防水材料生产研发基地项目防水材料生产研发基地项目.docx

1、防水材料生产研发基地项目防水材料生产研发基地项目第一章 项目总论. 1第二章 防水材料市场预测分析 . 5第三章 产品市场发展战略 . 15第四章 拟选厂址方案 . 19第五章 产品与工艺设备方案 . 20第六章 原材料供应及能源分析 . 45第七章 公用工程设施方案 . 49第八章 节能措施及节能目标 . 52第九章 环保治理、消防及安全卫生 .54第十章 组织、劳动定员及培训 . 59第十一章 建设项目实施进度 . 61第十二章 投资概算及资金筹措 . 63第十三章 项目经济效益分析 . 65第十四章 风险分析及规避措施 . 67第十五章 研究结论与建议 . 69东方雨虹徐州卧牛山防水材料

2、生产研发基地可行性研究报告 第一章 项目总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称：东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地项目1.1.2 项目建设单位：徐州卧牛山新型防水材料有限公司1.1.3 法人代表；刘志荣1.1.4 注册资本：5000 万元1.1.5 项目建设地点：江苏徐州新沂1.1.6 建设用地性质：工业用地1.1.7 行业类别（中类）：涂料、油墨、颜料及类似产品制造（代码：264）1.1.8 达产年限：4 年（不含建设期）1.1.9 经营范围：各类防水涂料、防水卷材、砂浆、橡胶密封材料及其他相关建筑材料的研发、生产、销售及服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料

3、、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 建设年产 3,000 万平方米改性沥青防水卷材生产线（1,000 万平米/年 3 条）、年产各类防水涂料 10 万吨、砂浆 40 万吨、年产橡胶密封材料 1000 万件。东方雨虹防水技术股份有限公司依托徐州卧牛山新型防水材料有限公司区域品牌优势，可进一步提高东方雨虹在华东、华中地区的市场占有率，创立国内防水材料行业领袖地位。 东方雨虹徐州卧牛山生产基地建设总规模为年产改性沥青卷材 3,000 万平米、年产各类防水涂料 10 万吨、砂浆 40 万吨、年产橡胶密封材料 10

4、00 万件。项目总投资 5.54 亿元，实现年销售 15 亿元，实现净利润约 1.4 亿元。其中固定资产投资 47,400 万元，铺底流动资金 8,000 万元。投资回收期 4.91 年（含建设期一年） 全部投资税前内部收益率为 43.48%，全部投资税后内部收益率为 34.16%，经济效益和社会效益较好，项目可行。1.2 编制依据和研究范围 1东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地可行性研究报告 （1）国家相关防水材料产业政策 （2）北京东方雨虹董事会投资项目相关决议与资料 （3）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社出版）1.2.1 研究范围 通过对该防水材料生产项目在技术上的可靠性、经济

5、上的合理性及产品市场的全面分析，论述该项目的可行性。主要分析内容包括：对产品市场需求预测、销售方案、项目选址和建设条件、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环保、节能、消防、安全、生产组织、劳动定员、投资估算及财务评价分析等。1.2.2 指导思想 贯彻国家现行的有关政策，采用国际先进的生产工艺和技术装备，力求产品高质量、高附加值，具有市场竞争力，充分利用资产，节约投资，实现经济效益和社会效益最大化。1.3 项目提出背景1.3.1 公司概况 徐州卧牛山新型防水材料有限公司，是我国特大型企业徐州矿务集团公司与美国阿迪（R &D）公司合资经营的企业。具有年产卧迪牌 SBS、APP 改

6、性沥青防水卷材以及自粘、双面自粘、道桥专用等改性沥青系列防水卷材、WRB-601 铁路桥用聚合物改性沥青防水卷材产品 1000 万以上能力、及配套的粘结材料。同时生产卧迪牌聚氨酯防水涂料、高弹丙稀酸酯防水涂料、聚合物水泥（JS）防水涂料、WFT-307 铁路桥用高强聚氨酯 防水涂料、WFT-308 喷涂聚脲弹性（SPUA）防水涂料、橡化沥青非固化防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料、SBS 改性沥青防水涂料、道桥防水涂 料、水不漏等多种产品。 公司全套引进美国 R&D 公司具有国际先进水平的改性沥青卷材生产线和技术，吸收了美国着名油毡厂BITEC 公司的工艺技术和配方。有完善的检测手段和先进的实

7、验室，具有“一级产品质量检验资质”。 公司拥有国家建筑防水施工二级资质和科技中心，主要技术人员均在美国接受培训，有雄厚的技术力量和高素质的员工队伍。是十多个国家材料生产标准和建设部应用 标准起草单位，江苏省建设领域新技术产业化基地。集科、工、贸、施工、服务为一体，是我国最大的现代化防水材料生产厂家之一，中国建筑防水协会副理事长单 位。 公司通过国际 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSMS 职业健康安全管理体系、ISO10012-1 计量保证确认体系认证，率先多方位与国际接轨，并首先通过客运专线桥面防水材料 CRCC 铁路产品认证。同时取得国家免检产品、科技创

8、新示范企业，江苏省名牌产 2东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地可行性研究报告品，防水行业二十强等称号。 SBS、APP 防水卷材，是我国首推优选的防水材料。喷涂聚脲防水涂料是国内外新 兴的集防水、防腐、耐磨、环保于一身的优秀防护材料。聚氨酯防水涂料、 丙稀酸酯聚合物水泥防水涂料也是建设部五部委重点推荐的绿色防水材料。卧迪牌产品防水性能好、耐用年限长，“产品质量在国内处于领先水平”。广泛应用于各 类建筑屋面、屋顶花园、厨卫间、地下室的防水防潮及道路、桥梁、停车场、游泳池、地铁等工程防水，被中央直属粮库工程、北京奥运工程（首都机场航站楼扩 建、 国家体育场(鸟巢)、五棵松体育馆等）、中国国家博

9、物馆、福厦铁路、京石铁路、石武铁路等大批重点工程采用，应用区域覆盖全国。 徐州卧牛山新型防水材料有限公司根据国家相关政策从徐州矿务局剥离，北京东方雨虹防水技术股份有限公司为保护行业优秀品牌、进一步巩固企业的龙头地位和扩大市场占有率，于 2011 年六月份全资收购徐州卧牛山新型防水材料有限公司。 2000 年 10 月，北京东方雨虹防水技术股份有限公司由北京东方雨虹防水技术有限责任公司整体变更设立。经过十多年的快速发展，公司先后承担了 300 多个国家和北京市重点建设项目的防水工程，取得优良经营业绩，形成强大的品牌优势，成为防水行业的国际性着名企业。“雨虹”品牌现已成为中国建筑防水材料行业公认的

10、第一品牌。2008 年 9 月，公司在深圳证券交易所成功上市,成为行业内首家 A 股上市公司。公司是中国防水材料工业协会副理事长单位，其产品在建筑防水材料行业第一个被批准为国家免检产品。2006 年 6月，公司“雨虹”牌商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，是我国建筑防水材料行业第一个“中国驰名商标”。 东方雨虹拥有我国一流的防水行业专家团队和独特的防水理论体系，建立了多达 2,000余例的案例库，其对防水工程方案进行修正、补充、完善的“二次设计”能力居于国内领先水平。 东方雨虹定位于中高档防水市场。自成立以来，公司先后承接了多项国家基础设施建设工程、北京奥运工程及上海世博会工程等

11、大型工程和重点建设项目的防水工程，是国内大型基础设施建设工程和重点建设项目防水市场的主力军，取得优良经营业绩，形成强大的品牌优势。1.3.2 项目建设背景 从市场布局来看，目前公司业务主要集中在北京地区和华东地区，其中华东地区市场定位于立足上海地区、辐射华东地区和华中地区。华东地区是中国经济最发达、经济总量 3东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地可行性研究报告最大，也是防水市场容量最大的地区。公司近年加大对华东市场的开拓，销售呈快速增长趋势。公司现有生产规模不足以满足华东及华中市场需求。 根据现有销售规模，考虑华东、华中市场的成长空间和公司对上述地区业务的推进，预计未来五年公司在该区域市场的

12、改性沥青卷材销量约为 5,000 万平方米、各类防水涂料的总销售量在 15 万吨以上，各类砂浆 50 万吨，橡胶密封材料 2000 万件以上。据此，本次徐州生产基地建设内容为新增年生产能力为 3000 万平米的改性沥青卷材生产线，年产 1000万平米自粘卷材生产线（引进美国设备），年产各类防水涂料 10 万吨，生产线整体水平达到国际先进水平。年产砂浆 40 万吨，橡胶密封材料 1000 万件，生产线整体水平达到国内领先水平。1.4 建设规模及目标 根据该项目建设规划，预计项目总投资 55400 万元（其中：固定资产投资 4.74 亿元，流动资金 8000 万元）。该项目拟建设在徐州新沂工业园区

13、，项目用地 267 亩（177,822 ），总建筑面积 76,000 平方米。 该项目规划分 2 期建设，一期工期为 12 个月左右，力争完成 “年产 1,000 万平方米防水卷材、年产 4 万吨防水涂料工程”建设任务，并投入试运行。工程建设内容包括土建工程、公用工程、设备安装调试、生产组织等，整个项目设定的设计产能达产年限为 4 年（不含建设期）。 根据现有已确定的产品系列，工程建设后陆续投入批量生产。按现行销售价格测算，项目年产销售收入为 15 亿元，实现税后利润 1.4 亿元，新增员工总人数 300 人。 4东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地可行性研究报告 第二章 防水材料市场预测分

14、析2.1 防水材料市场预测分析2.1.1 世界防水行业发展趋势 20 世纪 70 年代和 80 年代，世界的建筑防水材料发生了革命性变化，传统的叠层油毡系统迅速减少，各种高功能防水材料大量涌现并快速占据主导地位。20 世纪 90 年代建筑防水行业渐进式发展，各种新材料质量进一步提高，品种增多，应用技术相应改善，防水工程质量更加可靠，使用寿命大大延长。其特点表现在以下几个方面：独霸市场一统天下。现有的先进防水材料，如改性沥青卷材，高分子防水卷材、防水涂料等，在不同国家和地区，且在屋面、外墙、厕浴间、地下、市政工程等不同领域继续得到应用。具有很强的性价比优势，因此建筑防水材料虽然多样，但仍以沥青基

15、卷材为主。在建筑地下和屋面市场中占比例最大，在欧洲很多国家均为主导防水材料，德、法以及北欧各国 SBS改性沥青卷材占有 85%的市场，胎体以聚酯毡最多，玻纤毡的用量略少于聚酯胎，近年来新开发的聚酯玻纤复合胎很受人们的青睐。自粘型改性沥青卷材是改性沥青卷材发展中的一个亮点，主要用于坡屋面垫层和多层系统的基层。沥青油毡瓦也是沥青基卷材中发展较快的，美国 2005 年在屋面材料市场中已占 48%。升到 23%，日本占 37%，使用最多的是三元乙丙（EPDM）和 PVC，新的 TPO 市场发展迅速并已占一定份额，在地下主要用丁基橡胶、PVC、ECB、EPDM 和 EVA。TPO 卷材具有性能稳定、宽幅

16、、阻燃、热焊接、可回收、有取代 PVC 的潜在可能。酸涂料、聚合物水泥涂料等多种防水涂料仍有广泛的应用前景。其中纯丙烯酸涂料在外墙防水中占首位，在屋面中常用于各种防水材料的保护涂料，白色的反射率高达 90%。渗透结晶型防水材料在美国等国都在大量采用。世界的密封材料用量均呈持续增长趋势，产品向高功能方向发展，聚氨酯、改性硅酮密封膏是最有发展前途的。中档丙烯酸密封膏对环境友好，在小型构件施工中也有一定用量。 5东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地可行性研究报告率纯丙烯酸涂料、种植屋面用阻根防水材料，再生橡胶和塑料生产的瓦类屋面材料也已显示出良好的应用前景。着的，表现在防水工程的保证期一般在 10

17、 年以上，美国的 EPDM 屋面防水系统则可提供 20年的保证。2.1.2 国内防水材料发展现状 石油化学工业的发展为研究各种新型防水材料提供了基础，自 20 世纪 80 年代以来，随着我国基本建设事业的发展，建筑防水材料得到了迅速发展。截止至 2000 年底，先后11 个企业分别从奥地利、意大利、美国、西班牙引进不同类型、不同规模改性沥青卷材生产线共 16 条。4 个企业从日本引进冷喂料挤出成型连续硫化三元乙丙卷材（EPDM）生产线共 4 条，2 个企业分别从英国、法国引进密封材料生产线 2 条，与此同时也借鉴发达国家先进技术自主研发。防水材料的品种不断增加，能力显着增加，彻底改变了防水材料

18、的落后面貌。进入 21 世纪虽然自主创新已成为主流，但欧洲的 PVC 技术、美国单组分聚氨酯涂料技术和三元乙丙系统配套胶粘剂生产技术通过合资引入中国。2003 年东方雨虹引进了美国阿迪公司具当代最先进水平的改性沥青卷材生产线。此间，高性能道桥、铁路桥梁、种植屋面改性沥青卷材，高性能聚氨酯涂料，丙烯酸涂料、自粘型改性沥青卷材等新型防水材料及配套技术相继问世并迅速被市场认可。为规范市场推广先进的新型防水材料，“十五”和“十一五”期间，国家相关部委相继出台了一系列产业政策和技术政策，极大地促进了防水材料行业的发展，现状概括如下：刚性防水和止水堵漏材料、瓦类材料及专用防水材料六大类和高、中、低档的产品

19、系列，骨干企业的产品质量达到或接近国际同类产品水平。 表1 20032009 年新建房屋建筑开、竣工面积 指标 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2施工面积（万 m ） 259,377 310,982 352,744 410,154 482,005 530,519 587,278 2竣工面积（万 m ） 122,827 147,364 159,406 179,673 203,992 223,592 229,576 （资料来源：国家统计局，数据统计至县。） 表 1 所列仅为房屋建筑，“十五”期间，基本建设由房屋建筑向市政、交通、水利

20、等领 6东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地可行性研究报告域延伸，形成多元化的防水领域，所以防水材料的需求量持续增长，每年递增 12%。见表 2 SBS/APP 改性 高分子 沥青复 自粘 其他新型 沥青 玻纤沥 产品类别 涂料 沥青防水卷材 卷材 合胎 卷材 防水材料 油毡 青瓦 占市场比例(%) 25 23 16 15 11 6 2 2销售量呈快速增长。东方雨虹通过技术创新，创造了“雨虹”品牌。获得“国家免检产品”“北京名牌产品”和行业第一的“中国驰名商标”称号。2.1.3 防水材料总的发展趋势 2009 年宏观调控政策的效果已经初步显现，国民经济运行正在继续朝着积极方向发展，但经济回升

21、基础仍不稳固，回升态势还不稳定，回升格局还不平衡。部分经济指标仍不乐观，例如外需不足，工业企业总体盈利能力较弱，部分行业产能过剩，民间投资和消费进展不，通货膨胀预期有所抬头，经济运行存在潜在风险等。 今后一段时期，基础设施建设和房地产行业投资复苏将支撑投资的稳定增长，进出口将缓慢回升，经济全面复苏仍有赖外需回暖。中国经济长期可持续发展的根本格局没有改变。为了应对金融危机的影响，中国提出进一步扩大内需十项措施。截至 2010 年，用于扩大内需各项政策的总投入将高达 4 万亿元，其中基础设施建设将是重中之重，所涉及的行业包括地铁、高速公路、高速铁路、城市快速路、供水、电力等多个领域，这些领域都将迎

22、来巨大发展的机遇，这些领域的投资和项目实施在“十二五”期间还将延续，从而持续增加防水材料特别是工程专业防水材料的需求。 我国“十二五”规划内容中，对住房调控、城镇化建设方面提出了全面的要求，未来在保障性住房、城市密集型建筑方面将会大量发展。同时，在农田水利建设方面将大幅度增加投入。未来的水利工程、城市建设的步伐将带来大量建筑市场。同时，高铁、地铁、隧道等大量国家基础设施开工也给建筑防水产品带来巨额的市场。 根据我国建筑业发展的需要和实际可能，参考国外成功的发展经验，今后相当长的一段时间内，我国建筑防水材料将重点推广应用 SBS/APP 高聚物改性沥青防水卷材，积极发展和应用高分子防水卷材，适当

23、发展高分子防水涂料，努力开发密封材料。刚性防水材料 7东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地可行性研究报告和地下工程止水堵漏材料及其施工应用技术，不断提高各种新型防水材料在建筑防水工程中的应用比例，从而使我国的建筑防水技术迈上了一个新台阶，总体技术达到工业发达国家水平。 根据建设和市场的发展需要，在各类新型防水材料中重点推广高质量档次的长纤聚酯毡、无碱玻纤毡胎基 SBS/APP 改性沥青防水卷材和高性能的自粘型橡胶沥青卷材，高分子防水卷材中重点推广应用三元乙丙橡胶防水卷材，高质量档次氢化聚乙烯卷材，高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材及预铺反粘技术，防水涂料重点推广应用聚氨酯防水涂料、纯丙烯酸防水涂料

24、，聚合物水泥涂料。推广应用的还有现喷硬泡聚氨酯屋面保温防水技术、防水卷材机械固定技术以及膨润土防水毡应用技术。 今后国家相关部委还将进一步加大市场规范力度、扶优汰劣、提高防水材料行业集中度，前 20 名企业产品市场占有率达到 50%以上，培育出 5%行业知名品牌，力争 3-5 个品牌进入“中国名牌产品”或“中国驰名商标”。同时淘汰落后生产能力 1 亿，使防水材料品种、质量充分满足高档建筑、市政工程、交通工程和基础设施建设需要。 近年来，防水材料行业年均增长率达到了 20%左右，2009 年完成产量合计 89,230 万平方米，其中新型材料合计 74,230 万平方米，占行业总量的 83%，产销

25、率与 2008 年基本持平，达到了 98.04%。2010 年行业完成总产量达到 101,100 万平方米，新型材料将达到 87,900万平方米。未来五年内，随着国家镇城化水平和建筑质量意识的进一步提高，行业将持续保持产销两旺、快速增长的势头。 大力提高防水材料与防水工程质量，延长防水工程耐用年限是节约资源、降低能耗，构造节约型社会的需要，依据行业“十一五”规划，防水行业将大力提高自立创新和研发能力，推动行业技术进步，全面提升防水材料工业技术与装备水平，促进行业结构调整和产业升级。我国“十二五”规划内容中，对住房调控、城镇化建设方面提出了全面的要求，未来在保障性住房、城市密集型建筑方面将会大量

26、发展。同时，在农田水利建设方面将大幅度增加投入。未来的水利工程、城市建设的步伐将带来大量建筑市场同时，高铁、地铁、隧道等大量国家基础设施开工也给防水产品带来巨额的市场。常规防水材、橡胶止水材料及砂浆材料将大量的应用在这些基础建设当中，市场前景广阔。2.2 各领域市场需求分析2.2.1 房屋建筑市场 房屋建筑包括住宅建筑（房地产）、公用建筑、工业厂房等。 8东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地可行性研究报告 根据中华人民共和国建设部建综（2006）53 号建设事业“十一五”规划纲要：“十一五”期间，城镇平均每年新建住宅约为 5-6 亿平方米左右，农村住宅竣工量每年保持在7 亿平方米左右，每年新

27、建非住宅房屋面积约为 5 亿平方米。 国家统计局发布的监测报告显示：按照小康标准，到 2020 年中国人均住房面积将达到30 平方米，按照这个标准，未来十年我国每年需新建住房 4.866.49 亿平方米。 随着我国人口的持续增长、城镇化进程的加快以及人们生活居住条件的改善，我国房屋建筑的需求量也将进一步增长，目前我国各类房屋建筑保有量 420 亿（其中城镇房屋建筑保有量 160 亿）。随着每年房屋建筑物的新建和现有房屋建筑物的翻修，对建筑防水材料的需求将呈现稳步增长的态势。 既有建筑节能改造是建筑节能的重要组成部分，包括既有住宅建筑节能改造和既有公共建筑的节能改造。为实现“十一五”规划提出的建

28、筑节能目标，“十一五”期间，既有建筑改造量将达到 38 亿，工程改造量十分巨大。全国将形成一个巨大的建筑节能改造工程市场，建筑节能改造将带来 2 万亿的投资市场。既有建筑节能改造，主要是对既有建筑的墙体、屋面和门窗进行节能改造，由于建筑防水密封与建筑的保温密不可分，这将给建筑防水行业带来巨大商机。如我国既有建筑平屋面构造多采用正置式保温设计，若增加保温层厚度首先要拆除防水层，因此平屋面节能改造会刺激防水材料的需求成倍增长。而坡屋面节能改造对沥青瓦等瓦材和防水垫层的需求也会大增。在既有建筑屋面节能改造中，具有防水保温一体化功能的材料可能是首选。2.2.2 基础设施领域 随着我国经济建设的快速发展

29、和防水技术的进步，建筑防水材料被越来越多地应用于除房屋建筑之外的多种领域，如高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场等基础设施。基础设施投资持续增长为建筑防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。 目前，中国高速公路业正处在产业的扩张期，高速公路发展正面临着持续繁荣的契机。2010 年交通固定资产投资规模年均达到 1 万亿元水平。总的目标是，到 2010 年使高速公路网达到 6.5 万公里，到 2020 年达到 8.5 万公里。新路网由 7 条首都放射线、9 条南北纵向线和 18 条东西横向线组成，简称为“7918 网”，总规模约 8.5 万公里，其中主线 6.8万公里，地区环线、联络线等其它路线约