实用汽车相关用品饰品市场研究分析报告.docx

1、实用汽车相关用品饰品市场研究分析报告2016年汽车用品市场研究分析报告一、行业简况广义的汽车产业包括汽车市场又称汽车前市场（围绕汽车的制造销售环节）和汽车用品（围绕汽车的消费使用环节）。汽车产业结构图示汽车保修设备的制造属于国民经济行业分类（GB/T 47542002）中第36 大类“专用设备制造业”的第3696 小类“交通安全及管制专用设备制造”下的机动车维修设备行业。汽车用品（Automotive Aftermarket）概念源于国外，是指围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的交易活动的总称，即围绕着汽车而展开的检测、维修、保养、配件供应、汽车用品、汽车美容改装、二手车经营、增值

2、服务、信息、资讯等一系列产业。汽车用品的发展直接受上游汽车（制造）市场发展的影响，随着汽车保有量的增加，检测、维修、养护等汽车用品产品和服务的需求也会相应扩大。汽车用品中，汽车维修行业和汽车保修设备行业相辅相成，是汽车用品的重要组成部分。汽车维修行业包括汽车4S 店、特约维修服务站、综合维修厂、快修连锁店、专项维修店、美容装饰店等，汽车保修设备行业为汽车维修行业提供汽车诊断、检测、维修、养护等设备支持和技术支持。随着汽车技术从传统的机械制造转向汽车电子的广泛应用，汽车已被构建成一个复杂的智能化网络系统，技术含量高、结构复杂，其相应的维修检测方式也在不断发展，由传统的维修设备机具转向广泛应用先进

3、的电子化诊断检测设备。另外，由于汽车新车型、新品种的频繁推出，信息数据在汽车维修检测过程中也日益重要。目前，汽车用品正在朝着科技化、专业化、网络化的方向发展。二、行业监管体制、主要法律法规和政策趋势1、监管体制汽车保修设备行业的行政管理部门为交通运输部，交通运输部负责制定汽车维护、检测、诊断技术规范和相关行业的规定及国家标准等。行业自律性组织为中国汽车维修行业协会、中国汽车保修设备行业协会，其主要职能是提出政策建议、行业自律管理以及开展行业咨询和组织重大活动、协助有关部门组织修订行业标准、组织开展国际交流等。2、主要法律法规（1）机动车维修管理规定（中华人民共和国交通部令2005 年第7 号）

4、该规定提出：鼓励推广应用机动车维修环保、节能、不解体检测和故障诊断技术，推进行业信息化建设和救援、维修服务网络化建设，提高机动车维修行业整体素质，满足社会需要。汽车维修经营业务、其他机动车维修经营业务根据经营项目和服务能力分为一类维修经营业务、二类维修经营业务和三类维修经营业务。申请从事汽车维修经营业务或者其他机动车维修经营业务的，应当有与其经营业务相适应的设备、设施。从事汽车维修经营业务的设备、设施的具体要求按照国家标准汽车维修业开业条件(GB/T16739)相关条款的规定执行。（2）汽车维修业开业条件（国标GB/T16739）汽车维修业开业条件第1 部分：汽车整车维修企业对一、二类汽车维修

5、企业的人员、组织管理、设施、设备等条件作了规定：一、二类汽车维修企业应配备与其所承修车型相适应的量具、机工具及手工具，应配备一定的通用设备、专用设备及检测设备，其中，专用设备包括：换油设备、轮胎轮辋拆装设备、车轮动平衡机、四轮定位仪、汽车空调冷媒加注回收设备、汽车举升机、发动机检测诊断设备、故障诊断设备、汽油喷油器清洗及流量测量仪等41 种。主要检测设备包括：声级计、排气分析仪或烟度计、底盘测功机等7 种。汽车维修业开业条件第2 部分：汽车专项维修业户对汽车专项维修业户（三类）的开业条件进行了规定。其设备要求主要参考了一、二类汽车维修企业的设备要求，并根据相应专项进行取舍。3、产业政策（1）汽

6、车产业发展政策国家发改委于2004 年5 月21 日发布的汽车产业发展政策指出：国家支持汽车电子产品的研发和生产，积极发展汽车电子产业，加速在汽车产品、销售物流和生产企业中运用电子信息技术，推动汽车产业发展。国家支持具备第三方公正地位的汽车、摩托车和重点零部件检测机构规范发展；汽车、摩托车生产企业要加强营销网络的销售管理，规范维修服务。积极发展汽车网络信息服务和电子商务。积极发展汽车服务贸易，推动汽车消费。（2）中国汽车产业“十一五”发展规划纲要中国汽车产业“十一五”发展规划纲要于2007 年4 月发布，该纲要指出：将节约资源、保护环境、提高车辆安全性作为汽车产品技术发展重点。要以提高汽车零部

7、件的国际竞争力为目标，以提高创新能力为重点，发挥比较优势推动零部件发展。同时，加强共用技术研究平台的建设，积极开展共用技术研究，迅速提高关键零部件技术水平，为企业自主研发产品提供服务。（3）汽车产业调整和振兴规划国务院于2009 年3 月正式发布汽车产业调整和振兴规划，规划期为20092011 年，作为汽车产业综合性应对措施的行动方案。规划指出，为应对国际金融危机的影响，促进国内汽车产业持续、健康、稳定发展，国内将通过实施积极的消费政策，开拓城乡市场，稳定和扩大汽车消费需求。规划提出要培育汽车消费市场，鼓励汽车消费，减免购置税，同时提出要大力发展包括汽车维修行业的汽车服务业。（4）国务院关于加

8、快培育和发展战略性新兴产业的决定国务院于2010 年9 月8 日原则通过了国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，节能环保、新一代信息技术、新能源汽车等七个产业成为加快培育和发展的战略性新兴产业，其中，新一代信息技术包括遥感、物联网、下一代互联网、云计算为技术基础的一些新兴平台等。国家对物联网产业的支持有助于本公司3G 汽车诊断产品、基于汽车诊断技术的网络综合服务平台项目的发展。国家对新能源汽车产业的扶持有助于新能源汽车的推广，从而将带动汽车电子化诊断、检测设备的发展。（5）产业结构调整指导目录（2011 年本）根据2011 年6 月1 日正式实施的产业结构调整指导目录（2011 年本）

9、，汽车产业中，汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设，汽车电子控制系统：发动机控制系统（ECU）、车载故障诊断仪（OBD）等，高效柴油发动机后处理系统（包括颗粒捕捉器、氧化剂催化器、还原型催化器），汽车关键零部件：轮胎气压检测系统（TPMS）、数字化仪表等属于鼓励类产业。信息产业中，物联网（传感网）、智能网等新业务网设备制造与建设，下一代互联网网络设备、芯片、系统以及相关测试设备的研发和生产等属于鼓励类产业。（6）外商投资产业指导目录（2011）修订根据国家发改委于2011 年12 月24 日发布的外商投资产业指导目录（2011）修订，汽车电子装置制造与研发：电子控制系统的输入（传感器和采样系

10、统）输出（执行器）部件，电子组合仪表，轮胎气压监测系统（TPMS），车载故障诊断仪（OBD），汽车、摩托车试验及维修用检测系统，车载电子技术（汽车信息系统和导航系统）；汽车关键零部件制造及关键技术研发：燃油共轨喷射技术（最大喷射压力大于2000bar）、达到中国阶段污染物排放标准的发动机排放控制装置等属于鼓励类产业。(7)当期优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）根据国家发改委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局于2011 年6 月23 日联合发布的当期优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度），汽车电子：车辆维修诊断系统，基于车载自动诊断系统（OBD）的远程

11、车辆信息采集监控系统，数字化仪表等属于优先发展的重点领域。三、汽车用品概况及发展趋势1、国际汽车用品概况第二次世界大战后，经济的复苏使汽车工业飞速发展，同时也使汽车维修、养护业日益壮大，汽车用品逐渐走向成熟。从区域上来看，欧美等主要发达国家的汽车用品已经非常成熟，发展较为稳定，而中国、巴西、印度等新兴国家的汽车用品则发展迅速，成为未来几年全球汽车用品主要的增长点。2009 年，世界汽车用品总规模约为8,100 亿美元，其中，北美汽车用品规模全球最大，约3,000 亿美元，其次是西欧地区。各地区汽车用品规模比例基本上与全球汽车保有量的分布相匹配。各地区规模比例如下图所示：作为汽车用品维修设备的核

12、心产品之一，汽车诊断产品需求增长速度高于汽车用品的整体增速，尤其以诊断数据、软件和服务的需求增长最为迅速，在汽车诊断产品需求中所占比例越来越高。以美国为例，诊断数据、软件和服务的需求已经占汽车诊断产品总需求的1/4，且未来有继续增加的趋势。2、国内汽车用品概况（1）汽车市场持续增长带动国内汽车用品规模不断壮大2003 年以来，随着国民经济的快速发展，国内汽车市场呈现良好增长势头， 2003 年到2011 年期间国内汽车产销量增加了三倍。2009 年和2010 年，国内汽车产销量均居世界第一位。2009 年和2010 年，国内汽车销量在经济发展良好和政策驱动下实现了爆发性增长。2009 年,国内

13、汽车产销量分别为1,379.10 万辆和1,364.48 万辆，同比增长48.3%和46.15%，产销量均跃居世界第一。2010 年，国内汽车市场延续了高速增长态势，全年产销量分别为1,826.47 万辆和1,806.19 万辆，同比增长32.44%和32.37%，产销量蝉联世界第一。2011 年，由于鼓励汽车消费政策的退出以及部分大城市限购的影响，国内汽车市场产销量增速放缓，2011 年国内汽车产销量分别为1,841.89 万辆和1,850.51 万辆。这一轮汽车产销的高速增长已经开始回落，预计未来几年汽车消费的刚性需求持续存在，但由于基数很大，增速将放缓，中国汽车消费将进入一个较长时期的平

14、稳增长期。汽车工业在国民经济中具有举足轻重的地位，汽车工业上游主要是钢铁、电子、机械制造行业，下游是石油消费、道路基础设施建设等行业。从国内汽车工业产值占GDP 的比重来看，2000 年，汽车工业产值占GDP 的比重只有3.43%，到2009 年，比重为7.94%，考虑对其上下游行业的带动作用，汽车行业对国民经济的拉动作用将远远超过10%。对于国内汽车行业来说，未来仍有较大的发展空间，汽车行业产值占GDP 的比重还有上升的趋势。国内汽车用品在汽车市场的持续增长带动下迅速崛起，规模不断壮大。在国内，汽车维修、养护业最初只是手工作坊式的简单维修，修理方式多依靠熟练工人、经验积累和简单的维修机具。进

15、入21 世纪以来，随着国内汽车工业的发展以及汽车保有量的迅速增加，国内汽车用品行业规模和技术都得到快速发展。从规模上看，汽车维修企业数量持续增加，截至2010 年底，正式注册的汽车维修企业已达40.5 万家，规模以上汽车维修企业年销售收入近300 亿元。汽车保修设备行业生产能力也大幅度提高，行业规模、技术更新、产品质量都呈现出前所未有的提升和发展，在激烈市场竞争中脱颖而出的相当一部分汽车维修检测产品已经走向国际市场。国内汽车保修设备市场的总量正在呈现爆发式增长，进入快速发展轨道。目前国内汽车保修设备专业制造厂商约为1,400 多家，其中，中国汽车保修设备行业协会的近600 家会员年产值超过10

16、0 亿元人民币，年出口额达20 多亿元人民币。汽车保修设备流通领域也非常活跃，初步形成多渠道、多层次、既开放又竞争的国内销售网络。国内汽车用品整体增长强劲，成为全球增速最快的市场之一。全国汽车保修检测诊断设备（春季）展览会（简称AMR 全国汽保展）是国内汽车保修设备行业的重要展会，从其举办情况，也可反映国内汽车保修设备市场的迅速发展和中国汽车用品影响力的不断提升。（2）国内汽车用品发展空间巨大首先，国内汽车市场快速成长的同时，在汽车维修养护市场，设备的更新和工作人员培训还没有跟上新车市场的成长速度。设备陈旧、配套不足的汽修企业仍然占很大比例，更新设备与新增设备的需求空间仍然很大。国内的汽车用品总体水平落后于国际汽车用品，目前处于汽车用品发展的初级阶段。其次，国内汽