阻燃剂行业分析报告.docx

1、阻燃剂行业分析报告2016年阻燃剂行业分析报告2016年6月目 录一、行业管理体制、主要法律法规及政策 41、行业管理体制 42、行业主要法律法规及行业政策 4（1）主要法律法规 4（2）主要产业政策 5（3）国外法规和国际公约 6联合国关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约 6ROHS指令 6欧盟REACH 法案 7二、行业发展现状及前景 81、阻燃剂概述 82、行业现状及未来发展趋势 11（1）阻燃剂需求不断增加 11（2）环保型阻燃剂市场地位日益重要 12三、行业主要产品供求状况及变化原因 131、行业供求变动情况 13（1）国际阻燃剂市场 13（2）国内阻燃剂市场 142、影响我国阻燃剂

2、行业市场供求变化的主要因素 15（1）国内外法规的出台与完善影响行业格局的发展 15（2）绿色环保的理念使环保型阻燃剂日益受到重视 16（3）生活消费品的增长带动塑料制品阻燃剂消费量的持续增长 16（4）建筑领域对防火阻燃材料的需求具有巨大潜力 17四、行业利润变动趋势及变动原因 18五、行业竞争格局 181、美国雅宝公司（Albemarle） 192、美国科聚亚公司（Chemtura） 193、以色列化工集团（ICL Industrial Products） 194、江苏雅克科技股份有限公司 205、浙江万盛股份有限公司 206、山东寿光卫东化工有限公司 207、山东天一化学股份有限公司 2

3、0六、进入行业的主要壁垒 211、研发和技术壁垒 212、环保壁垒 213、客户壁垒 22七、影响行业发展的因素 231、有利因素 23（1）阻燃标准的不断提高 23（2）国家产业政策的支持 23（3）下游行业需求持续扩大 24（4）本行业生产技术的持续进步 242、不利因素 24八、行业技术水平和技术特点 25九、行业经营模式 25十、行业周期性、季节性和区域性 25十一、行业上下游的关系 26一、行业管理体制、主要法律法规及政策1、行业管理体制目前，我国阻燃剂行业实行在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。2、行业主要

4、法律法规及行业政策（1）主要法律法规本行业经营行为主要受国内通用的主要法律法规的规范，主要如下：（2）主要产业政策阻燃剂普遍适用于塑料、保温材料等领域，下游产品广泛应用于电子电器、汽车行业、建材行业等，与国民经济发展密切相关。虽然阻燃剂没有专门性的产业政策，但是下游的产业政策对阻燃剂行业形成间接重要影响，主要包括：A、国家发展和改革委员会颁发的产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013修正），“不燃外保温材料、阻燃制品”属于国家重点鼓励发展的领域。B、国务院颁发的国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）中将高性能工程塑料等作为未来发展的重点领域。C、国家发展和改革委员会颁发

5、的中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见要求，“促进不同用途塑料管道产品在卫生、环保、节能、防火等性能方面得到改进和提高”；“塑料板片材向绿色建材方向发展，即使用环保型助剂的健康型、防静电、防火或阻燃的安全型、耗能低的节能型及各类新型多功能板片材”。D、工业和信息化部颁发的电子信息制造业“十二五”发展规划要求， “重点突破高端配套应用市场，提高产品附加值和技术含量，增强电子材料行业发展的质量和效益，支撑下游产业跨越式发展”；“提升关键元器件及材料的质量和档次，争取在关键领域实现部分甚至全面本地化替代”。E、工业和信息化部颁发的新材料产业“十二五”发展规划要求，“组织推广高效阻燃安全保温隔热材

6、料、新型墙体材料”，“提高建筑材料抗震防火和隔音隔热性能，加快绿色建材产业发展”。（3）国外法规和国际公约联合国关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约为了保护人类健康和环境，旨在减少和消除持久性有机污染物排放和释放，联合国各成员国于2001 年5 月22 日通过了关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约（以下简称公约）。该公约于2004 年11 月11 日对我国生效。公约列出了21 种待削减和淘汰的持久性有机污染物（Persistent Organic Pollutants，简称POPs 清单），其中有3 类与溴化阻燃剂相关，分别是：六溴二苯醚和七溴二苯醚、四溴二苯醚和五溴二苯醚、六溴联苯。上述产品

7、均属于多溴联苯和多溴二苯醚，均非目前商用的产品，已不在市场中销售和使用。为了满足公约的要求，促进生态环境的可持续发展，主要阻燃剂生产厂家均积极对既有产品更新换代，研发和生产新型环保型阻燃剂产品。ROHS指令关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（The Restriction of the use of certain Hazardous substances in Electnical and Electronic Equipment，以下简称“ROHS 指令”）是由欧盟立法制定的一项强制性指令，核心内容是在电子电气设备中限制使用毒害物质，保护环境，提供绿色消费，实现生产和消费两个领域

8、的灭害化、无害化。其规定，在电气、电子产品中如含有铅、镉、汞、六价铬、多溴二苯醚和多溴联苯等有害物质的，欧盟从2006 年7 月1 日将禁止进口。2011 年7 月1 日，欧盟理事会公布了重新修订的关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令（2011/65/EU），代替原有的2002/95/EC 指令（2003 年2 月13 日公布）。新ROHS指令对电子电气设备中限制使用的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）等6 种有害物质的最大允许含量没有变化，但扩大了适用范围，并要求欧盟委员会对限制物质清单在全面评估的基础上进行审查，并考虑对该清单进行修订。欧盟REACH

9、法案关于化学品注册、评估、许可和限制法案（Registration, Evaluation, Authorization and Retristration of Chemicals，简称“REACH”）是欧盟关于进入欧盟市场的所有化学品强制要求注册、评估和许可并实施安全监控的法案，于2007 年6 月1 日生效，并由欧洲化学品管理局负责管理其实施情况。REACH 法案旨在将人类健康和环境安全置于高度保护下以使得其免受化学物质造成的危险。根据该法案，欧盟市场上和进入欧盟的所有化学品被强制性地要求注册、评估和许可，并实施安全监控。为取得REACH 注册，企业首先需收集包括化学品的物理化学特性、各

10、种参数及其产业链不同环节的流向和用途等与化学品相关活动的数据；其次，属于REACH 法案规定的物质，必须在欧盟认可的GLP 实验室里进行检测并提交检测报告；最后，基本数据和GLP 试验报告需提交欧洲化学品管理局进行注册，以取得该种物质在欧盟市场销售的许可。二、行业发展现状及前景1、阻燃剂概述阻燃剂又称难燃剂，耐火剂或防火剂，是赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂，属于精细化工产品。近几十年来，有机合成高分子材料广泛使用，迅速代替钢材、木材等传统材料，目前世界塑钢比已达到50:50，而美国塑钢比更是高达70:30。但大多数有机合成高分子材料具有可燃及易燃性，人类面临新的火灾威胁。由于防火安全的需要，

11、在使用有机合成高分子材料时需添加阻燃剂，以减少火灾的发生，保障人民生命安全和财产安全。目前阻燃剂已成为仅次于增塑剂的第二大橡塑助剂，产品广泛应用于塑料、橡胶等领域。一般而言，阻燃技术主要分为添加型与反应型两种方式。相较于反应型阻燃剂，添加型阻燃剂使用范围比较广，其用量约占全部阻燃剂的85%左右。以塑料为例，主要用于塑料的阻燃剂多属于添加型阻燃剂，属于塑料改性添加剂的一种。其作用原理为在普通塑料粒料中添加与之匹配的阻燃剂，在搅拌机内充分混合，然后进入以双螺杆挤出机为主的混炼装置重新造粒，制备出具备阻燃改性的“阻燃塑料”。根据其组成元素的不同，添加型阻燃剂大体可分为有机卤系阻燃剂（主要为溴系阻燃剂

12、）、有机磷系阻燃剂、无机阻燃剂等主要类型。十溴二苯乙烷属于卤系阻燃剂中的溴系阻燃剂，募集资金投资项目“年产2,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000 吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”产品三聚氰胺聚磷酸盐属于有机磷系阻燃剂。有机卤系阻燃剂主要有溴系阻燃剂和氯系阻燃剂，其中以溴系阻燃剂为主。溴系阻燃剂约有70 多种，代表品种为十溴二苯醚(DBDPO)、四溴双酚A(TBBPA)、十溴二苯乙烷（DBDPE）和六溴环十二烷(HBCD)等。溴系阻燃剂对基体材料的力学性能几乎没有影响，并且具有高阻燃效率、高性价比和多品种等特点，在通用塑料及工程塑料中优势明显。由于欧洲出台ROHS 环保指令，目前十溴二苯醚(

13、DBDPO)、 六溴环十二烷(HBCD)已被限制使用。绿色环保新型溴系阻燃剂十溴二苯乙烷、溴化聚苯乙烯等将会成为溴系阻燃剂的主力军。有机磷系阻燃剂根据是否含氯可分为有卤磷系阻燃剂和无卤磷系阻燃剂。有机磷系阻燃剂以磷酸酯为主，代表品种为三氯丙基磷酸酯（TCPP）、磷酸二苯酯（BDP）等。有机磷系低毒低腐蚀，但挥发性高且热稳定性相对较弱，经过改进后目前已有多种有机磷系阻燃剂与有机材料相容性有所改进，产品单位成本相对较高。无机阻燃剂以金属氢氧化物为主，主要品种有三水合氧化铝、氢氧化镁、三氧化二锑等。无机阻燃剂价格低廉，但其阻燃性能低，与聚合物相容性差，大量添加会降低基体材料的机械性能。若加入像尼龙、

14、PBT 等高性能材料会造成抗冲击强度严重下降。尽管目前通过阻燃剂复配以及表面处理技术的发展可以降低添加量和改善阻燃材料机械性能，但仍不适用于中高端应用领域。2、行业现状及未来发展趋势（1）阻燃剂需求不断增加为适应生活节奏加快和生活品质提高的需求，国际上电子电器产品的更新速度不断加快，生产和消费量持续增长，人们对与日常生活密切相关的消费电子和汽车等产品的安全、防火性能日益关注，从而带动了阻燃剂的用量上升。同时，基于产品安全的考虑以及国家标准逐年提高，下游厂家对阻燃剂的阻燃效率和用量要求不断提高，对环保、高效的新型阻燃剂的需求亦不断增加。（2）环保型阻燃剂市场地位日益重要随着人们对健康和环境关注程

15、度的不断提高，对人类健康损害较少、环境友好型的环保型阻燃剂将成为未来阻燃剂发展的方向。环保型阻燃剂必须满足三个条件：A、非PBT（PBT: Persistent, Bio-accumulative and Toxic）物质，即化学品对环境的释放不具有持久性、生物累积性和毒性，同时也应当是非CMR（CMR: Carcinogenic, Mutagenic or Toxic for reproduction），即对人体没有致癌、致突变和生殖毒性方面的影响；B、在包括上游原料获取与制备、产品生产与运输和下游使用回收环节的全生命周期中，对环境的影响最小；C、满足相关法规监管和性能的要求。随着对阻燃剂产品研究的不断深入，人们对阻燃剂安全性、环保性的认识也将日益全面，环保型阻燃剂将得到更好的研发和应用。例如，十溴二苯乙烷即属于新一代环保型阻燃剂，是过去具有挥发性的十溴二苯醚阻燃剂良好的替代产品，在保留十溴二苯醚阻燃效率高、经济效益佳等优点的同时，克服了有害物质二噁英生成和逸出的问题；而且添加十溴二苯乙烷的材料具备良好的可回收性，符合材料循环使用的要求。三、行业主要产品供求状况及变化原因1、行业供求变动情况（1）国际阻燃剂市场随着化工合成工业迅速发展和防火安全意识的提升，阻燃材料的使用日趋