我国汽车涂装设备行业概况研究Word格式.docx

1、随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车工业把握住这一历史机遇，实现了跨越式发展，现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，与此同时我国也正逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。进入二十一世纪以来，我国汽车行业一直呈现产销两旺的产业发展态势，自2009年成为世界汽车第一产销大国后，至2016年己连续八年蝉联世界第一。据中国汽车工业协会网站数据显示，2016年我国汽车产销呈现较快增长，产销总量再创历史新高，汽车产销分别完成2,811.9万辆和2,802.8万辆，较上年分别增长14.5%和13.7%，增幅较上年提升11.2 个百分点和9.0 个百分点。根据wind 资讯数据显示

2、，2016 年我国汽车产量较2011 年的1,842 万辆增长了52.65%，年复合增长率8.83%。受国内汽车产业快速发展的有力推动，整车及其配套零部件企业的新建和改造生产线投资意愿较高。根据中国汽车工业年鉴数据，2011 年我国汽车工业固定资产投资总额为1,398.79 亿元，到2016 年达到了1,882.04 亿元，行业保持稳步增长态势。相比于国内汽车产业的蓬勃发展，长期以来汽车制造的关键装备，比如动力总成及其他的关键零部件的制造设备、车身制造与总装设备、新能源汽车核心技术基本还主要依赖欧美日等发达国家。中国产业信息网相关数据显示，整体而言，冲压、焊接、涂装、总装等使用的汽车制造关键设

3、备对外依存度约70%左右。但上述行业格局正在发生转变，关键技术的国产化率正在不断提升。目前我国装备制造业进入自主创新和技术引进相结合的阶段，已具备了一定的竞争实力，随着国内装备精度、效率、可靠性、成套性等方面不断提高，本土化服务优势的凸显，汽车制造装备的国产化率将进一步提高。根据行业经验数据，汽车工业投资的50%以上一般用于购买整车制造装备，整车制造四大工艺装备（具体包括冲压、焊装、涂装、总装）以涂装工艺装备投入规模最大， 大致占到整车制造设备的三分之一左右。我国汽车工业固定资产投资的持续增长给涂装制造装备带来了巨大的市场需求。同时，我国汽车涂装装备产业在引进、消化和吸收国外先进涂装技术的基础

4、上不断缩小差距，一些国内领先企业陆续掌握了浸式磷化处理、阴极电泳涂装、水旋式喷漆室等重要技术工艺，从而在市场上占有一席之地。近年来我国自主汽车品牌的扩充及产品更新换代，为国内涂装自动化企业提供了广阔空间。（2）市场供求的未来趋势1）汽车消费需求持续向好是涂装设备产业长期发展的基础作为国民经济的重要组成部分，未来我国汽车整车制造业固定资产投资的金额仍将保持较快增长态势，而其中汽车智能涂装装备的市场规模也将随之增长。据中国汽车产业路线图报告预测，在新型城镇化的持续推进、国家产业政策引导、居民收入增加和消费结构升级等因素拉动下，未来十年我国汽车市场将保持7%-10%的增长态势。国内整体较低的汽车普及

5、率及区域发展的不平衡也会带动汽车新增和更新需求，2015年我国汽车保有量为125辆/千人，而美国2014年高达818辆/千人，韩国2014年也达到了399辆/千人，汽车产业的发展具有较大的增长空间，从而为汽车智能涂装装备制造行业的长期发展提供了持久动力。2）整车厂商投资意愿和行业竞争带来持续业务机会按照国家发改委与中国汽车工业协会、中国汽车技术研究中心共同发布的中国汽车产能调查和分析报告显示，截至2015年底，占年度汽车产量超过98%的37家主要汽车企业已形成汽车整车产能3,122万辆。根据上述主要汽车企业制定的2020年产量目标，预计全国汽车产能将达到5,000万辆。因此可以预计到在未来3-

6、5年内，国内汽车产业的装备投资需求仍将继续维持高位，特别是国家产业政策重点引导的新能源汽车产业及汽车消费市场品牌分化过程中具备明显优势的合资和自主品牌汽车。与此同时，随着全球和国内汽车行业竞争的加剧，整车厂商对新车投放、旧车改型的步伐不断加快，车型生命周期越来越短，由此衍生出大量的原有生产线改造升级需求，而汽车技术本身的发展也会带来生产线的新建需求，包括新能源汽车投产、新型喷涂技术推广等。上述汽车产业投资新建及改造需求的稳步增长将会在较长时间内推动汽车涂装装备制造行业的健康快速发展。3）本土智能涂装设备制造企业在进口替代趋势下面临巨大发展机遇目前，我国汽车制造业正经历以自动化、数字化、智能化为

7、核心的新一轮产业升级，尤其是与汽车整车制造相关的行业。我国整车制造智能装备的未来需求主要来源于自动化率的提高和智能装备的进口替代。十二五期间，我国汽车产业购买整车制造装备的资金投入超过3,000亿元，其中关键设备对外依存度约70%左右，这在一定程度上制约我国汽车产业的发展。未来随着市场竞争加剧，制造装备的购置成本将成为固定资产投资中非常重要的成本考量因素。汽车制造装备的国产化日益成为国内汽车生产企业生存竞争的需要，并向合资品牌整车厂商蔓延。据中国汽车工程学会涂装分会测算，我国涂装设备在自主品牌整车企业市场占有率达到40%-50%，在合资整车企业约占到10%，而国家也已经提出到2020年将我国汽

8、车制造装备的对外依存度降到30%以下，因此国产涂装设备的进口替代是我国汽车涂装产业发展的主要趋势和长期驱动力。2、行业市场化程度以是否具备智能涂装生产线整体设计能力为标准，可将目前市场上涂装设备供应商分为涂装生产线整体解决方案供应商和传统喷涂设备制造商。整体而言，汽车智能涂装生产线整线项目的合同造价较高，项目运作周期较长且管理复杂度较高，涵盖工程设计、设备制造、集成安装、调试和运行维护服务等多个方面。整车厂商基于工程质量控制、运作效率提升、项目安全性等因素的考虑，更加倾向于选择资金、人员和技术实力较强，项目经验丰富且可提供一站式服务的专业涂装服务商进行合作。因此，该领域内竞争者较少，除德国杜尔

9、、德国艾森曼、日本大气社、日本帕卡、意大利杰艺科等跨国涂装巨头参与竞争外，经过多年的发展，机械四院、机械九院、东风设计院、平原智能等专业设计院和内资企业凭借其技术与项目经验积累逐渐成为国内领先企业。对于基本不具备工程设计和项目承揽能力，仅依赖于客户提供技术图纸进行设备制造及简单安装的传统喷涂设备制造企业，其产业附加值相对不高，面临的市场竞争更加激烈。3、竞争格局由于汽车产品的生产为大批量连续生产，因此对其涂装系统的可靠性、稳定性、高效性及环保性要求较高；同时汽车智能涂装系统涉及的专业技术领域也较广，包括涂装工艺、电气自动化、机械设计、环保、消防、物流、公用动能、化工涂料、暖通等专业，因此智能涂

10、装系统设计生产具有高度的专业性和定制性，技术门槛较高，市场进入者较少。总体来看，行业内呈现出国际跨国企业和国内优秀厂商并存的竞争格局。德国杜尔、德国艾森曼、日本大气社、意大利杰艺科等国际知名的汽车涂装装备制造商由于成立时间较长，其与外资知名汽车厂商合作的历史悠久，随着该类厂商业务向中国的转移，国际汽车涂装装备制造商逐步在我国建立自己的厂商供应体系，参与国内的市场竞争。经过多年的技术经验积累和国际合作，近年来少量国内领先的设计研究院和涂装设备供应商积极跟踪、研究和转化国外的先进涂装技术，随着制造能力、技术水平和工程项目管理能力的提升，该等国内领先的智能涂装设备供应商不仅在国内汽车智能涂装生产线项

11、目竞争中与国外厂商抗衡，而且已进入国际汽车巨头的全球采购体系。4、行业内主要企业5、行业利润智能涂装生产线行业的利润水平变动主要受到下游客户议价能力和上游材料价格波动两方面因素的综合影响。总体来看，下游整车厂商尤其是外资和合资品牌客户对供应商的技术能力和项目实施经验更为看重，国内具备工程设计和集成安装能力的汽车智能涂装生产线整体解决方案供应商在技术能力方面接近国际竞争对手，且具有突出的成本控制优势和本地化服务能力，因此在项目竞标报价过程中，国内企业拥有更为充分、灵活的议价空间，在一定程度保障了行业内优势企业盈利能力的稳定性。此外，智能涂装生产线项目的定价主要参照成本加成的定价模式，因此上游材料

12、价格的波动风险在成本核定时即已纳入涂装供应商的考虑范围，对行业利润水平的影响较为有限。（二）行业发展环境1、有利因素（1）汽车消费需求的持续增长据中国汽车工业协会网站数据显示，2016年我国汽车产销呈现较快增长，产销总量再创历史新高，汽车产销分别完成2,811.9万辆和2,802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，增幅比上年提升11.2个百分点和9.0个百分点。根据wind资讯数据显示，2016年我国汽车产量较2011年的1,842万辆增长了52.65%，年复合增长率8.83%。目前我国人均汽车保有量水平与欧美等发达国家相比仍存在较大差距，尤其是在二三线城市和地区仍存在较大的居

13、民消费潜力，因此国内汽车产业在未来一段时间内继续保持稳步发展具有良好的市场条件，为汽车制造智能装备提供了较大的市场空间。（2）行业技术进步将缩小与国际巨头的差距相关行业技术水平的不断进步对本行业产品的技术升级具有较大的推动作用，尤其是涂装工艺、机械加工、电气工程、自动化技术、传感测试技术、网络通信技术的快速发展，促进了智能涂装生产线产品的稳定性、自动化、智能化等技术性能的提高，加速了行业产品的技术升级，一方面更好的满足了下游客户对智能涂装装备产品日益提升的使用要求；另一方面随着技术的逐步提升，有利于大幅度缩小我国智能涂装设备制造企业与国际涂装巨头的技术差距，更好的在同一平台上展开竞争，增强国际

14、竞争力。（3）竞争壁垒有助于行业分化国内汽车涂装行业的竞争格局已初步形成，基本形成了国际涂装巨头和国内领先智能涂装设备供应商相互竞争的市场格局。未来随着国内整车厂商及其配套供应商对供应商准入资质、技术能力等综合要求的进一步提升，一些研发能力较弱、管理水平较低、行业竞争力不强的传统涂装设备制造商将会逐步为市场所淘汰，这也将有利于优质企业脱颖而出并提升产业地位、扩大市场份额。（4）产业政策鼓励智能制造发展中国制造2025是我国实施制造强国战略第一个十年纲领，该文件明确提出推进信息化与工业化深度融合，加快发展智能制造装备和产品，组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、

15、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线。根据工业和信息化部、财政部关于印发智能制造发展规划（2016-2020年）的通知（工信部联规2016349号），到2020年传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。2、不利因素一方面，国内汽车涂装生产线的核心关键技术和装备（如机器人本体等）目前仍主要来自于跨国巨头，上述产业发展现状导致国内汽车涂装供应商需要应对较高的设备采购成本，从而对其自身业务的盈利空间产生一定程度的挤压。另一方面，近年来随着国内汽车涂装设备产业的迅猛发展，国内领先涂装设备制造商在技术、经验方面的日渐成熟，在国内汽车涂装设备市场具有广阔的发展空间，但与此形成鲜明对比的是，国内相关技术的专业人才储备较为紧缺，未来可能无法满足行业快速成长的需要。（三）行业壁垒1、项目经验壁垒汽车涂装从车身清洗到最后漆膜成型要经过数十道工艺环节，涉及物理、化学、电子信息、自动化控制等诸多学科，专业化程度很高，是汽车制造最复杂的基础工艺之一。