预见《中国连锁药店产业全景图谱》附发展现状市场格局并购事件等.docx

1、预见中国连锁药店产业全景图谱附发展现状市场格局并购事件等预见2021：2021年中国连锁药店产业全景图谱(附发展现状、市场格局、并购事件等)连锁药店是指在一个连锁总部统一管辖下，将有着共同的理念、经济利益、服务管理规范的众多药店，以统一进货或授权特许等方式连接起来，实现统一标准化经营，共享规模效益的一种组织形式。连锁药店产业全景图连锁药店属于药品流通的一种商业模式。我国医药产业链可以分为生产、流通、消费三大环节，而药品流通则位于医药产业链的中间环节;药品流通根据销售模式不同可以分为批发和零售，药品零售根据经营理念的不同可以分为单体药店和连锁药店。从产业链来看，连锁药店属于医药流通产业，但是又不

2、仅局限于医药产业，连锁药店以销售药品为主，但是除了药品销售之外，连锁药店还可以销售医疗器械、保健食品、药妆日用品等，所以其上游环节包括医药制造、保健食品制造、医疗器械制造等，但位于主要地位的仍然为医药制造。医药零售增速放缓 连锁化率不断提高2019年，药品零售市场销售额增速3.9%，2020年初受疫情影响，第一季度同比增速仅为0.6%，第二季度随着防疫物资供应逐步恢复正常及复工复产的需求增加，增速升温至2.8%。2010年，我国连锁药店数量占比仅为34.34%，2019年增长到55.34%，逐年提升的原因有两个方面，第一是从政府监管来看，监管会继续趋严，惩罚会增加中小药店成本;带量采购等政策影

3、响下，中小药店议价能力弱，同店增速甚至为负。第二是连锁零售企业一般具备资本实力强、精细化管理和议价能力强的竞争优势，在执业药师、资金、厂家资源、供应链能力方面领先于其他中小药店。连锁药店区域分布较为分散以执业药师的区域分布分析，由于各省配备政策不一，各省市执业药师数量差距较大，其中，广东每万人口执业药师数为5.9人，位列第一，除广东外还有辽宁、吉林、内蒙古等10个省市每万人口执业药师数超过4人，其他较多省市则处于较低水平。以龙头的连锁药店布局分析，2020年8月，2019年2019-2020年度中国连锁药店综合实力百强企业、2019-2020年度中国连锁药店直营力百强企业双百强榜单公布。201

4、9-2020年度百强榜企业分布在28个省、自治区及直辖市，其中湖南、广东并列第一，上榜企业数量最多，达到9家;山东、江苏并列第三位，上榜数量为8家。经济水平及医保政策等是影响当地药品零售业发展的重要因素，经济发达区域是百强连锁主要聚集的区域。连锁药店竞争格局分散 后起之秀不断赶超2019年五大零售药店市场占有率约为13%，其中，国药控股位居榜首，占有率仅有2.9%。老百姓、大参林、一心堂、益丰药房等公司紧随其后，市占率也都为2.5%左右，从整体来看，CR5的市占率差异较小。2020年上半年，据公司公布的半年报数据显示，我国五大药房连锁企业的营收规模和净利润出现显著上涨。2020年上半年国大药房

5、实现营业收入86.13亿元，仍然稳住中国连锁药店龙头，随后则是大参林的69.40亿元营收规模。从净利润的角度来看，大参林的净利润规模为6.06亿元，远超国大药房成为中国连锁药店盈利能力最强的企业。在门店规模方面，2020年上半年，五家龙头连锁药店企业的门店数量均有所增长。其中，一心堂的门店数量超过国大药房位列第一，达6683家;国大药房紧跟其后，达5838家。通过资本化操作扩大影响力扩张成本上升促进头部企业优势集中，中小连锁及单体药店发展天花板明显，行业将迎来集中度的快速提升，从上市零售药店整体保持着20%以上的增长来看，集中度的提升是零售药店行业增长的核心因素。对比美国、日本，我国医药零售行

6、业集中度较低，2019年美国TOP 3连锁药房拥有的药店数量超过30%，贡献超过80%的销售额，日本TOP 10连锁药房销售额占行业市场份额70%。反观我国，2019年中国TOP 10连锁药房药店数量仅占总药店数量9.3%，销售额占比仅为22%，由此，我国医药零售行业集中度仍有巨大提升空间。随着税收、药监局管理越来越规范，行业集中度提升，中小连锁药房被标准化运营的连锁头部企业整合，医药零售行业会更加规范化运行，促进行业的良性发展。更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院中国连锁药店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。相关深度报告 REPORTS 2020-2025年中国连锁药店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告