云视频行业分析报告.docx

1、云视频行业分析报告2020年云视频行业分析报告2020年2月在YQ影响下各地政府发布推迟复工的要求，使得远程办公市场需求爆发。由于各企业对远程会议的刚性需求，使得视频会议产品从辅助工具转变为各类远程办公工具的核心。阿里钉钉、腾讯会议、华为WeLink、金山办公和字节飞书等互联网巨头纷纷向用户开放云视频会议满足企业需求。远程办公渗透率逐步提高，成为云视频应用场景。据Global Workplace Analytics数据显示，2018年我国远程办公软件人数约为490万，渗透率有望逐步提高。远程办公分为协同办公类，通讯类，文档类，任务管理类，硬件视频会议，云视频会议类。国内远程办公行业在云计算发展

2、的带动下从单点切入，以功能叠加的方式逐步向平台型产品发展，云视频已经成为远程办公的核心功能。对标Zoom，国内云视频厂商“云+端”模式差异化竞争。Zoom采用纯SaaS模式，基于电脑、平板、手机和视频会议室多终端无缝连接。国内云视频厂商基于国内特定的会议需求，采取“云+端”融合的视频会议解决方案，非常适合用户“会议室、个人桌面、移动办公”全场景多需求的高效协同办公的使用需求，提供差异化的服务模式。第三方云视频厂商未来在于赋能垂直行业。目前国内远程办公渗透率仍然较低，云视频会议行业规模相对较小，行业尚处发展初期，巨头的免费使用模式不会对第三方云视频厂商造成冲击，反而有助于培养用户习惯，第三方云视

3、频厂商也会受益于行业渗透率提升。第三方云视讯厂商的市场不仅仅在远程办公，而更多在于垂直行业。在线教育和在线医疗巨大的需求推动云视频行业迈进千亿市场规模。一、远程办公降本增效，渗透率逐步提升远程办公是通过稳定的公用网络，建立一个稳定、安全的连接，支持用户全方位的日常办公需求。主要包括获取公司内部邮件，访问局域网中文件服务器、数据库等。从而实现非本地办公，如在家办公、异地办公、移动办公等模式。远程办公不仅可以降低企业的运营成本，也可以为企业保留和吸引最有用的员工，发挥员工的主观能动性，让团队更加有活力。远程办公对员工而言，可以节省时间，大幅提高工作效率。在目前YQ防控的关键时刻，企业采取远程办公、

4、在家办公等措施，满足企业办公业务需求，更能通过减少人与人直接的接触防止YQ蔓延。随着云办公产品功能不断增强，其应用场景也逐渐多元化，如即时通讯、协同文档、任务管理、视频会议及客户管理、合同管理等，均需要对应的协同功能。按照产品功能分类，可以分为协同办公类，通讯类，文档类，任务管理类，硬件视频会议，云视频会议类。1、欧美国家远程办公渗透率较高从全球来看，远程办公在欧美国家普及率较高。2017年美国超过八成企业引入了远程办公制度，已有3000万人在家中远程办公，占美国工作人口的16%-19%。2017年全世界已有24的公司尤其是科技公司采用远程办公方式，预计2020年大约50%的科技公司将会有约2

5、9的员工实现远程办公。欧美国家的远程办公软件主要有微软的Teams和Slack。微软从2011年推出office 365，逐步地过渡到2013年的个人家庭版本，随后2017年又开始进入视频会议细分市场，推出了Microsoft teams 视讯软件，2019年将office 365 的版本改为TO B 和TO C。在云和人工智能时代下，微软开启了视频会议以及TO B 云战略的方案和部署，积极参与整个统一远程办公的赛道。Slack成立于2013年，集合聊天群组、大规模工具集成、文件整合、统一搜索等功能，成为分散沟通方式的聚集中心，在工作场景中实现信息聚合。Slack 已经整合了电子邮件、短信、G

6、oogle Drives、Twitter、Trello、Asana、GitHub 等多种工具和服务，可以把各种碎片化的企业沟通和协作集中到一起，大大提高工作效率。2019年9月，Slack已经拥有超过10万付费用户，同比增长37%。根据Frost & Sullivan 预测，2019年企业协作市场规模达到351 亿美元，2015-2019 年复合增长率将达到15.2%，整个市场仍处于快速增长阶段。预计到2022年包括视频会议、语音聊天、内容共享等在内的远程办公与协作市场规模将达到430亿美元。2、国内远程办公紧跟国外步伐国内远程办公行业紧跟国外步伐，但普及率仍然较低。据Global Workp

7、lace Analytics数据显示，2018年我国远程办公软件人数约为490万，普及率较低。2015年1月，阿里巴巴率先上线了钉钉，致力于打造领先的智能移动办公平台。在2016年6月，腾讯也推出了为企业服务的腾讯企业微信，开始了对企业协同市场的发展。2019年12月25日，腾讯宣布推出腾讯会议，集合了云视频会议产品。2019年12月26日，华为发布智能工作平台WeLink。华为云WeLink提供基础服务和增值服务两种类型，具备智能高效、安全可靠、开放共赢三大核心优势。2020年2月2日字节跳动宣布开启飞书线上办公模式，帮助国内企业解决在YQ期间的远程办公问题。二、欧美远程办公内置多种工具，云

8、视频会议功能强大欧美各类机构和企业已经初步形成远程办公的习惯，驱动市场需求强劲。近年来由于云计算技术的进步与普及，科技巨头如微软和谷歌开始推出基于自家公有云SaaS平台的远程协作工具（Microsoft Teams和Google Docs），微软Teams的远程协作产品已经在全球市场上形成了一定规模，新兴公司Slack专注于远程协作市场并迅速获得市场较大份额。1、微软：Teams产品自带强大云视频会议功能微软Teams产品是一个整合在其OFFICE 365商业版生态中的远程协作产品。Teams产品提供团队内部群聊、云视频会议和通话、内置Office 365应用（Word、PPT、Excel等）

9、、第三方应用拓展等功能，可以为各种类型的企业和机构提供完整的远程协作服务，极大提高远程工作效率。Teams在推出仅两年后便交出了不俗的成绩，2019年日活跃用户达到1300万，周活跃用户达到1900万。微软已经开始向渗透率较低的医院、零售、医保等行业推进Teams产品。微软的Windows 10系统在全球有超过9亿台活跃设备，Office 365商业版在全球有1.8亿活跃用户、3500万付费订阅用户。Teams作为强大生态圈中的一环，有着先天的强大竞争力。微软Teams产品覆盖了大部分远程协作办公需求。用户利用Teams可以与团队进行无缝沟通、分享文档、视频会议、协作处理文件等。并且依靠企业用

10、户对Word、PPT、Excel等Office 365办公软件的依赖提供独特的差异化服务。Teams在PC端、Surface平板及移动电脑和智能手机端均可同时使用。Teams产品自带强大的云视频会议功能，可以支持联机会议、直播活动、音频会议并配套认证合作伙伴的会议设备。云视频会议支持一对一、团队会议到多达10000人参与的直播活动，并可以跨平台使用。AI加持的智能会面和屏幕共享也是Teams云视频会议的亮点。Teams的云视频会议产品利用了Office 365生态圈的优势，在会议开始前，用户可以通过Teams会议邀请并利用Outlook、IE等应用邀请参会者加入，参会者无需下载任何软件和插件便

11、可参会，用户也可以访问往期会议记录和录音。在会议进行时，Teams提供智能背景模糊技术，无缝集成Office 365来共享内容和创建录音。Teams目前在中国市场提供免费版、商业高级版和E3版本。免费版支持部分协作功能和安全性和合规性功能，高级版包年用户每月会员费用90元人民币，包括完整的聊天协作功能、管理支持功能和部分安全性、合规性功能，E3版本支持所有功能，包年用户每月会员费用145元人民币。2、Slack：专注远程协作，营收高速增长Slack专注于远程协作，营收高速增长。2018年营收达到26.85亿美元，同比增长81.62%，2019年前三季度营收达31.64亿美元，同比增速为61%。

12、根据Slack年报显示，公司2019前三季度已有超过1200万日均活跃用户，10.5万付费企业客户，用户每天平均在线9小时，活跃使用服务时间达到90分钟。Slack是基于SaaS云平台打造出了一个企业内部团队远程协作的工具。平台整合了搜索、分享、聊天、云视频会议、云文档共享等功能。从用户日均使用频率的数据来看，Slack的远程协作平台对于其用户粘性非常大。这主要归功于其创新性的远程协作功能，比如团队专属频道、内部文件分享和云视频会议功能等，这些功能的一站式整合大大提升了用户的工作效率。Slack的云视频功能整合在其远程协作平台中，具有视频会议、视频通话和屏幕分享功能。用户可以在PC和移动平台使

13、用云视频功能，其中Mac和Windows平台都可以进行屏幕分享，视频会议功能支持一对一和多人参会。三、云计算带动国内远程办公快速发展，云视频成为核心国内远程办公行业在云计算发展的带动下，一般是从单点切入，以功能叠加的方式逐步向平台型产品发展。功能叠加的方向与企业办公需求基本一致，从高频需求、价值间接的应用到低频需求、价值直接的应用，从连接人与人到连接人与业务。远程办公软件通过即时通讯、日程安排、考勤签到等大众化的基础功能积累一定的用户量，采取开放平台的发展战略，作为第三方应用的入口，向上叠加更多的纵深功能，从而为企业运营管理所创造的价值也越来越高。国内移动办公平台大都由专注某独立领域的SaaS

14、应用演变而来。从平台切入点来划分，主要包括与移动办公中需求频次较高的IM、企业社交、CRM、OA等领域。市场参与者主要包括管理软件公司和互联网公司，两类公司核心业务面向用户群体不同，在发展移动办公平台上也各有优劣势。在YQ的影响下，各地政府发布推迟复工的要求和发出远程办公的通知使得远程办公市场需求爆发。由于各企业对远程会议的刚性需求，使得视频会议产品从辅助工具转变为各类远程协作工具的核心。在此背景下，阿里钉钉、腾讯会议、华为云WeLink、金山办公和字节飞书纷纷向用户开放免费视频会议满足企业需求。1、阿里钉钉：提供数智化视频会议钉钉是阿里巴巴旗下的移动办公平台，主要定位于中小企业市场。阿里云、

15、淘宝、天猫等阿里系产品为钉钉引流大量客户，凭借着初期的免费电话功能和猛烈的营销攻势，钉钉用户数量快速增长。2015年8月，钉钉发布C+战略，在自身统一通讯和商务关系等基础服务之上，联合ISV共同为客户提供SaaS企业级服务，入驻合作伙伴包括和创、蓝凌、泛微等企业。2017年11月，钉钉推出多款智能硬件产品，由单纯的商务沟通应用转向提供软硬件一体的企业服务。钉钉的企业视频会议基于企业组织在线能力。钉钉为企业提供“全视角+融合通讯+全流程”的数智化视频会议，具有安全、可控、高清的特点：1、可以共享屏幕和文件，边说边看。电脑上共享者可以开启免打扰模式，在共享屏幕和文件的同时还能保护隐私不被泄露。2、

16、主持人可以进行会议录制，记录会议过程。仅主持人可在PC端发起录制，权限可控，保存本地，所有参会人员可感知录制状态，确保信息传递同步。3、会议全程安全可控，保证会议效果。可设定指定人员静音，控制会议有序进行，主持人因事不方便管理时，可以进行权限转移，不允许普通人员加入，也不允许通过分享加入。4、远程协同的高质量与高可靠保障。支持1080P高清视频，网络自适应编码力，48K语音编码，语音核心技术3A算法业界领先，保证高清通话。钉钉海量用户机型适配及兼容验证，拥有智能降噪技术，阿里云全球100+个节点部署接入，安全可靠。阿里云UIS网络加速保证偏远地区接入时，亦可保障服务质量。2、企业微信：开放接入移动办公应用2016年4月腾讯微信团队正式发布企业微信，定位为办公沟通工具。企业微信与微信保持着高度一致的使用体验，微信消息可一键转发到企业微信。2017年6月，企业