2019年大豆分离蛋白行业分析报告Word文档格式.docx

1、2、大豆分离蛋白在肉制品应用方面的市场潜力53、大豆分离蛋白在豆腐制品、休闲食品、保健食品应用方面的市场潜力6三、影响行业发展的主要因素61、有利因素6（1） 国家政策的大力扶植，行业发展机遇良好6（2） 原材料优势明显7（3） 市场前景广阔72、不利因素7五、行业发展前景及趋势81、生产加工一体化82、龙头企业带头，向规模化、集团化方向发展83、加大科研支持力度，进一步开发深层产品94、大豆蛋白加工技术高新化95、应用跨行业化96、成立由行业协调作用的团体10六、行业竞争分析101、行业进入壁垒10（1） 技术壁垒10（2） 品牌壁垒10（3） 行业经验壁垒10（4） 规模壁垒112、行业内

2、主要竞争企业11（1） 美国SOLAE11（2） 美国ADM公司11（3） 不二制油11（4） 禹王集团12（5） 山东谷神集团12一、行业概述1、概念界定大豆分离蛋白是以低温脱溶大豆豆粕为原料生产的一种全价蛋 白类食品添加剂。大豆分离蛋白中蛋白质含量在90%以上，氨基酸 种类有近20种，并含有人体必需氨基酸。由于它具有良好的溶解性、乳化性、起泡性、持水性和粘弹性等特征，又兼有蛋白质含量高的 营养性，所以被广泛地应用于肉制品（例如西式火腿、火腿肠、午 餐肉、香肠、肉馅等），冷饮制品（例如冰淇淋、雪糕、奶油、布 丁等），烘焙食品（例如面包、蛋糕等）。大豆分离蛋白质加工是最近10多年来我国大豆加工

3、利用的新方向和主攻方向。其加工工艺和传统大豆加工工艺的区别在于大豆经过浸出法提取油脂后，豆粕在低温条件下脱除溶剂，大豆蛋白质基本不变性。利用此低温脱溶豆粕（俗称白豆片）可以进一步生产出大豆蛋白质粉、大豆组织蛋白、大豆浓缩蛋白、大豆分离蛋白等大豆蛋白质产品，并通过高新技术的应用开发各种功能性蛋白产品， 应用于不同的加工领域。早在50年代初，美国已研究开发出大豆分离蛋白，70年代其生产技术趋于完善和成熟。目前，国际上居于主导地位的大豆蛋白生产国主要有美国、中国、巴西。2、产业链分析大豆蛋白加工企业的上游企业主要为大豆、豆粕等原材料供应商，因此，受大豆市场价格波动影响较大。由于大豆分离蛋白可以广泛应

4、用于肉制品、面制品、乳制品、冰制品、糖制品、饮料制品及保健品中，因此下游企业主要为食品饮料加工企业，大豆分离蛋白的产量和销量会受到下游企业市场的直接影响。3、行业经营特点（1） 周期性大豆分离蛋白行业的周期性主要体现在随着宏观经济周期和下游行业的波动而波动。比如经济危机时，受食品饮料行业增速放缓的影响，食品添加剂行业的增速也会有所下降。（2） 季节性大豆分离蛋白行业季节性特征不明显，因其最大的应用是肉制 品行业，所以通常在国内会伴随着肉制品销量的季节性而有所波动。（3） 区域性大豆加工企业主要集中在山东、河南和黑龙江等大豆种植大省， 从而充分发挥资源优势。根据食品工业“十二五”发展规划提出 的

5、重点行业发展方向与产业布局，将“支持东北大豆产区建设大豆食品加工基地，提高豆腐及各种传统豆制品工业化、标准化生产水平， 深入开发新型高质量营养食品；支持黄渤海大豆产区发展大豆深加 工，延长产业链”。未来，山东、河南等黄渤海大豆产区和黑龙江等东北大豆产区仍会是大豆加工产业聚集区。4、风险特征（1） 市场风险国内大豆蛋白行业呈现出典型的“小产品、大市场”的特点， 市场容量很大，但是各种产品种类繁多，同时，各个生产厂商的技术水平、质量控制、规模大小存在差异。而且，大豆分离蛋白的下游市场集中在食品制造业，容易导致激烈的行业竞争。大豆蛋白行业不断有新的产品品种、工艺方法的创新，因此如果有其它企业开发出新

6、的产品，并为下游客户所认同，则会加剧行业竞争。同时， 中国大豆蛋白出口约占全部产量的一半，国外的一些国家和地区为了保护本地企业，不排除国外竞争对手提出反倾销的情况。（2） 原材料价格波动风险公司主要原材料为大豆，公司生产用原材料成本占生产成本的比重较大，原材料价格的波动会直接影响到公司的盈利能力。近些年，我国大豆的产量逐渐降低，60%以上依赖进口，而且国内大豆的议价能力偏弱，国内大豆的价格和国外进口大豆价格的价差也在逐年提高，这些都会影响到公司的盈利。（3） 政策风险大豆分离蛋白属于食品添加剂，其使用需要严格遵守国家相关规定指明的使用领域和使用量，一旦国家对某种食品添加剂的使用政策发生重大调整

7、，将会给该类产品的应用前景带来重要影响，从而直接影响该类产品的生产销售。二、发展现状从行业应用上来看，肉食加工、奶粉加工改为以大豆蛋白作配料，国际市场上，几乎所有的预包装食品都添加大豆蛋白产品。目前有100多个国家从我国进口大豆蛋白，用于食品加工。国内市场上， 大豆蛋白添加剂主要集中在肉制品上。2014年，国内肉类年产量达7000万吨，约占世界肉类总量的30，但是深加工比率仅有4-5，而发达国家在50-70。随着人民生活水平的提高，肉制品深加工行业不断发展，对大豆蛋白的需求也将增加。按30的肉制品深加工产品比率计，国内大豆蛋白用于肉制品的年需求量将达30 万吨。初步估算，2015全球大豆蛋白年

8、需求量在100万150万吨， 并且会以每年10%15%的速度递增。由于在成本等方面具有优势， 我国大豆蛋白出口已经占到国际食品大豆蛋白市场份额的50%。目前，我国大豆蛋白产品在欧美市场及国内市场上均以每年15%的速度增长，我国用于大豆蛋白加工的国产大豆需求量也以50万100万吨/年的速度递增，总需求量已占国内大豆加工总量的80%以上。初步估算，截至到今年年底，国内大豆深加工企业大豆蛋白年产能将突破60万吨。1、我国市场对大豆分离蛋白的需求目前中国大豆分离蛋白的年消费量已经超过20万吨，相关的产值可达到30亿元。中国对大豆蛋白的消费量将会持续上升，预计年增长在10%以上。近几年来，大豆分离蛋白在

9、中国的应用进一步拓展到豆腐制品，休闲食品，火锅食品等多个行业，而且随着生活节奏的加快，城市化的进一步发展，半成品食品的发展空间巨大，大豆分离蛋白也随之具有了巨大的发展空间。根据国务院2014年2月颁布的中国食物与营养发展纲要，要确保到2020年中国人均每日蛋白质摄入量达到78克，而2015年国新办中国居民营养与慢性病状况报告披露，目前我国人均每日蛋白摄入量只有65克，但是脂肪摄入超标，需要平衡营养结构。如果按照日缺少蛋白质在13克计算，仅全国一年全民蛋白质需求理论补充量就在650万吨左右，而大豆蛋白作为非常理想的植物蛋白补充有着广阔的前景。中国目前除传统大豆加工品外，现代工业化大豆实际加工能力

10、不超过60万吨（包括分离蛋白、速溶豆粉、脱腥豆粉等），即生产量不足需求量的十分之一，为中国大豆蛋白行业的发展提供了广阔的市场。2、大豆分离蛋白在肉制品应用方面的市场潜力中国的大豆分离蛋白主要集中应用在肉制品上。目前中国肉类 年产量达7000万吨，约占世界肉类总量的30%。但是深加工比率仅 有4%-5%，而发达国家的比例则达50%-70%，与国外的差距还很大。随着国民经济的发展和产业的升级，今后肉制品深加工将会持续不 断地发展，市场对大豆分离蛋白的需求也将持续增加。按30%的深 加工比率计算，国内大豆蛋白年需求量将达到30万吨，市场容量惊 人。3、大豆分离蛋白在豆腐制品、休闲食品、保健食品应用方

11、面的市场潜力中国是豆制品消费大国，每年消费豆腐豆干几千万吨。随着社会发展及技术进步，使用大豆分离蛋白直接生产的千页豆腐和各种豆干因其良好的口感，同时适合工业化生产与保存而快速发展。此外，以大豆分离蛋白为主要原料的休闲食品和营养保健产品近几年市场消费增幅很大。仅安利公司，大豆蛋白质粉年销售额就超过30 亿元，其它厂家的发展也十分迅速。三、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1） 国家政策的大力扶植，行业发展机遇良好国家在政策方面对大豆蛋白产业有扶持和引导。国家食品业“十二五”发展规划在“大豆加工业”部分提出，将充分利用我国非转基因大豆资源优势，重点发展大豆食品和豆粉类、发酵类、膨 化类、蛋白类等

12、新兴大豆蛋白制品；深入开发新型高质量营养食品； 着力研发大豆蛋白功能改性、大豆膳食纤维及多糖和新兴豆制品加 工技术。将大豆蛋白产业第一次列入食品业规划，充分体现了国家对该行业的重视。（2） 原材料优势明显中国大豆是高蛋白品种，蛋白质含量高达40%-45%，氨基酸平衡，优于其他植物蛋白，是一种重要的优质植物蛋白资源，而美国大豆是高脂肪品种，从这一点上看，国内大豆从成分上由于国外大豆。中国大豆还有一个明显的优势就是，它是非转基因大豆，因此， 中国的非转基因大豆及其制品在国际市场上竞争中具有明显的价格 和质量上的优势，其市场需求更大。中国大豆以好的口感和非转基因的独特优势，在全球市场上都 有着自己独

13、特的竞争力，尤其是日本和韩国等传统豆制品消费大国， 为了食品安全和口味，甚至愿意为中国大豆付出溢价。（3） 市场前景广阔在环保、健康意识日益增强的今天，人们的消费心理和消费行为发生了很大变化，越来越多的人在选择产品时开始注重健康和天然的食品，绿色、健康越来越成为人们青睐的热点。大豆蛋白能为社会提供质优价廉的蛋白质，从而可以改善人们营养结构。大豆蛋白加工企业能够提供给市场更多的安全保健食品，比如大豆分离蛋白、大豆膳食纤维、大豆胚芽茶等。这些产品在国内外的需求量正在以每年10%-15%的速度增加，这为大豆蛋白生产企业提供了巨大的市场空间。2、不利因素（1） 行业总体生产技术及规模与国外大公司相比还

14、有不足，高端产品的研发与应用依然缺乏中国蛋白行业总产量只相当于国际龙头企业一家的规模，企业实力相对偏小，基础研究及高端产品研发投入不足，导致医药、保健等高端领域和国际先进水平还有不小的差距。（2） 食品添加剂安全问题严重某些企业为了追逐利润非法滥用添加剂，不管卫生条件而单纯 依靠添加剂来解决问题等。添加剂的安全问题反映目前中国食品安 全问题。食品安全问题的产生，涉及原料、加工、流通等众多环节， 包括：农产品源头污染，农业生产工业落后，生产者、销售商受利 益驱使、科技素质低下、食品安全法律体系不完善，食品安全监管 行政机构设置不合理，职责不明确，食品质量安全的技术支撑体系五、行业发展前景及趋势1

15、、生产加工一体化从国内外大豆加工发展的形势分析可看出只有种植与加工结合紧密，产业链才可形成良性循环。当前大豆蛋白质加工行业逐渐形成以企业为纽带，将科研工作者与农民结合起来，通过“企业+科研单位+农户+基地”的订单模式，形成相促进之格局，并建立产品专用品种种植，提高生产与加工的针对性，同时也提高产品质量和生产效益。政府也出台了相关鼓励和支持政策，保证大豆生产、加工的一体化顺利运行。2、龙头企业带头，向规模化、集团化方向发展国际大豆加工企业发展经验告诉我们，有实力的企业是规模化、集团化的。在主打品牌的带领下，派生出大豆加工系列产品，从粗 加工到深加工再到综合利用，延长加工链条，提高生产附加值。各 有关的企业可采用资产合并、租赁等方式形成有竞争力的企业集团。从新建、预建的大豆蛋白质项目可以看出这种趋势。专业化