辰森CRM系统说明Word格式文档下载.doc

1、项目维护2.1 协议账户类型设置：输入类别编码，类别描述点击保存即可，也可对已经添加的账户类型进行修改或删除2.2 客户类型设置：输入类别编码，类别描述点击保存即可，也可对已经添加的客户类型进行修改或删除2.3 区间积分规则：2.3.1：积分模式定义： 点击右面的图案可进行积分模式定义，进入此界面可对积分模式进行增删改。2.3.2:消费积分换算规则选则某个积分模式以及消费积分换算规则，点击新建添加消费积分换算规则，如下图：点击确定保存后选中刚添加的模式点击选中区域选择所对应的分店，点击保存2.3.3充值积分换算规则和充值赠送比例规则操作步骤请参考消费积分换算规则的操作步骤.2.4参数字典设置此

2、项中可分别对会员卡的使用网络版地区设置，部门设置，会员卡的办理方式、冲减原因，赠送物品的计量单位，充值会员卡时的付款方式，会员卡的补办原因、会员组合、团队组合，新建会员资料时的民族、职务、学历、行业、收入、证件、性别、国籍，这些初始内容进行增减以及修改编辑。2.5礼品信息维护：增加新的礼品项目，点击，出现新增窗口，如图 点击礼品编号后面的图 可选择礼品选中需要添加的礼品然后点击 即可在对话框中输入需要消耗的积分点击即可 2.6服务项目设置：2.6.1 服务项目：点击 添加服务项目 输入项目描述 缩写码 点击 即可，选中某个项目点击 或者 可对其进行修改或者删除该项目2.6.2 投诉项目：选中

3、，点击 添加投诉项目输入项目描述 缩写码 点击即可，选中某个项目点击 或者 可对其进行修改或者删除该项目2.7 设置消费折扣 如图：选择营业点，然后选择卡类型，可以设置个分店每一类会员卡的折扣比率，点击新建 选中所要打折的菜品类别 保存后 在中输入折扣 10为不打折，如打88折，设为8.8。其中可以对每一个菜品类别分别设置折扣比率，也可全部设置统一折扣比率。3 客户管理：3.1客户资料：3.1.1查询客户资料：双击想要查询的客户类别，可查询出该类别下所有可不的资料或者点击左上角的 弹出如下窗口 可输入查询条件 然后点确定 查询3.1.2 新建客户资料：点击 弹出如下对话框选择客户类型 输入卡号

4、 选择申请类别，办理方式，业务员。 右面的基本资料和辅助信息 电话维护可根据客户的实际信息填写 填写完之后点击保存即可。3.1.3审核客户资料：查询出刚添加的客户信息 然后双击进入 弹出如下图片：点击 然后点确定 审核成功 点击 弹出如下图片：可根据实际情况设置会员卡门店权限 点击保存后退出。3.1.4：修改客户资料：选中要修改的客户 点击 弹出如下图片：.图片左面的信息不建议修改，如有修改，后果自负。3.1.5 删除客户资料：选中要删除的客户 点击即可 但不建议删除客户资料3.1.6 协议单位结账：查询出需要结算的客户 选中后点击弹出如下图片：选中要结算的账单 点击 弹出如下图片：点击是 然

5、后进行结账即可点击后此单位则不能继续挂账，需新建一个挂账单位才可，点击结账操作应谨慎点击账单删除 此操作应谨慎3.2会员卡制卡：点击 弹出输入卡号 此卡号为客户资料中已经编辑好的卡号然后点击确定即可3.3会员卡激活：点击弹出输入需要激活的卡号点击确定弹出代表已经激活3.4会员卡充值：点击弹出输入要充值的卡号，确认如图输入充值金额，系统自动计算出赠送金额及充值总额，如需开发票，选中，输入开票金额，确认即可。3.5会员卡挂退：弹出输入要挂失的卡号，确认后如图：选择操作类型，输入退卡金额，选择消退原因，确认即可。3.6会员卡补办：输入已经挂失的卡号.选择更换卡号或者不换卡号，然后选择补办原因，确认即

6、可。3.7批量添加会员卡：输入信息后点击开始添加完成后点击确定关闭窗口3.8 EXCEL导入会员：。EXCEL表内容需要手动制作，以上字段代码和EXCEL表格中的列要对应选择源文件后点击开始导入即可。3.9卡片初始制作：输入卡号区间 点击查询 然后选中某个卡号后点击后弹出点击确定即可。3.10修改刷卡密码： 点击，弹出输入卡号点击确定：输入密码（初始密码为123456）点击确定 输入新密码点击确定保存即可。3.11会员卡密码重置：点击是输入卡号点击确定即可3.12开发票：输入单号 发票金额 备注 点击确定即可3.13挂账查询：可根据需求 选择查询条件进行查询。4团队管理 4.1团队资料添加：输

7、入信息后点击保存即可。4.2团队资料编辑：输入卡号点击确定如要添加团队会员卡子卡，点击子卡会员列表一页，出现如图：先点击查询，然后点击，出现添加窗口，如图然后选择要添加的卡号，双击或者确定即可。如选择会员消费信息一页，可查询每张子卡的消费信息。4.3团队资料删除：点击团队资料删除，输入卡号或者直接读卡，可以删除此卡会员资料4.4团队资料浏览：点击团队资料浏览，输入卡号或者直接读卡，可以查看此卡会员资料4.5团队资料检索：此项操作可以分别或者组合查询各个分店的团队会员卡的办理情况以及明细资料。4.6团队卡激活：输入卡号后表示已经激活4.7团队卡充值：输入卡号后弹出下面对话框：输入充值金额以及可消

8、费金额，如需开发票，选中，输入开票金额，确认即可5会员服务：5.1积分兑换：点击 输入卡号点击确定后弹出如下对话框：输入密码后弹出如下对话框：点击查询出要兑换的礼品双击后选择改礼品，点击确定即可兑换5.2会员服务登记：服务项目：输入卡号后弹出如下对话框：点击新建弹出：点击弹出：双击即可选择服务项目并关闭上面的对话框 后点击确定保存即可完成添加点击修改可更改会员服务，点击删除可删除该会员的服务5.3会员投诉登记可参考会员服务登记5.4应收账款管理：5.5消费账单补加：5.6会员短信服务：如下图：选中某个会员点击 编辑短信，点击发送即可注意：此功能需硬件设备的支持。5.7会员工作提醒：选中要提醒的

9、客户发送短信即可 6 报表分析： 6.1会员综合查询：可按照发卡日期和失效日期，卡类别，卡号，办卡地点，卡状态分别查询，选中某个查询出的卡下面有改卡的存款明细以及消费明细。图片右面显示查询出来的客户的总存款金额，包括充值金额以及赠送金额。总消费金额以及总余额。6.2发卡状况分析：根据客户类型和办卡站点，申请卡型，办理方式，月收入，证件，国籍，民族，性别，学历，职务等不同条件查询发卡情况显示饼状图和柱状图作对比。发卡趋势统计分析图：可查询一个时间段的发卡数量并做对比可根据需求做按日汇总，按月汇总，按季汇总，半年汇总，按年汇总，按周汇总6.3业务销售统计：可查询一个时间段内业务员的发卡数量 也可单

10、独查询某一个业务员的发卡数量。双击业务员可查询销售明细。 6.4会员卡销售统计：可根据一个时间段以及办卡地点查询所有卡类型的收卡数量和充值情况6.5会员资信分析：可根据客户类型，站点，团队卡，充值金额以及信用金额查询一个时间段或者某一个卡号以及某一个充值工号的的充值情况包括会员充值汇总，会员充值明细，站点充值汇总，充值走势图示，支付方式汇总，发票金额明细等。6.6会员卡充值统计：可查询一个时间段中各个站点的充值明细以及每个充值员工的充值汇总，还可查询每个站点的充值汇总。6.7会员消费分析：可根据客户类型，站点，查询某一个时间段，某一个卡号或者某一个会员卡类别的消费情况。消费情况包括：会员消费汇

11、总，会员消费明细，会员消费趋势，分店消费统计，会员卡类别消费统计6.8会员积分分析：查询会员卡的当前积分余额，消费积分汇总，消费积分明细，积分兑换汇总，积分兑换明细积分兑换走势充值积分明细。6.9礼品赠送分析：查询对会员的礼品赠送情况，可查询礼品赠送明细，礼品赠送汇总。6.10会员卡充值消费汇总：把会员卡的充值消费情况放到一个表里进行查询和对比可查询会员充值消费汇总，会员分户明细，站点充值消费汇总 6.11会员服务分析查询会员服务统计 和会员投诉统计。6.12开票金额统计：查询会员卡充值时所卡发票的汇总以及明细7餐券系统：7.1 电子券 7.1.1餐券管理7.1.2 餐券规则7.1.3 餐券收发管理7.1.4餐券收发报表7.1.5餐券记录调整7.2 代金券7.2.1 代金券发放管理7.2.2 代金券收发报表