贝思外贸软件-标准版操作手册Word文档下载推荐.doc

1、1.1.基础数据设置61.1.1.设置公司抬头信息61.2.批量数据资料导入61.2.1.客户资料导入61.2.2.工厂资料导入71.2.3.产品数据导入81.3.员工帐户分配操作91.3.1.设定岗位权限101.3.2.增加登录帐户101.3.3.分配登录岗位权限101.3.4.登录平台102.平台操作介绍102.1.1.首页操作界面112.2.列表操作说明112.3.表单操作说明163.功能模块说明183.1.快速入门操作183.1.1.操作步骤介绍183.1.2.业务模块流程图183.1.3.功能模块图193.2.系统管理193.2.1.公司信息193.2.2.岗位职能管理203.2.3

2、.员工账户管理223.2.4.账户登录历史273.2.5.修改密码273.2.6.重新登录283.2.7.个人信息293.2.8.退出平台293.3.百宝箱293.3.1.万年历293.3.2.科学计算器303.3.3.度量衡换算303.4.销售管理313.4.1.客户资料313.4.2.客户询价单353.4.3.内销合同373.4.4.产品推广403.4.5.出口报价单413.4.6.外销合同453.4.7.合同进度表483.4.8.客户出货情况493.4.9.客户快递情况503.4.10.商机管理513.5.采购管理533.5.1.工厂询价单533.5.2.快速报价573.5.3.快速报价

3、审批583.5.4.工厂资料583.5.5.产品资料623.5.6.采购合同673.5.7.物料订单703.5.8.采购跟单733.5.9.审批后采购商品修改743.5.10.工厂快递管理753.5.11.打样管理763.5.12.样品间管理793.5.13.验货管理803.6.单证管理823.6.1.出运管理823.6.2.客户单证853.6.3.报关单证873.6.4.出运运费申请893.6.5.海关编码903.6.6.代理公司维护913.6.7.装柜图913.7.财务管理933.7.1.开票通知单933.7.2.公司流水账953.7.3.收汇登记963.7.4.收汇计划983.7.5.付

4、款登记993.7.6.付款计划1013.7.7.货代付款登记1013.7.8.零星付款登记1023.7.9.结算表1023.7.10.汇率表1033.8.前台1043.8.1.快递管理1043.8.2.第三方快递1043.9.生产管理1063.9.1.生产订单1063.9.2.生产任务管理1093.9.3.工序单管理1103.9.4.工艺单管理1123.10.库存管理1133.10.1.采购入库1133.10.2.物料入库1153.10.3.其它入库1183.10.4.销售出库1213.10.5.领料出库管理1243.10.6.其它出库1273.10.7.即时库存查询1293.10.8.库存收

5、发明细表1303.10.9.库存收发汇总表1313.10.10.仓库名称1313.10.11.库存初始化1323.11.基础数据1333.11.1.产品分类1333.11.2.客户属性设置1333.11.3.快递公司1343.11.4.国家及港口1353.11.5.数量单位1353.11.6.重量单位1363.11.7.包装单位1363.11.8.地区1373.11.9.汇率1373.11.10.采购合同条款1383.11.11.系统参数设置1393.11.12.内销合同条款1393.11.13.银行信息1413.11.14.物料订单合同条款1423.12.统计分析1433.12.1.商品毛利

6、润统计1433.12.2.外销合同统计1443.12.3.采购订单统计1453.12.4.销售额统计1454.高级功能介绍1464.1.数据表单设计1464.1.1.界面位置调整1464.1.2.输入框标签设计1474.2.数据网格设计1474.2.1.列的显示/隐藏操作1474.2.2.列的显示宽度调整1484.2.3.列的位置调整1494.2.4.列的数据过滤1494.2.5.列的添加/删除操作1504.3.Excel报表设计1504.3.1.报表基本操作1504.3.2.报表数据字段参数1504.3.3.报表计算公式1504.4.Jasper报表设计151 1. 软件数据初始化软件初始化

7、主要工作支持多个公司抬头的录入，基础数据的录入，岗位的创建，员工帐户的创建和权限的分配、大致分为3个模块。1.1. 基础数据设置基础数据包括设置公司抬头信息、客户资料、供应商资料（工厂资料）、产品资料、基础信息相关字典数据的设置。1.1.1. 设置公司抬头信息详见，公司抬头信息主要用于报价单、外销合同、内销合同、采购合同等合同或单据对外公司抬头信息设置。1.2. 批量数据资料导入基础信息批量导入包括客户资料，工厂资料，产品资料导入。这些基础数据的导入，都采用Excel模板格式进行批量导入。1.2.1. 客户资料导入客户资料导入是根据我们提供的默认Excel模板格式要求进行批量输入客户资料信息。

8、然后再通过我们提供的接口按钮导入到贝思外贸平台中，大致分为二步操作：1） 整理客户资料根据我们提供的Excel模板格式，把客户资料信息批量录入到Excel中。录入数据客户简称，客户名称，客户地址，电话，联系人是必须输入的。l 温馨提示:客户简称一般不超过10字符。例如宁波贝思软件有限公司，简称就是贝思软件客户名称不超过255个字符。例如公司的名称宁波贝思软件有限公司2） 导入Excel客户资料 单击导入客户资料按钮打开菜单 “销售管理 客户资料” 单击共享池中客户导入客户资料按钮。 选择导入的Excel数据弹出导入客户资料界面，单击 “选择文件”按钮。选择Excel “客户资料.xls”,再单

9、击“打开”,显示如下图所示。 上传文件单击“上传文件”按钮，将会把选择的“客户资料.xls”里的客户资料导入的贝思系统中。如果上传成功客户资料旁边将显示，如果是失败将会显示红点。 成功提示成功导入的客户资料信息将会放到共享池中。1.2.2. 工厂资料导入工厂资料导入是根据我们提供的默认Excel模板格式要求进行批量输入工厂资料信息。1） 整理工厂资料根据我们提供的Excel模板格式，把工厂资料信息批量录入到Excel中。录入数据的工厂编号、工厂名称、工厂地址是必须输入的。工厂编号不超过10个字符，例如F0001，F0002顺号工厂名称例如宁波贝思软件有限公司，简称就是贝思软件2） 导入工厂资料

10、 单击导入工厂资料按钮打开菜单 “采购管理 工厂资料” 单击“导入工厂资料”按钮。 选择工厂资料文件弹出导入工厂资料界面，单击 “选择文件”按钮。选择Excel “工厂资料.xls”,再单击“打开”,显示如下图所示。 上传工厂资料单击“上传文件”按钮，将会把选择的“工厂资料.xls”里的工厂资料导入的贝思系统中。如果上传成功工厂资料旁边将显示，如果是失败将会显示红点。 1.2.3. 产品数据导入导入工厂资料包括二部份：一部份是产品资料信息的导入，另外一部份是产品图片的导入。产品资料信息导入是根据我们提供的默认Excel模板格式要求进行批量输入产品资料信息。然后再通过我们提供的接口按钮导入到贝思

11、外贸平台中。而产品图片只要复制到我们指定目录中即可。1） 批量产品信息导入 准备产品信息资料根据我们提供的Excel模板格式，把产品资料信息批量录入到Excel中，录入数据的商品编号、品名、工厂编号、工厂名称、单价是必须输入的。货号不超过10个字符，例如可以一组序号，也可以 分类编号+序号，例如WHE-20001 导入Excel产品资料 产品资料” 单击“导入产品资料信息”按钮。 选择产品资料进行上传弹出导入产品资料界面，单击 “选择文件”按钮。选择“产品资料.xls”文件,再单击“打开”,显示如下图所示。单击“上传文件”按钮，将会把选择的“产品资料.xls”里的产品资料信息导入的贝思系统中。

12、如果上传成功产品资料旁边将显示，如果是失败将会显示红点。 2） 批量图片导入 整理产品图片把所有图片文件名必须与商品编号一致。图片的扩展名必须小写的，例如“WHW20001.jpg”。 同步产品图片打开指定目录“/kingbes-std/upload/productpic_default”把产品图片复制到这个目录中。然后再单击工具栏上的“同步产品图片”按钮。1.3. 员工帐户分配操作创建员工登录帐户需要三步操作：1） 设定员工的岗位权限 2）增加登录帐户 3）给登录帐户分配权限 4）重置登录帐户密码（可选）注意： 岗位是指一组菜单的操作按钮集合; 帐户是具有登录到平台的钥匙。 分配权限是指每一个员工登录具备操作菜单的范围，而这个范围必须限定。这种范围也可以叫岗位设定。1.3.1. 设定岗位权限系统管理岗位管理1.3.2. 增加登录帐户系统管理帐户管理1.3.3. 分配登录岗位权限1.3.4. 登录平台创建帐户的默认密码是123456（除非重置过密码），登录名是根据用户管理的登录帐户号进行登录。2. 功能模块说明2.1. 快