、电价电费、计量管理、营销服务、用电检查、营销综合管理等关键环节问题，全力以赴抓好问题整改，确保整改效果。编写总结分析报告，对重要环节考核点，制定详细考核规定，于2012年12月25日一并报稽查信息室备案。（二）下一步工作安排 各单位要及时对稽查活动进行总结，要认真做好稽查工作的统计、分析和汇报工作。每周四18点前上报周报（附件6），每月28日前上报当月月报（附件7），每月报送两篇稽查监控管理典型经验。附件1：营销专项稽查活动自查要点附件2：XX县供电公司系统手工录入电量信息用户明细附件3：XX供电公司临时用电异常用户明细附件4：营销专项稽查问题整改通知单附件5：营销专项稽查问题督办通知单