2020-2021年中国智能物联网(AIoT)白皮书2.docx

1、中国智能物联网（AIoT）白皮书2020年摘要智能物联网（AIoT）是2018年兴起的概念，指系统通过各种信息传感器实时采集各类信息（一般是在监控、互动、连接情境下的），在终端设备、边缘域或云中心通过机器学习对数据进行智能化分析，包括定位、比对、预测、调度等。预计2025年我国物联网连接数近200亿个，万物唤醒、海量连接将推动各行各业走上智能道路。2019年，受益于城市端AIoT业务的规模化落地及边缘计算的初步普及，中国AIoT市场规模突破3000亿大关直指4000亿量级，由于AIoT在落地过程中需要重构传统产业价值链，未来几年发展节奏较为稳定。当前AIoT技术和商业快速落地，然而，认知智能层

2、面的发展仍然较慢，行业标准与规范化不足，大规模物联网设备的安全问题也有待重视。在物联网和人工智能时代，消费领域和产业领域都面临新机遇，这一机遇窗口期内， 用户触达能力和内容服务生态聚合能力是最重要的资源，具备明星产品+自有操作 系统产品的企业更易突围，成长为AIoT时代的所在场景服务的核心者。中国AIoT的概念与现状1中国AIoT商业分析2中国AIoT发展趋势3中国AIoT概念与现状目录AIoT定义2025产业瞭望AIoT系统架构智能物联网（AIoT）定义人工智能与物联网的协同应用智能物联网（AIoT）是2018年兴起的概念，指系统通过各种信息传感器实时采集各类信息（一般是在监控、互动、连接情

3、境下的），在终端设备、边缘域或云中心通过机器学习对数据进行智能化分析，包括定位、比对、预测、调度等。在技术层面，人工智能使物联网获取感知与识别能力、物联网为人工智能提供训练算法的数据，在商业层面，二者共同作用于实体经济，促使产业升级、体验优化。从具体类型来看，主要有具备感知/交互能力的智能联网设备、通过机器学习手段进行设备资产管理、拥有联网设备和AI能力的系统性解决方案等三大类。从协同环节来看，主要解决感知智能化、分析智能化与控制/执行智能化的问题。三种类型什么是AIoT具备感知/交互能力的智能联网设备通过机器学习手段进行设备资产管理拥有联网设备和AI能力的系统性解决方案智能调度能源智能核验/

4、 通行设备智慧人居智能建筑智慧交通大脑具备识别与定位能力的智能机器人可交互消费智能硬件智慧停车场智能监控系统设备健康管理智能仓储物流感知智能化 分析智能化 控制/执行智能化三个环节中国AIoT概念与现状目录AIoT定义2025产业瞭望AIoT系统架构AIoT2025产业瞭望：家庭AI管家2025年中国AIoT家庭应用机遇智能家居交互方式无感化，跨终端无缝体验2025年，65%以上中国家庭拥有AI管家。（智能音箱、智能机器人、智能面板等形态）通过数据积累增强算法模型，优化使用体验。2025年，一户家庭可以拥有10台具备AI感知能力的设备。交互方式演进物理手柄遥控/按键/触 摸 触摸屏App语音/

5、视觉语义控制/图像识别自主大脑无感控制用户使用偏好信息、日常时序数据汇聚智能大脑。AIoT2025产业瞭望：建筑人居人居关怀使五千万人居住和工作体验提升2025年中国AIoT建筑人居应用机遇预定会议室投影模式2025年，全国90%的社区采用智能车牌识别停车，累计有超1275万套住宅为前装智能，超4460万居民受益。灰色小轿车车流热度京QPL666 空余车位白名单2025年，有近700家酒店升级为AI酒店。呼叫计费灰色小轿车京QPL666园区卡口超速2025年，全国408万名非陌生车辆入住XXX白领将工作在智慧办公场所。比对通过AIoT2025产业瞭望：工业制造人机协同使7万工厂、630万制造从

6、业者受益2025年中国AIoT工业应用机遇2025年，全国V2X联网汽车将达到保有量14%。2025年，我国AGV机器人出货量超过4万台。2025年，累计约7万家工厂使用AIoT应用，约630万员工在安全生产、降低操作负荷方面受益。AIoT2025产业瞭望：智慧城市2025年中国AIoT城市应用机遇AIoT能够应用于城市中广泛遍在的各类终端设备2025年，我国超过45%城市公共摄像头属于前端智能。2025年，引入城市大脑等智能运营系统的城市将超过300个。2025年，我国巡检巡逻机器人需求超过8千 台。2025年，将有超过220个城市的公共停车系统实现一定程度的智能化。2025年，将有超过13

7、0个城市布设智能管网、智能电网等智能基础设施体系。2025年，城市中的智能杆数量将超过340万杆。中国AIoT概念与现状目录AIoT定义2025产业瞭望AIoT系统架构AIoT整体架构主要包括智能设备与解决方案层、操作系统层、基础设施层AIoT的体系架构中主要包括智能设备及解决方案、操作系统OS层、基础设施等三大层级，并最终通过集成服务进行交付。 智能化设备是AIoT的“五官” 与“手脚” ，可以完成视图、音频、压力、温度等数据收集，并执行抓取、分拣、搬运等行为，通常是物联网设备与解决方案搭配向客户提供，这一层涉及设备形态多样化，玩家众多。OS层相当于AIoT的“大 脑”， 主要能够对设备层进

8、行连接与控制，提供智能分析与数据处理能力，将针对场景的核心应用固化为功能模块等，这一层对业务逻辑、统一建模、全链路技术能力、高并发支撑能力等要求较高，通常以PaaS形态存在。基础设施层是AIoT的“躯干”，提供服务器、存储、AI训练和部署能力等IT基础设施。AIoT的体系架构集成服务 消费 级IoT人居城市物流交通零售制造体系架设备连接与控制 数据服务智能分析服务模块化核心功能计算资源配置基础服务开发平台构服务器存储网络数据中心AI训练与部署平台AIoT各层级生态地位AIoT明星产品+自有操作系统有望复制互联网时代巨头的成功AIoT各层级生态地位弱用户入口使能者核心者强用户入口强生态回顾PC互

9、联网和移动互联网时代，微软、苹果、谷歌等企业通过解决人与人的互联、人与物的互联，实现了高速成长，以苹果为例，凭借硬件体系+iOS成为移动互联网巨头之一。在物联网和人工智能时代，消费领域和产业领域都面临新机遇， 这一机遇窗口期内，用户触达能力和内容服务生态聚合能力是最重要的资源，具备明星产品+自有操作系统产品的企业更易突围，成长为AIoT时代的所在场景服务的核心者。和资金实力，搭建了赋能AIoT的基础系统，但缺乏自身的既有用户黏性、用户基础等用户入口优势，又搭建了广泛的上层应用生态，可以提供便捷的应用、丰富的内容服务，这类产品组合会成为整个场景的核心，使市场成为围绕几个核心者构建的寡基于连接、开

10、发能力及工具的输出优势，强大的开发能力头垄断格局，正如PC时代的微软Office+Windows和移动互联导流渠道（明星产品尚在培育、客户渠道还未打通），导 网时代的苹果手机+iOS。要成长为这类企业有两个要素：一是致商业闭环没有完全形成、商业模式没有完全跑通。这一 有市场接受度很高的明星产品（无论软件或硬件），二是通过搭类型以操作系统层、基础设施层产品为主。泛在者在用户入口方面，自身在技术和使用体验尚未建立足够的用户吸引力，在生态方面，作为被聚合方为场景服务增色，总体而言，可替代性较强，以中长尾智的能设备、SaaS应用、解决方案产品和系统集成服务为主。建高度复杂、兼容支持性强自的有操作系统聚

11、拢大量应用，网络效应强、迁移成本高。目前“核心企业”还是各方努力的方向，智能设备/解决方案+操作系统层组合产品更有希望突围。导流者基于明星产品或客户关系，形成了用户黏性、用户基础等用户入口优势，但由于整个场景难以凭借单一硬件或软件产品为内核形成丰富的应用包，所以这类企业有较为明显的吸引用户优势，但后续较为乏力，更多是依靠硬件、部署费等现有收费模式，内容收费、应用价值收费的想象空间没有打开，产品护城河也较少，呈现“有优势企业，但较分散”的格局。目前较为优质的智能设备、SaaS应用、解决方案产品和系统集成服都务态落位在这一类型。生用户弱生态中国AIoT的概念与现状1中国AIoT商业分析2中国AIo

12、T发展趋势3中国AIoT商业分析目录市场概况中国AIoT发展驱动力主要AIoT应用场景需求及市场分析中国AIoT行业融资情况五年融资金额近2千亿元，明星企业融资巨大，AIoT成风口受益于多年来物联网技术的积累与近年来人工智能的快速发展，AIoT赛道备受资本关注。2015年-2019年11月，AIoT领域 共发生1718起投融资事件，总融资额达1919亿元。从融资轮次上看，新兴企业占9成。从2015年至2018年的投资增速来看， 投资事件数复合增速近14%，融资额增速高达73%，资本在追加热度，新创企业在抢滩布局，AIoT成为创投风口。从获投企业角度来看，技术的商业化应用至关重要，统计显示，成熟

13、项目中单笔最大融资额Top5明星企业仅单笔融资就合计占五 年市场总融资金额的10%。2015-2019年中国AIoT领域投融资情况2015-2019年中国AIoT领域投融资轮次情况总金额：1919.2亿元总事件：1718起种子轮70新企业融资事件占比93%688天使轮524PreA-A轮777495PreB-B轮374405420399C轮62226成熟项目中单笔最大融资额Top5企业286203233C+轮13企业名称134D轮24 商汤科技旷视2015201620172018投资金额（亿元）2019投资事件（起）E轮F轮-上市前184金山云普强信息明略科技企业类型AI公司AI公司云计算公司AI公司数据服务融资轮次D轮D轮D轮D轮D轮单轮融资额（亿元）6652482120中国物联网连接量于2025年接近200亿海量连接产生的交互及数据分析需求促使IoT与AI的更深融合物联网为物理世界通往虚拟世界建立了通道，不同的用户和终端通过各制式的物联网连接协议互联互通，然后将虚拟化的“现实世界”实时反馈至各个行业或场景，从而推动各领域效率和效益的提升。因此，先连接再爆发是物联网实现“万物互联”终极形态的重要路径。 2015年始，伴随物联网技术的更迭，中国物联网连接量开始一路高歌猛进， 20