银行信息化行业分析报告文档格式.docx

1、可以攻玉.13三、硬件需求重点在渠道，软件服务关键看服务.151、渠道建设带动硬件新需求.152、软件服务关键看服务.20四、互联网银行带来银行产业新机遇.20五、重点公司简况.211、新北洋：内生外延双驱动,战略转型值期待.212、长亮科技：国产替代正当时，高速成长定可期.22我国银行信息化建设不断深入我国银行信息化建设不断深化，经历了从无到有，从小到大：业务应用范围也从单一业务到综合业务服务；业务经营模式从分散处理到逐步进行业务集中管理，并实现了业务系统的全国联网运行。目前，我国银行信息化建设正迈向互联网化、国产化、差异化。国外银行信息化：他山之石，可以攻玉国外银行信息化建设经历了后台电子

2、化，前台电子化，网络化和整合再造四个阶段。目前国外银行信息化处于第四阶段，其主要是对核心业务系统进行优化、进行服务渠道整合、推进管理信息系统建设。 硬件需求重点在渠道，软件服务关键看服务。银行信息化产业链可分为硬件，软件和服务。在硬件方面，ATM和VTM机具是银行机具中最大和最成熟市场，未来自助化和智能化也将带动其需求增长，另外，金融IC卡迁移和POS机更新换代带来的需求增长也不可小觑；在软件服务方面，银行由于个性化需求较多，软件和服务未来以服务的形式呈现可能性较大。核心系统业务更新换代将继续保持需求旺盛，大数据带来数据挖崛相关的管理业务系统的需求增长是大概率事件。 互联网银行带来银行产业新机

3、遇。深圳前海微众银行和杭州网商银行相继业，标志我国进入了互联网银行时代。互联网银行将重构银行新生态，并将带来银行产业新机遇。在基础设施方面，千亿征信市场将是新蓝海，随着个人征信牌照的逐步开放，我国征信相关企业将迎来发展春天。在产品和服务方面，业务模式和产品服务互联网形态创新不断涌现，未来平台型创新将会有较强的话语权。一、我国银行信息化建设不断深入“银行行业本身具有it属性，信息技术之于银行业如同空气一样，须臾不可或缺；历史上每一次通讯技术的变革，都会带来银行的变革“，招商银行前行长马蔚华曾如是说道。回顾银行信息化发展的历史，银行的业务和信息技术的融合也越来越深，信息技术在银行的应用不仅提高了银

4、行业务处理的效率，同时也促进了银行业务的发展和创新。从首次尝试到数据大集中银行信息化首次尝试1957年，中国人民银行核算工厂成立，为了核对和监督联行业务，从苏联引入了电磁式分析计算机，这是我国银行信息化的首次尝试。电磁式分析计算机处理操作使用复杂，处理速度慢，操作单一。随着我国联行业务规模的扩张，该机性能不足的问题逐步显现。1974年中国人民银行引进法国的更先进的60/61小型计算机。该机于1975年10月上线后，其处理效率提高了20多倍，使全国联行业务处理上了一个大台阶。银行信息化开始起步到了20世纪70年代后期，一方面由于国外发达国家银行信息化处于快速发展时期，其信息化给了我国银行极大的启

5、示；另一方面随着我国改革开放的正式启动，商品经济快速发展，银行交易和业务有了明显增长，单纯的人工作业已经不能满足银行业务发展的需要。为了处理大量重复的银行记账和复核等业务，我国银行开始从日本美国和日本引入通用的计算设备来替代手工操作。在这一时期，中国人民银行陆续从日本引入了日立公司的M150系列机。M150主要用于开展了会计业务、储蓄业务、联行对账和外汇买卖业务的试点工作。银行信息化全面探索到了80年代中期，随着计算机技术的发展，计算机的性价比有了很大提高。推动了计算机在银行的应用，另外微机的崛起也给银行的信息化开辟了新的方向。同时，我国金融体制改革也已完成第一阶段，金融机构由一元化向多元化转

6、变完成，出现了以产业分工为特征的专业银行机构，形成了我国四大行逐步承担经营商业银行业务，中国人民银行开始成为中央银行的局面。这时期引进计算机形成以IBM4300，日立M240系列中小型计算机为主机，同时采用了大量X86微机作为补充的硬件格局，同时，各银行从柜面业务入手，开发了大量的银行业务处理系统，经过几年的努力，国内银行的主要业务系统基本实现了计算机处理，同时完成各金融网点的计算机化，实全实现了计算机对手工处理业务的替代。在联网方面，构建了基于服务器的中型网络，实现了同城的通存通兑。银行信息化速扩张在经历了几年的全面探索后，我国银行积累了计算机应用银行业务的较成熟经验，同时也形成了相当规模的

7、计算机人才队伍。另一方面，20世纪90年代中期开始，各种类型银行相继成立，许多金融机构开始发展状大起来。并且我国商业银行开引入竞争机制和市场机制，实行银行间的业务交叉，通过业务交叉开展竞争。为了在竞争中获得先机，各银行纷纷加大了IT的投入，不仅在银行计算机数量的配置上大幅增加，而且在计算机应用的广度和深度上也进行了拓展。这时期引进计算机的IBMES/9000大型机为代表，构建了全国范围银行计算机的联网，实现了全国的通存通兑。至90年代未，银行业基本实现了全面计算机化。另外，电子银行开始兴起，自助银行，网上银行也开始发展起来。银行数据大集中和多中心化随着网络化的不断化的发展，原有的省级集中IT体

8、系已不能满足需要，只要实现全国数据大集中，才能支撑银行业的发展速度。数据大集中就是把省级数据中心的业务和数据最后集中到国家级的单一数据中心，所有业务在后台都由这个数据中心统一支持和处理。1999年，中国工商银行正式启动“9991”大集中工程。通过实施该工程，将全行的主要业务集中到北京、上海两大数据中心处理。2002年10月30日，工商银行正式对外宣布全国各分支机构的数据全部成功挂接到北京和上海两大数据中心。工商银行的数据大集中对我国具有里程牌意义。此后几年，我国其他大中型银行也陆续完成了银行数据的大集中和多中心化。2、我国银行信息化进入新阶段我国银行信息化建设不断深化，经历了从无到有，从小到大

9、：业务应用范围也从单一项目到综合业务服务；当前，我国银行信息化建设正迈向互联网化、国产化、差异化。网络银行正崛起，移动智能是未来随着我国互联网技术的发展，互联网对银行行业的渗透正在加速。从20世纪未我国设立网上银行，手机银行，到许多第三方公司进入银行传统支付，借贷等业务，再到最近的成立的纯网上银行微众银行、网商银行，互联网对银行的改造正加速进行。根据艾瑞咨询统计数据显示，2014年中国网上银行交易规模达到1304.4万亿元，同比增长率为40.2%；手机银行交易规模高达32.8万亿元，同比增长157.1%；2013年我国手机银行用户人均月度访问次数保持在15-20次之间，而网银用户人均月度访问次

10、数保持在6-7次之间。安全可控获重视，国产替代定可期2013年6月，美国前中情局职员爱德华斯诺登爆料，美国国家安全局有一项代号为或是任何与国外人士通信的美国公民。国家安全局在计划中可以获得的数据电子邮件、视频和语音交谈、影片、照片、VOIP交谈内容、档案传输、登入通知，以及社交网络细节。此事件一曝光，立刻唤醒了各国对信息安全的重新关注。中国也成立了国家安全委员会，国家安全高于一切，信息安全是其重要战略支撑。从去IOE到去SOA，国家已将安全可控提升到了战略高度。银行IT也启动了相应的国产替代进程。在硬件上，我国已掌握大部分机具相关的技术，机具的国产化替代从技术上实现已成为可能。在软件和服务上，

11、国内银行软件厂商已积累了许多宝贵的经验，除在本土化以及价格具有优势，在很多技术方面也具有领先优势。中小银行急增长，信息发展不平衡。随着我国城填化的不断推进以及农村经济水平的发展，农民的融资，理财，支付等金融需求出现了快速增长。从而导致了我国农商行和城商行的数量急剧增加。我国村填银行和农商行的数量也分别由2007年的19家、17家增长至2014年1153家、665家。但是，由于历史原因，中小银行的信息化水平普遍较低，与大行之间的信息化差距较大，为了应对利率市场化等其他风险和管理决策要求，一方面，中小银行需要建设一套稳健的系统，能够适应不同的基准利率，帮助银行合理配置资产以规避利率风险，并最终实现

12、盈利。另一方面，中小银行为了保持其区域优势和个性化特点，中小银行也必须要加快其银行信息化发展的脚步。他山之石，可以攻玉他山之石国外银行的信息化起步较早，国外银行的信息化可分为后台电子化，前台电子化，网络化，整合再造四个阶段。后台电子化。国外银行的信息化起源于上世纪50年代前后。二战结束后，国外经济进入恢复增长阶段，商品流通和货币流通规模在不停扩大，纯手工记账方式已不能满足业务需求。20世纪60年代，美国计算机巨头IBM公司投入50亿美元开发的360系统大获成功，使银行业的计算机大规模商用成为可能。从60年代开始，银行开始大规模引入计算机用于手工记账，算账的加速，提高了算账的效率并且降低了差错率

13、。并且银行还自主开发了一系列应用软件用以模拟手工的纸张和支票结算。在磁墨字符识别技术的帮助下，银行处理票据的效率和准确度有了大幅提升。前台电子化。到了20世纪70年代，银行开始关注资金转移的速度和准确性。而此时计算机的性能和存储能力开始大幅提高。于是银行开始大规模发展前台电子化，推出联机柜员系统，即以主机实时处理为中心的主机终端连接方式。联机柜员系统将分布在各地的柜面终端通过通讯手段连接在一起，任何终端的业务指令都通过网络传输到中央主机上，由主机统一计算，存储和计算。这种以中央主机为处理中心为实时交易结算及一致呈现提供了技术基础，实现了资金转移的实时性和准确性。网络化到了20世纪80代，第四代

14、超大规模的集成电路的使用使得计算机体积和价格不断下降，个人计算机也在此时进入历史舞台。另外，金融机具ATM、POS机在同期也迅速发展。随着个人电脑，ATM等终端进入银行业，银行在80年代开始大量投入大量资源开发网络。此网络不但联接银行网点到银行内部处理中心，而且联接到外部商业公司和超级市场。在联机柜员系统和电子网络的基础上，银行还开发了一系列自助银行系统，实现了不同银行的ATM联网，大大方便了客户。整合再造进入20世纪90年代后，全球互联网和其他数据网络的发展引发了商务革命和经营革命。电子商务成为时代潮流，从而推动了网上支付以及网上银行发展。另一方面，金融电子化的发展使得银行成为金融产品的百贷

15、商店。于是，银行开启了整合再造阶段。在渠道方面，随着银行渠道的多样化，进行服务渠道整合，如电话银行系统演变为集银行多功能服务为一体的呼叫中心；在业务方面，充分利用信息技术促进银行业务重组，将信息技术自觉用于改造银行业务流程，信息技术已从一个简单替代银行手工操作的工具成为银行根据信息技术能力特点实行业务流程重组的动力；在管理方面，推进管理信息系统建设数据仓库技术开始大量应用于银行海量数据的分析和挖掘，并在此基础上建立了大量模型，力求使银行计划决策精确化。可以攻玉对比我国和国外先进银行信息化历程来看，目前我国银行信息化与国外发达国家银行信息化的差距正在不断缩小。目前我国银行信息化面临市场利率化以及互联网冲击，研究国外经验对我国具有借鉴意义。移动银行和信息安全是国外信息化投入首选根据美国银