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1、2、园林规划设计在传统理论的基础上向多元化设计方式发展 113、社会化资本在园林绿化投资中的比重进一步提升 124、市场竞争从成本竞争向企业综合实力竞争转变 125、企业业务朝一体化方向发展 136、行业区域性分布格局逐步打破，市场向全国性发展 13四、本行业与上下游行业的关联性 14五、行业发展特点 151、园林行业区域性特征明显 152、园林行业集中度较低 163、园林行业为典型的资金密集型行业 164、园林行业易受自然气候及季节的影响 175、苗木资源及设计能力将成为优势企业的核心竞争力 17六、影响行业发展的主要因素 181、有利因素 18（1）政策支持 18（2）国民经济增长为园林绿

2、化行业的发展创造了有利条件 182、不利因素 19（1）行业发展不够规范 19（2）园林行业标准体系不完善 19（3）行业资金和人才缺乏 20七、进入本行业主要壁垒 201、行业经营资质 202、资金实力 213、人力资源 21八、行业市场规模 211、市政园林 212、庭院景观园林 22九、行业风险特征 24一、行业概况根据住建部的相关资质规定，园林绿化行业可泛指与园林相关的规划设计，工程施工，养护管理，苗木、花卉、盆景、草坪的生产、养护和经营，以及有关城市园林绿化技术咨询、培训、服务等活动。园林，也称作园、囿、苑、园亭、庭园、园池、山池、池馆、别业、山庄等，指在一定的地段范围内，运用工程技

3、术和艺术手段，通过改造天然山水地貌或者假山假水开辟山水地貌，种植树木花草，营造建筑和布置园路等途径，创作而成的优美的自然环境和游憩境域。在传统上，园林通常包括庭园、宅园、小游园、花园、公园、植物园、动物园等；随着园林学科的不断发展，园林的形态和内涵也不断延伸，森林公园、风景名胜区、自然保护区或国家公园的游览区、休养胜地以及各类绿地（如：单位附属绿地、城市广场公共绿地、道路绿地）等都可纳入园林范畴。城市园林绿化活动通过人工重建生态系统的系列措施和模拟自然的园林设计手段，使得园林植被（花、草、树木）这种能够塑造自然空间的资源在城市人工环境中的合理再生、扩大积蓄和持续利用。既是对城市中原有的自然环境

4、部分的合理维护与提高，更是在城市这个人工环境中对自然环境的再创造。在城市建设中，园林绿化工程具有改善生态环境、美化城市景观、提高居民生活品质、带动经济效益等多重功效。根据投资主体的不同，园林绿化项目包括政府投资和社会投资两种。政府投资项目主要包括市政园林绿化工程、事业单位附属的园林工程等，社会投资项目主要以地产园林景观、度假园林工程、星级酒店园林环境等，其中市政园林绿化和地产园林景观是园林绿化市场的主要领域。市政园林绿化项目是为了美化城市环境、净化城市空气而由各地方政府投资兴建的园林绿化项目，包括城市绿地、城市公园、城市绿化带等。近年来，随着全国各地争办园林城市的兴起，市政园林绿化在城市建设中

5、的地位越来越突出，许多城市都以创建园林城市为契机，加大市政绿化建设，带动城市发展，给市民创造适合居住的环境。地产园林景观早期是作为地产的配套设施而出现。但随着居民生活水平的不断提高和地产市场竞争越来越激烈，地产园林景观的建设被越来越多开发商所重视，成为开发商开展差异化竞争、提高商品房溢价的重要手段。近年来，地产园林景观已经成为地产项目的重要组成部分。特别是在一些高端地产项目上，地产开发商通过地产园林景观的设计和建设，营造出舒适居住环境，极大地提升房产项目的综合价值。为推动园林行业发展，1992 年国务院颁布城市绿化条例，园林行业的发展步入法制化轨道，对园林行业的健康、快速发展产生了重要的促进作

6、用。2001年，国务院颁发了关于加强城市绿化建设的通知，提出了城市绿化工作的阶段性目标和任务，极大地提高了各级政府对城市绿化工作的重视程度。2012 年，中国共产党第十八次全国代表大会的报告中首次专章论述生态文明，报告指出，“面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展”。上述政策的持续推出为园林行业稳定发展创造了良好的环境，园林行业进入了蓬勃发展时期，并为园林行业的发展创造了广阔空间。2000 年-2012

7、 年，我国城市公园绿地面积持续增长，由2000年的13万公顷增长至2012年的51万公顷，具体增长趋势如下图所示：二、行业监管体制及产业政策1、行业监管体系行业主管部门是中央和各级地方政府的建设行政主管部门。住房和城乡建设部为行业的中央监管机构，主要负责拟订和制定行业及市场的相关法规、规章制度、相关行业标准及资质资格标准并监督执行，指导地方建设行政主管部门的相关工作。其中，城市园林工程施工资质由住建部城市建设司管理，园林景观设计资质由住建部建筑市场监管司管理。省、自治区住房及建设行政主管部门负责地方所在地的园林行业管理工作。另外，绿化苗木的产销由当地林业部门管理，绿化养护事务一般由当地的城市园

8、林主管部门负责管理。2、行业有关政策我国关于园林行业管理的法律法规及政策主要包括三大类：一是制定行业的总体发展规划，对行业建设提出指导性方针；二是对市场主体资格和资质的管理，包括各类园林企业市场准入的资格审批、查验和资质的认可、确定以及行业中各类个人执业资格的审批；三是对工程项目全过程的管理，包括项目报建、招投标、合同鉴证、施工安全、工程质量、文明施工、工程验收、工程养护、造价控制、定额管理、价格信息、建设标准、技术规范和规程等。其中主要的法律法规如下表所示：有关鼓励政策如下：中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。“十二五”规划纲要明确提出“坚持把建设资源节约型、环境友好型社会

9、作为加快转变经济发展方式的重要着力点。深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，节约能源，降低温室气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极应对全球气候变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可持续发展之路。”“扩大城市绿化面积和公共活动空间，加快面向大众的城镇公共文化、体育设施建设”。全国造林绿化规划纲要（2011-2020）。2011年6月全国绿化委员会、国家林业局联合印发全国造林绿化规划纲要2011-2020。规划提出：坚持“生态型、节约型、功能型”的城乡造林绿化发展方向，合理规划城乡绿地，加强城镇周边的林（草）植被保护，扎实推进城乡绿化工作，不断提高城乡绿地系统分布的均衡性，完善城

10、乡绿地系统防灾避险、科普教育、文化艺术、休闲游憩、节能减排等综合功能，改善人居环境。到2020年，规划城市、乡镇、村屯、军事管理区绿化295.4万公顷。其中，城市建成区绿化45万公顷、乡镇建成区绿化60万公顷、村屯建成区绿化185.4万公顷、军事管理区绿化5万公顷。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）。国务院于2006年2月公布了国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020），纲要在第八项重点领域“农业”中明确提出“重点研究开发人工草地高效建植技术和优质草生产技术”。3、园林施工资质管理根据国务院城市绿化条例的规定，原建设部于1995 年出台了城市园林绿化企业资质管理

11、办法和城市园林绿化企业资质标准。其中明确规定：对城市园林企业实行资质审查发证管理，相关资质标准分级进行。2009 年10月，住建部出台了城市园林绿化企业资质等级标准，调整了原有相关标准。园林施工资质的分级管理规定如下表所示：三、行业发展趋势从近年的市政投资水平看，我国市政设施的总体投资和建设规模仍然严重不足，市政设施供需矛盾仍然比较突出。根据联合国开发计划署研究，发展中国家城市基础设施投资应占固定资产投资10%15%的比例，占GDP（国内生产总值）的3%5%。但是，20012011 年，我国城市市政基础设施投资占固定资产投资的平均比重为5.09%，占GDP 的比重平均为2.89%，均未达到合理

12、水平。因此，未来我国城市市政基础设施的投资需求依然非常迫切，对园林绿化的投资需求也同样存在较大上升空间。另外，根据全国造林绿化规划纲要（2011-2020）的规划目标，20112020 年，我国需要完成城乡绿化指标295.4 万公顷，其中城市绿化45 万公顷、乡镇绿化60 万公顷、村屯绿化185.4 万公顷、军事管理区绿化5 万公顷。可见，未来园林绿化市场需求依然非常巨大。未来发展趋势如下：1、生态园林成为城市园林绿化建设的发展趋势生态园林是以保持生态平衡、美化环境为主导思想，主张因地制宜、适地适栽、遵循生态学原理。生态园林的主体是自然生物群落或模拟自然生物群落，强调人工园林和自然生物群落的有

13、机结合。随着科技的发展、社会的进步和人民生活水平的提高，对城市园林绿化的认识已提高到保护生态平衡的高度。城市园林绿化作为当代城市建设事业的重要组成部分，在城市园林绿化在城市建设中的重要性日益显著，实现城市园林生态化已成为世界各国城市园林发展的必然趋势。2、园林规划设计在传统理论的基础上向多元化设计方式发展我国园林绿化项目的规划设计正在从传统园林设计转向现代景观规划设计。与过去十几年相比，园林规划设计项目的种类、深度和广度均已大大扩展。未来我国园林设计的发展，将会在传统理论的基础上（美学理论、功能理论、环境美化理论、田园城市理论、休闲游憩理论、绿地空间结构理论等），吸收借鉴环境伦理学、环境心理学

14、、生态哲学等新的观念，以人为本、以人与自然协调为目标，逐渐走向生态设计、文化设计、区域设计、科学和艺术结合的多元化设计道路。3、社会化资本在园林绿化投资中的比重进一步提升园林绿化建设在城市建设、生态建设、精神文明以及国民经济和生活发展中具有全局性、基础性和先导性，是明显的全面共享的公益事业。目前，我国园林绿化行业的资本来源是以政府投资为主，民间资本和社会资本的注入为辅。而在发达国家，园林绿化资本市场则是全社会积极参与的资本市场。我国未来园林绿化行业的发展，将会在政府引导及保证政府投入的前提下，采取多渠道、多元化的发展方式，让多种经济成分共同参与，吸引大量民间资本和外资进入园林建设领域。未来，社

15、会化资本在园林绿化投资中的比重将会进一步提升。4、市场竞争从成本竞争向企业综合实力竞争转变我国园林绿化行业发展的前期，人们对园林产品质量要求较低，行业发展也不规范，产品同质化现象较为严重，行业竞争多以价格竞争为主。随着市场的逐步发展，行业也越来越规范，园林造型日益丰富，园林企业之间的竞争也慢慢摆脱了初期的价格竞争阶段，进入了以设计、技术能力、服务、品牌等多种指标构成的综合实力竞争阶段。在这一阶段中，技术实力、设计能力强、服务好、过往业绩优秀的企业往往能在激烈的市场竞争中取胜。5、企业业务朝一体化方向发展园林绿化行业的植物种植、景观设计、园林施工、园林维护这四个环节中任何一道环节的缺失都会影响到这个园林项目的质量水平。为了提高园林建设水平，国内大型园林绿化企业纷纷建立了从苗木种植到园林维护一体化的园林建设服务体系。建立一体化的园林建设服务体系，可以发挥业务一体化之间的协同效益，增强对各业务环节互相衔接的掌控能力，促使公司在设计业务与施工业务市场领域的相互延伸，从而更好地将设计理念和工程施工相结合，打造精品工程并形成了差异化竞争优势。因此，业务体系一体化也是未来我国