5G科技周期叠加自主安全研究报告Word下载.docx

1、目前自主安全软件主 要包括通用软件和应用软件两大类：通用软件包括操作系统、数据库、中间件及虚拟化平台等，其中操作 系统、数据库市场规模较大，而虚拟化平台作为企业上云的核心，也已经实现了开源系统上的国产化商业 封装。目前国内 IT 软件厂商已在基础结构、办公和网络安全等领域开发出一系列颇具竞争力的软件产品。在国产化替代的大趋势下，预计未来国产 IT 软件将获得更广阔的市场空间。政府部门及事业单位将成为国产化第一批替代对象。根据人社部最新统计，截止至 2016 年底我国公 务员总数为 719 万人，我们估计 2019 年公务员数量大概在 726.5 万人。央企八大重点行业人员 720 万人， 政府

2、部分及央企重点行业合计 1500 万人的国产化替代需求。根据测算，我们预计未来国产 PC 操作系统在 央企和政府领域的市场空间约为 120 亿元、国产服务器操作系统市场空间为 120 亿元；国产数据库软件在 央企和政府领域的市场空间约为 225 亿元；国产安全软件在央企和政府领域的市场空间约为 105 亿元；国 产中间件在央企和政府领域的市场空间约为 150 亿元；国产办公软件在央企和政府领域的市场空间约为 75 亿元。1、操作系统国产化进程加快国产操作系统目前市占率极低，可替代空间广阔。全球目前最具代表性的计算机操作系统有 Windows、MacOS、 Linux 和 Unix 等，其中微软

3、在操作系统市场仍然占据统治地位，Linux 凭借免费与开源的特性在服务器和嵌入 式系统市场上成为主流的操作系统之一。根据数据统计机构 Netmarketshar 最新发布的数据显示，2018 年桌面 操作系统领域，微软占据了 86.12%的市场份额，Mac OS X 和 Linux 分别占据了 10.65%和 2.78%的市场份额。在 IT 软件国产化浪潮下，国产操作系统市场份额的追赶空间极大。根据智研咨询，在 Linux 操作系统中，2017 年 国产操作系统市场约为 4.35 亿元，已经占到中国 Linux 操作系统市场的 83.0%。国产操作系统目前都是基于 Linux 开源系统开发，增

4、加了完善的安全认证体系，已经逐步和党政领域国产 基础软件、应用软件完成适配。我国自主可控国产操作系统大都以 Linux 开源操作系统为基础，正不断缩小与 Windows 操作系统的差距，且由于支持国密算法和可信计算技术，在安全性方面优于 Windows 操作系统。以银 河麒麟桌面操作系统为例，基于 Linux 内核，添加了各种单独的安全组件，与开源 linux 系统的区别主要在于 通过国家安全认证。目前国内操作系统厂商可以支持龙芯、申威等国产 CPU，同时也适配阿里云、腾讯云、华 为云等国内云计算平台，并可与 x86 等主流计算芯片兼容；在生态上支持达梦、金仓、南大通用等为代表的国 产数据库以

5、及国产中间件, 由于党政系统的应用软件要求较为简单，因此国产 OA、文档编辑软件和安全软件也 均以完成国产操作系统适配。2、数据库迎自主可控重大机遇，云数据库随着云计算迅速崛起，国内 IT 巨头将在商业数 据库市场充分受益国产数据库市场初具规模，未来将持续增长。数据库与中间件和操作系统并列为全球三大基础软件技术， 也是企业 IT 系统必不可少的核心技术。经过三十多年的发展，国产数据库软件产业已经初具规模，国产数据库 软件已经成功应用于政府、军队、教育、电力、金融、农业、卫生、交通、科技等许多行业。据智研咨询数据， 2017 年国内数据库软件市场规模为 120 亿元，相比于 2013 年已经翻了

6、一倍，而国产数据库软件的市场规模为17.15 亿元，市场占有率已经从 2009 年的 4.0%增长至 2017 年的 14.26%。数据库技术门槛较高，研发难度较大，国企数据库目前市占率极低，云计算厂商市占率提升较快。目前国 内的数据库软件市场，以 Oracle、IBM 领衔的国外厂商依然占据着市场绝大多数的份额。国产数据库的订单主 要来源于政府采购，国产化率一直处于较低水平，预计未来政府、央企八大行业数据库国产化率渗透空间较大。目前国产数据库厂商分为两大阵营，一类是国企体系传统数据库厂商，包括南大通用、武汉达梦、人大金仓、 神州通用等，一类是云数据具有绝对优势的 IT 巨头，代表厂商的产品包

7、括阿里巴巴、腾讯、华为和金山云等， 近年无论在党政市场还是商业市场，随着政府上云，这些云计算巨头市占率提升较快。3、底层架构整体更新为国产中间件发展带来机遇中间件市场规模较广。中间件是指网络环境下处于操作系统、数据库等系统软件和应用软件之间的一种起 连接作用的分布式软件，主要解决异构网络环境下分布式应用软件的互连与互操作问题，为处于自己上层的应 用软件提供运行与开发的环境，帮助用户灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。根据 Gartner 统计，2017 年中间件市场收入达到 285 亿美元，比 2016 年增长 12.1。此外，Gartner 预测 2018 年中间件市场的增长速度 将进一步

8、加快，之后每年的增长速度将放缓，到 2022 年达到 5左右。国际市场上的主要中间件厂商包括 IBM， Oracle，Salesforce，Microsoft 和 Amazon。其中，IBM 和 Oracle 通过其自身在软件行业的技术优势以及收购兼 并进行产业布局，逐渐占据了国际中间件市场份额的前两位。国产中间件厂商有望打破国外厂商垄断，实现国产化。我国中间件 60%以上的市场被国外企业占有，其中 IBM 市占率排名第一，Oracle 紧随其后。然而跟随着国家自主可控政策的号召，并且国内存在着巨大的市场空 间，以东方通、中创软件、金蝶天燕中间件、宝兰德等企业为代表的国产厂商正在大步追赶，在电

9、信、金融、 政府、军工等行业客户中不断打破原有的 IBM 和 Oracle 的垄断。国产化为国内传统中间件厂商带来发展良机。东方通是中国中间件领域的开拓者和领导者，主攻金融和政 府行业客户。东方通名列本土中间件企业首位，并作为第一梯队的三个主要企业之一，领先于处在第二梯队的 国内或国外企业；金蝶天燕主要提供中间件软件产品的研发、销售及相关技术服务，其中间件相关产品主要涵 盖应用服务器 AAS、消息中间件 AMQ、云计算平台 ACP 等，其 客户较为集中，第一大客户为母公司金蝶中国， 客户分布于政府、烟草、医疗、煤炭、金融、电信、制造等行业；中创软件商用中间件主要面向电子政务市场、 国民经济重点

10、行业市场、军民融合市场、工业互联网市场全面发展，聚焦于围绕中间件产品云化、平台化、国 产化及行业典型应用，全面推进满足云计算市场需求的云化版中间件产品，努力开拓云计算市场；宝兰德的中 间件软件产品已经覆盖了应用服务器软件、交易中间件、消息中间件，在中间件及智能运维行业产品线较为完 整，并且在保持电信市场份额扩大的基础上计划向金融和政府行业扩张。底层架构整体更新为国产中间件发展带来机遇。中间件能够屏蔽操作系统和网络协议的差异，为应用程序 提供多种通讯机制；并提供相应的平台以满足不同领域的需要。国产化自主可控新的底层架构将应用国产 CPU、 操作系统及数据库，底层架构的整体更新将为国产中间件带来重

11、大发展机遇。开源中间件将成为未来发展趋势。大型机小型机时代，服务器底层架构复杂而且不同厂商架构差异较大， 传统专用中间件有较大的市场。随着 x86 服务器占比逐渐提升，服务器底层架构简化，开源中间件已经可以实 现主要功能， IBM、Oracle 等传统专用中间件业务增速已降至个位数，根据 IDC 统计 2018 年开源中间件占比 已经超过 30%。利用云计算技术开发云生中间件便成为国内中间件厂商进一步实现自主可控的机遇，国内开源 中间件除东方通、金蝶天燕等传统厂商外，华为云、阿里云等云计算公司也有中间件产品。4、应用软件将成为自主可控最大机会应用软件目前国产化机遇主要集中在办公软件、ERP 软

12、件、终端安全软件等领域。国产应用软件相比 基础底层软件，不需要支持众多上层应用与底层生态，国产化替代进程有望加速。办公软件领域呈现传统专业厂商与 IT 巨头共存的局面。办公类软件是应用软件领域的重要分支。据计世资 讯统计，2018 中国基础办公软件市场规模为 85.34 亿元，相较 2017 年同比增长为 9.7%，预计到 2023 年，行 业市场规模将达到 149.04 亿元，2018-2023 年期间复合增长率为 11.8%。2018 年中国基础办公软件用户规模达 到 6.55 亿，相较 2017 年同比增长 4.75%。办公软件国产化机遇来临。办公软件产品技术门槛较高，国内办公软件市场中

13、，仅有数家厂商参与竞争。除微软的 Microsoft Office 外，还有金山办公的 WPS Office、永中 Office、中标普华 Office 等国内市场主要品牌。国产办公类软件产品中金山办公的 WPS Office 为使用率最高的产品系列。WPS Office 桌面版月度活跃用户数 超过 1.20 亿，领先其他国产办公软件；WPS Office 移动版月度活跃用户数超过 1.81 亿。截至 2018 年底，WPS 注册用户总量 2.80 亿计算，金山办公 WPS 办公软件用户占国内办公市场用户总规模的 42.75%。整体来看，以 WPS Office 为代表的国产办公软件已经能够在

14、易用性、兼容性等方面替代国外厂商。办公软件领域已经是国产 自主可控程度较高的细分领域之一，同时也将迎来国产化重大机遇。云计算带来软件架构改变，为国产高端 ERP 提供替换契机。云端 ERP 系统为企业带来部署、运维过程简 化的同时，亦可实现 TCO 的显著降低。与此同时，云计算带来 ERP 底层软件架构（如数据库平台）的变化， 软件系统更换时的由迁移难度造成的壁垒有所减弱，国产品牌替代可行性相应增加。终端安全国产化良机来临。网络安全软件包括安全认证、数据保密、入侵监测、防火墙、漏洞扫描、防病 毒和安全审计软件等。其中终端安全将迎来较大发展机遇，如格尔软件（安全认证）、中孚信息（数据保密）、 深

15、信服（防火墙）、北信源（安全通讯）等将在各自细分领域取得较大发展机遇。5、国产化芯片未来市场空间巨大1）政策支持服务器芯片国产化，未来市场空间巨大网络安全法实施提高自主可控要求。2017 年 6 月 1 日，网络安全法正式实施，要求关键信息基础设施的运 营者采购网络产品和服务，可能影响国家安全的，应当通过国家网信部门会同国务院有关部门组织的国家安全 审查，这为国产 CPU 的市场推广提供了政策屏障。同时，关键信息基础设施的信息安全管理条例要求涉及国计 民生的关键基础设施必须由信息安全负责人直接负责，将网络安全、自主可控提到非常高的高度。预计支持 CPU 国产化的政策将会陆续出来。中央政府采购发力支持国产服务器芯片。中央政府采购网 2018 年 5 月 17 日公布2018-2019 年中央国家 机关信息类产品（硬件）和空调产品协议供货采购项目征求意见公告，在关于服务器的采购技