风险评估管理体系Word文件下载.doc

1、1.3.4 周工作计划71.3.5 其他7二 项目运作实施规范82.1 目的82.2 适用范围82.3 规范内容82.3.1 项目组各岗位工作职责82.3.2 项目经理工作职责82.3.3 内部沟通规范102.3.4 行为礼仪规范102.3.5 项目期间作息时间112.3.6 项目研讨会工作要求112.3.7 与客户交往注意事项122.3.8 文档资料管理要求122.3.9 项目资料保密要求12三 项目访谈实施规范143.1 目的143.2 适用范围143.3 规范内容143.3.1 访谈办公用品准备143.3.2 访谈提纲143.3.3 访谈日程安排153.3.4 访谈过程153.3.5 访

2、谈记录163.3.6 访谈记录整理163.3.7 访谈总结173.3.8 访谈技巧173.3.9 注意事项183.3.10 保密原则18四 项目经验总结194.1 项目的基本情况194.2 经验总结194.2.1 技术方面194.2.2 客户沟通194.2.3 团队管理204.3 存在问题204.3.1 技术方面204.3.2 客户沟通204.3.3 团队管理204.4 需要进一步解决的问题204 2006-2022 西安*信息科技有限公司文档信息版权声明 本文中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属*科技所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、

3、机构未经*科技的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文的任何片断。文档变更记录时间版本说明修改人2012/02/01V1.0创建文档赵新娟一 项目实施计划规范1.1 目的l 保障安全服务工作的有序进行。l 便于对项目进行管理。l 使项目相关成员了解项目进展。l 项目工作计划书是项目经理对咨询人员进行考核的参照依据。1.2 适用范围项目组。1.3 规范内容1.3.1 计划时间安排项目计划的时间安排要严格按照项目建议书及项目工作计划进行。1.3.2 工作分工工作分工时要综合考虑安全咨询顾问的咨询经验和行业背景等因素进行分工。l 项目工作计划由项目经理负责制定，某些部分需要与项目顾问共同参与制订

4、。l 总体工作计划须提交项目管理委员会审核。1.3.3 项目阶段工作计划l 项目阶段工作计划须由项目经理与项目小组共同制定。当意见不一致时，项目小组成员应服从项目经理意见。l 项目小组成员应人手一份项目工作计划书，以便项目小组成员合理安排自己的工作。保证工作按时优质完成。1.3.4 周工作计划l 项目经理不能忽视周工作计划的制定。l 周工作计划内容包括本周工作注意事项。l 周工作计划作为项目经理对上周的工作总结和本周工作应该注意问题的提醒，是过程控制的重要文件。1.3.5 其他l 阶段工作计划与周工作计划由项目助理或项目经理以书面或者电子文档方式发放给项目各成员。二 项目运作实施规范2.1 目

5、的为规范项目运作期间项目小组成员行为、项目组日常运作，保证项目顺利进行，特制定本工作规范。2.2 适用范围2.3 规范内容2.3.1 项目组各岗位工作职责2.3.2 项目经理工作职责l 负责项目运作过程中组织项目组进行方法论的选择。l 负责项目工作各类计划的审批，并监督、控制计划的实施。l 负责项目总体工作计划、阶段工作计划、每周工作计划的制定、实施。l 负责项目组成员各阶段的工作安排，并协调、控制各成员工作进度，审议工作成果。l 负责对项目成员的工作绩效进行考评。l 负责对项目期间发生的项目费用进行审核、控制。l 负责协调项目成员之间的关系，营造和谐的工作氛围。l 负责项目组的管理，对咨询顾

6、问进行业务指导。l 负责代表公司与客户进行联络，并负责各次客户沟通会议的组织、准备、协调工作。l 负责建立良好的客户关系，确保项目款项按时、按量回笼。2.3.2.1 咨询顾问工作职责l 项目报告的撰写。l 项目各类相关资料的收集。l 负责访谈提纲、调查提纲的编制。l 负责访谈实施，并编制访谈总结。l 负责调查计划的编制和实施，并出具调查报告。l 完成项目经理交付的其他工作。2.3.2.2 项目助理工作职责l 负责项目组各类资料的分类汇总、登记及保管，确保资料完整、查找快捷。l 按要求向公司项目运作助理和信息管理部上报所需材料。l 负责办理项目组资料的借阅手续，并做好借阅登记。l 负责项目期问各

7、类会议的会议记录，整理会议纪要。l 协助项目经理与客户接待方协调工作日程安排、生活安排等有关事宜。l 负责项目组文具的领用及保管。l 自责项目各类咨询辅助工作。l 负责管理项目内部费用，并负责与财务部协调，办理项目组费用的借支及报销手续。l 负责项目组的考勤等其他后勤事务性工作。2.3.3 内部沟通规范2.3.3.1 项目汇报l 日常工作记录：每个项目组成员均记录一份个人工作日志，不拘形式，一句话记录每天工作内容，不需提交，仅供个人或他人事后便于查找问题。l 项目周报：每周五下午18：00之前向项目经理提交项目工作周报，至少包括本周工作时间、地点、工作人员、配合人员、工作内容、工作进度、工作报

8、告等情况，参见项目周报模板。l 项目过程报告：00之前向项目经理提交工作过程相关文档（用户签字文档若无法送达请务必保存好最终提交）。注意：项目经理及工作组组长有权就个别提交文档的格式、内容等问题退回重新修订。2.3.3.2 项目沟通l 必要的时候项目经理将在任意时间、以任意形式召集项目组成员进行内部沟通； l 所有项目组成员可以在任意时间、以任意形式、就任意问题直接与项目经理沟通，重大问题必须尽快报告项目经理。所有项目组成员必须手机24小时开机，E-mail每天至少接收一次。2.3.4 行为礼仪规范l 项目工作期间要着正装，不得穿奇装异服，仪表、仪容要整洁。l 举止得体，言谈文明。与客户见面时

9、要主动递上自己的名片，介绍自己时既要自信，又不刻意自大。l 小组成员有事外出或单独活动，须提前向项目经理请示，并保持通信联络。l 在客户面前，项目组成员的观点必须统一，不得发生矛盾与争吵。l 在公开场合或有其他人在场时（如就餐、乘车、外出等），不得谈论工作。l 除有特殊情况外，不得随意更改向客户报送的代表公司意见或观点的报告。2.3.5 项目期间作息时间l 作息时间由项目经理根据项目当地特点及客户作息时间制订，全体成员严格执行。l 项目经理应安排专人做好项目期间的考勤工作，并按公司要求及时上报。2.3.6 项目研讨会工作要求l 研讨会应集中、紧密入座，注意营造会议氛围。l 项目经理负责安排讨论

10、议题，并提前通知项目成员做好会议准备。l 所有项目成员应在会前做好充分准备，并以认真、严肃、积极的态度参加研讨会。l 讨论要畅所欲言，但是必须针对与项目有关的内容。l 每个人必须充分尊重项目组其他成员，不得进行人身攻击，也不得对某一问题无休止地争论。l 会议发言时应面对大家，不要面对某一个人，尤其是发言中不要与某一个人讨论。l 研讨会中应注意倾听他人的发言，并积极参与讨论，不得走神、开小差。l 项目经理负责控制会议时间，避免出现无休止的讨论和无关大局问题的长时间讨论。l 任何人的观点都可以驳斥，任何创造性的观点都应受到鼓励。l 所有项目成员必须做好会议笔记，尤其是对重要问题的讨论。l 项目经理

11、需安排专人整理研讨会会议纪要，以备高层管理委员会审查。2.3.7 与客户交往注意事项l 与客户的交往不能太过随便，注意保持自己的职业形象。l 尽量参加客户安排的各类活动，这是工作的一部分，而非私下交往。l 在生活安排方面可向客户提出合理的需要，但不得提出过分的超过客户生活水平、观念的要求。l 对客户安排的奢侈性活动应尽量推辞。l 客户中每一个人的观点都有其片面性，我们应客观、全面地看问题，要考虑客户提出的每个观点或问题的背景和目的。2.3.8 文档资料管理要求文档资料主要分为三种类型，分别是用户文档资料、过程文档资料和结果文档资料。l 用户文档资料包括IP地址、网络拓扑、业务流程、规章制度、资

12、产信息等内容；l 过程文档资料主要是在做安全服务过程中产生的文档，包括业务调研文档、安全扫描结果等，这些文档供项目组内部使用，并向用户核实过程文档的准确性，但不必向用户进行提供；l 结果文档资料主要是网络现状分析文档、网络评估报告文档、安全建议方案文档等内容文档，这些文档需要向用户进行提交。2.3.9 项目资料保密要求项目资料，按照用户文档资料保密管理的内容分为三级：l 第一级：是指在用户范围内项目所涉及的IP地址、帐号等信息。l 第二级：是指由用户通过纸资方式提供的网络拓扑、资产信息等。l 第三级：是指用户提供的业务流程、规章制度、操作规程等文档。保密手段，按照项目资料的三级情况，采取如下的

13、手段：l 对于第一级的文档资料，要求可在用户内部借阅，但不得带离用户物理所在地的范围，由用户授权批准的例外，但需要按照授权方式进行处理。过程文档中及结果文档中涉及这些文档，要求做一定的处理，如IP地址用设备名称加描述信息来代替。l 对于第二级的文档资料，要求仅在具体项目小组内使用，要求由项目经理统一交接，加强控制。过程文档中及结果文档中涉及这些文档，要求做一定的处理，如网络拓扑可整理为逻辑示意图，不涉及具体的现网核心资产，可体现核心资产的重要性信息，但不体现核心资产的具体用途。l 对于第三级的文档资料，要求可在项目组内交流，同时注意内部保密。过程文档中及结果文档中可直接引用这些文档资料。同时，所有参与项目的成员必须遵守公司的保密协议，并做到以下几点：l 保守公司的商业秘密，不得向客户透露。l 保守客户的商业秘密，不得对外透露。l 访谈内容不得随意向项目组以外的人透露。l 项目的过程文件与资料不得随处乱放，以免泄露。三 项目访谈实施规范3.1 目的为规范项目访谈提纲准备、行为规范，提高访谈质量，为项目运作正常进行奠定基础，特制定本工作规范。3.2 适用范围3.3 规范内容3.3.1 访谈办公用品准备l 使用公司统一文具（笔、笔记本、包）。l 带名片，递名片时要双手将名片倒拿，正面朝上递给对方。要主动递名片