新华人寿保险公司健康管理中心商业计划书1Word下载.docx

1、（一）健康险行业分析6（二）健管行业分析8五、经营管理15（一）项目运营模式15（二）产品与服务16（三）项目管理团队16（四）绩效传导16六、营销企划16（一）宣传企划16（二）客户资源16（三）营销模式16七、竞争优势16（一）新华人寿优势16（二）美兆健检优势17（三）项目本身优势20八、风险分析20（一）监管风险20（二）行政审批风险21（三）市场风险21（四）合作风险21（五）运营风险22九、公司健康险与项目的关系22（一）公司健康险现状22（二）公司健康险发展规划23（三）公司健康险对项目的影响24（四）项目对公司健康险及其他业务的意义25十、发展规划27（一）项目整体规划27（二

2、）北京、上海、广州三地健管中心建设与发展规划27（三）北京、上海、广州三地健管中心投资规划27十一、财务分析27（一）投资估算27（二）财务假设估算27（三）盈利能力及投资回报分析27（四）不确定因素敏感性分析27（五）综合评价28一、综述二、项目介绍（一）项目背景（二）项目计划（三）项目优势及意义（四）项目的审批流程三、公司简介（一）新华人寿保险股份有限公司（二） MJ.HEALTH MANAGEMENT INTERNATIONAL HOLDINGINC（美兆开曼健康管理国际控股公司）在开曼注册的，以现代化、自动化的健康体检、健康促进、健康管理而世界著名的健康体检公司，并在中国大陆以间接投资

3、、委托经营等模式开展健康体检、健康促进、健康管理等经营活动。（三）北京美兆健康体检中心有限公司1、简介北京美兆健康体检中心有限公司（“公司”）系美兆生活中华资产控股有限公司间接控股的健检中心。公司是 2003 年 4 月 11 日经商务部批准成立的中外合作经营企业，法定代表人曹纯铿，注册资本金 400 万美元。北京美兆曾连续 2 年荣获北京最受欢迎的体检中心。2、北京美兆经营分析（1）2009 年 8 月新华人寿受让北京美兆 30%股权，12 月 29 日公司取得工商局换发的营业执照，实收资本为 400 万美元。（2）公司的控股股东为美兆生活北京资本控股股份有限公司，美兆生活北京资本控股股份有

4、限公司是美兆生活中华资产控股有限公司的全资子公司。3、财务指标北京美兆 2007 至 2009 年净资产复合增长率为 22.46%，净利润复合增长率为 52.52%。公司 2008 年收入减少逾 200 万元，营业费用增加近 200 万元并支付长期应付款约 939 万元，导致其总资产及净利润降幅较大。北京美兆体检中心租用东方广场场地 3000 平米，2009 年租赁费及物业费合计约 800 万元人民币。四、行业分析（一）健康险行业分析1、发展现状国内健康险行业中主导企业占少数，行业集中度不高。各家健康险公司的保险产品同质化很严重，现有的健康保险产品没有很好的满足客户的需求。截至2008 年底，

5、我国经营健康保险的公司共有 60 家，其中，寿险公司 41 家，财险公司 15 家，专业健康险公司 4 家，提供的产品数量已经超过 1000 个。商业健康险产品虽然已近千种，数量上很丰富，但实际产品多数雷同，专业化经营不够， 产品结构单一，同质化严重且创新不够，仅有医疗费用报销型、重大疾病、附加住院补贴型等少数几个产品较为畅销。因此，产品、服务及品牌是重要的竞争因素。少数公司制定了健康险业务发展战略，开始探索健康险创新业务，有的已经开展对特定病种保险业务的研究。渠道销售成为制约专业健康险公司发展的一个重大瓶颈。在现有健康险没有实行排他性经营，没有强大的寿险平台的支持，专业健康保险公司很难走上真

6、正的发展之路。到目前为止，健康保险业务在国内发展仍然比较缓慢，没有形成一个相对比较成功的健康险业务模式，各家保险公司的健康保险产品结构比较单一，同质化严重且缺乏创新，同时医疗管理体制不健全、道德风险难以控制等问题都制约了健康保险行业的发展。2009 年 6 月，新医改正式实施，新医改方案、监管部门的态度、经济发展形势以及社会文化环境都对商业健康保险尤其是特定病种保险产生利好，健康保险行业未来发展潜力和空间巨大，在参考日本保险行业的成功经验后，我们认为发展健康保险必须要从客户的真实需求出发，进行产品创新并且要提高风险管理水平。因此， 产品、服务及品牌是重要的竞争因素。2、发展趋势我国保险业多年来

7、的发展实践证明，健康保险如果继续走普通寿险的发展模式，就会走入死胡同，这是由健康保险自身的经营规律所决定的，只有坚持专业化经营，才能充分认知健康险经营规律，不断提高健康保险经营管理水平和供给水平。近年来，随着客户健康意识的提高，健康保险的客户已经不满足于基本的保险服务，同时也希望得到健康管理的增值服务。因此，随着我国健康保险的逐步推进和发展，“健康管理”正被引入健康保险领域。保险公司是否提供健康增值服务，也日益成为客户决定购买哪家保险公司健康保险产品的重要因素。引入健康管理概念，将健康保险的风险控制由单纯重视事后风险管控延伸到包括事前预防在内的全过程健康管理，是未来健康保险发展的趋势和方向。3

8、、市场预测 11 中国健康保险发展报告，2010 年 3 月在未来较长时期，我国医药卫生体制改革不断深化、国民经济持续发展、人口老龄化进程加快，从多个层面拓展了健康保险的市场空间。参照以社会保险为主导的德国模式，取健康保险赔付支出占卫生总费用的比例可达到 9%，则 2015 年我国健康保险潜在的市场需求为 2520 亿元，是 2009年健康保险保费收入的 4.4 倍。参照以商业保险为主导的美国模式，取健康保险赔付支出占卫生总费用的比例可达到 37%，则 2015 年我国健康保险潜在的市场需求为 10360 亿元，是 2009年健康保险保费收入的 18 倍。（二）健管行业分析1、健康体检机构发展

9、现状（1）2004 年，国家卫生主管部门对北京等十个地区就体检服务现状进行了调查。其中北京、上海、广州等 15 个城市，1983 年至 1999 年，共设立了 15 家体检机构，这些机构多以医院门诊或疗养度假分支机构形式存在，无独立的专业体检机构；而 2000 年至 2004 年 4 年间，专门体检机构上升到 27 家，2005 年以后的上升速度更是呈几何倍率，到目前为止，全国共有各类体检机构超过 5000 多家。（2） 健康体检人群数量和消费的快速增长。北京、上海、广州等 15 个城市中 597 所体检机构，2002 年体检了 1100 万人，体检费用 6.6 亿，平均每个体检机构体检近 2

10、 万人，年收入 110 万，平均每人体检花费约 55 元；到 2005 年已接近 1700 万人，体检费用达 26 亿，每个体检机构体检近 3 万人，收入 430 万，人均费用 143 元。个人或单位用于体检花费显著增长，而北京、上海等大城市更是远远高于这个数字。（3） 以体检为主的健康管理机构急速增长，年增长率达 43%，2005 年健康管理师作为国家特有职业的批准，导致健康管理机构数大幅增长。企业数量增长过快导致市场缺乏控制，参差不齐，大部分体检中心规模较小，建筑面积不合标准，将面临停业或整合。（4） 各省市健康体检机构发展现状。总体上看，各省市体检机构数量与各地人均医疗保健费用支出以及参

11、加体检人数相关，但从绝对量上看关系并不明显北京、上海、广东、江苏、浙江等经济发达地区人均消费能力较强，人均医疗保健费用支出较高，每年参加体检的人数占总人口的比例较高，所以健康体检机构数量也较多。（5） 健康体检行业盈利较不平均。据统计，当前一般医疗项目利润率低于15%，但体检项目利润率可达 30%。根据人均收费，将企业客户群分为低端（1000）面向低端客户的企业盈利的比例最小，中高端盈利企业数占比较高知名体检中心都面向中、高端客户，并且规模较大。2、其他健康管理服务机构的发展现状（1） 我国健康管理的发展我国健康管理行业和健康产业尚处于初始阶段， 改革开放 30 年来，与国民经济快速发展相比，

12、我国的健康产业及健康管理行业则相对滞后，不能适应我国现阶段经济社会发展的形势和要求。尽管 GDP 每年快速增长，政府在医疗卫生领域的投人也逐年增长，但依然没有缓解公众“看病贵、看病难”问题。仔细探究发现，人群中最不健康的 1 % 和患慢性病的 19 花费了约 80 的医疗卫生费用；慢性病和医疗费用的急剧增长正威胁着企业和国家的竞争力。因此，为保证人人享有健康，当务之急不是改良主要为不健康人群服务的昂贵的“诊断和治疗”系统，而是建立能同时为健康和不健康人群服务的健康维护和管理系统。（2） 目前国内已有超过 3000 家专业的健康管理公司，其中有数家已经获得数千万美元巨额投资，而境内外资金预计有超

13、过 10 亿美元会投入国内的健康管理行业。迄今为止，国内已设立了六家国家级的健康管理协会或学会，从北京到海南，也先后纷纷成立了数十家健康管理学会或协会。（3） 健康管理作为一种最具活力的健康服务模式，已越来越受到了政府的重视和支持，越来越深入人心，被主流社会认可和接受，越来越得到了体检中心、保险公司、健康产品厂商等上下游的关注，并逐渐融合，形成完整的产业链和运营体系。健康管理行业已经成为国内继 IT 行业后又一个新的增长点，不久的将来，“健康管理”将成为国人健康服务的主流，健康管理行业将成为国内最具有竞争力的热点行业之一。（4） 健康管理行业的迅猛发展，引起了众多的健康管理创业潮，但也暴露出了

14、一些问题，纵观国内健康管理行业现状，尤其是中小型健康管理公司，均不约而同存在以下问题：缺乏可参考、借鉴的成功模式；缺乏高效、实用的业务管理平台；缺乏权威、准确的健康评估工具；缺乏低廉、有效的推广渠道；缺乏成熟、可操作性强的管理体系；缺乏翔实、海量的参考资料。我国当前健康管理领域的挑战和问题主要有：伴随着建设小康社会步伐的加快与国民物质和精神生活的不断提高和改善。人们对健康和医药卫生保障及服务的需求也在不断增长；我国政府对医药卫生的投人无论从总量、所占份额及增长率，均不能满足国民日益增长的健康需求，且医疗费用仍在疯狂增长；卫生总费用结构不良，用于预防保健和健康促进与管理的费用明显偏低，从而影响了健康产业和健康管理行业的发展进程；在个人健康档案管理方面，城市居民略好于农民，但也没有实现标准化、规范