照明灯具行业分析报告Word下载.docx

1、（2）智能照明是潜在增长点 7二、行业宏观环境 81、制度政策 8（1）行业管理体制 8（2）行业主要相关法律法规 82、经济发展 103、技术水平 104、社会文化 10三、行业市场规模与供求分析 111、行业市场规模 112、行业供求分析 12（1）上游行业 12（2）下游行业 12四、行业进入壁垒 131、品牌壁垒 132、客户资源壁垒 13五、行业竞争格局 13六、行业风险特征 141、行业快速发展，吸引新的竞争者进入 142、行业政策导向风险 143、原材料供给和需求波动风险 154、产品价格下降的风险 15一、行业现状及发展前景1、照明灯具制造行业发展现状经过三十年的发展，特别是近

2、二十年持续、稳定、快速的发展，中国照明产业已初具规模，2011年照明行业销售额达到人民币3,500.00亿元，出口额达到223.00亿美元。同时受LED 照明的发展，大量企业开始进入照明领域，行业发展呈现出如下特点：（1）国外需求增长，刺激我国照明行业快速发展近年来欧盟、俄罗斯、日本、澳大利亚、加拿大、韩国和美国等纷纷推出淘汰白炽灯等传统高能耗产品等措施，旨在普及推广节能灯。根据欧洲委员会规例，所有非指示性灯具必须符合最低能源效益规定。传统白炽灯泡已经不能符合该等规定，因此须逐步取缔。墨西哥照明节能计划自2011 年8 月1 日起在全国实施，将在未来2 年内全部用节能灯替代白炽灯，并且将从中国

3、进口。为了节约电力，阿根廷早在2008 年就通过一项法律，规定从2011 年6 月1 日起，阿根廷境内将全面禁止销售25 瓦以上的普通白炽灯泡，取而代之的将是节能灯、LED 灯等光源。照明产业节能趋势化，给我国节能灯出口带来了巨大商机。（2）技术壁垒不断高筑，制约出口虽然欧盟、俄罗斯、日本、澳大利亚、加拿大、韩国和美国对节能灯的需求不断的增大，中国节能灯的出口数量也随时不断地提升，但是欧盟、美国等地频繁出台各种技术和认证标准，抬高市场进入门槛。其中尤以欧盟实施废弃电气电子设备指令 （WEEE）、禁止在电气电子设备中使用特定有害物质的指令（RoHS）、用能产品生态设计框架指令（EuP）三大指令的

4、影响最为突出，其对有害物质、化学品管理、废弃电子电气产品回收等做出了严格规定，给节能灯企业出口在产品安全、设计、材料和工艺等方面设置了较高门槛。其中，欧盟对节能灯用的LED 产品规定要求较高，除了上述三大指令外，还要符合欧盟低电压指令和电磁兼容指令。此外，美国、欧盟、日本、巴西、韩国、泰国等37 个国家和地区相继实施能源效率标识制度，照明产品位列能效标准和技术要求范围。（3）产业升级，上下游整合随着产业的发展，我国的电光源产品种类得到快速发展，普通白炽灯、卤素灯、直管荧光灯、紧凑型节能灯、高压气体放电灯、汽车灯、LED 光源及各类特种光源应有尽有，白炽灯、卤素灯、直管荧光灯及紧凑型节能灯产量更

5、是在世界名列前茅，技术水平也达到国际先进水平。照明灯具企业在近年来也得到快速发展，形成了一批有品牌、有规模的照明灯具生产企业。电光源与灯具是照明产业两大主要产品，在2000年以前，光源生产企业与灯具生产企业分工明确，但随着市场发展的变化，消费者更关注照明灯具产品的外观、款式、风格，对采用何种品牌的光源已不关注或已无选择权，光源企业逐步由终端产品向中间产品过渡。为保证企业的品牌影响力，光源企业逐步向下游发展，进入照明灯具的生产领域，同样灯具生产企业为进一步降低成本及保证产品的质量水平而向上游发展，进入光源生产领域，这种上下游整合的现象会随LED 照明产业的发展进一步深入。（4）照明灯具制造行业竞

6、争愈发激烈经过最近十年的发展，中国目前已形成广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区，五省市的企业数量达到业内企业总数的90.00%以上，且产品类型也各具特色，其中：广东主要以室内照明灯具为主，家装类灯具主要集中在中山古镇和东莞，古镇有企业近6,000.00 余家，以国内企业为主，产品在国内市场中占有量达到60.00%以上，近几年出口量也在快速增长，东莞以港台企业为主，产品除供应国际市场，近几年也加大了国内市场的开拓力度，并已初见成效。广东其它地区如佛山地区、惠州等以光源、灯盘、支架、筒（射）灯具为主，在国内市场中份额占有较大比例。浙江、江苏、上海主要以室外灯具和光源为主。产品的分布情况为道路

7、灯具主要产区是浙江余姚梁弄镇和江苏高邮的送桥、郭集两镇。宁波地区主要以草坪、地埋、水下、庭院等户外装饰类灯具为主。上虞、临安、缙云主要以节能灯、环型灯、汽车车灯为主。上海、江苏常州主要以投（泛）灯具、HID 灯、电器附件等为主。福建，主要是集中在厦门，产品以节能灯为主。根据照明协会的统计，目前中国有超过10,000 家国内品牌公司，已形成照明产品生产厂家众多、行业集中度不高的竞争格局。2、照明灯具制造行业发展前景（1）“绿色照明”蓬勃发展随着照明节能技术不断提高以及照明灯具产品与应用领域的更新换代，旨在提高照明效率、照明质量、照明安全的绿色照明项目在全球范围内方兴未艾、蓬勃发展，受到各国政府的

8、普遍关注。目前，实施“绿色照明”已成为众多国家实现节能减排，保护环境的重要一环，并上升到国家战略组织大力推广。光源是绿色照明产业的重中之重。目前，绿色照明领域重点发展的有两类光源，即紧凑型荧光灯和半导体照明。其中，紧凑型荧光灯仍然是白炽灯替换市场的主流产品，其工艺技术已十分成熟，价格适中，光效较优，产业规模也较大；2013 年开始，半导体照明出现井喷式增长，增速超过节能灯。（2）智能照明是潜在增长点国家工业和信息化部发布了轻工业发展规划（2016-2020 年）（简称规划）明确，一方面，要重点推进智能制造，加强推进智能制造的标准需求研究，建立健全智能制造综合标准体系；另一方面，发展智能产品和装

9、备，围绕智能产品的标准制定、产品生产、系统集成和规模应用四个领域，统筹推进智能家居、服务机器人、智能照明电器、可穿戴设备等产品的研发和市场推广。众多照明企业早已积极布局智能照明领域，行业更是对智能照明话题展开了大讨论。国际大型品牌，如飞利浦Hue 灯泡用智能手机、平板电脑或电脑便轻松实现各种光的调节；三星也推出了他们新研发的3 款智能Smart Bulb 灯具；Havells Sylvania 是2014 年法兰克福照明设计大奖的大赢家，其获奖产品利用分布式网络和灯具内置红外传感器，实施各灯之间的无线联通。国内企业也纷纷进军智能照明领域，推出可调光色的LED 灯具。据行业调研机构CSA Res

10、earch 发布的初步测算，每年我国智能照明产品的需求超过1000 万盏；此外，我国现在已有“智慧城市”试点193 个，未来结合智慧城市的建设和智能家居概念的深入人心，智能照明前景可期。智慧照明将由高端家居照明市场率先渗透，从而提高整体民用LED 照明渗透率。二、行业宏观环境1、制度政策（1）行业管理体制照明灯具制造行业主管部门为国家发展与改革委员会，主要负责制定行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。（2）行业主要相关法律法规目前，照明灯具制造行业所涉及的主要法律法规和规范性文件如下：1）2006年7月，建设部公布“十一五”城市绿色照明工程规划纲要，明确表示要

11、实现单位国内生产总值能源消耗降低20.00%的目标，强调要落实节约资源和保护环境的要求，建设低投入、高产出、低能耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会，并把“绿色照明在公用设施、宾馆、商厦、写字楼以及住宅中推广高效节电照明系统等”列为十大节能重点工程。2）2007年7月，国务院办公厅发布了关于建立政府强制采购节能产品制度的通知，要求各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。3）2007年10月，中华

12、人民共和国节约能源法颁布，该法要求从能源生产到消费的各个环节，降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费，有效、合理地利用能源。国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业。国家鼓励、支持开发和利用新能源、可再生能源、节能科学技术的研究、开发、示范和推广，促进节能技术创新与进步。国家对需要支持的节能技术、节能产品，实行税收优惠等扶持政策。鼓励先进节能技术、设备的进口，控制耗能高、污染重的产品的使用和出口。4）2008年1月，财政部、国家发改委联合发布了高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法，规定：“大宗用户每只高效照明产品，中央财政按中标协议供货价格的

13、30.00%给予补贴；城乡居民用户每只高效照明产品，中央财政按中标协议供货价格的50.00%给予补贴。”2、经济发展LED 照明可以细分为市政交通照明、建筑景观照明、商用照明及民用照明。出于绿色环保、节能增效等考虑，政府部门大力推动市政交通照明采用LED 照明产品，这使得市政道路交通领域成为LED 照明最早进入并进行规模化应用的领域。2009 年，中国科技部启动“十城万盏”工程。自此，我国LED 路灯市场渗透率在不断提升。调研机构CSA Research 表示，2015 年我国LED 路灯市场规模约在230.00 亿元，我国LED道路照明产品的整体市场渗透率已超过45.00%。3、技术水平国家

14、科技部发布半导体照明科技发展“十二五”专项规划，要求到2015年，产业规模达到5,000.00亿元，培育20-30家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权、自主品牌的龙头企业，扶持40-50家创新型高技术企业。目前已形成高可靠、高适应、智能化以及高效节能的技术。4、社会文化实现绿色低碳发展已成为全民共识，环保意识的提高为照明灯具制造行业提供了新的市场机遇和未来发展方向。随着社会环保意识的进一步加强，“绿色照明”灯具将得到更加广泛的应用。三、行业市场规模与供求分析1、行业市场规模由于LED 照明替换传统照明光源以及灯具速度加快，市场规模稳步增长，市场渗透率也快速攀升。2015 年全球LED 照明市场

15、规模达到299 亿美元，渗透率高达27.20%。DIGITIMES Research 预估，2016 年全球LED 照明市场规模将达346.4 亿美元。随着全球能源危机的加剧、居民环保意识的增强以及LED 照明技术进步和成本下降，预计未来 LED 照明行业仍将保持较快增长速度。全球 LED照明市场规模、渗透率以及增长情况2、行业供求分析（1）上游行业照明灯具制造行业的上游为MOCVD 设备制造、金属类原材料、芯片制造和封装，企业主要向上游采购金属类原材料等，受上游材料价格波动的影响较大，因此与上游行业间存在紧密的供应关系。（2）下游行业照明灯具制造业下游为LED 应用产业。LED 是属于典型的下游推动上游发展的行业，下游的应用创新驱动整个产业链的蓬勃发展。在过去黄金10 年的发展中，景观亮化、LCD 背光、室外照明、户外大屏显示等应用在不同的时间段成为行业快速发展的驱动力。就目前而言，景观亮化、LCD 背光、户外大屏显示等LED 应用市场已经发展成熟。LED 行业需要新