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1、（1）行业准入及资本壁垒 8（2）技术壁垒 9（3）环保壁垒 9（4）品牌壁垒 104、行业监管 11（1）行业主管部门及监管体制 11（2）行业主要法律法规和政策 12二、行业市场规模 141、农药行业市场规模 14（1）全球农药市场 14（2）国内农药市场 162、细分市场规模 18（1）诱控营养组合 18（2）香蕉全程植保组合产品 19（3）水稻全程植保组合产品 19（4）果蔬全程植保组合产品 20（5）土壤治理系列产品 21三、行业风险特征 231、市场需求变化风险 232、市场竞争风险 243、环境保护风险 25四、行业主要企业简况 251、先正达（Syngenta） 252、杜邦（

2、Du Pont） 263、深圳诺普信农化股份有限公司 264、惠州市银农科技股份有限公司 27一、行业概况1、行业简介 农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。农药按原料来源可分为化学农药和生物农药。化学农药目前仍是农药工业中的主体，其原料为无机和有机化合物，生物农药的原料为生物活体或其代谢物。按防治用途，可分为杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、杀软体动物剂、除草剂、杀鼠剂和植物生长调节剂等，其中除草剂、杀虫剂和杀菌剂为主要品种，销售额占据农药市场总量的90%以上，具

3、体如下图所示：农药是重要的农业生产用料，对防治有害生物，应对爆发性病虫草害，保障农业丰产、丰收以及农产品贮存与食品安全起着非常重要的作用。同时，农药还用于林业、畜牧业、渔业、卫生防疫、工业、交通、通讯、建筑等国民经济部门，对保护人民身体健康、维护相关行业的正常运行发挥日益重要的作用。1940 年之前，农药主要以天然药物和无机化合物为主，40 年代有机合成类农药开始发展，出现了众多具有代表性的简单有机化合物合成农药；在害虫防治中，这些化合物具有胃毒、触杀、熏蒸等多种杀虫功能，有的还具有内吸杀虫作用，杀虫谱广而高效。它们的出现，使农药工业进入了一个崭新的时期，但这类农药也带来了严重的残毒污染，对人

4、畜的毒性极大，造成了社会普遍关注的环境公害问题。20世纪60年代到90年代是全球农药行业的快速发展期，销售额年复合增长率超过12%；步入21世纪后，新化合物的筛选难度越来越大，全球农药行业发展速度放缓，进入稳定增长期。而我国农药行业起步较晚，90年代开始在国家政策的大力支持下，迅速发展，目前已经形成了包括原药生产、制剂加工、原料中间体、科技开发在内的完整工业体系，且产能与产量已位居世界前列。同时，随着人们对环境保护与食品安全重视程度的逐步提高，以及化学合成技术的不断提高，一些化学结构更为复杂，毒性低、残留少的农药不断面世，这些农药使用剂量小，药效高，开始逐步替代高毒农药。农药行业还具有季节性、

5、区域性、周期波动性、品种繁多、针对性强等特点。（1）季节性受农业生产及农作物季节性的影响，农药的生产和消费也呈现一定的季节性规律。就我国农药市场而言，每年的上半年是生产高峰期，39 月是农药使用和销售的高峰期。但随着反季节农作物种植面积的增加、不同区域多季多产作物以及提前储备营销等原因，农药销售的季节性渐趋不明显。（2）区域性不同的自然环境、气候条件和种植习惯使不同地区种植结构呈现差异，发生的病、虫、草害种类及危害程度也会不同，从而导致对农药品种的不同需求，使农药的生产和销售具有明显的地域性特征。就我国农药市场而言，南方农药市场以杀虫剂、杀菌剂为主，而北方农药市场则以除草剂为主。（3）周期波动

6、性农药产品的需求增速与GDP 增速相关性不大，与相关农作物的种植面积正相关，在整体农作物种植面积变化不大的情况下，对农药产品的需求量较为稳定。但如遇极端气候或天气，农作物与病虫害均受其影响，从而影响农药产品的需求量。同时，由于农药产品的上游行业为基础化学原料制造业，其周期性明显，受原材料价格波动的影响，农药产品价格也呈现一定的波动趋势。 2、行业上下游的关系 农药行业主要包括由农药中间体、原药和制剂加工三大部分，农药中间体用于生产农药原药，而农药原药不可直接施用于作物，必须根据其活性成分的特性和不同的防治对象制成适合的制剂剂型以便施用。同时，还可将不同类型的农药进行复配，得到防治范围更广泛、效

7、果更好的农药制品。该行业上游为黄磷、液氯等无机原料和甲醇、苯等有机原料，价格周期性波动；下游为农、林、牧、渔业和卫生领域，用户高度分散。农药行业处于化工产业链的末端，属于精细化工行业，对技术的依赖性大，研发投入大、周期长。农药主要用来防治危害农作物的害虫、杂草和病菌，实际使用的农药产品是由农药原料药和农药助剂制成的农药制剂，其中农药原药起主要作用，称为有效成分或活性成分。农药除了用于预防、消灭和控制农林牧业的病虫草和其他危害外，还在卫生领域用于杀菌、杀虫等。根据产业链中的定位差异，农药企业大致可大致分为原药企业和制剂企业。中间体和原药的生产过程体现了技术密集的特点，产品集中度较高；制剂生产更多

8、体现的是企业的营销和品牌优势，产品种类繁多，集中度较低。因此，拥有自主核心技术、完整营销渠道和较好品牌优势的企业将拥有更强的竞争力。3、行业壁垒 （1）行业准入及资本壁垒我国农药行业实行准入制，开办农药生产企业必须取得农药定点生产企业资质，国家对新核准农药企业制定了较高的门槛。2008年2月2日，国家发改委颁布了国家发展改革委办公厅关于进一步加强农药行业管理工作的通知（发改办工业（2008）485号），该通知指出，自2008年3月1日起，新开办的农药企业核准资金最低要求为：原药企业注册资金不低于5,000万元，投资规模不低于5,000万元（不含土地使用费），其中环保投资不低于投资规模的15%；

9、制剂（加工、复配）（包括鼠药、卫生用药）企业注册资金不低于3,000万元，投资规模不低于2,000万元（不含土地使用费），其中环保投资应不低于投资规模的8%。不再受理分装企业、乳油和微乳剂制剂加工企业核准。制剂（加工、复配）企业新增原药生产，须重新核准。此外，开办农药生产企业须经工信部核准后才能依法向工商行政管理机关申请领取营业执照；国家发改委2008年颁布的农药企业核准、延续核准考核要点（修订）中制定了企业在人员要求、生产条件、产品质量标准、安全及环境保护等方面的具体准入要求。且生产农药产品必须取得农药生产许可证（或农药生产批准证书）和农药登记证，其中农药登记证的办理需要较长的时间和较高的成

10、本，如原药登记需进行两至三年的环境、药效、毒性、残留等试验，从办理至取得登记需付出较大金额的费用。（2）技术壁垒化学农药所处的精细化工领域决定了其生产有很高的技术要求。首先，新品创制和产业化的难度较高，需要众多高层次人才、较长的时间和雄厚的资金实力作为基础，如新化合物的研制，往往需要长达10年左右试验，从数千个化合物中进行筛选且成功率不高，具有高投入、高风险、高回报和长周期的特点。因此，目前国内企业在新药创制方面与国际农化巨头相比仍有较大差距，农药品种以仿制为主，且专利技术的保护措施也会给新进企业造成一定阻力。其次，工艺要求较高，农药产品的生产往往涉及易燃、易爆、有毒等危险化学品的保存及使用，

11、且不同的原料、介质、温度、压力等操作控制要求复杂、难度大；另一方面，由于农作物的抗药性，企业需长时间对施用作物进行跟踪、检测和试验，才能使工艺技术优化和突破，确保产品的有效性和安全性。最后，近年来国家制定的行业标准和产业政策日趋严格，要求执行的产品安全性、毒性及残留物标准也越来越高。新进企业由于缺乏长时间的技术积累和应用经验，短期内想要进入市场具有一定难度。（3）环保壁垒随着国家对环境保护日益重视，农药行业的环保标准不断提高，“三废”治理技术越来越复杂，环保投入越来越大，只有环保达标的企业才能进入农药行业；同时，农药生产经营中涉及的危险化学品较多，对企业安全生产管理水平有着很高要求，如若生产时

12、涉及危险化学品名录中的农药产品，则必须取得安全许可证后方可经营。农业部于2015年制定了“到2020年实现农药、化肥使用量零增长”的行动方案，则使得企业需生产出高效、安全、环境友好的产品才能满足市场需求。（4）品牌壁垒农药产品对生产工艺、产品品质等要求较高，企业在采购上非常关注产品质量的保障、合作的长期性和稳定性，一般不会轻易更换供应商。因此，先期突破该类产品的生产工艺、形成规模化生产的企业，可以通过长期的品质保障和稳定的供应，先行与区域市场领先的农药企业形成战略合作关系，这种合作关系具有一定程度的排他性，即使出现新的竞争者，为规避产品品质风险和供应风险以及重新登记所花费的时间及成本，农药企业

13、一般也会优先选择原有供应商，新进企业难以打破格局。此外，由于市场制剂类企业众多，同类产品品种也较多，农户们在选用产品时多依赖以往使用经验和品牌口碑，优先选择拥有较稳定质量和较完整服务体系的企业产品。新进企业在推广新产品时，需要投入较大的人力物力和较长的时间周期，且由于营销渠道和品牌的劣势，将难以在短时间内占领市场。4、行业监管 （1）行业主管部门及监管体制我国负责农药管理的政府主管部门主要有农业部、工信部和国家质量监督检验检疫总局。其中，农业部主要负责组织协调农药质量的监测、鉴定和执法监督管理，组织国内生产及进口农药、有关肥料等产品的登记工作。农业部直属的事业单位农药检定所负责全国农药登记管理

14、、农药质量检测、农药生物测定、农药残留监测、农药市场监督、农药信息交流及对外合作与服务等工作；工信部主要负责制定相关行业准入条件并组织实施，会同有关方面实施农药的准入管理；质监总局主要负责农药标准的制定和管理。行业自律性协会为中国农药工业协会，是跨地区、跨部门、跨行业的具有独立法人资格的全国非营利性社团组织，由超过500个包括农药原药与制剂加工、中间体、助剂、包装材料、包装机械和施药机械为主的生产、科研、设计和大专院校等企事业单位以及省、市、自治区农药（工业）协会等会员单位组成。主要负责参与制定农药产业政策、发展规划、行业规范和技术标准的研究与制定工作，农药建设项目的论证和环境影响评价。受国家

15、相关管理部门委托，协助做好农药生产企业核准及延续核准工作；承担农药生产批准证书发放的前期工作；参与有关管理部门调查研究、政策拟定、现场考核工作；组织有关农药检测单位开展交流活动等。（2）行业主要法律法规和政策二、行业市场规模1、农药行业市场规模 （1）全球农药市场为保证全球农作物的供求均衡，提高粮食单产水平，农药是当前世界农业发展最重要的增产手段之一。联合国粮农组织（FAO）统计，全球由于病、虫、草、鼠害等损失的农作物收获量相当于潜在收获量的1/3，发展中国家损失的数字更大，一旦停止用药或者用药严重不当，将会带来巨大的经济损失。通过农药的使用，每年将挽回大量的粮食和经济损失，农药是解决全球粮食危机、确保农业稳产丰产必不可少的重要物资之一。因此，在全球范围内形成对各类农药一定的刚性需求；另外，随着人口增长和生物质能源的不断开发，农林作物的种植面积也有所增加，农药在提高农作物产量方面的作用日益重要。随着农业现代化和农业机械化的逐步推进，20 世纪60 年代至90 年代全球农药行业进入了高速发展期，进入21世纪之后，世界农药销售额仍然呈现低增长趋势，具体情况如下：2014 年全球作物用农药市场销售额为566.55 亿美元，同比增长4.5%，根