铜加工和再生铜冶炼行业分析报告Word文档下载推荐.docx

1、国家已经出台一系列产业政策和进出口税收政策，进一步支持高技术、高附加值产品的研发，促进产业结构及出口产品结构的调整。（1）铜加工铜加工业是国民经济中的一个重要部门。在国民经济稳定、持续发展的推动下，我国已成为世界上最大的精炼铜、铜材生产国和消费国。铜加工材的品种不断增加、产品质量逐步提高、技术创新活跃、国产铜加工装备正日益发挥重要作用，现代铜加工工业体系已经初步建立。根据产品形状，铜加工材可细分为铜棒材、铜板带材、铜管材、铜线材等子行业。铜加工行业具有政策敏感性、资金密集性以及产业联动性几大特点。产品主要应用领域及典型应用举例如下：在下游需求的拉动下，我国铜加工行业近年来总体呈现稳定增长态势，

2、行业产量逐步扩大，已成为全球铜材生产大国。国家统计局数据显示，2012年我国铜压延加工行业规模以上企业数量有1312家，实现销售收入8304.95亿元，同比增长12.75%，实现工业总产值8167.06亿元，实现利润总额为276.37亿元，同比增长24.78%。从生产与消费情况来看，2012年我国铜材产量为1168.00万吨，同比增长11.00%；同期受下游家电、电力投资增速下降的影响，全年铜材表观消费量约为1130万吨左右，较2011年有所下滑。2013年以来，铜材生产增长加速，全年产量为1340.76万吨，同比增长23.74%，为2005年以来的最大增幅。（2）再生铜冶炼铜是在回收再利用过

3、程中很少失去其固有材料性质和特性的几种材料之一，经过精炼阶段回收的铜可以达到原铜的质量，所以铜废料完全可以进入生产过程。铜和铜基材料，不论处于裸露状态，还是被包在最终产品里，在产品寿命周期的各个阶段都可回收再生。全部废杂铜经再加工后有大约38%的废杂铜进入铜加工行业直接做成铜制品，约12%进入熔炼铜精矿的转炉或阳极炉处理，50%左右的废杂铜进入专门冶炼废杂铜的工厂或生产系统处理。再生铜回收利用可以在相当程度上解决铜矿原料不足的问题。同时，以废杂铜为原料生产阴极铜所需耗费的能源仅为矿铜冶炼的27%，水耗仅为0.5%，能显著降低能源消耗、节约水资源、减少环境污染。再生铜是铜生产消费的重要组成部分，

4、大量使用再生铜资源，可以减轻对矿产资源的依赖，降低能源消耗，改善环境，是发展循环经济的重要环节。根据中国铜工业发展对策建议中的论述，与利用铜精矿生产原生铜相比，按照目前我国已探明铜矿的平均品位0.87%计算，每利用1 吨再生铜，相当于少开采铜矿石130 吨以上，约可节约能耗87%，可少产生2 吨二氧化硫和100 多吨工业废渣，资源、能源、环境效益非常显著。（3）中国铜材需求结构铜是人类所最早认识和广泛应用的金属之一。铜与金和银在元素周期表中同属一族，因而具有与贵金属相似的优异物理和化学性能。它塑性好、易加工、耐腐蚀、无磁性、美观耐用。特别是，铜的导电和导热性除略逊于银以外，是所有金属中最好的。

5、铜能与其它许多金属形成合金。例如，铜与锌的合金称为黄铜，铜与镍的合金称为白铜，铜与铝、锡等元素形成的合金称为青铜等等。铜中加入合金元素，可以提高其强度、硬度、弹性、易切削性、耐磨性以及抗腐蚀等方面的性能，用以满足不同的使用要求。自工业社会以来，铜是经济发展最重要的基础物资之一，铜加工材广泛应用于电子电气、电力、轻工、机械制造、家用电器、汽车、建筑、国防、交通运输等行业。中国经济持续快速的增长，特别是电力电子、通讯、汽车、建筑和家电等耗铜行业的迅猛发展，为铜加工业提供了广阔的市场空间。2、全球铜加工和再生铜冶炼市场情况（1）全球铜加工市场基本情况从铜制品近代发展的过程来看，20 世纪5060 年

6、代国际铜制品业曾经一度在欧洲和北美十分辉煌，7080 年代日本铜制品业快速发展，进入90 年代中后期，中国铜制品业成为世界铜制品业发展的热点，成本优势的凸现和巨大的潜在市场使中国铜制品企业正在成为世界铜制品行业中一支不可忽视的力量。需求方面，近几年来，铜制品的消费量呈稳定增长的态势。由于价格、市场等方面的激烈竞争，铜材产品既面临着其它竞争材料日益增长的挑战，也面对着现代技术对铜制品的高可靠性、高性能、微型化的迫切需要。因此国外铜制品企业正在应用新的工艺和技术，积极开发新的铜制品品种，促进铜制品产品向低成本、高精尖方向发展，以满足市场的需要。下图为全球铜材终端消费构成：供给方面，除中国外，其他国

7、家和地区铜制品总产量约为1,100 万吨，近十年来一直保持在这个水平。世界上主要铜材生产国按产量排序为：中、美、日、德、意。工业发达国家的铜制品企业数量在不断减少，但规模不断扩大，专业化程度越来越高。同时，铜制品企业的技术和装备水平不断提高，工业发达国家大力发展和采用以大型、高速、连续、自动、精密、节能和环保为特征的先进技术和装备，提高了劳动生产率和产品质量。目前国外工业发达国家在熔炼和铸造方面，采用大型感应电炉和竖炉熔铜，采用水平连铸设备生产铜带坯。在板带材生产方面，采用步进式加热炉、双面铣削机、气垫式和钟罩式光亮退火及纵横剪切机。在管棒材生产方面，采用大锭挤压，高速冷轧管机开坯，圆盘拉伸机

8、或多线长链拉伸机拉伸、光亮退火、联合拉拔精整的生产工艺。下表为2009 年至2015 年全球及中国铜消费供需情况：（2）全球再生铜冶炼市场基本情况再生铜是铜工业的一个重要原料来源。许多国家在很大程度上要依靠再生铜来满足国内需要。例如，美国在1976 到1996 年的20 年间，由再生铜提供的铜资源占每年铜消费量的比例在44%至54.7%。在欧洲，铜矿资源缺乏，除大量进口铜精矿外，还要依赖再生铜作为重要补充。我国是铜矿资源稀缺国家，但又是世界上铜消费量最大的国家，再生铜的回收利用极大地弥补了中国市场对铜的需求。随着未来各行业用铜量的不断增加，再生铜产业的比重还会逐步上升。但是中国再生铜循环利用的

9、水平与国外相比有很大的差距，突出表现在产业集中度低、技术装备水平落后、综合能耗高、污染物排放严重、资源有效率用率低。最近几年，中国政府对再生金属循环利用非常重视，相继发布了有色金属产业振兴规划和再生有色金属产业发展推进计划。一些企业和单位开始研发废杂铜处理技术和装备，并在一些大型再生铜冶炼项目中应用，为提升我国再生铜循环利用整体水平作出了积极贡献。3、我国铜加工和再生铜冶炼市场情况（1）铜加工市场概况和竞争格局随着经济持续稳定的发展和人民生活水平不断提高，铜加工材需求量大幅增加。中国的铜需求高速增长，在全球铜消费增长中占据压倒性的主导地位。铜需求量的变化与铜产品所应用的行业发展态势密切相关，我

10、国用铜量大的行业，正是近年国家扶植或发展迅速的行业，如：电力、电子、建筑、通讯及汽车等行业。产品供给方面，中国铜加工材品种已经发生了巨大的变化，在紧密结合市场和科学技术发展需求中，传统铜加工材已经逐步完成了向现代铜加工材的转变，其重要特点是向高精度、高性能、环保、节能方向发展，许多产品在国内外市场享有声誉；产品质量已稳步提高，产品标准水平已处国际先进行列。中国铜加工材约有250 种合金，近千个产品品种，是世界上产品品种最丰富的国家之一。我国铜加工业地理分布比较集中，目前国内的铜加工行业多集中在长三角、珠三角和环渤海地区，很多省市均有数量不等的不同规模的加工企业。通过工艺、设备的升级和创新，铜加

11、工材的品质也大幅提高，逐渐向高性能、高精度、环保及节能的方向发展，部分产品质量已经接近国际水平。根据国家统计局统计，2013 年铜加工行业规模以上企业数量有1340 家，2013年行业实现销售收入9572.13 亿元，实现产品销售利润483.93 亿元，利润总额为284.60 亿元。（2）再生铜冶炼市场再生铜冶炼是指对废杂铜进行熔炼、电解等提炼铜的生产活动，是重要的基础原材料产业。我国现在对再生铜没有制订限制性准入条件，没有政策限制，大力支持再生金属行业的发展，对再生金属企业和园区给予政策支持，提高其集约化的经营制度，推动园区发展，提高装备技术工业水平，改善环境保护。目前，长江三角洲、珠江三角

12、洲、环渤海湾地区已成为中国发展循环经济、利用再生资源较发达的地区，同时也是中国再生铜和铜材加工生产量最大的地区。全国有约80%的铜加工企业分布在这三个地区，每年回收和利用了全国约75%的废杂铜，并已形成广东清远、浙江台州、天津静海等以进口废杂铜为主的加工利用地区，及山东临沂、湖南汨罗、河南长葛等以回收国内废杂铜为主的集散地。2012 年至2014 年中国废铜进口量对比如下：2014 年1-7 月我国累计进口废杂铜211.94 万吨， 2013 年同期累计为2,414,675 吨。主要由于目前国内外比价偏低，加上国外商家对金九银十的消费存在期待，多持价坚挺，国内贸易商买货积极性大幅回落，河北、天

13、津、广东以及江浙沪一带贸易商采购谨慎，市场低价货源难求，成交量不断减少，废铜加工企业按需采购，甚至出现电解铜代替废铜的现象。随着我国综合国力的增强和社会铜积蓄量的增加，我国再生铜的产量有望得到提高。但是受经济发展水平制约，我国废杂铜的社会存储量有限，现阶段国内回收废杂铜还无法满足中国再生铜行业持续发展的原料需求，进口废杂铜仍是目前中国再生铜行业的主要原料来源，约占2/3 左右。国内每年回收废杂铜（金属量）70 万吨左右，约占废杂铜总需求量的1/3。二、永磁材料业务市场情况1、永磁材料概况永磁材料是指磁通密度以及磁极化强度具有高矫顽力的磁性材料。永磁材料经充磁达到饱和，撤去外磁场后仍然具有磁性，

14、又称恒磁材料或硬磁材料。目前市场上永磁材料主要有铝镍钴、铁氧体和稀土永磁体三大类。铝镍钴是本世纪三十年代研制成功的永磁材料，优点包括剩磁感应强度高、热稳定性好，缺点是矫顽力低、抗退磁能力差，且原料之一为贵金属钴，成本较高。铁氧体磁体是本世纪五十年代初开发的永磁材料，优点包括价格低廉、矫顽力较高，缺点是剩磁感应强度和磁能积都较低。稀土永磁材料是金属系和铁氧体系之后成功开发的第三代永磁材料，也是目前能够工业化生产的最新一代永磁材料。稀土永磁材料自上世纪60 年代问世以来，其科研、生产和应用一直都高速发展，按其开发应用的时间顺序可分为四代：第一代为SmCo5 系材料；第二代为Sm2Co17 系材料；

15、第三代为80 年代初期开发成功并很快实现商业化生产的钕铁硼磁体，因其优异的性能和较低的价格很快在许多领域取代了第二代磁体；第四代为稀土铁氮（Re-Fe-N）和稀土铁碳（Re-Fe-C）系材料，目前仍处于研究开发阶段。钕铁硼永磁材料按制造工艺可分为烧结钕铁硼永磁材料和粘结钕铁硼永磁材料。烧结钕铁硼永磁材料是应用钕铁硼稀土永磁粉末冶金工艺，将预制料制成微粉，压制成型制成毛坯，再进行烧结而制成的磁体。粘结钕铁硼磁材是用可塑性物质粘结剂与钕铁硼纳米微晶永磁粉末相混合制成磁性可塑性粒料，再通过各种可塑性材料的成型工艺而制成的复合磁体。我国稀土永磁材料的磁性能参数对比如下：由上表可见，烧结钕铁硼的磁性能较好，特别是永磁体最重要的参数最大磁能积（BH）m 为360400Kj/m3，是SmCo 型的1.451.43 倍，粘结钕铁硼的23.75倍。预计今后在工艺技术和设备的创新中，稀土永磁材料有望继续提高磁性能，以利于开拓新的应用领域。另外，由于烧结钕铁硼永磁材料是一种能量密度很高的贮能器