通锦有机饲料加工项目可行性研究报告.docx

1、通锦有机饲料加工项目可行性研究报告通锦有机饲料加工项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目背景（一）项目基本情况 1、项目名称：#市#饲料有限公司有机饲料加工项目 2、项目承办单位：#市#饲料有限公司3、项目性质：新 建4、项目负责人：孟宪红5、项目所在地区、地点：#市科尔沁工业园区（南区）梅花大街以南通达路以西，占地147亩。6、建设规模：项目建设有机饲料加工项目（鸡、猪、牛精饲料生产线各一条）。产品规模年产猪饲料10万吨、牛饲料5万吨、鸡饲料5万吨。建设内容包括生产车间，办公楼、仓库、配电室等相关辅助设施。7、投资规模：项目总投资7600.00万元。8、资金构成：固定资产投资6000.00

2、万元，铺底流动资金1600.00万元。 9、资金筹措：项目总投资7600.00万元，全部企业自筹；铺底流动资金1600.00万元，全部企业自筹。10、经济效益：项目年加工销售有机饲料20万吨，实现销售收入43200万元，利润总额1860.6万元，净利润1500.8万元，增值税445万元，销售税金及附加154万元。11、建设期： 1年。12、可行性研究报告编制单位：内蒙古国立工程设计咨询有限公司14、资格证书编号：工咨甲10520060013 工咨乙1052006001315、资质等级：国家综合甲级16、发证机关：国家发展和改革委员会二、编制依据、原则及研究范围1、编制依据（1）原国家计委、建设

3、部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。（2）投资项目可行性研究指南（试用版）（3）国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见,2002年。（4）国务院批准的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）。（5）#市人们政府养牛产业发展规划（200620011年）2006年。（6）国家现行的财会、税收政策。（7）国家有关技术标准及规范。（8）建设单位提供的有关资料。2、编制原则（1）认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。（2）本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠。（3）严格执行国家、地方对

4、环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。减少废弃物产生量，实现经济和环境的可持续发展。三、项目概况 （一）拟建地点项目厂址拟建在科尔沁工业园区（南区），占地面积147亩。科尔沁工业园区位于#市南部，是#市连接东北及沿海发达地区的重要对外联系门户，国道304从工业园区穿过，对外交通十分便利，投资区位较为优越。（二）建设内容与规模1、建设规模及产品方案本期项目建设有机饲料加工项目（鸡、猪、牛精饲料生产线各一条）。产品规模年产猪饲料10万吨、牛饲料5万吨、鸡饲料5万吨。建设内容包括生产车间，办公楼、仓库、配电室等相关辅助设施。

5、2、项目组成项目构成包括：主要工程：粉碎车间、配料车间、膨化车间、制粒车间和包装车间。公用工程：供电、供热、给排水。辅助工程：试验室、成品库、总图运输、生活福利及办公设施等。3、主要生产工艺及设备（1）主要工艺原材料接收-原料贮存-粉碎-预混-自动配料-混合-制粒-膨化-成品包装-出厂（三）主要建设条件1、原辅材料项目年产猪饲料10万吨、牛饲料5万吨、鸡饲料5万吨。需要玉米原料3万吨，利用科尔沁工业园区的梅花、顺通、万顺达等玉米发酵企业生产过程中的废副料15万吨，其他饲料添加剂，麸皮、豆粕、液体原料2万吨等。辅助材料主要包括添加剂、液体原料等，国内市场供应充足。2、能源动力（1）供电：本项目新

6、增装机容量8000KVA。#市依托丰富的煤炭资源，大力发展电力工业，目前已形成电力总装机容量1172MW，已经投产和在建的电站总装机达到4240MW，北方电力2600 MW、内蒙电力2300 MW、#电厂四期2600 MW即将开工建设，规划到2010年#市电力装机已达到7000MW，发电量将达到400亿千瓦时。科尔沁区工业园区（南区）供电能满足项目用电需求。（2）供水：项目年用水量5.4万吨。根据#市木里图镇区域水资源评价报告，木里图镇地下水资源丰富，不论浅层水还是深层水，皆能满足工业用水水质要求，适宜作为工业用水，项目采用园区自来水，供水有保障。（3）供热：项目供热面积为4400平方米。现厂

7、区已接通供热管道，由园区统一供热。（四）项目投入总资金与效益情况项目总投资7600.00万元，其中：固定资产投资6000.00万元，铺底流动资金1600.00万元。项目年产猪饲料10万吨、牛饲料5万吨、鸡饲料5万吨。实现销售收入432000万元，实现销售收入43200万元，利润总额1860.6万元，净利润1500.8万元，增值税445万元，销售税金及附加154万元。投资利润率25.02%，投资利税率33.08%，销售利润率0.58%，销售利税率1.23%。项目全部投资财务内部收益率为19.58%，财务净现值8022.59万元(ic=8%)，投资回收期3.9年(不含建设期1年)，项目盈亏平衡点为

8、25.78%。（五）主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表11主要技术经济指标表。主要技术经济指标表表11序号项 目单位指标备 注1基础数据1.1建设规模1.1.1猪饲料吨1000001.1.2牛饲料吨500001.1.3鸡饲料 吨 500001.2.1厂区占地面积平方米980491.2.2新建建筑面积平方米123231.3项目定员人1331.4主要原辅材料消耗1.4.1玉米吨300001.4.2废副料吨1500001.4.3添加剂吨200001.5燃料动力消耗1.5.1煤吨01.5.2水吨54000生产水吨40000生活水吨140001.5.3电万KWh8641.6年运输量1.6.1运进

9、量吨2086571.6.2运出量吨1113501.7废水排放量吨4001.8总投资万元7600.001.8.1固定资产投资万元6000.001.8.2流动资金万元1600.001.9项目计算期年15含建设期2年1.10产品销售收入万元432001.11销售税金及附加万元1541.12增值税万元4451.13利润总额万元1860.61.14净利润万元1560.82评价指标2.1投资利润率%25.022.2投资利税率%33.082.3销售利润率%0.582.4销售利税率%1.232.5资本金利润率%25.022.6财务内部收益率%19.58 财务净现值万元8022.59ic=10% 投资回收期年3

10、.9不含建设期1年2.7资本金财务内部收益率%29.622.8盈亏平衡点%25.78第二章 饲料行业市场分析与建设规模一、我国饲料行业发展现状 近年来，我国饲料行业稳步发展，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的增长，完成了从手工作坊式生产到世界第二大饲料生产大国的飞跃。饲料行业的发展对于促进粮食高效转化增值和农产品精深加工起到了重要作用，并为畜牧水产养殖的发展提供了基础支撑和战略保证。作为我国农业经济的重要组成部分，饲料行业发展水平的高低已成为衡量现代农业发展程度的重要标志。 1、产品质量稳步提高 饲料的质量安全是保障养殖产品安全和食品安全的第一道口。随着社会的发展和对畜产品安全要求的不断提

11、高，目前饲料质量安全的概念已有所延伸，不再单指违禁药物的添加、瘦肉精的使用等，而是已纳入到整个社会发展的安全体系中。首先，需保证入口畜产品的安全，反映在饲料应用上就是使用后不产生残留，不会对人体造成危害；其次，保证社会环境的安全，主要指不会污染环境；再次，对禽畜动物本身要安全,即保证营养全面。近年来，我国各级政府不断加强对饲料产品质量安全的监管，饲料企业也付出了极大努力，使我国饲料产品质量稳步提高，安全状况不断改善。1987年，第一次全国抽查饲料产品质量样品合格率仅为20%，2006年达93.8%。自2001年开始，农业部组织开展的饲料质量监督例行检测和饲料中违禁药品监测结果显示，饲料和禽畜产

12、品中违禁药物检出率逐年下降，从2001年的3.83%下降到2009年的0.67%。 2、产品结构不尽合理 一方面，我国许多饲料厂商的生产仍停留在以生产混合饲料和单一饲料为主的阶段，浓缩饲料、精料补料和饲料添加剂及预混合饲料所占比例有待提升，饲料的利用率及禽畜的营养效果难以达到国际先进水平。另一方面，我国畜牧业的生产结构导致饲料产品结构中，耗粮较多的猪料比例占到40%，禽料43%左右，牛羊料约20%左右，与世界平均水平猪料31%、牛料26%、禽料17%仍有一定的差距。3、行业集中度低饲料业属于完全竞争行业，从全球饲料业的发展看,随着饲料加工企业生产规模的日益扩大，大企业将成为市场的主角。目前，世

13、界上约25%的饲料企业生产的配合饲料占总量的80%。虽然我国饲料产量居世界第二，但行业集中度不高。资料显示，尽管近年我国饲料行业的集中度呈上升趋势，但整体变化不大，在正大、希望等大企业规模不断壮大的同时，众多小企业也在不断产生。目前，正大、希望、六和、温氏、禾丰、正虹、唐人神、双胞胎、海大、正邦等国内10家集团企业占到饲料市场30%以上的份额，90%以上的饲料企业则为微型规模企业甚至小作坊。经过长期的市场竞争与优胜劣汰后，我国饲料行业已逐步形成以少数全国性大型企业集团为主导，部分中型企业占据区域性市场，大批小企业为补充的市场竞争格局。总体来看，我国饲料行业集中度偏低的主要原因在于：饲料行业资金

14、和技术壁垒偏低使企业进出容易，而且养殖业的分散直接导致了饲料行业集中度不高。利润方面，由于市场的激烈竞争，我国饲料行业毛利率仅10%左右，利润率仅在2%3%，多数饲料企业处于微利生存状态。 4、饲料业受制于种植业和养殖业 饲料行业是连接种、养二业的关键环节。种植业极易受气候变化、国际粮情及国家农业政策的影响；养殖业则常随着禽畜产品价格、国内外消费市场及动物重大疫病而波动。可以说,饲料业与养殖业同命运，与原料市场共存亡。上下游产业的任何变化都会波及饲料业，这就要求整个产业要有很强的抗风险能力。二、饲料加工上游产业分析原料供应短缺。原料是饲料生产的源头和基础，也是饲料企业竞争力的核心和关键。饲料的

15、上游原料包括玉米、鱼粉、豆粕（大豆）、添加剂（赖氨酸、蛋氨酸）等，其中玉米、豆粕、鱼粉为饲料的主要原料。原料市场“供应商强，采购商弱”。目前，我国饲料原料市场整体可概括为“供应商强，采购商弱”。造成这种局面的原因主要有四点。第一，国内大型饲料企业数量少，缺乏经济实力的中小型饲料企业占据较大比重，使得饲料企业在进行原料采购时底气不足，常处于被动地位。第二，部分原料集约化程度高，原料生产企业很容易影响市场，这在豆粕领域有较为突出的体现。我国生产豆粕的榨油企业集中度很高，全国规模最大的几家榨油企业的豆粕产量占全国总产量的比重达70%，而销量前10名的饲料企业产量仅占全国饲料销量的20%，严重削弱了饲

16、料企业讨价还价的能力。第三，由于市场存在信息不对称，相对饲料企业来说，原料供应商所掌握的信息更为全面，对市场的敏感度更高。第四，当前大多数饲料企业的采购管理模式仍然较为陈旧、单一，效率低下。原料价格波动幅度大。当前，国际市场饲料原料价格一体化趋势明显，国外资本利用资金、区位和信息优势，拥有玉米、豆粕、鱼粉等大宗饲料原料的定价权，使得我国饲料原料长期受制于人，导致了近几年国内饲料原料价格大起大落，增大了我国饲料企业的生产经营风险。以豆粕为例，其作为高蛋白饲料原料，通常是难以替代的。但是，豆粕存储期较短，且受政策性因素、季节性因素、供求状况、大豆及豆油等相关产品价格变化，以及进口量的影响较大，价格

17、波动频繁。另外，我国是大豆净进口国，进口大豆的成本往往是影响豆粕价格的主要因素。进口大豆价格通常以美盘大豆价格作为基准，然后加上升贴水、关税、增值税、手续费、港口装卸费、人库费、港口杂费等。而美盘大豆价格又容易受到美国和南美大豆产量，美国国内大豆消耗量、库存量及出口情况的影响，尤其是我国大豆的采购情况令豆粕价格更加多变。豆粕价格的剧烈波动会给饲料企业造成非常被动的局面。如果豆粕价格不变或下跌，饲料的原料成本会稳定或下降，饲料企业的竞争力会得到提升，同时也会取得预期或更高的收益。但若在此期间豆粕价格上涨，饲料企业将会降低收益甚至出现亏损。玉米作为饲料原料中的主要能量饲料，其库存变化直接反映了近年

18、来我国饲料原料供应的不确定性。近年来，世界玉米产量有所上升，但玉米期末库存呈现出下降趋势。受国际油价大幅上涨的影响，美国、巴西等玉米主产国鼓励大力发展生物能源，燃料乙醇工业快速发展。据USDA预测，到2015年，美国燃料乙醇的玉米消费比重将由目前的18%提高到23%。燃料乙醇业的高速发展将为未来玉米价格构成强大支撑。三、饲料加工下游产业分析 我国养殖业规模比较大，主要畜禽数量在世界上占比都很高。其中，生猪的养殖量占到世界总量的一半左右；水产养殖量目前已占世界总产量的70%左右。虽然我国养殖业的发展空间很大，但行业集中度较低，主要表现为：养殖分散化程度高、集约化程度低及区域化养殖明显。从长期看，

19、我国养殖行业集中度的提高还需要一个过程，而当前养殖业的分散格局必然会影响到饲料的需求。 目前，国内饲料加工企业的营销网络有四种：饲料加工企业经销商用户；饲料加工企业专销商用户；饲料加工企业办事处用户；饲料加工企业直销点用户。流通环节太多使得中间费用增加，进而造成了饲料产品价格偏高的局面，而处于两头的饲料加工企业和养殖户收益则大大减少。由于我国养殖业仍处在从散养向规模养殖的过渡阶段，且重大疫情容易导致养殖业效益下滑，因此，养殖业不仅需要实现规模效应，而且要尽可能降低各个环节的成本。 总体来看，虽然原料价格大幅上涨会使饲料企业被动提高饲料销售价格，但在下游养殖户对饲料价格敏感度高、饲料行业竞争激烈

20、及饲料同质化程度高等因素的影响下，饲料企业的成本转嫁能力较为有限，饲料价格的涨幅没有原料价格涨幅大，且具有一定的滞后性，饲料企业在采购环节面临着较大的风险。因此，饲料企业应该积极利用期货市场，将期货机制纳入到企业经营中来，通过转移原料价格风险以实现自身的稳健经营。四、我国未来饲料行业分析饲料是牛养殖业中的最重要的关键环节。我国牛饲料行业的规模经济并不显著，目前受养殖波动和原料价格上涨等因素影响，行业的规模经济有明显上升的趋势，在未来应会逐步增强。牛饲料是一个轻资产行业，对固定资产投入的要求较低，生产所需资本投入不大，技术水平要求不高，产品整体同质化严重，因而饲料行业进入和退出壁垒很低。作为养殖

21、终端产品，饲料的买方是广大养殖用户，包括畜牧业中的养殖场和散养农户。在养殖业中饲料成本约占养殖总成本的70%左右，因而养殖户对饲料价格的关注和在意是显而易见的。2009年以来，国内饲料业发展面临诸多困难和压力，经受住了国际金融危机和甲型H1N1流感疫情等不利因素的影响。2009年全国饲料工业总产值为4 713.2亿元，同比增长11.7%。其中工业饲料总产值4 266.4亿元，同比增长13.1%；饲料添加剂总产值319.9亿元，同比增长11.6%；动物源性饲料总产值71.4亿元；同比增长2.5%，饲料机械设备总产值55.5亿元，同比下降37.5%。全国工业饲料产量连续5年突破亿吨大关，达到1.4

22、8亿吨，同比增长8.4%。在配合饲料中，反刍动物配合饲料383万吨，同比增长6.7%；在浓缩饲料中，反刍浓缩饲料187万吨，同比下降2%；在添加剂预混合饲料中，反刍动物预混合饲料21万吨，同比增长2.3%。广东、山东、河南、辽宁等4个省份饲料产量均突破千万吨大关。2010年上半年被许多饲料企业称为“痛苦的半年”，销量严重下降，费用上升没商量，大部分企业亏损，从业人员锐减，业务员流动速度突然加快，纷纷投向大企业的怀抱。2010年上半年全国商品饲料总产量6630万t，同比增长4.6%。其中配合饲料5287万t，同比增长6.7%；浓缩饲料1100万t，同比下降10.6%；添加剂预混合饲料243万t，

23、同比下降9.3%；反刍饲料291万t，同比增长24.2%。根据11个省市的饲料生产情况看，全国饲料生产形势虽然有着区域性差异，但总体形势基本一致，表现为畜禽产品价格低迷，原料价格波动频繁，饲料产量同比增长，企业利润下滑；大型企业发展良好，小型企业非常艰难。中国饲料产量规模已是全球第二，而未来肉制品需求总量增长导致养殖行业规模的扩大，工业饲料普及率提升都将带来国内饲料需求量的持续增长，未来5年国内饲料行业规模增长空间应在500亿元以上。2010-2015年我国饲料行业将取得长足发展。到2015年，世界营养不良的人口将削减一半，其间，肉制品将会以每年2%的速度增长。2010年我国畜牧业产值占农业总

24、产值的比重将努力达到38%。预计2015年饲料需求量21723万吨，其中反刍动物饲料1671万吨，占到7.69%。第三章 建 设 条 件一、区位优势 （一）优越的地理位置#市位于内蒙古自治区东部，松辽平原西端，科尔沁草原腹地。属东北经济区和环渤海经济区，为国家西部大开发及振兴东北老工业基地区域。全市行政区辖五旗一市二区一县，总面积59535平方公里，总人口310万人，其中农业人口237万人，蒙古族人口138.4万人，是全国蒙古族人口最集中的地区。 #市地处东北交通要塞，东与吉林省相连，南与辽宁省接壤。市政府所在地科尔沁区距北京725公里、距天津731公里、距沈阳250公里、距长春290公里，距

25、大连594公里、距营口380公里、距锦州330公里，距葫芦岛440公里，是内蒙东部和东北三省商品物质的重要集散地。 （二）完善的基础设施#市市政基础设施条件较好，交通、通讯便利。境内有111、203、303、304国道，形成四通八达的公路网。沈阳铁路局在#设有分局，#铁路分局已成为京通、集通、通让、通霍、大郑、平齐铁路六条线汇集的交通枢纽，是东北地区第二条进关线的起点，每天从六个方向进出列车30余列，日客流量超万人次，日货物吞吐量达1.5万吨，是全国38个铁路枢纽大站和14个编组大站之一。#机场可起落波音737型客机。电信、移动、联通、铁通通讯部门已在#落户，为广大用户提供了方便服务，传输达到

26、数字化，信息网络完善，可直接办理国内、国际邮政、电信业务。（三）丰富的地上地下资源#市地域辽阔，土地肥沃，地上地下资源丰富。境内已探明煤炭、石油、硅砂、重稀土、铜、铁、铅锌等矿产41种，矿床和矿点190多处，总潜在价值1.3万亿元。天然硅砂的储量居全国之首，霍林河煤田褐煤储量达119.2亿吨，被誉为“冶炼之宝”的类石墨储量也很可观，功能神奇的中华麦饭石蜚声海内外。麻黄草、甘草、山杏、沙棘等野生资源品种独特、质地优良。全市现有耕地1500万亩、草牧场4300万亩，森林面积1880万亩，森林覆盖率达到了21，素有“内蒙古粮仓”、“黄牛之乡”的美誉，是国家重要的商品粮和畜牧业生产基地。农牧业具备了年

27、产粮35亿千克、牲畜饲养量1100万头的综合能力。二、区域比较优势分析 1、规划区周围农牧和矿产资源丰富，具有较大的开发潜力 #市有耕地1290.6万亩，可利用草原面积3900万亩，森林面积796.9千公顷，森林覆被率20.9%。年产粮35亿公斤、牲畜饲养量1100万头，其中科尔沁牛、细毛羊等畜种享誉国内外，是国家重要的商品粮基地和畜牧业生产基地。#市地处著名科尔沁大草原腹地，可利用的17833平方公里（2675万亩）草牧场，年产草量可达45亿公斤，加上年产近50亿公斤的农作物秸杆，为一大批以农畜产品为原料的加工企业提供了充足优质原料。 能源矿产资源丰富。#市已探明储量的矿产资源有41种，储量

28、最大的为煤和矽砂,煤炭全市保有储量120.6亿吨，其中霍林河煤田保有储量118.81亿吨，是全国五大露天煤矿之一。依托霍林河露天煤矿的优质褐煤，已建起1座装机容量为80万千瓦的火力发电厂，目前正在进行增容60万千瓦的扩建改造。通过新建与扩建，到2010年发电企业装机容量可达800万千瓦。即时，#市将成为内蒙古东部地区与东北经济区能源电力富集区。在辽宁、吉林煤炭资源逐步衰竭、用电需求快速增长的情况下，#市煤炭资源开发更显示出其重要价值。此外，引起广泛关注的“801”稀有稀土富含铌、钽、铍、锆等稀有金属和重稀土，总储量2.14亿吨，品位之高尚属国内所仅有，现在通过招商引资已经实施开发。2、承东启西

29、的独特区位空间规划区所在的地理位置特别优越。#东靠吉林省，西接内蒙古赤峰市，南依辽宁省，西北和北边分别与锡林浩特盟、兴安盟为邻，距沈阳、长春、吉林均300公里左右，属东北与华北地区的交汇处。其行政区划属内蒙古自治区，经济区位属东北经济区。这种区位特点赋予该市独特区位优势，例如，它可作为东北与华北的中转枢纽，可在大北方发挥“承东启西”的重要作用。而在行政和经济区划上的双重角色，使得#市既可以享受国家西部大开发的优惠政策，同时作为东北经济区极具潜力的重要组成部分，又可分享振兴东北老工业基地的政策倾斜照顾。从农业生产角度来看，#市属于农牧交错地区，因此在农牧资源协调利用上具有先天的优势。例如，在畜牧

30、业生产上，牲畜可以在牧区繁育在农区育肥，不仅有利于降低畜牧业的生产成本，也更有效地利用了农区和牧区的牧草和秸秆等资源。三、优质农畜产品原料支撑体系1、农牧业资源雄厚是本项目经济圈的一大特征。从统计资料看，#市玉米产量、生猪头数均占自治区1/3左右；全市用全区13%的耕地和农业劳动力，生产出了全区1/4的粮食、1/5的肉类。同时，#是拥有丰富的麻黄、沙棘、野山杏等药用资源和辽阔的水面、草牧场。尤其是可作为本项目原料来源经济圈的内蒙古东四盟市，每年可产玉米552多万吨、黄牛饲养量近300万头，羊2300多万只，年生产肉类90多万吨，绵羊、山羊毛分别为28900多吨与3800多吨，牛皮、羊皮分别为95万与826万多张。这为本项目区发展以发酵产业为特征的循环经济提供了基本的原料支撑体系。2、农业结构调整要通过龙头企业的带动、流通组织的引导、示范效应的扩散来实现。一是龙头企业带动。龙头企业对农业结构的