杭州本部契约室岗位职责模板Word文档格式.docx

1、进行审核。2、 对审核正确的投保书建立”契约流转卡”和登记卡投保书数量无误、 台帐清晰, 回销登记要核清该日流转卡是否全部流转完毕。3、 契约收讫章的使用和保管。按照契约收讫章的使用范围进行使用和保管。【二】暂收岗岗位职责一、 暂收岗工作流程接收投保书、 暂收收据、 银行交款单 收据领用维护 暂收收据维护 投保书、 暂收收据、 银行交款单交接二、 暂收岗工作内容和岗位职责1、 每天及时与初审员交接投保书。及时交接2、 每天及时完成收据领用和暂收收据维护。暂收录入完毕后, 统一交预收岗, 并与预收岗进行签收。【三】预收岗岗位职责一、 预收岗工作流程预收完毕件 复核 录入问题件 辅助核保一、 预收

2、岗工作内容和岗位职责1、 每天录入经暂收岗处理的投保书。包括健康险、 投连险、 传统险、 银行代理险。1） 预收员录单前应清点投保单数并与流转卡上的单数核对, 录完后应清点核对单数, 并将流转卡上预收栏中各项内容填写完整。2） 投保单的录入要做到准确, 在此基础上努力提高打单速度。3） 对于字库中没有的字, 应事先与其它人员统一后再按规则处理, 避免产生错误。2、 问题件处理。在预收中发现投保单上的内容有错误, 应录入相应的问题件内容和代码。3、 不定时地与复核岗进行保单的交接。做完预收后, 在流转卡上签名, 写明增减单量, 然后交给复核岗。【四】复核岗岗位职责一、 复核岗工作流程 正确件 省

3、公司核保二、 复核岗工作内容和岗位职责1、 对预收录入的投保单内容进行复核, 并在收据业务联、 投保书原件上注明投保单号码。对于预收岗交送过来的投保单清点件数, 进行签收。认真仔细地对电脑画面中的投保单信息复核, 确保投保单原件内容与小型机系统信息的一致性。2、 及时指出预收岗工作人员在操作中的错误问题。发现预收岗工作人员的录入错误, 必须统一登记, 并注明错误内容。交由预收人员修改。3、 正确的投保单在复核完后整理、 装盒, 打印存档投保单清单, 再交接至档案室。每月将整理、 装盒后的投保单统一交至档案室, 并附上存档投保单清单。【五】承保岗岗位职责一、 承保岗工作内容和岗位职责1、 打印各

4、项承保数据。及时、 准确的做好前一工作时段生成的承保数据的登记。按照保单序列号生成文本文件, 并打印承保清单、 正式收据和正式保单。清单一式三联。保单、 收据格式注意对齐。2、 填写保单交接登记表。登记表内容: 打印序列号、 总单数、 保单序列号、 承保日期。严格核实清单登记表。3、 对正式保单进行管理。1） ） 每月根据计划从单证室领用保单, 在每次使用时作好登记工作, 填写”保单领用、 使用及作废登记表”。2） 保单因各种原因作废时, 先核对保单是否齐全, 再做好登记, 将作废的保单妥善保管, 做好回销工作。3） 定期进行回销。【六】清分装订岗岗位职责一、 清分装订岗工作内容和岗位职责1、

5、 保单清分把承保岗打印出的承保资料按保单、 收据、 清单三块进行分类清分。2、 装订成册把保单、 回执以及收据客户联附上险种条款, 装订成册, 并在保单的后面和条款的第一页上盖上骑缝章, 最后装上封套。夹配条款时, 严禁有漏夹或错夹现象发生。3、 按部门分发保单把装册好的保单, 按照部门进行分发。4、 与其它岗位及部门做好交接工作1） 定期与财务人员交接收据财务联, 在”契约财务交接表”上登记顺号, 并由财务负责人签收, 注明签收日期。2） 每日各营业部驻勤领取各自营业部的正式保单, 核点无误后必须在承保清单上签字, 方能接收保单, 一份留存契约。5、 契约骑缝章的使用和保管。按照契约骑缝章的

6、使用范围进行使用和保管。【七】问题件处理岗岗位职责一、 问题件处理岗工作内容和岗位职责1、 处理业务员交上来的问题件审核通知书, 包括健康险、 投连险、 传统险、 银行代理险。检查业务员返回上来的问题件审核通知书是否修改正确, 并对相应内容进行修改, 然后进行复核和回销。2、 办理出单前撤件, 及拒保、 延期件。根据新契约撤件、 拒保、 延期作业细则检查手续和资料是否齐全, 然后开出退费收据退还保户所缴付的首期暂收保费。3、 办理新契约首期暂收收据回销联遗失的相关手续。为业务员出具已承保的新契约暂收收据回销联遗失证明。4、 契约业务用章的使用和保管。按照契约业务用章的使用范围进行使用和保管。【

7、八】咨询岗岗位职责一、 咨询岗工作内容和岗位职责1、 接待业务员的咨询和查询。提供契约核保方面的咨询（ 包括电话咨询） , 查询延迟出单的原因。要求得出详尽和确切的结果并及时告知业务员。 2、 问题件打印, 及问题件补打。包括LBS、 HBS二块内容, 要求和清单核实无误。3、 体检报告书的受理受理病历复印件。4、 综合事项办理补签名, 保单回执交接。【九】财务对帐岗岗位职责一、 财务对帐岗工作流程暂收岗 交接暂收收据财务联、 银行交款单 核对暂收保费 核对一致的暂收收据、 银行交款单交接至财务部一、 财务对帐岗工作内容和岗位职责1、 核对每天的凭证、 财务、 业务数据。分类整理暂收收据, 同

8、时对银行交款单、 暂收收据保费进行核对和统计, 保证暂收保费的准确性、 完整性与安全性。核对凭证、 财务系统、 业务系统的数据是否一致, 核对正确后于次日送交财务部。【十】综合岗岗位职责一、 综合岗工作内容和岗位职责1、 作业流程管理新契约作业流程的管理、 监督和改进。2、 契约品质管理新契约业务品质的管理和监控3、 契约人员考核每月根据契约人员考核办法进行绩效考核评估4、 契约培训对契约工作人员进行专业知识和技能的培训; 对前线各层级业务员进行契约知识培训5、 契约政策宣导 对相关人员进行契约政策的宣导6、 KPI指标分析契约工作相关 KPI数据收集和指标分析7、 契约改错作业对契约改错作业进行登记、 修改; 超权限的改错件进行上报8、 契约工作日常问题反馈契约工作日常问题的收集、 处理及反馈