中国浓缩苹果汁行业研究行业发展情况.docx

1、中国浓缩苹果汁行业研究行业发展情况中国浓缩苹果汁行业研究-行业发展情况行业发展情况1、浓缩苹果汁行业处于产业链中游浓缩苹果汁加工企业处于整个行业链的中游。浓缩苹果汁加工行业生产需要以非商品类苹果为原料，辅以灌装袋和桶等包装物；上游行业为苹果种植业以及包装业。（1）苹果种植业：由于浓缩苹果汁加工企业的原料果来自上游的苹果种植。中国较高的苹果种植面积及产量，为浓缩苹果汁加工企业提供相对稳定的原料果供应。苹果种植业发展概况参见本节“2、上游苹果种植业发展概况”。（2）包装业：为浓缩苹果汁产品进行配套的包装物主要有铁桶和无菌袋。其供货厂商众多，浓缩苹果汁生产企业有较大的选择余地，可以通过竞标、比价等方

2、式采购相应的包装物，从而降低产品的生产成本。浓缩苹果汁的大量生产，产生了对于包装物的大量需求。浓缩苹果汁加工行业的发展，一定程度上也带动了包装行业的发展。浓缩苹果汁加工行业生产出的浓缩苹果汁通过直接销售或间接销售的方式销售给以浓缩苹果汁为原料的饮料制造业。下游行业为饮料制造业，主要参与主体为饮料制造商，包括可口可乐、百事可乐等跨国公司，统一、康师傅等中国台资企业，以及农夫山泉、娃哈哈、伊利等本土企业。2、上游苹果种植行业发展概况商品类苹果是颜色红润、表皮完好，尺寸大小相近，经筛选后进行批发或零售，最终销售给终端消费者的苹果。非商品类苹果则是苹果下树后，挑选下来达不到商品类苹果标准的苹果。非商品

3、类苹果作为浓缩苹果汁生产企业的原材料，根据气候、养护、生长情况的不同，占全年苹果产量的比重在10%40%左右波动。浓缩苹果汁加工业的发展不仅发挥了中国农业资源优势，提高农产品的附加值，增加出口创汇，同时也调动了广大果农种植的积极性，促进了苹果种植业的发展。（1）经历持续扩张，中国苹果果园面积基数大中国的果园面积从1978 年的16570 平方公里，相当于北京市面积，至2017年的111,359.20 平方公里，超过江苏省全省的总面积。柑橘类果园、苹果园、梨园和香蕉园的面积占中国果园总面积的一半左右，苹果园的面积保持在全国果园总面积的20%左右。据此测算，2017 年中国苹果园的面积约为22,2

4、71.84 平方公里，相当于北京市和上海市的面积总和。数据来源：国家统计局，Wind（2）中国苹果产量逐年提高中国主要水果的产量的稳步提高为浓缩果汁行业提供了稳定可靠的原材料。根据国家统计局的资料，近年来中国的水果总产量如下图：数据来源：国家统计局、Wind近年来，苹果果园面积呈现逐渐增长至稳定态势，土地流转促进苹果集中规模化种植，种植和养护技术的不断进步，苹果产量保持稳步增长。截至2017 年，苹果当年产量为4,139.00 万吨，其产量占全国水果总产量的比重连年保持在16%左右。3、下游果汁及果汁饮料发展趋势浓缩果汁作为生产饮料的一种重要的基础配料，其下游行业主要是饮料制造业。除非浓缩还原

5、果汁即NFC 果汁（例如：农夫山泉100%NFC）外，其余果汁饮料基本都用浓缩果汁调制而成。NFC 果汁对原材料要求更高，运输和存储成本均较高，保鲜时间较短，工业化生产成本高。部分NFC 果汁需要冷藏保鲜，销售渠道受限，产品售价较高，占据的果汁饮料市场份额较小。浓缩果汁具有价格低、便于运输和存储、性质稳定、适合用于工业化生产等特点。用浓缩果汁制成的果汁保持了果汁的基本营养成分。各饮料厂可采用不同配方对口味进行改良和调节，生产出具有品牌特点、个性化的果汁饮料产品，价格适合普通大众消费，果汁饮料市场上绝大部分市场份额被该类果汁占据。（1）国际市场：果汁及果汁饮料国际市场由发达国家转向发展中国家西方

6、发达国家是果汁饮料的传统消费市场，对果汁饮料需求较大，所以发达国家是目前果汁产品最主要的市场。北美地区和欧洲地区对100%果汁及果肉饮料的消费量占全球总消费量的60%左右。西方国家对果汁饮料消费形成了习惯，使该市场成为果汁饮料消费的中坚力量。数据来源：欧洲果汁协会（AIJN）目前，西方国家仍是果汁饮料消费的主要国家，但近年北美及欧洲地区对于果汁饮料的需求已趋于饱和，其占全球果汁消费量的比重从2013 年的61.12%下降到了2017 年的57.99%。而作为新兴市场的亚太、拉丁美洲、非洲及中东地区，其占全球果汁饮料消费量的比重呈上升趋势。因上述地区的国家多数为发展中国家，其人均果汁消费量与西方

7、发达国家乃至世界平均水平仍存在一定差距，未来果汁饮料市场的发展主要还是以亚太、拉丁美洲、非洲及中东地区的发展中国家为主。（2）国内市场：消费观念调整，与国际市场差距巨大软饮料产业内部品种结构不断优化，消费者对于高含糖量、高热量饮料的偏好持续走低，碳酸型饮料的份额呈现下降趋势。健康化、个性化、功能化的各类饮料逐渐成为消费者的主流需求。国内市场趋势：对于健康生活方式的追求带动中高浓度果汁需求根据Mintel（一家全球知名独立市场研究咨询公司）的调查，健康的生活方式仍是2017 年中国普通百姓第一夙愿，紧接着的是更健康的饮食方式及多做运动。饮食多样性的提倡，及中国普通百姓对于健康饮食方式及健康生活方

8、式的追求会增加其对于果汁及果汁饮料的需求。从零售市场来看，低浓度果汁为市场消费的主流，2016 年，低果饮料（果汁含量在5%10%左右）零售量占果汁及果汁饮料总零售量的83.76%，中果饮料（果汁含量30%99%的果汁饮料）零售量占果汁及果汁饮料总零售量的13.06%，100%纯果汁零售量占果汁及果汁饮料总零售量的3.18%。随着消费者的健康意识增强，中果饮料和纯果汁里富含身体必需的维生素和微量元素，将会成为吸引消费者的主因。预计今后几年中果饮料和纯果汁会成为市场消费的主要增长点，低浓度果汁的消费比例会有所下降。国内市场潜力：人均果汁消费量远低于世界平均水平，发展潜力巨大数据来源：欧洲果汁协会

9、（AIJN）根据欧洲果汁协会发布的2017 年市场报告，塞浦路斯的人均100%果汁（包含浓缩果汁和非浓缩果汁）及果肉饮料年摄入量位居欧洲首位，为每年人均30.6升，其次为马尔他每年人均28.2 升、德国每年人均28.2 升、奥地利每年人均22.4升。而其发布的市场报告同样表明，同年亚太地区的人均100%果汁及果肉饮料摄入量仅为每人2.2 升。当年的世界人均年100%果汁及果肉饮料摄入量为5.57升。根据2017 年水平，中国14 亿人口的人均果汁摄入量赶上世界平均水平仍有约47 亿升100%果汁及果肉饮料的需求潜力；相对于西方发达国家的20 升的摄入水平，国内果汁饮料市场具有扩容8-10 倍的

10、发展空间。中国国内的果汁饮料市场饱和度低，发展空间大。4、浓缩苹果汁行业发展趋势（1）下游对浓缩苹果汁行业发展的影响：浓缩苹果汁的发展与下游果汁及果汁饮料行业发展密切相关浓缩苹果汁采用非商品类苹果为原料经压榨、浓缩等多道工序制作而成，因其口味温和、甜淡，主要用于饮料的基础配料。目前，混合果汁、混合果蔬汁以及果汁饮料中添加浓缩苹果汁逐渐成为国际市场的消费时尚。行业中果汁饮料的原料基本都是由浓缩果汁企业生产而成的，因此作为果汁饮料原料之一的浓缩苹果汁的发展趋势与下游果汁及果汁饮料发展趋势保持一致。传统市场：中国浓缩苹果汁在国际市场的需求正在回升浓缩苹果汁的加工和出口是中国果蔬汁行业的主要业务领域，

11、目前中国浓缩苹果汁企业占据了世界浓缩苹果汁市场超过30%的份额，出口最多的国家为美国，出口至美国的浓缩苹果汁的数量占中国浓缩苹果汁出口总量的50%左右，其次是俄罗斯，出口至俄罗斯的浓缩苹果汁的数量占中国浓缩苹果汁出口总量的10%左右。数据来源：海关总署、Wind2014 年由于国际市场需求少许下降，欧洲厂商出口量增加及中国浓缩苹果汁产量下降，导致中国浓缩苹果汁全年出口量较2013 年下降约24%。但2015至2017 年中国浓缩苹果汁的出口量已缓步回升。2015 年至2017 年，中国浓缩苹果汁出口量同比分别增长了3.60%、6.80%及29.20%。2018 年由于受到中国苹果减产的因素及美

12、国关税加征的双重影响下，2018 年浓缩苹果汁的出口量同比下降了15.15%。数据来源：海关总署、Wind从出口金额上来看，受出口量、汇率及浓缩苹果汁价格的影响，2014 年至2016年浓缩苹果汁的出口金额持续走低，2014至2016年浓缩苹果汁的出口金额平均每年下降10%左右，但降幅逐年缩小。2017 年浓缩苹果汁出口金额出现了回升，同比上涨18.50%。2018年，受到2017年欧洲苹果减产及2018 年中国苹果产量减少的影响，中国浓缩苹果汁的出口单价从2017 年12 月的1,000 美元/吨左右上涨至2018 年底的1,300 美元/吨左右，出口金额较2017 年同期下降4.12%。新

13、兴市场：亚太、拉丁美洲、非洲及中东地区新兴市场的增长，中国国内对消费观念的改变及对于健康饮食的追求将带动中国浓缩苹果汁行业进一步增长。行业内横向延伸，丰富产品种类，提供全品种产品方案果汁饮料行业的果汁种类日渐丰富，从单口味的橙汁、苹果汁逐渐发展为多口味混合型果蔬汁。下游客户对于浓缩果蔬汁的需求也从单一的苹果汁、橙汁、梨汁，扩展到以苹果汁、橙汁、梨汁为主，辅以小品种水果如芒果汁、木瓜汁、菠萝汁、石榴汁、桃汁及蔬菜汁如胡萝卜汁、黄瓜汁、芹菜汁等。为了提高与客户的合作程度，优化产品结构，为客户提供一站式全品种采购方案，增加利润增长点，行业内公司势必进行品种横向扩张，由单一的浓缩苹果汁生产向多品种浓缩

14、果蔬汁生产或销售方向发展。而中国丰富的果蔬品种，稳定上升的果蔬产量也为行业内企业的横向发展提供了有利条件。向下游延伸，填补果汁饮料市场空白中国的果汁饮料市场在品种丰富程度上要远远低于国外果汁饮料市场。中国中高浓度果蔬汁饮料市场仍处于起步阶段，市场销量占比较低，供消费者选择的品种也不多。国外市场上常见的冷藏鲜榨果蔬汁、浓缩果蔬原汁、含果肉高浓度果汁等在国内市场上较为少见。随着中国消费者消费观念的升级，人民收入的提高，中国的城镇化发展，中国大陆市场特别是中小型城市及农村市场对于果汁饮料品种的差异化、个性化需求将会日渐明显。而浓缩果汁生产企业具有生产设备优势及生产技术优势的情况下，向下游终端市场扩张

15、填补市场空白是行业发展的大趋势之一。（2）上游对浓缩苹果汁行业发展趋势的影响：过去单纯从地域方面找苹果原材料供应资源，未来自主种植或合作方式引导农民种植专用加工苹果品种中国浓缩苹果汁产能主要集中在苹果产区中国是苹果生产大国，根据2017年各省苹果的产量，绘制的2017 年全国苹果产量图可以看出，苹果主产区主要集中在陕西、山东、河南、山西、河北、甘肃、辽宁等省。由于浓缩苹果汁行业需求苹果数量较大，考虑到原料果运输成本及存储成本等因素，行业内部主要龙头企业在上述苹果主产区均有浓缩苹果汁生产工厂。数据来源：国家统计局、Wind未来自主种植或合作方式引导农民种植专用加工品种果汁饮料生产商偏好高酸度和高

16、糖度的浓缩苹果汁为果汁饮料的生产原料，浓缩苹果汁在同等糖度下，高酸度产品的价格高于低酸度产品。而中国苹果多以富士苹果及其变种为主，主要是为了满足消费者对水果类的日常摄入的鲜食果，糖度较高而酸度不足，并非专门用于浓缩苹果汁生产的加工果。苹果的酸度是由品种基因决定的，但是也受到气候环境和养护管理的影响而发生变化。例如在气候稍暖的环境中，一个苹果品种的含酸量，可能会低于温度较低的环境下所生长的苹果，因为它的酸度会在温度稍高、较为温暖的生长环境中逐渐散发掉。花期时有利的天气、生长期通风透光、施肥等同样影响着苹果果实的酸度。为满足下游客户对于高酸度浓缩苹果汁的需求，行业内部公司与果农合作或设立自己的高酸度苹果生产基地将成为行业未来发展趋势之一。