环境监测质谱分析仪器行业分析报告Word格式.docx

1、3、技术服务壁垒 10四、行业监管 111、行业主管部门及监管体制 112、主要法律法规及政策 12五、影响行业发展的因素 131、有利因素 13（1）国家环保政策促进行业发展 13（2）经济增长方式转变的需要 14（3）技术创新和进步 142、不利因素 15（1）技术水平与国际领先水平差距大 15（2）人才短缺和技术经验不足 15（3）国产质谱产业化进程缓慢 16六、行业市场规模 161、环境监测仪器市场现状及预测 16（1）环境监测仪器市场现状 16（2）环境监测仪器市场预测 182、大气环境监测仪器市场现状及市场预测 19（1）大气环境监测仪器市场现状 19（2）大气环境监测仪器市场预测

2、 21PM2.5监测治理现状及仪器市场预测 21A.PM2.5 监测治理现状 21B.PM2.5监测仪器市场预测 24VOCs监测治理现状及预测 24A.VOCs监测治理现状 24B.VOCs监测仪器市场预测 26七、行业竞争格局 261、聚光科技（ 杭州）股份有限公司 272、北京雪迪龙科技股份有限公司 273、河北先河环保科技股份有限公司 284、江苏天瑞仪器股份有限公司 285、岛津公司 286、安捷伦科技有限公司 287、赛默飞世尔科技公司 29八、行业主要风险 291、技术能力不足风险 292、市场竞争加剧的风险 293、产业政策与环境保护相关法律变动的风险 29一、行业概况环保行业

3、受政策、法规及监管的驱动，在环境诉求加强的情况下，尤其是进入“十三五”时期，国内环保市场已呈现出前所未有的高速发展趋势。而环境监测行业作为环保产业中的重点，更是发展迅速。环境监测通过对监测介质（空气、水质、土壤、噪声、酸雨、辐射、光等）影响环境质量因素的代表值的测定，确定环境质量（或污染程度）及其变化趋势，目的是掌握环境总体趋势以及各个阶段的变化情况，以便有关部门更顺利的进行环境管理，进而为保护环境以及环境污染预防提供科学的依据。环境监测技术是环境保护的基础，而环境监测仪器则是环境监测得以实施的主要工具。1、质谱技术的优势及应用质谱技术具有高灵敏度、高分辨、分析速度快等优势，涉及精密电子、精密

4、机械、高真空、软件、自动控制等技术以及电子离子光学、物理化学等学科，在生命科学、材料科学、食品安全、环境监测、医疗卫生、国家安全及国际反恐等领域具有不可替代的作用和举足轻重的地位。质谱仪器一般由样品导入系统、离子源、质量分析器、检测器、数据处理系统等部分组成。由于质谱仪的质量分析器安装在真空腔里，分析样品只有通过特定的方法和途径才能被引入到离子源，并被离子化，然后被引入质量分析器进行质量分析，这些不同离子具有不同的质量，质量不同的离子在磁场的作用下到达检测器的时间不同，其结果为质谱图。质谱分析仪器结构如下图所示：质谱分析仪器各组成部分及用途如下：伴随我国环境监测需求提升，近年来环境监测仪器开始

5、向物理、化学、生物、电子、光学等技术综合应用的高技术领域发展，电化学技术、色谱技术、光谱技术及质谱技术等技术在环境监测领域受关注度不断提升，且技术得到进一步发展。除质谱分析仪器外，电化学分析仪器、色谱分析仪器、光谱分析仪器等在环境监测领域也有不同程度的应用，以下为各类仪器产品的优缺点比较：综上所述，以电化学技术、色谱技术、光谱技术及质谱技术等为技术依托的分析仪器均存在一定技术优缺点，质谱方法实现难度大，仪器价格高昂，但在物质定性、灵敏度及分析速度方面存在突出技术优势，且能够在生命科学、材料科学、食品安全、环境监测、医疗卫生等多领域广泛应用。2、飞行时间质谱技术的产生、优势及应用飞行时间质谱（T

6、ime-of-Flight Mass Spectrometry，TOFMS）分析是利用动能相同而质荷比不同的离子在恒定电场中运动，经过恒定距离所需时间不同的原理对物质成分或结构进行测定的一种质谱分析方法。A.E.Cameron和D.F.Eggers 在1948 年首次研制出世界上第一台飞行时间质谱仪实验样机，其直线飞行管长达10m，分辨率却不到5。初期飞行时间质量分辨率很低且时间信号的接收与处理技术落后也影响了TOFMS 技术的应用。20 世纪80 年代中期以后生命科学的兴起和新药合成的迅速发展急需相应的质谱分析方法。TOFMS 不必采用高强电场或磁场，加上各种大分子离子化方法相继诞生，所以它

7、在有机、生物及药学的领域的应用就成为一种必然。20 世纪90 年代TOFMS技术的应用开始活跃。在生物学领域，各种MS-MS 联用技术（串联质谱）使得分析内容不仅仅限于分子量的测定，而更倾向于分子的结构信息。此后伴随着快电子技术、大面积检测器技术、计算机技术和机械加工工艺的不断进步，飞行时间质谱的性能也不断提高。1998 年A.F.Dodonov 等设计一台垂直引入反射式飞行时间质谱仪，其质量分辨率达到20000 以上。TOFMS技术的优点在于理论上对测定对象没有质量范围限制、极快的响应速度以及较高的灵敏度，因此在生命科学、原子与分子物理学、表面物理学、聚合物物理和化学、材料科学、分析化学和生

8、态学领域的发展中，都着发挥重要的作用，成为20世纪90年代以来应用最广的质谱分析技术之一。我国的飞行时间质谱仪研发制造已有近三十年的历史，国内先后涌现出近十家科研单位进行飞行时间质谱仪的研究，已经成功研制出数种仪器，填补国内自制飞行时间质谱仪的空白。但由于飞行时间质谱仪是综合机械、电子、真空、计算机以及电子离子光学等多方面技术的高端仪器，国际上也只有少数几个实验室和大仪器仪表公司具有研究和制造能力。目前，国内自主产权的商业化质谱仪较少，商品化TOFMS为国外厂家垄断，随着环保、生化、农药、医药、食品等部门常规测试需求增长，国内商业化质谱仪在环保、生命科学和医药等领域市场潜力巨大。二、行业上下游

9、的关系国内仪表仪器行业上下游如下图所示：上游行业主要包括各类电子元器件、泵、激光器及机械部件等。电子元器件包括：电阻、电容器、电位器、电子管、机电元件、连接器、印制电路板、集成电路等。激光器及泵等核心精密部件，由于精密加工工艺及技术的差距，为海外企业所垄断，国内精密激光器及分子泵制造技术落后于国际先进水平，因此上游行业议价能力较高，导致企业订货周期较长、成本占比较高。机械部件主要包括机械加工件以及钣金件等，需要持续购买，均为常规产品，有充分竞争市场，价格稳定。从整体上看，除少部分技术水平较高的零部件需要从国外进口外，上游行业基本属于竞争性行业，上游行业的产能、需求变化对本行业自身发展的影响较小

10、，本行业所需的多数零部件及原材料均可以从国内得到充足的供应。下游行业目前主要为政府环保监测部门或高校等科研院所等，主要受到国家环保政策及环境治理投资的影响。从目前看，国内污染较为严重、食品安全问题突出，对医药、食品、水质的检测需求迫切，政策变动的可能性较小，因此不会对市场需求造成不利波动，因此下游市场空间巨大。三、行业壁垒1、技术研发壁垒技术和产品的创新能力是推动企业取得竞争优势的关键因素，企业的正向开发能力直接影响企业的创新能力。环境监测仪器的研发与生产需要具备集光、电、自动化、仪器仪表、计算机以及环境监测于一体的知识型人才，并且需要在行业中长期积累的开发设计经验。质谱分析仪器专业性强，是精

11、密机械、精密电子、电子离子光学、软件、自动控制领域的综合，需要企业不断针对不同行业、不同类型客户的生产工艺和特殊需要，加强定制化研发技术能力，选择具有针对性的技术方案，提高产品便捷性和分析效率，改进分析方法，不断加强应用方法及技术的研究，提升分析准确性，拓展应用范围，将自身积累的行业经验和对客户需求的理解相结合，充分整合硬件设备、软件以及后续运维服务。企业具有雄厚的技术积累、行业应用经验及大量的研发资金，是参与行业竞争的先决条件。2、客户资源壁垒环境监测科学仪器专业性强，产品在操作使用、安装调试、运营维护等方面均需要丰富的经验。尤其在高端仪器领域，企业只有通过提供性能稳定的整机仪器及优质调试维

12、护服务，才能建立稳定的客户关系。客户对产品的使用习惯，对服务商的熟悉，以及对服务和软件应用功能的延续性需要，使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖。作为高端精密科学仪器，质谱仪需要调试、维护等需要密集的服务。下游客户主要为政府环保监测部门或高校等科研院所等，客户专业性强。新的行业进入者很难在短期内培养出稳定的客户资源。3、技术服务壁垒环境监测仪器专业性较强、定制化程度高，客户重视技术服务的专业性和及时性，对技术服务人员的要求较高，均需要熟悉产品操作方式、安装调试、运行使用、维修保养、数据输出等方面专业知识，培养周期长，完善的服务网络及服务能力是新进入者的重要壁垒。四、行业监管1、行业主管部门及监

13、管体制行业主管部门主要为国家工业和信息化部及环境保护部。国家工业和信息化部，负责拟定并组织实施仪器仪表行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策和建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。环境保护部作为全国环保工作的主管部门，负责制定国家环境监测的规划和政策，提出产业优化布局和政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施。本行业的主要行业组织为中国仪器仪表行业协会、中国分析测试协会及中国仪器仪表学会。中国仪器仪表行业协会是以仪器仪表制造企业为主体，吸收与仪器仪表制造及应用有关的科研、设计院所、大专院校和社团等单位，自愿结成的全国性、行业性

14、的非营利性社会组织，积极开展与国内外相关组织之间以及会员单位内部之间的信息、技术、人才和管理等方面的交流活动。中国分析测试协会是由全国分析测试及相关单位和组织自愿组成的专业性社会团体，主要组织各种形式的经验交流，推动会员单位的改革和发展，开展形式多样的技术咨询活动及开展国际分析测试科技交流与合作。中国仪器仪表学会是致力于通过组织多种形式的学术活动、交流学术、技术论文、专题报告、专业展览会等，推动国内外学术和成果交流的专业性社会团体。2、主要法律法规及政策近年来，国务院、国家发改委、科技部等部门连续颁布了鼓励扶持行业发展的一系列优惠政策，为行业的发展创建了良好的政治环境。五、影响行业发展的因素1

15、、有利因素（1）国家环保政策促进行业发展环境监测仪器行业是政策驱动型行业，当前我国大气环境形势十分严峻，在传统煤烟型污染尚未得到控制的情况下，以O3、PM 2.5 和酸雨为特征的区域性复合型大气污染日益突出，严重制约社会经济的可持续发展，威胁人民群众身体健康。但环境空气质量监测指标不全，大多数城市没有开展O3、PM 2.5 的监测，VOCs、扬尘等监控薄弱，难以满足环境管理的需要。国家相关部门制定新环境保护法、重点区域大气污染防治“十二五”规划、大气污染防治行动计划等法律法规，推进国家大气污染防治工作。司法和政策加强约束有望增加环境和污染源监测的需求，将推动监测行业高速发展。随着排污权交易、环境税等政策工具逐步完善，我国环保行业逐步进入发挥市场机制作用的新阶段，在政策和市场的推动下，我国环境监测将呈现指标更加严格、监测介质更加多样的趋势，监测强度及监测范围都将提升。（2）经济增长方式转变的需要我国经济发展进入新常态，经济增速由高速转向中高速，发展方式由规模速度型增长转向质量效益型增长，发展动力由要素