建筑遮阳行业分析报告Word下载.docx

1、3、发展意义 13三、上下游行业的影响 131、上游行业发展状况及影响 14（1）面料 14（2）管状电机 14（3）铝型材 142、下游行业发展及其影响 15四、进入本行业的主要壁垒 151、技术壁垒 152、人才壁垒 153、品牌壁垒 164、渠道壁垒 16五、行业风险特征 171、行业基础薄弱，影响行业快速发展 172、行业政策变化的风险 173、缺乏完整统一的技术标准 174、房地产投资增速减缓带来的负面影响 18六、行业竞争状况 181、国外品牌 182、国内品牌 193、其他小规模厂商 19一、行业管理1、行业主管部门和行业监管体制建筑遮阳行业目前主要受住房保障主管部门的监管，行业

2、主管部门为中华人民共和国住房和城乡建设部，行业自律组织为中国建筑装饰装修材料协会建筑遮阳材料分会。住房和城乡建设部主要职责包括：承担推进建筑节能、城镇减排、保障城镇低收入家庭住房、推进住房制度改革、规范住房和城乡建设管理秩序、建立科学规范的工程建设标准体系、规范村镇建设、指导全国村镇建设、建筑工程质量安全监管的责任；规范房地产市场秩序；监督管理房地产市场、建筑市场；研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全，明确其下设的建筑节能与科技司负责拟订建筑节能的政策和发展规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；指导房屋墙体材料革新工作；组织拟订住房和城

3、乡建设的科技发展规划和经济政策；组织重大科技项目研究开发；组织国际科技合作项目的实施及引进项目的创新工作，指导科技成果的转化推广。中国建筑装饰装修材料协会建筑遮阳材料分会成立于2011 年7 月，是经国务院国有资产监督管理委员会同意，民政部正式批准注册登记的建筑遮阳行业全国唯一社团（民社登2011 第6099J），业务上接受工业和信息化部、住房和城乡建设部、科学技术部、国家发展和改革委员会等部委的指导。协会是由遮阳产品生产、施工、研发、质量检测、原材料配套及各省市相关社会团体自愿组成的全国性、非营利性的社会团体。分会遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，以政府经济发展战略为指导，代

4、表会员企业利益，维护公平竞争，加强行业自律，为企业、行业发展服务，为政府、社会服务，在业务主管部门与会员单位之间发挥桥梁纽带作用；在行业管理上发挥指导作用；在维护会员单位的合法权益及公共事业上发挥服务作用，协助维护消费者的合法权益。2、行业相关产业政策及主要法律法规（1）法律法规及政策（2）建筑节能规划二、行业规模目前，我国各地的建筑规模不断增加，建筑门窗幕墙用量越来越大。我国现有建筑普遍存在室内温度夏季过高、冬季过低的问题，增加了夏季空调的使用量和冬季采暖供热量。这些建筑无疑会增加建筑外遮阳的应用。据了解，欧洲超过60%的建筑均采用了遮阳，而目前我国采用遮阳的建筑仅约1%，远远落后于欧洲。据

5、专业报告显示，在欧洲采用遮阳的建筑总体平均节约空调用能约25%，节约采暖用能约10%，综合节约建筑能耗约14%，被评为建筑最有效的被动节能措施之一，且性价比最高。业内专家指出，如果到2020年我国的建筑能有一半采用室外遮阳，每年可节省1 亿吨标准煤以上，为全国耗能总量的4%以上。数据统计显示，我国目前建筑遮阳行业的产值约为 160 亿元，预计到2020年行业总产值将达到千亿元，市场空间巨大。1、建筑与建筑节能业建筑行业新开工面积情况如下：建筑行业竣工面积情况如下：建筑行业施工面积情况如下：受宏观经济和国家政策影响，2014 年，我国建筑行业新开工面积、竣工面积及施工面积较2013 年的同比增速

6、均出现一定程度的下滑，但建筑总量依然在增加。截至2014 年末，建筑行业新开工面积、竣工面积及施工面积的和已达220.22 亿平方米，根据2014-2015 年节能减排低碳发展行动方案，到2015 年，城镇新建建筑绿色建筑标准执行率达到20%，按照这一比例测算，在未来几年内，新增绿色建筑规模达44.04 亿平方米。按照每平米100-120 元的节能投资计算，建筑节能行业市场潜在容量达4,404 亿元至5,285.36 亿元。中国城镇化经过 10 年的高速发展，规模扩张的高峰期已过，已经进入转型期，城市更新改造是重点，其中有三大重点领域：一是棚户区、城中村、旧城改造；二是建设智慧城市；三是建设生

7、态城市，用节能建材改造现有建筑，建筑遮阳作为建筑节能的一部分前景与挑战并存。既有建筑节能改造是针对建筑中的围护结构、空调、采暖、通风、照明、供配电以及热水供应等能耗系统进行的节能综合改造。按照规划，“十二五”期间，完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造4 亿平方米以上，夏热冬冷和夏热冬暖地区既有居住建筑节能改造5000 万平方米，公共建筑节能改造6000 万平方米。住建部统计数据显示，截至2014 年10 月底，北方采暖地区在“十二五”期间累计完成既有居住建筑供热计量及节能改造面积7.5 亿平方米，全面超额完成国务院明确的4 亿平方米改造任务。2014 年下达改造任务计划1.75 亿平

8、方米，已完成99。目前既有建筑节能改造的成本是每平方米 200 元左右，20132017 年中国智能建筑行业市场前景与投资战略规划分析报告中的数据显示，我国目前既有建筑面积超过500 亿平方米，90以上是高耗能建筑，城镇节能建筑占既有建筑面积的比例仅为23.1。按照对既有建筑5%的改造比例，每平方米投资200 元，该市场的容量达5,000 亿元。2、建筑装饰与建筑遮阳业建筑装饰行业总产值情况如下：建筑装饰行业公装总产值如下：建筑装饰行业家装总产值如下：2009 年以来，建筑装饰行业总产值及公共建筑装饰（简称“公装”）产值的增速放缓，但家庭住宅装饰（简称“家装”）的增速仍呈上升趋势。截至2014

9、年末，建筑装饰行业总产值为3.16 万亿元，公装总产值为1.65 万亿元，家装总产值为1.51 万亿元。建筑遮阳行业作为建筑装饰行业的分支，可以说是一个朝阳行业，但目前我国建筑遮阳行业品牌还比较分散，行业集中度不高，企业规模小，行业还处于探索阶段。截至2014 年末，我国一定规模的遮阳企业有1000 多家，主要是中小企业，不同遮阳企业的规模和技术能力差别较大，但发展都很迅速，建筑遮阳产业链从业人员是以百万计的行业，总产值已达160 多亿元。对此，原建设部总工程师姚兵表示，只要建筑遮阳产品和技术得到政府的充分重视，我国遮阳技术完全可做到与发达国家并驾齐驱。可以预期，国家有关部门和地方政府加大推广

10、建筑遮阳的力度，到2020 年各种建筑遮阳产品年总产值可能达到千亿元，这无疑将成为国家新的经济增长点。3、发展意义遮阳技术并不是把阳光全部屏蔽，而是为了更好地利用阳光。我国自古就有将木百叶、窗格以及类似席帘形式的遮阳设施应用在不同建筑上的传统，建筑遮阳技术也是建筑隔热保温技术的重要内容，代表着建筑节能技术的发展方向。夏季，使用带有通风的遮阳设施，不仅有效阻挡太阳辐射热进入室内，还可以保持室内的舒适度；冬季，特别是我国北方地区，使用带有保温层的遮阳设施，白天室内可以满足采光需求，夜晚用遮阳设施减少室内采暖热量的流失。设置良好遮阳的建筑，可大大改善窗户隔热性能，节约制冷用能25%以上；并使窗户保温

11、性能提高约一倍，节约采暖用能10%以上。同时，空调用电已经成为夏季用电高峰的关键因素，采用遮阳设施，可以节约空调用能约25%，对于削减电力高峰负荷能够起到关键作用。另外，建筑活动遮阳设施还具有隔声、防盗、装饰建筑立面并降低室内眩光，改善室内光环境等作用。三、上下游行业的影响建筑遮阳产品的原材料主要是铝型材、面料、管状电机。建筑遮阳行业的上游行业是铝型材、面料、管状电机的制造行业。建筑遮阳产品的下游客户为民用、公用、商用建筑等，建筑遮阳的下游行业即为建筑行业。1、上游行业发展状况及影响（1）面料电动遮阳帘的面料种类较多，市场竞争激烈，公司为保证工程质量，满足客户需求，主要进口以法国法拉利为代表的

12、聚酯纤维天棚帘专用面料，这种面料具有较高的色牢度和完美的机械性能，抗撕裂性非常好，代表产品是SOLISS86 系列、92 系列以及B92 系列等。正常使用情况的情况下可达5-10 年，该面料被广泛用于中大型的电动天棚帘。（2）管状电机目前国内的管状电机市场竞争激烈，产品高度同质化，且大部分是对国外厂商的仿制，产品质量一般。（3）铝型材近些年，随着我国大规模的基建投资和工业化进程的快速推进，中国型材行业有着飞一般的发展势头，门窗企业新增品牌众多，同时，国内铝型材企业为了获得更大的投资收益，不断加大生产规模，提升产品质量，促进全行业的产量和消费量的迅猛增长，中国一跃成为世界最大的铝型材生产基地和消

13、费市场。根据中国幕墙网对国家统计局公布的铝材生产数据，我国 2014 年1-11 月，华北地区铝材产量约234.5 万吨、华东地区约1,695 万吨、华南地区约724.9 万吨、华中地区约1,072.5 万吨、西南地区约288.8 万吨、西北地区约249.2 万吨、东北地区约139.5 万吨，截止2014 年11 月我国铝材总产量就达到4,400 多万吨，同比增长18.91%。我国铝型材产能、供应充足，国内铝型材产能完全能满足国内需求。2、下游行业发展及其影响中国保有建筑面积达到 500 多亿平方米，窗户遮阳面积占建筑面积的30%左右，因此遮阳行业是个非常巨大的行业。国家提倡和重视节能减排，出

14、台了很多建筑节能的相关文件。特别是近几年来，设置外遮阳系统，在江苏省内已经作为一种强制要求和标准，由于国家节能政策的推行，遮阳市场成井喷式的发展。四、进入本行业的主要壁垒1、技术壁垒建筑遮阳行业需应用工程力学、电子技术、控制技术，随着客户个性化要求的提高，设计水平也成为遮阳企业体现竞争力的重要方面，通过设计和技术的结合，以设计带动工程施工业务的发展，以工程施工应用提升设计水平，从而提升企业的综合实力。设计与技术的结合，进一步提高了行业的技术壁垒。2、人才壁垒建筑遮阳行业在各个业务环节涉及多方面的技术领域，产品的开发需要工程技术方面的专家以及相关的电子控制人才。遮阳行业的安装特别是电动天棚帘的安

15、装，涉及到焊工、电工、遮阳帘安装调试工，具有相当的难度，需要复合型的技术安装工人。在施工现场，需要工程管理方面的人才，以保证项目质量。吸引设计、规划、造价、工程项目管理、财务管理等核心人员加盟，建立充分的人力培养体系已经成为企业长期发展的保证。核心人员作为一种稀缺资源，形成了行业较高的人才壁垒。3、品牌壁垒品牌是一家企业核心竞争力的集中体现。在规模、设备等硬件条件相当的时候，具有良好品牌形象的企业在大型优质项目的竞争中更能脱颖而出。良好的品牌形象需要公司具备较高的经营管理能力，并投入大量的人力、物力和财力，经过数年的时间打造才有可能建立。行业领先者在市场树立起的品牌和声誉成为后入者的壁垒。4、渠道壁垒本行业企业的产品都是根据客户的差异化需求而提供的从设计、生产到安装等一整套的解决方案。因此，企业需要与供应商、客户建立良好的商业合作关系，能够在保证货源的同时，以较低的价格取得原材料；企业要需要及时了解客户需求，提供完整的售前、售中、售后服务。先行企业建立的完整的渠道对新进企业形成了壁垒。五、行业风险特征