PCB电子油墨行业Word下载.docx

1、三、行业的市场竞争情况 71、行业竞争格局 72、行业进入的主要障碍 7（1）技术壁垒 7（2）客户资源壁垒 8（3）资金壁垒 93、市场供应情况、行业利润水平及变动趋势 9四、影响行业发展的因素 101、有利因素 10（1）产业政策利好，行业需求增长空间广阔 10（2）下游产业快速发展带来广阔的市场空间 102、不利因素 11五、行业技术水平及技术特点 11六、行业周期性、季节性及区域性特点 111、周期性 112、季节性 123、区域性 12七、行业上下游的关系 121、上游行业 122、下游行业 12八、行业发展趋势 131、未来PCB电子油墨行业保持稳定快速增长态势 132、精细化程度

2、加强，技术更新速度进一步提高 13九、行业主要企业简况 131、日本太阳油墨集团 132、联致科技股份有限公司 143、江苏广信感光新材料股份有限公司 14一、行业主管部门、监管体制及行业政策1、行业主管部门及监管体制PCB电子油墨行业的主要管理部门为国家发展和改革委员会和中国印制电路行业协会。国家发展和改革委员会是行业的宏观管理部门，主要负责对行业的发展方向进行宏观调控。中国印制电路行业协会成立于1990 年，由印制电路、覆铜箔板等原辅材料、专用设备以及部分电子装连和电子制造服务的企业以及相关的科研院校组成。协会主要负责发动广大企业参与制订行业标准；编辑出版印制电路信息报刊和专业书籍；主办行

3、业展览会及信息、技术论坛；开展行业技能培训和各类。2、行业政策3、行业标准和技术规范二、行业概况1、行业产生背景及发展现状PCB电子油墨作为线路板的附着涂层，其行业的产生和发展与线路板行业密不可分，两者相互影响、相互促进。自上世纪70 年代开始，以美国为代表的全球电子信息产业进入了蓬勃发展阶段，与此同时，欧美发达国家也将精细化工和电子产品配套使用的PCB电子油墨作为行业重点发展的对象。20 世纪80 年代以来，日本的PCB电子油墨行业获得了突飞猛进的发展，确立了全球领先地位。我国PCB电子油墨行业起步于上世纪90 年代。行业发展初期，国内品牌的PCB电子油墨技术主要来自韩国、日本、台湾。随着本

4、世纪初PCB电子油墨行业快速发展，我国PCB电子油墨产品日益专业化和多样化，但由于行业技术壁垒较高，截至目前，国内形成规模的PCB电子油墨企业仅有十余家。2、行业特点（1）技术要求高PCB电子油墨行业技术要求较高，主要原因为PCB电子油墨行业横跨精细化工和电子信息两大领域，行业技术跨度大。PCB电子油墨生产涉及化学、物理学、材料科学、电气工程等多个学科，是技术密集型产业。PCB电子油墨新产品的研发对企业跨领域研究创新能力具有相当高的要求。（2）产品更新快，与下游行业关联性强PCB电子油墨行业处于电子信息产业链前端，以功能性材料的形式在电子信息产品的生产加工过程中发挥着重要的作用。PCB电子油墨

5、的工艺水平和产品质量状况直接影响到印刷线路板使用效果，最终影响电子产品的性能，因此印刷线路板生产企业通常对PCB电子油墨的质量要求极为严格，部分PCB电子油墨产品需要定向开发，具有较强的专用性和定制性。随着电子产业的发展，市场竞争日趋激烈，产品更新换代速度也逐渐加快。（3）技术保密性要求高PCB电子油墨产品的配方、加工技术以及工艺条件决定了产品性能和质量，生产工序极为复杂。PCB电子油墨的研发和生产不仅需要较为精密的试验和检测设备，还需要技术人员长时间的经验积累。因此，产品配方的保密程度和核心技术人员的流动频率决定了PCB电子油墨企业的竞争实力。三、行业的市场竞争情况1、行业竞争格局由于PCB

6、电子油墨具有专业性强、技术要求高的专业属性，研发能力和技术水平构成了PCB电子油墨生产企业的核心竞争力，因此资金实力雄厚、研发能力强、技术水平高的少数跨国企业集团形成了对高端PCB电子油墨市场的控制，市场集中度较高。近年来，随着少数国内企业技术水平不断提高，国产PCB电子油墨产品逐渐取得下游企业认可，国内企业竞争力日趋增强，对跨国企业的垄断地位构成冲击。近年来，我国PCB行业保持稳定增长的态势，一方面，PCB行业的总产值一直保持增长，因此对PCB专用油墨的总需求量一直保持增长趋势；另一方面， PCB行业也正在从传统的单面板、双面板到高密度多层板、柔性电路板的产业升级，对高性能PCB油墨的需求占

7、比不断提高。2、行业进入的主要障碍（1）技术壁垒PCB电子油墨行业技术门槛高，横跨精细化工和电子信息两大不同行业领域，行业技术跨度大，涉及多个学科领域，是典型的技术密集型产业。此外，PCB电子油墨产品更新速度快，对生产企业的现有技术水平和研发能力提出了较高要求，新进企业难以迅速突破技术壁垒，磨合周期较长。（2）客户资源壁垒在PCB电子油墨行业，不同生产企业之间由于原材料、产品配方、生产工艺的不同，PCB电子油墨产品之间在性能参数和应用领域上都会存在一定差异。为满足下游厂商的生产要求，PCB电子油墨生产企业往往需要对下游厂商提供包括配方调整、技术改进、产品应用等全方位的支持。因此，当下游企业对P

8、CB电子油墨生产企业进行选择时，往往都需要经过从少量供货再到大批量销售这样一个被逐步认同的过程，需要较长的考察期。一旦合作关系确定，为了保证产品质量的稳定，下游企业往往不会轻易改变选定的PCB电子油墨供应商，从而形成消费惯性。另外，由于PCB电子油墨的定制性特点，PCB电子油墨企业和下游应用厂商之间一般会开展除普通购销外的交流合作。PCB电子油墨厂商对下游客户的产品性能需求的了解，可更好地满足客户的生产需要；PCB电子油墨新产品的突破也会推动下游客户生产工艺水平的提升。双方通过长期磨合形成稳定、良性的合作关系，新进企业将面临较高的客户资源壁垒。（3）资金壁垒PCB电子油墨行业对资金及投资规模的

9、要求较高，对新进企业形成了一定壁垒。首先，PCB电子油墨对原材料、生产环境、生产工艺要求都较高，企业在原材料采购、厂房设计及建设、生产设备采购等方面均需要投入大量资金；其次，PCB电子油墨行业的规模效应十分明显，行业集中度较高，在研发软硬件投入方面的资金需求较大。3、市场供应情况、行业利润水平及变动趋势2009 年至2014 年中国电子油墨市场供需情况良好，供给量从4.58 万吨增长至12.1 万吨。2009-2014 年中国电子油墨市场供给量如下图所示：四、影响行业发展的因素1、有利因素（1）产业政策利好，行业需求增长空间广阔国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）提出重点

10、研究开发满足国民经济基础产业发展需求的精细化工产品，发行人所属行业作为精细化工行业的重要分支，也将进一步享受到国家的产业政策支持。国家发改委发布的产业结构调整指导目录也明确将紫外光固化油墨等节能环保型油墨的生产列入鼓励类项目。利好政策为我国PCB电子油墨行业催生大量市场需求，推动和促进了PCB电子油墨行业发展，未来市场空间广阔。（2）下游产业快速发展带来广阔的市场空间从全球印刷线路板产业来看，日美欧等传统电子市场受经济复苏缓慢、消费低迷影响，电子产品和印刷线路板产业不断向中国转移，中国印刷线路板在全球市场占有率达到40%以上。近年来我国印刷线路板行业保持快速增长，为PCB电子油墨行业提供了广阔

11、的市场空间。此外，随着电子信息行业产品更新换代速度加快，市场对电子产品性能提升的要求也不断提高，PCB电子油墨技术更新升级和市场规模增长速度逐渐加快。PCB电子油墨作为电子技术的前沿基础材料，下游应用领域不断扩大，涵盖汽车电子、电脑、信息通讯、航空航天、家用电器、节能照明、消费电子、工业控制等多个行业。2、不利因素国内企业规模偏小，研发、资金等能力较差，行业发展后劲不足。近年来，我国PCB电子油墨行业虽然取得了一定的发展，少数国内企业在局部市场与跨国企业集团展开竞争，但PCB电子油墨高端市场被跨国企业集团所控制，国内企业的综合竞争力仍然不足，在经营理念、研发能力和资金实力等方面与跨国企业集团存

12、在一定差距，短时间难以实现较大突破。五、行业技术水平及技术特点PCB电子油墨行业属于电子化学品行业的细分领域，其技术水平的高低受精细化工行业技术水平和电子信息产业技术水平的共同影响。近年来，由于我国电子信息产业发展迅速，PCB电子油墨技术水平不断提高，但受限于精细化工行业技术发展水平偏低，PCB电子油墨行业技术水平仍处于中等水平。随着下游行业进一步快速发展，国内企业引进人才，加大资金投入，PCB电子油墨行业技术水平也将进一步提升。六、行业周期性、季节性及区域性特点1、周期性由于PCB电子油墨行业与终端电子信息行业关联性较大，受电子信息行业周期性影响，随之呈现周期性波动。2、季节性受我国传统春节

13、假期的影响，通常一季度电子油墨行业的整体产销量相对较低，二季度开始逐步恢复，行业内企业一般下半年生产及销售规模会略高于上半年。3、区域性国内电子产业多聚集在华东地区和华南地区。受上游电子产业区域分布的影响，国内电子油墨市场多集中长三角地区和珠三角地区。七、行业上下游的关系1、上游行业上游行业为基础化工材料行业。树脂作为PCB电子油墨的核心原材料之一，其性能及价格的变化直接影响PCB电子油墨的产品质量和利润水平。2、下游行业PCB电子油墨下游行业为印刷线路板行业。目前，中国印刷线路板产业正逐步进入适者生存、优胜劣汰的发展时期，企业分化步伐加快，优秀企业将获得更多的发展机会。从产品产量发展趋势来看

14、，产量增长幅度与销售额增长幅度相比，相对较小。主要是低端产品产量保持在相对稳定水平，而高端智能产品、汽车电子等新兴领域的需求将推动新兴线路板产量较快增长。因此，目前国内印刷线路板产品结构、应用市场正逐步向高端领域发展。产品的技术水平将由目前的中、低水平为主逐渐趋向于以高水平产品为主。八、行业发展趋势1、未来PCB电子油墨行业保持稳定快速增长态势随着我国电子产业的高速发展，电子产品市场前景广阔，为电子油墨提供了巨大的需求市场。2、精细化程度加强，技术更新速度进一步提高随着各类电子产品的不断创新，下游产业对PCB电子油墨技术水平提出更高要求。为了满足产业链发展需求，抢占市场先机，近年来PCB电子油

15、墨技术更新速度进一步提高。九、行业主要企业简况1、日本太阳油墨集团日本太阳油墨集团，为全球最大的专用油墨制造商，主要从事PCB专用油墨的生产制造，在中国设立的企业包括太阳油墨（苏州）有限公司、太阳油墨贸易（深圳）有限公司、永胜泰油墨（深圳）有限公司、永胜泰科技股份有限公司（台湾）等。日本太阳油墨集团在外资印刷线路板客户中市场份额较高，对国内PCB专用油墨的市场具有一定控制力。2、联致科技股份有限公司联致科技股份有限公司，成立于1998 年，总部位于台湾，在苏州和深圳设有生产基地，主要从事PCB电子油墨及其他PCB生产材料的研发和生产。3、江苏广信感光新材料股份有限公司江苏广信感光新材料股份有限公司，成立于2006 年，公司已于2016 年在深交所上市。公司现已建有无锡市企业技术中心和无锡市PCB配套油墨工程技术研究中心两大研发平台，并牵头制订了印制电路用标记油墨和