U8吴永青项目内部评审报告Word格式文档下载.doc

1、文档控制更改记录DateAuthorVersionChange Reference审核NamePosition目录_项目内部评审报告1文档说明4一、项目实施综述5二、企业背景描述5三、企业行业经营管理特点分析6企业经营模式6四、企业关键业务需求处理15关键业务需求描述15关键业务处理流程16关键业务流程的U8ERP配置方案17关键业务流程改进评价17流程关键控制点改进评价：18企业整体优化分析19五、实施评价21实施经验与总结21实施及方案改进建议22文档说明本评审报告由用友公司顾问编写，以作为公司内部知识成果存档。1. 本报告是依据实施企业的行业及实施特点分析整理加工而成，其中内容如果涉及多

2、个实施角色，可由相关人员共同商讨完成。2. 本报告模板列出行业资料收集、实施业务原型、行业分析的思路和框架，各位顾问可按照此框架开展工作，也可在此基础上做针对行业特点的局部结构调整。3. 本报告模板供大家不断积累行业资料使用，增添内容者可将相关资料贴到本文件中，也可在相关位置注明可查到相关资料的网址、书目页码等信息。4. 此报告做为评价其实施工作的重要依据，需要实施顾问和项目经理双方署名确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。一、项目实施综述1.1、 实施主要阶段贵阳仪器仪表工业公司永青示波器厂用友ERP系统实施项目从2006年7月13日启动至今，历时5个多月，在贵阳仪器

3、仪表工业公司永青示波器厂与用友贵阳分公司双方领导的大力支持和关心下,用友公司咨询顾问和贵阳仪器仪表工业公司永青示波器厂项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目的产品培训、业务调研、需求分析、应用方案设计、方案单元测试和集成测试及最终确认、静态和动态数据准备输入、手工业务与系统业务的并行运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。1.2、 系统应用模块通过双方项目组5个多月的共同努力，贵阳仪器仪表工业公司永青示波器厂ERP系统财务、供应链、生产制造于2006年10月01日正式上线，至2006年12月30号已上线并行运行了3个多月。目前贵阳仪器仪表工业公司永青示波器厂各相关业务部门已

4、开始全面应用用友ERP系统的总账、应收应付、合同管理、采购管理、销售管理、委外管理、库存管理、物料清单、需求规划、生产订单等子系统来完成企业日常内外交易的管理工作，建立起了一个信息化管理平台，有效地整合了企业各项基础数据，优化了企业管理作业流程，部门与部门之间的信息传递更及时准确，库存信息能及时准确的反映出来，供相关人员作日常决策，企业的内部管理水平有了更好提高。本次实施中，未应用的模块有成本管理，未应用的模块情况是这样的： 成本管理：半成品和成品仓库库存数据由于仓库管理员对自身业务、ERP系统仓库管理业务流程、软件操作不熟悉，导致期初数据和发生数据不准确，在系统上线后，为了不影响整个ERP系

5、统运行，半成品和成品允许零出库。用友项目组在11月初通知仓库管理员核对，仓库管理员核对后通知永青项目组已经核对无误，但财务部11月中旬处理业务单据时，发现情况并非如此，通知仓库管理员继续核对，预计在12月25日核对完毕。针对以上情况，用友项目组建议： 永青项目组协调相关人员配合仓库管理员在12月25日前，必须完成半成品和成品仓库的库存数据核对，在12月31日进行仓库盘点； 把半成品和成品的库存数据作为车间产量考核的依据； 物流中心在提货时，必须依据销售部门系统操作员在ERP系统中打印的销售发货清单，并通知仓库管理人员，仓库管理人员根据销售发货清单，在ERP系统中生成打印销售出库单，提货员签字后

6、方可发货。在半成品和成品仓库数据准确后，永青示波器厂可随时应用这个模块，在应用过程中有问题，用友咨询顾问将一如既往地持续支持。二、企业背景描述 贵阳永青仪电科技座落于林城贵阳美丽的南明河畔，占地一万多平方米，企业是以生产工程机械监控仪表、自动化仪表成套、专用智能控制仪为主的厂家，是全国电工仪表生产的骨干企业之一。 企业积三十余年自动化仪表、专用智能控制仪表及十余年工程机械控制系统和电气自动化控制系统成套产品设计、开发、制造经验和能力，为全国各大厂商开发设计、制造外表美观，性能优越，系统抗干扰、抗振动、抗恶劣环境能力强的系统设备，经厂商多年配套使用，产品质量得到充分肯定。 贵阳永青仪电科技拥有一

7、支充满活力的年轻队伍，研发人员占企业员工的 40% ，现有在岗职工 206 人，40% 以上员工具有大专以上文化水平，技术力量雄厚，并拥有各种先进的研发备和生产设备。 永青仪电科技致力于利用信息技术改造传统产业，信息化工作得到了用户及相关部门的认可， CAD 、 CAPP 覆盖率达到 100% ，获得国家科技部授予的 “ 贵州省优秀 CAD 示范企业” 称号 , 并被评为贵阳市 “ 信息化工作先进集体” 、“ 贵州省级技术中心” 、“贵州高新技术企业”和 “ 贵阳市高新技术企业” 等, 并于2002 年通过ISO9001 质量认证。 永青仪电科技本着“人才是根本，发展是目标，创新是方法，定位是

8、关键”的治厂方针，和“以情做人，以诚做事，以信经商”的经营理念，全面推行 5S 管理，深化企业改革，推行现代的企业管理制度，成功实施ERP系统，企业管理得到了全面提高。三、企业行业经营管理特点分析企业经营模式从1992 年开始从事电气自动化控制系统成套产品的开发和生产，其中与贵阳铝镁设计院合作的槽控机系列产品在国内处于领先水平，并达到国际水平。为汇通华成楼宇配套控制柜，为盘南电厂建筑工地设计施工恒压供水系统、为大众橡胶公司开发 DCS 系统、为山东铝厂多功能天车 DLC 控制柜等。主要客户：工程机械监控系统方面长期为广西柳工机械股份有限公司、贵州詹阳机械有限公司、山东福田重工、陕西新黄工集团、

9、西安黄河挖掘机厂、四川邦立重工、河北宣工、安徽合肥振宇等主机厂提供配套； 企业产品结构五、企业关键业务需求处理1BOM维护流程业务流程图流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1、项目技术部（开发部）料品及BOM（物料清单）资料输出1、负责永青仪电所有BOM资料的标准化工作，输出BOM，并负责标准化文件更改与通知。手工处理2、技术管理部料品资料维护1、根据项目技术部（开发部）输出的料品资料，结合料品的属性（可能来源于其他部门），在系统中维护料品资料。系统处理3、技术管理部BOM维护1、根据项目技术部（开发部）输出的BOM清单或者更改通知，在系统中维护BOM。4、技术管理部低阶码推算

10、1、在系统中执行“低阶码推算”功能，新增或更改主要物料清单后，各物料的低阶码应重新推算。5、生产计划部物料清单查询1、根据BOM资料，可以进行BOM的综合查询，包括母件结构查询-多阶、子件用途查询-多阶、母件结构表-单阶、母件结构表-多阶、子件用途表-单阶、子件用途表-多阶、母件结构表-汇总式、公用清单明细表、物料清单替代料明细表、物料清单对比。6、生产计划部及财务部MPS/MRP、成本运算1、根据系统中料品及BOM资料，进行MPS/MRP、成本运算。2、委外件入库领用流程委外库管员委外到货维护1、根据委外商送货通知单进行实物清点。2、收货后在送货单上签章。库房制单员填写委外入库单1、库房制单

11、员根据双方签字的委外送货单制作委外到货单（其中，要考虑对应的委外订单）。2、库房制单员针对委外到货单，进行报检处理，推式生成来料报检单。质量检验员质量检验处理、不良品处理1、质量检验员根据来料报检单生成来料检验单并进行质量检验。2、填写来料检验单。3、质量部主管审核来料检验单。4、对不合格品进行不良品处理，根据实际情况，分为返工与返修退货。5、返工实物进入生产部发工，但是帐务上走退货，返工完毕后，再次走到货质检流程。6、返修采用退货处理方式。库房制单员检验结果处理1、根据检验结果，合格品生成采购入库单。2、返修退货，生成到货退回单。3、委外库房收货员，根据质量检验结果审核采购入库单。生产人员根

12、据生产订单进行领料申请1、生产人员根据生产订单领料申请单，进行领料申请。2、主管领导对申请单签字。库房制单员制作材料出库单1、库房制单岗，根据生产订单领料申请单制作材料出库单。7、库房发料人员根据材料出库单发料1、库房发料人员根据材料出库单发料，并让领料人员签字确认。2、委外发料人员定期进行审核。8、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的入库单据、出库单据，定期记帐。2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成凭证3、生产订单生成流程生产计划部MPS/MRP运算1、生产计划部进行MPS/MRP运算。生产部主管审核成生产订单1、生产部主管根据生产计划部运算结果建议，自动生成生产订单。2、生产部主管（或者高管）在系统中对生产订单进行审核。生产部主管手工生产订单填制及审核1、生产部根据实际情况手工填制生产订单。生产部安排生产任务、生产订单执行1、 生产部根据生产订单安排生产任务。2、 打印领料通知单。3、 生产订单领料处理。4、 生产订单完工检验入库。成本会计成本核算1、成本会计根据生产订单领料、入库等信息进行成本核算。4、生产订单调整执行监控流程