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1、21、快递企业形成三大梯队，民营快递主导国内快递市场 11211、行业门槛不高，竞争激烈。 11212、竞争主体多元化 12213、国内快递企业已形成三大梯队 1322、经营模式以直营和加盟为主 16221、国内快递企业的经营模式主要以直营和加盟为主，合作模式占比较小 16222、加盟未来转型升级，直营有望厚积薄发 17223、直营模式占据中高端市场，有望厚积薄发。 183、并购整合是趋势，网络和服务是快递企业成功关键 1831、国际巨头发展史昭示未来，并购整合是必经之路 18311、UPS 的发展历程 19312、FedEx、DHL 与 TNT 的发展历程 2032、规模网络+精益运营决胜未

2、来 2233、重资产投入，资本实力将形成新壁垒 264、主要公司分析 3041、申通快递 3042、顺丰速运 3043、中国邮政（EMS） 3244、中通快递 3345、宅急送快递 331、国内快递业随电商兴起11、快递核心在时效性，改革开放后兴起 快递，又名速递，是兼有邮递功能的门对门物流活动，快递公司通过铁路、 公路和空运等交通工具，对客户货物进行快速投递。快递在国内外的定义略有差异，但都强调时效性。 国内的快递服务邮政行业标准，认为快递服务是快速收寄、运输、投递单独封装的、有名址的快件或其他不需储存的物品，按承诺时限递送到收件人或指定地点、并获得签收的寄递服务。 美国国际贸易委员会报告中

3、，认为快递是：（1）快速收集、运输、递送文件、印刷品、包裹和其他物品，全过程跟踪这些物品并对其保持控制。（2）提供与上述过程相关的其他服务，如清关和物流服务。从内容上主要可以分成文件和包裹。国内外对快件的标准有一定的规定，包括重量，尺寸，内件等。例如国内规定，快件的单件重量一般超过 50 公斤，包装规格任何一边的长度不宜超过 150 厘米，长、宽、高三边长度之和不宜超过 300 厘米。 按地域划分，快递主要分为同城快递、国内异地快递和国际快递。 同城快递：寄件人和收件人在我国内地同一城市内的快递服务。 国内异地快递：寄件人和收件人分别在我国内地不同城市的快递服务。 国际快递：寄件人和收件人分别

4、在我国内地，和港澳台地区或其他国 家的快递服务。快递业在美国兴起，在国内大发展是改革开放后20 世纪六十年代，快递业发源于美国。20 世纪七十年代，引入以电子计算 机为主的先进管理手段，借助高速公路的发展、航空管制的放松，快递业在在美国走向繁荣，并开始快速向全国网络和全球网络规模发展。20 世纪八十年代，快递巨头们走向世界。在国内，随着改革开放，中国发展外向型经济, 国际快递业首先发展起来，民营快递在珠三角和长三角开始成长，电商兴起后，迎来快速发展。12、异地快递份额最大，同城快递增速最快，国际快递增速缓慢121、异地快递份额最大，收入占比约 55%，而同城快递增速最快快递业务收入从 2008

5、 年的 408 亿元，迅速增长到 2014 年的 2045 亿元，年复合增长率为 31%。其中异地快递份额最大，基本保持在 50%以上，增速与行业平均增速基本保持一致。同城快递体量较小，近年来一直增速最快。而国际快递收入体量相对稳定，增速缓慢。122、国际快递属于高端业务，巨头争霸，与进出口贸易紧密相关国际快递是利润最高的业务，也是资本、技术和知识最为密集的业务。国 际速递服务提供商必须具备足够的航空和地面运输能力、枢纽中心和遍布世界主要国家和城市的投递网格、先进的信息跟踪和控制技术。由于进入该领域的门槛高, 国际快递的主要玩家是国际四大巨头，美国联邦快递 FedEx、美国联合包裹 UPS、荷

6、兰天地 TNT 和德国敦豪 DHL。四大巨头在全球快递市场具有绝对统治力，也占据了中国的国际快递市场 75%的份额。国内的玩家主要是 EMS 和顺丰。国际快递体量稳定增速缓慢，与进出口贸易紧密相关。国际快递收入从2008 年的 147 亿元，增长到 2014 年的 316 亿元，年复合增长率约 14%，远低于快递行业整体水平，体量规模仅与同城快递相当。我国的国际快递市场的需求主体包括外商投资企业，对外贸易企业以及境外企业，这些企业之间的国际贸易往来和信息文化交流非常频繁，其中相当大的部分是通过国际快递业务完成。国际快递业务的收入与进出口金额的波动联系很明显。13、网购驱动快递高增长，并具有逆周

7、期性131、快递业高速发展的驱动力是电商物流2008-2014 年，网购交易额年均复合增长达 67%，带动快递业务年均复合增长 31%。在电子商务的带动下，国内的快递业进入了高速增长阶段，主要表现在异 地快递和同城快递的迅速增长。2014 年双十一，天猫销售额达到 571 亿元，而 2015 年双十一，天猫销售额达到 912 亿元，再创新高，一天的销售额体量已经十分巨大。网络购物交易额从 2005 年的 157 亿元，增长到 2014年的 28 万亿元，年复合增速达到 78%。三通一达的崛起，就是抓住了电商高速发展的机会。此前，快递企业以商务件为主，快递员只跑写字楼。与电商合作后，网购件逐渐成

8、为“三通一达”的主营业务，资料显示，如今来自淘宝天猫的业务在四家公司占到 60%至 80%，平均每一分钟就能从鼠标里边蹦出 98 万个包裹。132、网购具有一定的逆周期性快递需求受宏观经济增速放缓的影响较小。从增速上来看，增速最高的年份出现在 2008 年，既有体量较小的原因，也有经济危机下，消费习惯有所变化的原因。经济增速放缓的情况下，消费者对价格更敏感，会更加青睐物美价廉的网络购物。因此，网购具有一定的逆周期型，快递业务依然会保持较快增速。14、十三五快递行业前景展望未来快递增速或有所减缓，但受益于网购对零售的渗透率不断提高，仍将保持较高速发展。2015 年 10 月 26 日，国务院发布

9、了关于促进快递业发展的若干意见，是快递业发展的重要里程碑，并支持快递企业提升航空运输能力。 意见提出了 2020 年的发展目标。基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络。（1）产业规模跃上新台阶。快递市场规模稳居世界首位，基本实现乡乡有 网点、村村通快递，快递年业务量达到 500 亿件，年业务收入达到 8000亿元。（2014 年，快递年业务量为 1396 亿件，年业务收入为 20454 亿元）（2）企业实力明显增强。快递企业自主航空运输能力大幅提升，建设一批 辐射国内外的航空快递货运枢纽，积极引导培育形成具有国际竞争力的大型骨干

10、快递企业。（3）服务水平大幅提升。寄递服务产品体系更加丰富，国内重点城市间实现 48 小时送达，国际快递服务通达范围更广、速度更快，服务满意度稳步提高。2、直营或加盟，行业格局尚未定21、快递企业形成三大梯队，民营快递主导国内快递市场国内快递行业诞生于改革开放之后，虽然目前已经具备一定规模，但只经历了短短三十多年发展，尤其民营快递大多是 90 年代后才正式成立，目前仍处于发展初期。因此国内快递业有以下几个特征：行业进入门槛较低，对供应商和客户议价能力有限，无明显替代产品，行业竞争激烈。212、竞争主体多元化国内快递业务中民营企业占据主导地位，国际快递业务中外资占据主导地位。由于国内快递业的技术

11、和资金门槛较低，有大量的中小快递企业存在。经 邮政监管部门审批获得快递经营许可证的企业，估计有 6000 多家。国际快递以国际四大巨头为主导，国内快递以民营企业为主导。 同城快递的业务收入，民营快递占据近九成席位，国有快递中除 EMS 有同城业务外，中外运和民航均不涉猎同城件领域，外资快递未涉及。 异地快递的业务收入，民营占据近八成席位，国有快递占据两成席位，外资占市场份额的 06%。国际快递，外资独领风骚，占据大半边天下，份额约 75%。213、国内快递企业已形成三大梯队第一梯队以顺丰、EMS 为代表。定位中高端客户，时效性与产品附加值较 高，不打价格战，网络规模大。例如顺丰有自己的机队，并

12、准备在武汉自建机场，有“顺丰即日”、“顺丰次晨”等定制化的高效服务。第二梯队以通达系为代表。圆通、申通、中通、汇通（2015 年更名为百世 快递）、韵达。它们围绕淘宝、天猫电商发展起来，同质化程度较高。由于电商议价能力较强，而消费者客户对价格比较敏感，快递难以涨价，因此打起价格战，毛利率下降，未来转型是必经之路。圆通、申通开始构建自己的分拣中心和机队，向顺丰学习。第三梯队是其它较优秀的快递企业。如全峰快递、德邦物流等。德邦从物流领域延伸到快递，早在 2013 年底，德邦快递低调上线。几千家物流企业也将会产生部分快递优秀企业，但未来更大程度上会被兼并收购。1）EMS 优势在于产品齐全，覆盖所有市

13、县的全国网络。EMS 是国内产品最齐全的快递与物流服务商。产品包括经济、标准、特快等快递服务，合同物流、专业物流、供应链金融、行业解决方案等物流服务，覆盖面极其广泛。EMS 拥有行业内最强大的的渠道资源和网络优势，陆路运输网络通达全国 所有市县乡镇。根据 2012 年公布的招股说明书，EMS 当时自有行业内最多的 16 架全货机，构建全国最大的航空运输网络，南京集散中心是亚洲第一、世界第三的快递物流枢纽。并拥有 8 大枢纽，160 个集散中心，形成了覆盖全国所有市县的“集散+直达”式陆路快速网。（2）顺丰优势在定位中高端客户，创新拓展电商与社区 O2O，具有领先 的战略眼光和执行力。顺丰优选是

14、以全球优质安全美食为主的网购商城。网站于 2012 年 5 月 31日正式上线，目前网站商品数量超过一万余种，其中 70%均为进口食品，采自全球 60 多个国家和地区。丰趣海淘是顺丰旗下唯一自营的跨境电商平台。丰趣海淘为中国消费者实现轻松快速一键购买全球商品购物服务，主营海外商品类目多元丰富，包含：母婴儿童用品、美妆个护、食品生鲜、保健品、3C 家电、流行鞋包、家居生活等上万款式商品。顺丰优选、顺丰海淘、和顺丰嘿客互为犄角，从线上到线下，从国内市场到海外市场，顺丰围绕电商进行布局。顺丰速运旗下金融平台顺银金融，已获得由央行发放的银行卡收单牌照。顺丰定位中高端客户，结合自身的特点和长处，不断创新

15、，衍生相关产品和服务，还推出了“顺手赚”理财产品，和“顺丰仓储融资服务”的供应链金融产品，尝试打造物流+电商+ 金融的格局。22、经营模式以直营和加盟为主221、国内快递企业的经营模式主要以直营和加盟为主，合作模式占比较小直营模式，是公司总部直接经营、投资、管理各个网点，对各分支机构实施统一经营和管理。外资与国营快递多采用自营模式。加盟模式，是公司将自己所拥有的商标品牌等，以加盟连锁经营合同的形式授予加盟商使用。加盟商在约定地域内各自独立运行管理，并依照公司特许经营制度自负盈亏从事快递的揽收，并接受公司委托的派送。民营快递多采用加盟模式。 民营快递企业多采用加盟模式，主要是为节省资金和快速扩张网络。 国外的