2017年口腔行业现状及发展趋势分析报告Word格式文档下载.docx

1、4 初创企业地域分析10二、2016 年口腔行业融资事件扫描12三、口腔相关政策扫描16四、口腔企业形态分析171 口腔机构172 口腔诊所 SaaS183 互联网导流平台1942B 及医生服务205 创新硬件206 电商平台21五、2016 年口腔企业商业模式21六、未来发展趋势221 口腔机构连锁化、高端化、信息化222 政策红利，更多牙科医生自由职业233 医患信息不对称，依然存在23公开数据显示，我国每年的口腔诊疗人次约为 2.5 亿，人口庞大， 随着我国城镇居民整体消费水平提升，牙科作为医疗健康的普及项 目，消费增长潜力有待挖掘。很显然，在这个数量级上，无疑是个千亿级的大市场。从产业

2、链来说，口腔行业是属于市场化、成熟度和纵深程度非常高的垂直消费医疗，不仅有像通策医疗这样口腔服务为主业的上市公司，也有像拜博这种覆盖全国的大型口腔连锁医疗机构。另一方面， 种植牙、隐形矫正、耗材器械，制造与流通市场均可观，而且高端需求有一定上涨，虽然国外品牌占据绝对的品牌和技术优势，但是国产品牌力量一直在蓄势待发，尤其是生物 3D 打印，有望最先进入商业应用领域。资本市场上，自 2010 年以来，资本开始对口腔企业产生较大偏好， 尤其关注连锁口腔机构及互联网医疗。前者急需解决的是治疗质量、服务标准和盈利水平，后者最看重互联网作为患者导流的重要渠道。从 2013 年开始，口腔消费医疗开始进入信息

3、聚合平台布局时期，我们此次盘点的数据显示 2015 年得到了集中爆发，汇聚和打造有个人品牌的优秀口腔医生后，如何整合线下医疗资源给用户带来高质量的医疗服务体验，是整个口腔互联网医疗最大的难点。因此，本次盘点将重点关注互联网医疗（包括口腔诊所 SaaS、互联网导流平台、2B 及医生服务、创新硬件、以及电商平台）和连锁口腔机构相关的公司。我们统计了 63 家和口腔相关的企业，按照项目名称、创办时间、地理位置、融资历程进行了盘点，数据截止到2016 年 11 月。一、口腔行业相关企业统计本次盘点的口腔领域企业表现出了多样的类型，我们按照服务对象和产品类型，将其分为口腔机构、口腔诊所 SaaS、互联网

4、导流平台、2B 及医生服务、创新硬件、以及电商平台六大类。其中口腔机构无疑是口腔行业的吸金第一阵列，从融资额来说，榜单中所列口腔医疗机构融资总额已经达到 4 亿 2605 万美元（统计基数限制，市场上总融资额要比这个数字还要多）。虽然进入口腔市场的切入点各有不同，归纳起来，可以追根溯源到三个原因。人均可支配收入的增长。国民收入增长与牙科需求增长关系明显， 特别是种植牙等疗效好的高附加值项目，国内消费水平的不断升级， 让更多人开始重视口腔问题，这催生了口腔行业本身向更精细化、高效率、高质量和低成本方向运作。牙科疾病发病率高但就诊率低的问题，未来将得到改善，庞大的消费群体，加上人口老龄化的威胁，这

5、是一块很大的蛋糕。“互联网+”口腔医疗。服务质量良莠不齐、门诊管理信息化水平低、医疗信息不对称、医患互动频率低、用户决策以及医生品牌打造难等仍然是口腔消费医疗行业悬而未决的痛点，互联网进来之后，携卷大数据、云计算等技术力量，有助于实现降本增效、成员协同、多业联动，逐渐形成贯穿于口腔领域全环节的高效体系。口腔科医师水平待提高。根据国家统计局统计数据显示，2014 年我国口腔执业医师总数为 11.4 万人，数量不足，而且从年龄构成来说，偏年轻化与初级化，口腔科医师水平仍有较大的增长需求与空间， 再加上口腔科民营化经营的逐步深入，牙医更容易实现多点执业，导致牙医需求增大，企业尤其是连锁口腔机构急需加

6、快医生培养的步 伐。后面的行业分析中，我们将对每个细分类型进行详细讨论。1 口腔机构最受资本青睐从融资规模上来看，本次统计的企业中，口腔医疗机构融资总额已经达到 4 亿 2605 万美元，是绝对最受资本青睐的。其他几类融资详情依次是：口腔 SaaS 是 1213 万美元、互联网导流平台是 885 万美元、2B 及医生服务是 699 万美元、创新硬件 554 万美元、电商平台不明确。目前国内口腔机构可以大致分为以下四类：综合性医院口腔科、公立专科口腔医院、民营口腔医院及连锁机构和个体诊所。综合性医院的口腔科以及公立口腔医院仍占据较大的市场份额，但受体制约束，缺乏足够的激励机制和市场敏感性，同时综

7、合性医院的口腔科作为小科室易被边缘化，未来难有较好的发展前景。相比之下，民营口腔医疗机构数量多、规模小、分布广，能有效满足老百姓就近看病需求，同时具有灵活管理机制和运作模式、适应市场的能力强，能较快地获得收益效果，因此资金大量投入，各种性质的口腔医疗机构不断涌现。但问题也同样存在，行业整体缺乏监管， 个体诊所存在经营混乱，卫生标准不一等问题，市场需要标准的管理制度、技术和服务规范。2 口腔相关企业 2015 年集中爆发从成立时间上来看，口腔行业从 2013 年开始稳步增长，成立 9 家公司，2014 年成立 11 家，2015 年是集中爆发期，达到 22 家，而且涵盖了 2B 及医生服务（5

8、家）、创新硬件（2 家）、电商平台（1 家）、互联网导流平台（10 家）、口腔 SaaS（2 家）、口腔机构企业（2 家）， 类型丰富。整个口腔行业企业的发展轨迹，与互联网+医疗的发展轨迹非常契合：2014 年是互联网+医疗的元年，各种模式、各种竞争兴起，2015 年产生一些独角兽企业，比如专注于口腔 SaaS 的领健信息， 凭借互联网技术确实能够大大降低医生、患者、口腔医疗单位的沟通成本、营销成本以及打通整个产业链，让整个产业链的效率提高、成本下降。在 2016 年资本“寒冬”下，口腔行业爆发性增长也渐渐回归到理性状态，2016 年成立的企业只有 4 家。3 公司规模体量较大除了连锁口腔机构

9、体量庞大以外，口腔行业企业人数多集中 100人以下，其中50-100 人最多，达到 11 家，不过从体量上来说，算是人数比较多的消费领域，这其实跟口腔产业链人群需求复杂程度有 关。从数据中看出，这些尤其集中于 2B 及医生服务和互联网导流平台企业，也就是直接连接牙医和患者端。很多时候，消费者光顾不一定是因为口腔疾病，而是牙齿矫正、正畸，甚至是更高端的种植牙， 需求庞杂；而对于牙医来说，根据卫计委对各专科医院收治情况的统计，口腔科医院收入排名第四、利润率排名第一，盈利能力强，牙医有时候会身兼数职，牙医除了要解决专业度的问题，还需要解决客源问题，因此整个口腔企业产业链纵深很广，每个环节都需要专门的

10、人员。4 初创企业地域分析在盘点的所有企业中，北京、上海和深圳分别是19 家、19 家和 8 家，位列前三甲。尤其是口腔机构，这些连锁品牌大部分都集中在这三个城市，内陆城市比较少，因为这些城市医疗资源丰富，尤其高端医院数量多。分析口腔行业的企业创始人发现，很多来自传统大型连锁口腔机构，以及着名的口腔医院，拥有丰富的行业经验，另外一些来自腾讯、58 同城之类的互联网企业也较多，因为这三个城市的良好创业环境、政策和人才方面的优势，成为口腔企业崛起的沃土。5 融资轮次天使轮和A 轮最多63 家企业中明确获得融资的企业有 22 家，新三板上市 3 家，分别为大众口腔、可恩口腔和华美牙科。大部分企业集中

11、在天使轮和A 轮，B 轮 3 家，C 轮（瑞尔齿科）和D 轮（拜博口腔）各一家。正如前文融资情况所说，口腔机构是 4 亿 2605 万美元，口腔 SaaS 是 1213万美元、互联网导流平台是 885 万美元、2B 及医生服务是 699 万美元，需要着重指出的是，领健信息是除了口腔机构之外，唯一一家总融资额超过 1000 万美元的企业，其他企业融资金额都较小，且集中于 2B 及医生服务和互联网导流平台。这也很明显还原一个口腔市场的全景：一边是口腔机构大肆扩张、合并，打造门诊连锁体系，一边是扩张后急需的服务质量提高、成本降低、口腔医师培训、患者导流，而这一切都因为新技术口腔 SaaS 的应用得到

12、缓解，口腔 SaaS 以信息技术改造口腔医疗行业，通过连接医院、诊所、医生、患者、数据、第三方服务及供应链，提供以患者为中心，以医生和口腔机构管理者为主体的解决方案，资本注入势不可挡。二、2016 年口腔行业融资事件扫描2016 年 1 月，约克牙医获得美年大健康 750 万元天使轮投资。8 月，完成A 轮数千万人民币融资，投资方为欢乐长河基金。约克牙医旨在为牙医提供工作平台，致力于提高牙科医生的工作效率和专业技能，帮助医生更好地自由执业，实现时间管理、服务患者以及自由职业功能。最新一轮的融资将会被用于产品建设，吸引医生流量，将大量的医患数据与患者关系沉淀在约克牙医平台中，形成牙医用户粘 性。

13、2016 年 3 月，牙科诊所联盟牙齐齐完成 500 万元A 轮融资，由一家医疗连锁机构领投、潮州陶瓷产业基金和 58 同城技术创始人陈家斌联合跟投。牙齐齐最初主打牙科正畸业务的远程问诊，后来重组了核心团队和业务后，公司放弃远程医疗平台的定位，转向以培训为切入点，融资后，牙齐齐还将通过门店改造服务、转诊通道建设以及供应链金融服务，协助这些诊所实现流程化、品牌化的运营管理，布局牙科分级诊疗体系。2016 年 4 月，口腔健康移动平台河马牙医获得北辰新和严明 500 万人民币天使轮投资，通过“河马牙医”预约诊所，平台为其对接专业医生，患者正式就诊前，“河马牙医”会提醒时间，并把项目的医嘱、诊所地址

14、、医生的介绍等发给患者。融资后，主要帮诊所做标准化服务，帮助它们找到精准的潜在客户、对潜在客户进行科普教育、将潜在客户转化为付费客户等，未来还将为他们打造 B2B 采购平台。2016 年 4 月，马泷齿科中国公司（MALOCLINIC）完成 8500 万人民币B 轮融资，由纪源资本GGV 领投，上海立赢投资管理中心、广州宜利复医道合医疗投资基金以及公司 A 轮独家投资方弘晖资本共同跟投。2014 年 7 月，在引入弘晖资本近千万美元 A 轮融资后，马泷诊所在中国已经拥有 11 家诊所和 2 家义齿加工中心。此次融资后， 将帮助马泷齿科继续走高端路线，以技术上的领先性作为竞争的资本和扩张方式，实

15、现全国性战略布局和快速扩张。2016 年 7 月，牙客完成近千万天使轮融资，投资方为启赋资本。天使轮融资主要用于提高线上影响力。牙客采用互联网社群的玩法， 通过与全国各大城市的学校、医院、口腔诊所等机构所建的口腔医生微信群合作，通过课程百群同步直播的方式做口腔医疗类的知识分 享。目前，牙客全面升级课程设置，逐步实现专业化和系列化，以期加强医生的互动和知识的学习效率。2016 年 7 月份，美呀丽牙完成了数百万元的投资，资金来自于一个医疗基金。美呀丽牙成立于 2016 年，是一家 O2O 模式的牙齿矫正专业平台，整合医疗器械厂家、研究机构、口腔门诊，以互联网直营的模式。他们通过降低成本，已经将牙齿矫正的价格降一半，下一步1-2 年内，美呀要完成在全国主要城市的覆盖，组建正畸医生集团。2016 年 8 月，好牙医（融通信联）完成B 轮数千万元融资，领投方