高级男装服饰行业分析报告Word文档格式.docx

1、2、行业发展趋势 12（1）市场容量将持续增长 12（2）传统的价格竞争策略转变为品牌差异化竞争策略 14（3）渠道价值提升服装企业的核心竞争力 14（4）供应链管理成为品牌服装企业管理的重要手段 15（5）服装消费休闲化、高档化和品牌化 15三、行业竞争状况 151、行业市场化程度 152、行业竞争格局 16（1）高端品牌 16（2）中端品牌 17（3）低端品牌 18四、进入行业的主要壁垒 181、品牌影响力 182、研发设计的创新能力 193、营销网络 194、供应链整合能力 195、企业管理能力 20五、行业利润水平的变动趋势及变动原因 20六、影响行业发展的有利和不利因素 201、有利

2、因素 20（1）产业政策的大力支持 20（2）纺织服装产业链优势明显 21（3）第三方物流业日趋成熟 21（4）服饰消费品牌化 222、不利因素 22（1）高级男装服饰业竞争激烈 22（2）信息管理系统发展滞后 23（3）高级专业人才缺乏 23七、行业特点 241、行业技术水平和发展趋势 24（1）设计能力和发展趋势 24（2）供应链管理水平 242、行业特有的经营模式 253、行业周期性、季节性和区域性特点 26八、男装服饰零售业与上下游行业的关联性 271、上游行业与本行业的关联性 272、下游行业与本行业的关联性 27九、高级男装服饰行业主要企业 281、深圳市兴亿实业有限公司 282、

3、上海沙驰服饰有限公司 283、广东博斯服饰实业有限公司 294、广州市爵士丹尼服饰有限公司 295、深圳市中惠福实业有限公司 296、广州卡奴迪路服饰股份有限公司 29一、行业管理和行业政策1、行业主管部门与监管体制国家发改委是国内服装行业的产业主管部门，负责产业政策的制定、产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。中国服装行业协会及各地方协会、各领域分会主要从事行业和市场研究，通过市场预测和信息统计工作，在技术、产品、市场、信息和培训等方面为业内企业提供服务，提高行业开发新产品的能力，进行行业自律管理，代理会员向政府部门提出意见和建议，同时向会员提供信息及产业指导服务。2、行业

4、主要法律法规和政策我国现行法律、法规及政策对服装行业的准入尚无具有针对性的规定。结合服装零售业的具体情况，公司在经营过程中主要涉及如下几个方面的法律、法规及政策。1993 年9 月，全国人民代表大会常务委员会通过了中华人民共和国反不正当竞争法。该法明确了经营者不得采取的不正当经营活动及相关违法处罚规定。1993 年10 月，全国人民代表大会常务委员会通过了中华人民共和国消费者权益保护法。该法明确了经营者和消费者各自享有的权利和应当履行的义务，是维护消费者权益的主要法律规范。2000 年7 月，全国人民代表大会常务委员会修订通过了中华人民共和国产品质量法。该法明确了产品经营者、生产者享有的权利及

5、应当履行的义务，是规范产品责任领域的主要法律规范。2006 年6 月，国家发改委颁布了中国纺织工业“十一五”发展纲要（发改工业20061072 号）。该纲要确立了国家服装行业政策和业务转型的方向，明确要培育具有国际影响力的原创品牌，实施品牌战略应当是稳定低端产品市场，开拓中端产品市场，突破高端产品市场。2006 年9 月，商务部、国家发改委、公安部、税务总局、工商总局联合公布了零售商促销行为管理办法（商务部令2006第18 号）。该办法对零售商促销活动的安全、广告宣传方式内容的真实性全面性、促销商品的质量价格和退货等方面以及促销活动的管理等做了明确规定。2006 年10 月，商务部、国家发改委

6、、公安部、税务总局、工商总局联合公布了零售商供应商公平交易管理办法（商务部令2006第17 号）。该办法对零售商和供应商收取费用、支付货款、退货条件以及妨碍公平竞争行为等作出了规定，是规范零售商、供应商滥用优势地位从事不公平交易和妨碍公平竞争行为的主要法规。2007 年1 月，国务院颁布了商业特许经营管理条例（国务院令第485 号）。该管理条例明确了特许人与被特许人需具备的条件、基本权利与义务、特许经营合同需包括的主要内容、对特许经营费用和特许经营合同的期限约定、信息披露等有关规定。2007 年3 月，国务院通过了国务院关于加快发展服务业的若干意见（国发20077 号）。意见指出：“促进现代制

7、造业与服务业有机融合、互动发展。细化深化专业分工，鼓励生产制造企业改造现有业务流程，推进业务外包，加强核心竞争力，同时加快从生产加工环节向自主研发、品牌营销等服务环节延伸，降低资源消耗，提高产品的附加值”，“推广连锁经营、特许经营等现代经营方式和新型业态”。2007 年4 月，商务部通过了商业特许经营备案管理办法（商务部令2007第15 号）和商业特许经营信息披露管理办法（商务部令2007第16 号）。上述两个管理办法对商业特许经营的备案和信息披露作出了进一步明确的规范。2009 年2 月，国务院通过了纺织工业和装备制造业调整振兴规划。该规划第二条指出“加强技术改造和自主品牌建设，在新增中央投

8、资中设立专项，重点支持纺纱织造、印染、化纤等行业技术进步，推进高新技术纤维产业化，提高纺织装备自主化水平，培育具有国际影响力的自主知名品牌。”该规划进一步明确了对服装行业转型的政策扶持，支持服装行业品牌建设，为服装产业升级创造了良好的政策环境。2009 年9 月，工信部、国家发改委、财政部、商务部、中国人民银行、工商总局、国家质检总局等颁布了关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见。该意见指出，“目前，我国纺织服装行业在生产加工领域具备一定国际比较优势，但研发、设计和销售等方面与国际先进水平相比存在较大差距”，“党的十七大提出要加快培育我国的跨国企业和国际知名品牌，加快自主品牌建设已经成为新

9、时期事关经济社会发展的重要战略任务”，“到2015 年，培育发展一批以自主创新为核心、以知名品牌为标志、具有较强竞争力的优势服装、家纺企业”。二、高级男装服饰市场基本状况根据行业惯例，服饰品牌产品按设计与制作属性分为三类：高级定制（Haute Couture/Tailor Made/Stylist）、高级成衣（Couture Ready-to-wear）、成衣（Ready-to-wear）。其中，高级定制源于19 世纪中期法国定制女装，其概念与标准为各国广泛采用，意大利称为高级定制，其它国家称为高级时装，其特点为设计师量身、手工制作、价格昂贵，属于奢侈品范围。成衣指的是规格化、工业化大批量生产

10、，价格低廉的服饰产品。高级成衣则介于两者之间，指的是结合高级定制的设计与成衣的规格化生产的产品，其特点为设计高于成衣，面料考究，价格区间较大，整体上的价格高于成衣低于高级定制。为对有关的行业数据提供第三方的支持和佐证，公司聘请欧睿国际对中国服装市场，特别是中国高级男装市场进行了定制调研，并出具了中国高档男装市场行业研究报告。欧睿国际作为一家总部位于英国伦敦的全球性研究公司，为出具该行业研究报告，按照其内部规程组建了专门的团队，履行了相关的桌面调研和访察调研程序，并通过多个桌面和访察信息来源的相互验证，以确保报告数据的客观性，其中包括对15 个品牌运营商、8 个相关行业协会和3 个行业观察者的调

11、研。保荐机构和律师认为，Euromonitor 出具的报告具有准确性和客观性。根据Euromonitor 研究报告，以产品系列中衬衫的平均吊牌零售单价1,500 元人民币为标准，将衬衫的平均吊牌零售单价高于1,500 元人民币的男装品牌定义为高级男装。随着国内经济的持续快速发展，居民可支配收入持续增加，并带动城市中产阶层人口快速增加。可支配收入和中产阶层人口增加推动了个人消费偏好发生改变，对消费品的品质具有更高的追求，高档消费品（包括高级服饰）的市场规模将显著增加。对于服饰行业而言，消费者更倾向于选择高品质、品牌认知度高、更代表时尚潮流的高级服饰。中国持续增长的高级服饰市场吸引了国际高端品牌零

12、售商布局国内市场，ARMANI、Zegna、Dunhill、Hugo Boss、Cerruti1881 等国际一线品牌正通过其强大的品牌建设与推广能力、产品设计能力、渠道建设能力、市场营销能力和供应链管理能力，追赶并传播着变化中的国际潮流趋势，渗透并拓展着前景广阔的中国市场，并已在国内主要城市的核心渠道开设网点。1、市场容量（1）服装行业市场容量随着城市化的发展和人均可支配收入的提高，我国服装行业销售额相应快速增长。自2003 年至2009 年，国内服饰市场一直保持快速增长，根据Euromonitor的研究报告显示，国内服装销售总额由2003 年的5,160.9 亿元增至2009 年的10,8

13、12.2 亿元，年均复合增长率约为13.1%；预计国内服装市场零售额在2014年将达到20,336.8 亿元，2010 年-2014 年的年均复合增长率约为13.4%。（2）男装市场容量根据Euromonitor 的研究报告，2009 年国内男装市场容量约为5,150.8 亿元。国内男装市场是服装市场增长最快的部分，市场容量占整体服装市场比例由2003年约36.6%增加至2009 年的约47.6%。上述情况主要受两方面的因素影响：一是国内男性人口的持续增长，根据中国国家统计局资料，中国内地男性人口于2009年已增加至6.87 亿人，约占全国总人口的51.5%；二是男性消费者对服饰消费偏好的变化

14、和购买力的显著增强，随着中产阶层的增长，国内男士越来越注重外表和时尚，服装消费偏好较以往更为强烈，更愿意增加服装消费。未来，上述两方面因素将持续共同推动国内男装市场的快速增长。根据Euromonitor 的研究报告，预计2014 年国内男装市场销售额将达到10,676.5 亿元，2010 年-2014 年的年均复合增长率约为15.6%。（3）高级男装市场容量目前，国内低收入阶层占人口比例较大，中低档服装市场占整个服装市场的比例最大。随着可支配收入增加及中产阶层数量增加，消费者对于优质产品的需求也相应增加，国内服装行业的消费习惯正逐步发生变化。消费者对产品的质量、品牌、时尚、设计、风格及功能性的

15、意识持续加强，服装消费模式已逐渐从着重功能及价格的消费模式转变为更加看重品牌的消费模式。相应地，中低档服饰产品比例将逐渐下降，而中高档产品所占比例将持续上升。品牌偏好程度更强的男装服饰市场向中高端转变趋势更显著。近年来，国内高级男装市场规模快速增长，根据Euromonitor 的研究报告，2009 年高级男装市场零售总额约为589.1 亿元， 2003 年-2009 年的年均复合增长率达到26.1%；预计2014 年国内高级男装的市场规模将达到1,464.08 亿元，2010 年-2014 年的年均复合增长率约为19.6%；同时高级男装销售额占整个男装市场的比率逐步增加，从2003 年的7.8%增加至2009 年11.4%，预计到2014 年将增加至13.7%。2、行业发展趋势（1）市场容量将持续增长未来几年，服装行业市场容量将持续增长，主要源于以下几方面增长因素：一是我国城市化率仍将持续提高，城镇居民数量稳步增加。根据国